Typy ponúk vydaných - záložka Detail

Zobrazí detailné informácie o aktuálnej mene zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky: Možní riešitelia/ Možné roly riešiteľa Možné stavy Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Ďalej je v hornej časti záložky Detail ku každej mene možné zadávať nasledujúce položky:

Názov Popis
Kód Kód označujúci daný typ ponúk vydaných. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Povinná položka. Používa sa v číselníkových položkách na výber typu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch.
Názov Názov typu ponuky. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným typom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.)
Východiskový rad dokladov Slúži na zadanie východiskového radu dokladov na predvyplnenie rovnomennej položky ponuky daného typu. Skratku radu zadáte ručne alebo ju vyberiete z číselníka Radov dokladov typu Ponuky vydané.
Východiskový zodpovedný riešiteľ/
Východisková zodpovedná rola riešiteľa		 Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie východiskového zodpovedného riešiteľa resp. zodpovednej roly riešiteľa pre predvyplnenie rovnomennej položky pri založení novej ponuky daného typu. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.
Posunúť termíny v prípade skoršieho splnenia

Možnosť aktivovať funkciu skracovania termínov v prípade, že reálny termín bude splnený skôr ako plánovaný. Ak je začiarknuté, tak vo chvíli, kedy dôjde k zmene stavu a do termínov sa zaznamenáva reálny dátum, sa prejdú zostávajúce plánované stavy v záložke Termíny a dátumy plánované sa príslušne skrátia o rozdiel medzi plánovaným a reálnym dátumom stavu, ktorý práve nastal. Keďže pri generovaní plánovaných termínov do záložky Termíny sa zohľadňujú soboty, nedele a sviatky, tak sa tieto rešpektujú aj v prípade skracovania. Ďalej viď pravidlá generovania termínov.

Subzáložka Možní riešitelia/ Možné roly riešiteľa

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto subzáložka slúži na zadanie užívateľov resp. rolí, ktoré môžu riešiť aktuálny stav ponuky daného typu. Zo zoznamu možných rolí resp. užívateľov budete vyberať do položky Riešiteľ resp. Rola riešiteľa pri zadávaní ponuky daného typu. Obsahuje:

Zoznam možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov

Ide o prvok editovateľný zoznam pre nastavenie príslušnosti užívateľov/ rolí k danému typu ponúk, viď vyššie. Zadávané položky:

Názov Popis
Užívateľ/ Rola

Identifikácia užívateľa/ roly, ktorý bude môcť riešiť ponuku daného typu.

Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá možný užívateľ alebo možná rola. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých užívateľov/ rolí, ktorí ešte v zozname možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov uvedení nie sú.

Lišta navigátora možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

VložiťPridaťVymazaťVložiť viac

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
  • Vložiť viac - funkcia na rýchle vloženie viacerých užívateľov/ rolí. Po vyvolaní funkcie sa priamo ponúkne číselník užívateľov resp. číselník rolí. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.

Panel užívateľsky definovateľných formulárov možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba pre zobrazenie užívateľských formulárov možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Možné stavy

Subzáložka umožňuje definovať, akými stavmi môže prechádzať ponuka daného typu. Zo zoznamu možných stavov budete vyberať do položky Stav pri zadávaní ponuky daného typu a v dialógovom okne na zmenu stavu pri zadávaní zmeny stavu. Obsahuje:

Zoznam možných stavov

Obsahuje editovateľný zoznam možných stavov pre daný konkrétny typ ponuky a ich poradie. Poradie má jediný význam a síce určuje postupnosť generovania dátumu na záložku Termíny. Zadávané položky:

Názov Popis
Stav

Identifikácia stavu, ktorého bude môcť ponuka nadobúdať.

Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá možný stav. Stav zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka stavov.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých stavov, ktoré ešte v zozname možných stavov uvedené nie sú.
Generovať do plánu

Možnosť určiť, či sa tento stav má generovať s plánovaným dátumom do záložky Termíny. Pri niektorých stavoch to totiž zmysel má a pri niektorých (typicky koncových) nemá.

Pre stavy ako v príprave, odovzdané na kalkuláciu, nákladové ceny stanovené, čaká na schválenie, schválené a odosláné má zmysel generovať plánované termíny. Pre stavy realizované, vrátené na prepracovanie, zamietnuté a nerealizované to zmysel nemá.
Max. doba na dokončenie (dni)

Štandardný (východiskový) počet dní na spracovanie tohto stavu do predpokladaného prechodu na stav nasledujúci. Použije sa pri založení novej ponuky na vygenerovanie východiskových termínov nasledujúcich stavov do záložky Termíny.

Nie je k dispozícii na editáciu a je nulová, pokiaľ je hodnota predchádzajúcej položky Generovať do plánu nastavená na Nie. Nulová doba trvania však môže byť zadaná aj zámerne. Ďalej viď pravidlá generovania termínov.

Zadáva sa v celých dňoch. Pri plánovaných aj reálnych termínoch vygenerovaných po zadaní ponuky podľa jej možných stavov, je možné nastavovať aj čas opravou termínu priamo v záložke Termíny alebo je možné pridať ručne aj ďalšie plánované termíny vrátane času. Predpokladá sa, že ide o dni pracovné. Pri generovaní plánovaných termínov do záložky Termíny sa zohľadňujú soboty, nedele a sviatky.
Východiskový riešiteľ/
Východisková rola riešiteľa

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie východiskového riešiteľa resp. roly riešiteľa pre predvyplnenie rovnomennej položky ponuky s daným stavom, tzn. riešiteľa, ktorému má byť ponuka postúpená pri prechode do tohto stavu.

Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Číselníky sa ponúkajú obmedzené len podľa užívateľov/ roly. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.

Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých užívateľov/ rolí, ktorí sú zadaní v zozname možných riešiteľov/ možných rolí riešiteľov v subzáložke možní riešitelia/ možné roly riešiteľa.
Proces aktivít

Možnosť naviazať stav ponuky na proces zviazanej aktivity a zaistiť tak automatickú synchronizáciu zmeny stavu ponuky a prípadných s ňou zviazaných aktivít. Ďalej viď Automatická zmena stavu aktivity zviazanej s ponukou.

Možnosť naviazať stav ponuky na procesy aktivít nie je k dispozícii, pokiaľ užívateľ nemá licenciu k modulu CRM.

Lišta navigátora možných stavov

Pod editovateľným zoznamom v dolnej časti subzáložky je k dispozícii lišta navigátora:

VložiťPridaťVymazaťVložiť viacCelková max. doba na dokončenie:3 pracovné dni

Navigátor v tejto subzáložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

  • Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) editovateľného zoznamu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
  • Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
  • Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
  • Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, pokiaľ je nejaký označený.
  • Vložiť viac - funkcia na rýchle vloženie viacerých stavov. Po vyvolaní funkcie sa priamo ponúkne číselník stavov. Vo vyvolanom číselníku môžete požadované označiť a označené pridať naraz.
  • Celk. max doba na dokončenie - Informácia o celkovej predpokladanej dobe trvania spracovania ponuky po prechode všetkými stavmi, pri ktorých má zmysel sledovať plánované termíny (viď položka Generovať do plánu). Nejde o žiadny záväzný termín, je k dispozícii na orientáciu, aby bolo zhruba vidieť, ako dlho bude trvať bezproblémové vybavenie ponuky daného typu od jej zostavenia až po prípadné schválenie. Vyčísli sa podľa doby trvania jednotlivých stavov, ktoré sú pri danom type zadané v subzáložke Možné stavy.

Panel definovateľných formulárov možných stavov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadávanie položiek prostredníctvom užívateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov možných stavov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov pre Business objekty možných stavov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.

Funkcia k záložke Detail:

Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.