Procesní tvorba dokladů - Nabídka vydaná (NV) → Rámcová smlouva - prodej (RSP)

• z agendy RSP funkcí Nový podle NV
• z agendy RSP funkcí Import v rámci editace RSP
• z agendy NV funkciou Vytvoriť

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čili vystavit následnou RSP podle více NV najednou. Či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo v záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Z vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

• Kontrola zhodnosti typu obchodu vybraných dokladov
• Kontrola platnosti nabídky vydané - Zobrazí seznam nabídek s překročeným datem platnosti, tj. nabídek, u nichž datum zadané v položce Platí do je již prošlé oproti aktuální datu.
• Kontrola zhodnosti firmy vybraných dokladov
• Kontrola zhodnosti použitia zliav vybraných dokladov

• Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov - Tzn. či na vybraných zdrojových dokladoch existuje aspoň jeden riadok, ktorý bol vyhodnotený ako importovateľný.

  Pozor, nejde o rovnaké obmedzenie ako je obmedzenie za čerpateľné doklady, viď kap. Ponuky vydané - záložka Obmedzenie, keďže to berie do úvahy riadky 2 a 3 a neberie do úvahy riadky typu 0 a 1 (teda neberie do úvahy možnosť opakovateľného čerpania týchto riadkov).

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené Rámcové smlouvy - prodej:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené Rámcové smlouvy

K jednotlivým možnostiam:

Názov		Popis
Rad dokladov		Nie je k dispozícii na editáciu, pokiaľ je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Zde funkcí Import v detailu RSP.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné.
Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu importovať ešte možno, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom pokiaľ je začiarknuté viac podmienok súčasne, tak sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
	Vybrať len s dátumom dodania do	Ak je začiarknuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka pre zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu. Na ponukách vydaných ide o plánovaný dátum dodania. Toto obmedzenie sa predtým vzťahovalo len na skladové riadky. Od v. 6.04 sa vzťahuje na všetky typy riadkov. Mějme nabídku NV-1 a na ní řádek typu 3-skladový a řádek typu 2-text s počtem a částkou, oba s plánovaným datem dodání 15.10.22. Importujeme NV-1 do RSP a zadáme omezení dle data dodání do 10.10.22. Ani jeden riadok sa nenaimportuje, keďže kritérium nespĺňa.
	Ručný výber riadkov	Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Zde se otevře agenda Pohyby na nabídkách vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechnyimportovatelnéřádky vybraných nabídek vydaných, podle nichž zde vytváříme Rámcovou smlouvu. Toto červené obmedzenie môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy na základe ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z ponúk), do editovaného dokladu sa z nich však naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných ponúk.
Importovať prílohy		Začiarknite, pokiaľ chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, ako má v svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Prevzatie hlavičkových údajov		Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takými údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, popis a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, pokiaľ už v doklade nejaký riadok bol zadaný, keďže by mohlo dôjsť k nekompatibilite údajov prevzatých s údajmi pôvodnými, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.). Teda prípad, kedy je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu RSP.) To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak aj napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, tak editáciu ukončite a celú akciu zopakujte. Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, tak môžete začiarknuť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemné údaje→záložka Všeobecné→subzáložka Predvyplnenie). Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Nabídek vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané nabídky vydané, podle nichž tvoříme Rámcovou smlouvu. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať. Informácie o preberaní zliav viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky. Import riadkových užívateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky. Pokiaľ je odlišnosť v mene, tzn. líši sa mena z importovaného dokladu líši od meny cieľového editovaného dokladu, (tzn. mena nebola prevzatá alebo sa jej prevzatie už neponúka, keďže už bol zadaný v editovanom doklade riadok), potom sa podľa aktuálneho kurzového lístka zodpovedajúcim spôsobom prepočítajú aj prípadné importované ceny v obsahu dokladu.
Neuzatvárať novootvorenú agendu		Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Rámcové smlouvy - prodej) otevřená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Začiarkávacie pole je k dispozícii len v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť pre ďalšie použitie pomocou začiarkávacieho políčka v spodnej časti okna sprievodcu: Uložiť nastavenia

Dokončenie

Zo záverečných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Dokončenie sprievodcu tvorbou dokladu tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

• Kontrola zhodnosti typu obchodu vybraných dokladov a vytváraného dokladu
• Kontrola zhodnosti firmy vybraných dokladov a vytváraného dokladu

Vybrané hlavičkové údaje a řádky Rámcové smlouvy jsou předvyplněny podle údajů z nabídek vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť.

Import NV do RSP je jednou z akcí, která může vyvolat automatickou změnu stavu nabídky vydané.

• Mezi NV a RSP vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby NV a X-vazby RSP.
• Doklady je možné importovať aj čiastočne (tzn. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadka, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
• Importovať je možné vždy len Importovateľné riadky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou → Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpané (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, pokiaľ na ňom zostáva nejaký počet zatiaľ nečerpaný do následných dokladov .
  • Typ 1-text so sumou a Typ 0-text → Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tzn. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tzn. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
    • Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tj. při každém dalším importu NV do RSP jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se.

  To platí aj v prípade, že z riadka typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Tedy, pokud importujete nabídku, která již byla čerpána částečně do jiné RSP či jiného dokladu, naimportuje se z ní jen zbývající dosud nečerpaná část, tj. dosud nevyčerpané řádky typu 2 a 3 s počty, které ještě lze čerpat a řádky typu 0 a 1, bez ohledu na stav položky Čerpáno. Ak predvyplnený počet znížite, pôjde o čiastočný import. Množstvo je možné aj zvýšiť, teda expedovať viac, ako bolo na ponuke. Objasníme na príklade:

Príklad: Mějme nabídku NV-1 s řádky typu 0, 1 a 3 na 6ks zboží. NV-1 naimportujeme do RSP-1 a počet snížíme na 3ks. Tedy na RSP-1 máme řádky typu 0, 1 a 3 v počtu 3ks. Poté ji naimportujeme po druhé do RSP-2 a počet snížíme na 2ks. Pokud budeme chtít vystavit RSP-3 na zbytek nabídky, předvyplní se opět řádky 0,1 a zbylý 1ks z řádku typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresluje, že řádky typu 0 a 1 se do dalších vystavovaných RSP importují opakovaně. Pokiaľ ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

• Doklad alebo jeho časť je možné do toho istého dokladu importovať opakovane, ale pokiaľ už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadka znížené množstvo, tak sa ďalším importom rovnakého dokladu nijako nezmení (len prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).
• Importované doklady je možné odpojiťv záložke Importované doklady (a zmazať tak všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo je možné importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).

• Zľavy a vylúčenie zo zliav - údaje týkajúce sa zliav sa preberajú zo zdrojovej NV v prípade riadkových údajov automaticky, v prípade hlavičkových s ohľadom na začiarknutie prevzatia hlavičkových údajov.

  Niektoré prevzaté údaje týkajúce sa zliav sa nemusia uplatniť na všetky riadky, ale len na niektoré (s ohľadom na to, či ide o riadok importovaný či novo pridaný, či bola alebo nebola vykonaná Aktualizácia zliav atď.). U cílových RSP se dále neprovádí zmražení slev. Podrobne viď Zmrazenie zliav na dokladoch a import ponúk.

• Hodnoty riadkovýchužívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, pokiaľ tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt užívateľsky definovateľných položiek. Pokiaľ ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.

Při importu NV do RSP nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, kedy je možné voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe ponúk vydaných ide vždy len o režim čerpania bez opravy, takže akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú ponuku vydanú.