Adresár osôb - záložka CRM zaradenie

Záložka slouží pro zobrazení položek CRM zařazení, pod které patří aktuální osoba ze záložky Seznam.

V hornej časti záložky je k dispozícii položka:

Názov	Popis
K osobe	Zobrazuje identifikaci osoby (příjmení a jméno), která patří pod položku CRM zařazení, tj. aktuální osobu ze záložky seznam.

Dále záložka CRM zařazení obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Názov	Popis
CRM zaradenie	Název položky CRM zařazení.
Nadřazaná položka	Název Nadřazené položky k aktuální položce CRM zařazení.
Východisková	Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí. Výchozí je současně uvedeno v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby. Jako výchozí je označeno buď automaticky první přidané (ať už je přidáno zde v této záložce funkcí Přidat nebo ať je zadáno v položce CRM zařazení v detailu osoby). Změnu výchozího lze provést buď pomocí funkce Výchozí nebo výběrem jiného CRM zařazení v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Názov

Popis

CRM zaradenie

Název položky CRM zařazení.

Nadřazaná položka

Název Nadřazené položky k aktuální položce CRM zařazení.

Východisková

Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí. Výchozí je současně uvedeno v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Jako výchozí je označeno buď automaticky první přidané (ať už je přidáno zde v této záložce funkcí Přidat nebo ať je zadáno v položce CRM zařazení v detailu osoby). Změnu výchozího lze provést buď pomocí funkce Výchozí nebo výběrem jiného CRM zařazení v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Zobrazenie zoznamu v tejto záložke

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcie k tejto záložke:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Ďalšie funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis
Pridať	`F2`	Umožní připojit záznam CRM zařazení z číselníku CRM zařazení k aktuální osobě. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané záznamy CRM zařazení z nabídnutého číselníku CRM zařazení. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za ty záznamy CRM zařazení, které dosud k dané osobě připojeny nejsou. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení. Jedno z přidaných CRM zařazení může být nastaveno jako Výchozí. Pokud zatím v záložce žádné CRM zařazení není, pak se první přidané nastaví jako výchozí. Pokud CRM zařazení v záložce již nějaká jsou, ale žádné z nich aktuálně není nastaveno jako výchozí, pak se jako výchozí nastaví první následně přidané. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.
Odobrať	`F8`	Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojit položku CRM zařazení resp. označené položky od aktuální osoby. Daná položka CRM zařazení se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou položkou CRM zařazení a aktuální osobou. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení. Pokud se osobě odebírá CRM zařazení, které je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní. Pokud je výchozí CRM zařazení odebráno, vyčistí se i obsah položky CRM zařazení v záložce Detail.
Východisková	`shift+F2`	Funkce umožní označit aktuální položku CRM zařazení v záložce CRM zařazení jako výchozí. Funkce není k dispozici, pokud k aktuální osobě není připojena žádná položka CRM zařazení nebo je k ní připojena právě jedna položka CRM zařazení označená jako výchozí. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Názov

Kl.

Doplňujúci popis

Pridať

F2

Umožní připojit záznam CRM zařazení z číselníku CRM zařazení k aktuální osobě. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané záznamy CRM zařazení z nabídnutého číselníku CRM zařazení. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za ty záznamy CRM zařazení, které dosud k dané osobě připojeny nejsou.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Jedno z přidaných CRM zařazení může být nastaveno jako Výchozí. Pokud zatím v záložce žádné CRM zařazení není, pak se první přidané nastaví jako výchozí. Pokud CRM zařazení v záložce již nějaká jsou, ale žádné z nich aktuálně není nastaveno jako výchozí, pak se jako výchozí nastaví první následně přidané.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Ak vo vyvolanom číselníku požadovaný záznam zatiaľ nie je zadaný, je ho potrebné najskôr zadať. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odobrať

F8

Funkcia inverzná k Pridať. Umožní odpojit položku CRM zařazení resp. označené položky od aktuální osoby. Daná položka CRM zařazení se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou položkou CRM zařazení a aktuální osobou.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Pokud se osobě odebírá CRM zařazení, které je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní. Pokud je výchozí CRM zařazení odebráno, vyčistí se i obsah položky CRM zařazení v záložce Detail.

Východisková

shift+F2

Funkce umožní označit aktuální položku CRM zařazení v záložce CRM zařazení jako výchozí. Funkce není k dispozici, pokud k aktuální osobě není připojena žádná položka CRM zařazení nebo je k ní připojena právě jedna položka CRM zařazení označená jako výchozí.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Ďalšie špeciálne funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Hromadne označiť záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Týka sa zoznamu v tejto subzáložke. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie. V predchádzajúcich verziách bolo možné funkciu vyvolať aj pomocou multifunkčného tlačidla z panela funkčných tlačidiel alebo voľbou z menu Funkcie.
Hľadať hodnotu v zozname	`ctrl+F`	Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.