Sprievodca fakturáciou servisného listu

V tomto kroku sprievodcu môžete ešte nastaviť, ktoré položky z ML vystavených k SL, chcete aktuálne faktúrovať. Zobrazia sa tie položky, ktoré doposiaľ neboli faktúrované.

Príklad položiek ponúknutých k fakturácii

 

V zozname sú záznamy graficky zvýraznené, a to:

• inou farbou podľa toho, akým spôsobom ich faktúrovať. Výklad k položke Ako faktúrovať z obrázka:
  • K fakturácii = zelenou
  • Zdarma-nefaktúrovať (bonus) = červenou
  • Zdarma-v rámci záruky (spotreba) = žltou
  • Výmena vadného dielu v rámci záruky = žltou
  • Faktúrovať neskôr (odložiť) = bielou

Význam volieb viď vecný obsah - spôsoby fakturácie položiek ML. Význam ostatných položiek je zrejmý z popisu záložky Detail ML. V pravej časti sú k dispozícii sumárne položky informujúce o celkovej sume k fakturácii.

Pod needitovateľným zoznamom položiek k fakturácii je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor tu obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu položiek serv. operácie a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
• Zmena fakturácie - na zmenu spôsobu fakturácie položky na aktuálnom riadku, na ktorom stojí kurzor. Význam hodnôt viď vecný obsah - spôsoby fakturácie položiek ML. Navyše je tu ešte možnosť nastaviť voľbu Faktúrovať neskôr (odložiť) pre položky, ktoré chcete začiarknuť až do nejakej budúcej fakturácie. Tu realizovaná prípadná zmena spôsobu fakturácie sa premietne späť na ML.

Dále je zde k dispozici příznak Fakturovat pouze řádky "K fakturaci", který do vystavované Faktury vydané přebere pouze řádky označené “K fakturaci“. Východiskový stav je Nezačiarknuté. Začiarknutie sa pamätá podľa poslednej voľby za konkrétneho užívateľa.

Tento krok je k dispozícii len vtedy, ak má v predchádzajúcom kroku niektorá položka spôsob fakturácie Výmena chybného dielu v rámci záruky.

Příklad vzhledu kroku Způsob úhrady v průvodci fakturací SL

Zde můžete zvolit, jak bude SL uhrazen (zvolená volba určí, jaké budou vznikající fakturační doklady v rámci vyúčtování s-zakázky (SL)):

• Na faktúru (úhrada na bank. účet s odpočtom príp. zálohy)
• Na faktúru s úhradou v hotovosti (s odpočtom príp. zálohy)

• Hotově účtenkou do pokladny

  Jak bylo řečeno v popisu vyúčtování s-zakázky (SL), volba Hotově účtenkou do pokladny není vhodná pro platby přes maloobchodní kasu a dále v případě potřeby zúčtování přijatých záloh. Proto je k dispozici pouze: 

  • pokud pro hotovostní platby není nastaveno použití kas maloobchodního prodeje v parametru K platbě v hotovosti využívat modul POS
  • pokud k SL není vystaven zálohový list, viz záložka Platby a faktury - sekce Přijaté zálohy. Pokud jste na SL přijali zálohu, budete ji chtít i odpočítat, k čemuž není pokladní příjemka vhodná (pokladní příjemka z principu nepodporuje zúčtování záloh (k tomu je určena faktura))

Dále zde lze nastavit, zda má být vystavovaný platební doklad v cizí měně, a to přes příznak Faktura v jiné měně, něž servisní list. Pokud je příznak zatržen, tak lze zadat také měnu a kurz faktury. Dále můžete zadat úvodní řádek textu, který se doplní na vystavovaný platební doklad.

Po stlačení tlačidlá Ďalej v predchádzajúcom kroku Spôsob úhrady systém vyvolá tvorbu dokladov.

Byl-li v předchozím kroku Způsob úhrady zvolen způsob úhrady:

• Na faktúru s úhradou na bank. účet s odpočtom príp. zálohy) - potom systém vyvolá agendu Faktúry vydané, otvorí ju "cez" agendu servisných listov a okno sprievodcu a priamo prejde do zadania nového dokladu.

  Pozor, v tomto prípade sa agenda dokladu vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Vybrané údaje sú predvyplnené podľa predchádzajúcich krokov sprievodcu resp. podľa údajov nastavených v definícii príslušného typu servisného prípadu. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola agenda vyvolaná.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

• Na faktúru s úhradou v hotovosti (s odpočtom príp. zálohy) - potom systém vyvolá agendu Faktúry vydané, otvorí ju "cez" agendu servisných listov a okno sprievodcu a priamo prejde do zadania nového dokladu podobne ako v predchádzajúcom prípade.

  Po uložení faktúry systém podľa nastavenia firemného parametra K platbe v hotovosti využívať modul POS vyvolá:

  • buď úhradu faktúry pokladničnou príjemkou (PP) - vznikne pokladničná príjemka (PP), ktorá bude platbou FV. Postup je zhodný, ako keď je uložená bežná faktúra s nastaveným spôsobom úhrady v hotovosti. Viď akcie vyvolané po uložení záznamu - automatické ponúknutie tvorby novej pokladničnej účtenky na platbu dokladu v hotovosti ihneď po uložení faktúry vydanej so zadaným spôsobom úhrady v hotovosti.
     

  • nebo kasu či dotykovou kasu modulu Maloobchodný predaj. Kasa se otevře v režimu Prodej, čili následně vyvolejte standardním způsobem režimu Faktura (možnosti vyvolání viz popis režimu). Zadejte do smart line identifikaci právě vystavené faktury, viz Příkazy pro načtení dokladu, zaplaťte (způsob ovládání viz popis režimu Faktura) a poté kasu uzavřete. Vznikne doklad Príjem do pokladničného miesta (PPP), ktorý bude platbou FV (viac viď popis Predaje s využitím záloh/faktúr).

    Aktuálně není v rámci průvodce zobrazeno číslo právě vystavené faktury, které potřebujete pro zadání do smart line, čili tuto možnost do vyřešení nedoporučujeme využívat. Vyřešení nelze pro malý zájem garantovat. Je ale možné zde pouze vystavit pouze fakturu bez úhrady a její úhradu na maloobchodní kase provést později samostatným spuštěním kasy.

  Pokladní doklad nevznikne, tj. příjemka (PP) se nevytvoří resp. se nevyvolá maloobchodní kasa, pokud na vystavované faktuře není co platit (byla uhrazena v rámci zúčtování záloh, pokud takové k SL existují a zatím nebyly do faktury zúčtovány).

• V hotovosti účtenkou do pokladne - potom systém vyvolá agendu Pokladničné príjemky, otvorí ju "cez" agendu servisných listov a okno sprievodcu a priamo prejde do zadania nového dokladu.

  Pozor, v tomto prípade sa agenda dokladu vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie nového dokladu. Vybrané údaje sú predvyplnené podľa predchádzajúcich krokov sprievodcu resp. podľa údajov nastavených v definícii príslušného typu servisného prípadu. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového dokladu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola agenda vyvolaná.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

Na závěr je možné si nechat vytvořené doklady vytisknout, pokud jste je nevytiskli již rovnou ve vyvolané agendě v rámci funkce Nastavení tisku po uložení.

Príklad možnosti tlače vystavených dokladov

Platí:

• Tisk pokladní příjemky (PP) hradící fakturu se nabízí pouze tehdy, pokud jste v kroku Způsob úhrady zvolili úhradu Na fakturu s úhradou hotově (příp. s odpočtem zálohy) a k platbě v hotovosti nevyužíváte modul POS a samozřejmě jen tehdy, pokud pokladní příjemka v rámci fakturace vznikla (viz upozornění výše, kdy kdy pokladní doklad nevznikne)
• Tlač dodacieho listu len vtedy, ak v rámci danej fakturácie nejaký DL vznikol.