Obchodné prípady

Obchodné prípady poskytujú jednu z možností členenia dát. Táto agenda umožňuje definovať obchodné prípady, opravovať ich, uzatvárať atď.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Bilancia Vývoj v čase Gantt Súvislosti Ochrana dát Prílohy IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tudíž v seznamu obchodních případů je možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých případů zadáním položky Nadřízený obchodní případ ke každému obchodnímu případu. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Obchodní případy se promítají do položek jiných záznamů v systému, přičemž následně je pak možno si za jednotlivé obchodní případy pořizovat různé přehledy a to volitelně jen za vybrané obchodní případy nebo včetně podřízených. Jaké všechny záznamy byly na daný obchodní případ pořízeny, lze sledovat v záložce Souvislosti této agendy.

Zda jsou položky pro zadání obchodních případů do jiných záznamů k dispozici a zda jsou povinné, závisí na stavu parametru Používání obchodních případů v agendě Firemné údaje, příp. to může být předmětem individuálního nastavení pro některé specializované moduly (Výroba, Pokladní prodej, CRM apod.), což je vždy uvedeno přímo v popisu příslušné položky pro zadání obchodního případu v dané agendě.

Obchodné prípady mohou být jedním z chráněných objektů v závislosti na nastavení parametru Používat chráněné objekty u číselníku Obchod. případy v agendě Firemné údaje.

Nastavení obchodních případů

K jednotlivým obchodním případům lze v případě potřeby přiřazovat střediska nebo i firmy a pak je podle středisek resp. firem na dokladu nabízet a vybírat do dokladů a filtrovat podle nich v seznamu obchodních případů. Tieto možnosti závisia od stavu parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa strediska, resp. parametra Ponúkanie a kontrola obch. prípadov na dokladoch podľa firmy).

V rámci jednotlivých obchodných prípadov je k dispozícii možnosť zapnúť si podporu projektového riadenia. Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia. Ak je pre daný číselník povolené, je ho možné pre jednotlivé obchodné prípady zapnúť pomocou položky Rozšírené riadenie obchodných prípadov.

Ďalším možným členením záznamov, ktoré je úplne nezávislé na obchodných prípadoch, no pracuje na rovnakom princípe a je dostupné v celom systéme, sú Zákazky a Projekty. Je ich možné využiť mnohými rozličnými spôsobmi, viď kap. Členenie dát podľa zákaziek, obch. prípadov a projektov.

Příklad využití viz též Často kladené otázky, otázka Jak v ABRA Gen pracovat s obchodními zástupci a partnery.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viz kap. Vecný obsah, ako začať - Administrácia , Vecný obsah, ako začať - Projektové riadenie a kap. Členenie dát za zákazky, obch. prípady a projekty.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky.

  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia, Nápoveda a ABRA Support viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Administrácia či Projektové riadenie.