Typy aktivit - záložka Detail
Zobrazí detailné informácie o aktuálnom type aktivity zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:
| Obsiahnuté subzáložky: | Hlavné údaje | Formuláre |
|---|
Pokiaľ je v detaile agendy alebo číselníku len jedna aktívna subzáložka na výber, lišta s výberom subsáložiek sa nezobrazuje.
V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panela definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.
Zadávané položky:
| Názov | Popis | |
|---|---|---|
| Kód | Kód označujúci daný typ aktivity. Všeobecne môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec 1-10 znakov dlhý. Nepovinná položka, ale odporúčame ju určite využívať. Používa sa v číselníkových položkách na výber typu. (Ak nemá užívateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.) Kód by mal byť unikátny a čo najvýstižnejší, aby uľahčoval neskoršiu orientáciu v zoznamoch. | |
| Názov | Názov typu aktivity. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek s vybraným typom ako bližší, vysvetľujúci popis zvoleného typu, preto by jeho názov mal byť čo najvýstižnejší. (Ak užívateľ nemá v daných položkách popisný údaj nastavený inak.) | |
| Proces |
Slúži na zadanie východiskového procesu, ktorý sa bude predvypĺňať do rovnomennej položky aktivity daného typu. Kód procesu zadáte ručne alebo ho vyberiete z číselníka Procesov aktivít. Nepovinná položka. Ponúkajú sa len tie procesy, ktoré sú k danému typu aktivity priradené v jeho subzáložke Procesy, viď aj Vecný obsah - CRM - Štruktúra dát, väzby v CRM. Zadanie procesu na aktivite je alebo nie je povinné v závislosti od nastavenia položky Proces je povinná položka. Zadajte najskôr Typ aktivity, pripojte k nemu Procesy, ktoré je v rámci neho možné používať a až potom v detaile aktivity vyberte konkrétny proces na predvypĺňanie. Je možné odpojiť proces od typu aktivity, aj pokiaľ je použitý v type aktivity či priamo na aktivite. |
|
| Priorita | Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. Informácia, s akou prioritou by sa mala daná aktivita vyriešiť. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovanú prioritu. Priority sú stanovené pevne z programu. | |
| Stav | Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. Informácia o tom, v akom stave bude daná aktivita. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu. | |
| Riešiteľ/ Rola riešiteľa | Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie riešiteľa resp. roly riešiteľa pre predvyplnenie rovnomennej položky aktivity daného typu. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia. | |
| Časové údaje |
Položka sa využíva pri predvypĺňaní plánovaných alebo skutočných časových údajov aktivity daného typu. Časové údaje:
|
|
| Časy sú plánované | Určuje, či sa predchádzajúce položky budú týkať plánovaných alebo skutočných časových údajov aktivity daného typu. Súčasne ovplyvňuje, či budú pri zadávaní aktivity daného typu k dispozícii aj položky na zadanie plánovaných časov alebo len položky skutočných časov. | |
| Neverejná aktivita | Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. | |
| Proces je povinná položka | Možnosť nastaviť, či je zadanie procesu na aktivite daného typu povinné. | |
| Povoliť opravu aktivity v procese iba riešiteľovi a nadriadeným rolám | Umožňuje nastaviť, či sa má pri opravách resp. mazaní aktivít daného typu kontrolovať oprávnenosť riešiteľa. Ak nechcete zohľadňovať to, či je prihlásený užívateľ oprávneným riešiteľom a tým pádom smie s aktivitou manipulovať, nechajte túto položku nezačiarknutú. Ďalej viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi. | |
| Prevziať riešiteľa/ rolu riešiteľa | Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži ako možnosť nastaviť, aby sa pri akcii odovzdania aktivity položka Riešiteľ/ Rola riešiteľa na danej aktivite nečistila, ale preberala sa zo zdrojovej aktivity. | |
| Umožniť generovať odoslanú poštu | Možnosť nastaviť, či sa pri vystavovaní aktivity tohto typu má ponúkať možnosť generovania záznamu odoslanej pošty rovno po uložení. Ak je táto možnosť začiarknutá, v rámci editácie takejto aktivity sa ponúka voľba  , podobne ako pri editácii dokladov, viď aj Editácia záznamov v knihách. |
|
| Slúži pre možnosť nastavenia, či sa na aktivite daného typu má položka s rovnakým menom zadávať nepovinne, povinne, alebo nepoužívať a príp. pre predvyplnenie hodnoty: | ||
| Firma | Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať firmu, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného Adresára firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) | |
| Osoba | Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať osobu, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód osoby zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného Adresára osôb. | |
| Stredisko |
Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať stredisko, ktoré sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Kód strediska zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z číselníka stredísk. Ako bolo spomenuté v kap. Strediská, stredisko je na väčšine dokladov povinná položka, avšak v niektorých miestach systému to nemusí byť žiaduce. Takým miestom sú práve aktivity, a preto je tu možné nastaviť, ako tomu má byť so strediskom na aktivitách. Strediská sú totiž jedným z chránených objektov, čo znamená, že sa pri prístupe k záznamu, na ktorom je stredisko použité, kontrolujú a uplatňujú užívateľove prístupové práva. Tým pádom stredisko môže zabrániť vidieť a opravovať aktivitu účastníkom, ktorí môžu byť z rôznych stredísk. V takom prípade môže byť výhodnejšie stredisko na aktivitách vôbec nepoužívať. Pri samotnej editácii typu aktivity však povinné nie je, pokiaľ zadané nebude, nebude sa ani predvypĺňať do dokladu aktivity. |
|
| Zákazka |
Slúži pre možnosť nastavenia, či sa rovnomenná položka na aktivite daného typu má používať, či je zadanie povinné a príp. aj zadať zákazníka, ktorá sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka nie je k dispozícii, pokiaľ má parameter Používania zákaziek vo Firemných údajoch nastavenú hodnotu Nepoužívať. Iné nastavenie používania zákaziek zadané v globálnych parametroch sa tu neuplatní. |
|
| Obchodný prípad | To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad. | |
| Produkt | Možnosť nastaviť, či je zadanie rovnomennej položky na aktivite daného typu povinné a príp. aj zadať produkt, ktorý sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód produktu alebo vyberiete z číselníka produktov. | |
| Projekt | Možnosť nastaviť, či je zadanie rovnomennej položky na aktivite daného typu povinné a príp. aj zadať projekt, ktorý sa bude na aktivite daného typu predvypĺňať. Zadáte kód projektu alebo vyberiete z číselníka projektov. | |
| Nekontrolovať kolízie s inými aktivitami rovnakej roly riešiteľa |
Možnosť začiarknuť, že sa pri uložení aktivity nemá vykonávať kontrola, či čas zadaný na aktivite nekoliduje s inou aktivitou tej istej roly riešiteľa. Ak nie je začiarknuté, tak kontrola prebieha a pokiaľ aktivita koliduje s nejakými inými, zobrazí sa modálne dialógové okno s ich zoznamom a grafickým zobrazením kolidujúcich aktivít:
Príklad dialógového okna zobrazujúceho kolíziu zadávanej aktivity s inými už existujúcimi aktivitami daného riešiteľa |
|
| Aktivita na sledovanie obchodného vzťahu | Ak je začiarknuté, budú na aktivite daného typu dostupné položky potrebné pre sledovanie vývoja aktivity. | |
| Používať Kontakty |
Ak je začiarknuté, bude na aktivite daného typu dostupná subzáložka Kontakty. |
|
| Predmet | Využíva sa pri predvypĺňaní rovnomennej položky aktivity daného typu. | |
| Poznámka | Ľubovoľná poznámka k typu aktivity. | |
Opravy:
Opravovať možno všetky položky bez obmedzenia.
Subzáložka je k dispozícii iba, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie užívateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných užívateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si prostredníctvom nich potom jednotlivé údaje.
Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne popísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.
Zobrazenie zoznamu v Detaile
V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v číselníkoch - záložka Detail).
Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného užívateľa.
Funkcia k záložke Detail:
Podmnožina funkcií zo záložky Zoznam.
V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v číselníkoch. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie.