Editácia záznamov v knihách

Uložení editovaného dokladu provedete stiskem funkčního tlačítka Ulozit, případně stiskem klávesy Enter. Pri ukladaní sa kontroluje správnosť zadaných hodnôt a aj to, či nedochádza k nejakej kolízii s databázou (napr. súčasná oprava toho istého záznamu dvoma užívateľmi).
Kontroluje sa o. i.:

• či sú vyplnené všetky povinné položky - je nutné ich doplniť (napr. skratka Obdobia)
• či sú vyplnené správne hodnoty v položkách (napr. dátum vystavenia faktúry musí zodpovedať zadanému obdobiu)
• či sú vyplnené odporúčané položky - program odporučí ich doplniť, ale nie je to bezpodmienečne nutné (ide o položky, ktoré nie sú pre daný záznam povinné, ale je vhodné ich zadávať)
• prípadne ďalšie kontroly

Ak niečo nie je v poriadku, program zobrazí príslušné hlásenie. Podľa charakteru hlásenia musí užívateľ zadanie buď opraviť a znovu uložiť, resp. môže zvoliť "napriek tomu uložiť". Ak je všetko v poriadku, záznam sa uloží.

Akcie špeciálnych modulov

V niektorých prípadoch môžu byť kontroly správnosti zadaných hodnôt pri uložení rozsiahlejšie a môžu byť navyše doplnené ďalšími akciami, ktoré sú popísané priamo v konkrétnej agende. Napríklad:

• Uloženie záznamov jázd v agende Kniha jázd.

Akcie vyvolané po uložení záznamu

Po uložení daného záznamu môžu v závislosti od agendy nasledovať nejaké akcie automaticky vyvolané po jeho uložení. Príklady niektorých takých akcií:

• Automatické prebehnutie akcií pre následnú tlač resp. definovateľný export ukladaného dokladu alebo aj ďalších dokladov s ním súvisiacich a to v závislosti od nastavenia zadaného vo funkcii Nastavenie tlače po uložení.

  Viď napr. tlač faktúry vydanej po jej uložení spolu s novým dodacím listom a zloženkou.

• Automatické ponúknutie tvorby novej pokladničnej účtenky na platbu dokladu v hotovosti ihneď po uložení faktúry vydanej so zadaným spôsobom úhrady v hotovosti.

  Po uložení nové faktury vydané, která má v hlavičce zadán způsob úhrady v hotovosti, se rovnou otevře dialogové okno pro zadání nové pokladní účtenky jakožto platby dané faktury.

• Automatické nabídnutí tvorby nového pokladního příjmu pro platbu dokladu hotově ihned po uložení faktury vydané se zadaným způsobem úhrady v hotovosti, pokud je při uložení zatržena položka Pokladní příjem dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Pokladní příjem.
• Automatické nabídnutí tvorby nového pokladního výdeje pro platbu dokladu hotově ihned po uložení faktury přijaté se zadaným způsobem úhrady v hotovosti, pokud je při uložení zatržena položka Pokladní výdej dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Pokladní výdej.
• Automatické ponúknutie tvorby nového dokladu reverse charge alebo opravy existujúceho ihneď po uložení dokladu vystaveného v režime "reverse charge" a so začiarknutým príznakom Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC) alebo v režime Prenesenie daňovej povinnosti ("tuzemský reverse charge") (so začiarknutým príznakom Režim prenesenie daňovej povinnosti (Priznať daň pri obstaraní) a s aspoň jedným riadkom s položkou Režim DPH =  Prenesenie PDP.

  Po uložení novej faktúry prijatej s typom obchodu 2 - Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge" alebo trojstranný obchod), ktorá má začiarknutú položku Priznať daň pri obstaraní (generovať DRC), sa ponúkne možnosť rovno vystaviť DRC a ak ju užívateľ prijme, otvorí sa rovno agenda DRC s rozeditovaným formulárom na zadanie nového DRC. Pri uložení opravy faktúry, ku ktorej už DRC existuje, sa ponúkne možnosť rovno DRC aj opraviť a ak ju užívateľ využije, otvorí sa automaticky agenda DRC, obmedzená za príslušný DRC, ktorý potom užívateľ môže rozeditovať a opraviť.

• Automatické nabídnutí tvorby nové žádosti o platební příkaz ihned po uložení placeného dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Plat. příkaz dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viď aj popis položky Plat. príkaz.
• Automatické nabídnutí tvorby nového záznamu pošty odeslané ihned po uložení dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Odesl. poštu dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viď aj popis položky Odosl. pošty.
• Automatické nabídnutí tvorby nového polohovacího dokladu ihned po uložení skladového dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Polohovat dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viď ďalej popis položky Polohovať.
• Automatické provedení aktualizace kategorizačních údajů firmy ihned po uložení firmy, pokud je při uložení zatržena položka Aktualizovat vše dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Aktualizovat vše.
• Automatické zobrazenie zoznamu požiadaviek na výrobu vygenerovaných k ukladanej ponuke vydanej ihneď po uložení danej ponuky vydanej, pokiaľ na nej boli zadané nové riadky so zdrojom nákladovej ceny z požiadaviek na výrobu. Podrobnosti viď v popise položky zdroj nákl. ceny.
• Automatické ponúknutie zmeny stavu ponuky vydanej ihneď po uložení dokladu, ak ide o procesnú tvorbu - NV → OP a sú splnené podmienky pre automatickú zmenu stavu ponuky.
• Automatické ponúknutie tlačelikvidačného listu ihneď po uložení dokladu, ktorý má nastavený spôsob účtovania priamo do účtovného denníka, pokiaľ má parameter Tlačiť likvidačné listy hodnotu Vždy. Tlač likvidačného listu sa v tomto prípade ponúkne len za predpokladu, že ukladaný doklad je skutočne zaúčtovaný do účtovného denníka, tzn. sú vyplnené všetky údaje potrebné pre zaúčtovanie do denníka. Bližšie viď Tlač likvidačného listu.
• Automatické ponúknutie fiškalizácie pokladničného dokladu ihneď po jeho uložení, pokiaľ je k modulu pokladne pripojený a správne nastavený ovládač fiškálnej tlačiarne a použitá pokladňa má nastavený príznak Fiškálna pokladňa.
• Automatické ponúknutie tlače inventárnych lístkov ihneď po uložení skladového dokladu, ak má parameter Tlačiť likvidačné listy hodnotu Automaticky a ak obsahuje doklad položky vyžadujúci tlač inventárneho lístka. Viac viď Tlač inventárnych lístkov.
• Automatická kontrola kolízie aktivít, pokiaľ na príslušnom type aktivity nie je nastavené Nekontrolovať kolízie s inými aktivitami tej istej role riešiteľa.
• A. i.

U vybraných výdajových dokladů (např. faktura přijatá, zálohový list přijatý apod.) příp. o u příjmových (např. faktura vydaná za jistých okolností) je v editaci k dispozici předvolba Plat. příkaz, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro generování žádosti o platební příkaz. Ide teda o jednu z akcií, vyvolávanú po uložení dokladu, viď vyššie. V tom případě se po uložení rovnou vyvolá odpovídající dialog stejně, jako kdybyste k danému dokladu vyvolali funkci Plat. příkaz z jeho záložky Seznam, tedy zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření žádosti o platební příkaz. Vygenerované požadavky jsou k dispozici v agendě žádostí o platební příkazy, kde z nich lze generovat, příp. tisknout vlastní platební příkazy. Podrobnejšie viď generovanie platobných príkazov z agend. Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, bude sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie dokladu v tejto agende ponúkať začiarknutá a naopak.

Na funkciu sa pamätá posledná voľba užívateľa, to znamená, že pokiaľ začiarkavacie políčko, doklad uložíme a vystavíme následne ďalší doklad, bude začiarkavacie políčko automaticky už začiarknuté. A naopak, pokiaľ ho nezačiarkneme a doklad uložíme, bude pri ďalšom vystavovanom doklade opäť nezačiarknuté.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa banka, viď čo je potrebné na prevádzku banky a e-bankingu.

U dokladu Faktúra vydaná je v editaci k dispozici předvolba Pokladní příjem, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro vytvoření nové platby pokladním příjmem. Tedy jedná se o jednu z akcí volanou po uložení dokladu, viz výše. V tom případě se po uložení rovnou vyvolá odpovídající dialog stejně, jako kdybyste k danému dokladu vyvolali na záložce Platby funkci Nový a zvolili typ platby Pokladnou, tedy zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření pokladního příjmu.

Tato předvolba je k dispozici v případě, že máte na dokladu v položce Způsob úhrady nastavenou volbu typu Hotově.

Vygenerované doklady jsou k dispozici v agendě Pokladničné príjmy.

Na funkciu sa pamätá posledná voľba užívateľa, to znamená, že pokiaľ začiarkavacie políčko, doklad uložíme a vystavíme následne ďalší doklad, bude začiarkavacie políčko automaticky už začiarknuté. A naopak, pokiaľ ho nezačiarkneme a doklad uložíme, bude pri ďalšom vystavovanom doklade opäť nezačiarknuté.

U dokladu Faktúra prijatá je v editaci k dispozici předvolba Pokladní výdej, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro vytvoření nové platby pokladním výdejem. Tedy jedná se o jednu z akcí volanou po uložení dokladu, viz výše. V tom případě se po uložení rovnou vyvolá odpovídající dialog stejně, jako kdybyste k danému dokladu vyvolali na záložce Platby funkci Nový a zvolili typ platby Pokladnou, tedy zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření pokladního výdeje.

Tato předvolba je k dispozici v případě, že máte na dokladu v položce Způsob úhrady nastavenou volbu typu Hotově.

Vygenerované doklady jsou k dispozici v agendě Pokladničné výdaje.

Na funkciu sa pamätá posledná voľba užívateľa, to znamená, že pokiaľ začiarkavacie políčko, doklad uložíme a vystavíme následne ďalší doklad, bude začiarkavacie políčko automaticky už začiarknuté. A naopak, pokiaľ ho nezačiarkneme a doklad uložíme, bude pri ďalšom vystavovanom doklade opäť nezačiarknuté.

U vybraných skladových dokladů (např. skladová příjemka, dodací list) je v editaci k dispozici předvolba Polohovat, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat tvorbu polohovacího dokladu naskladnění do pozic resp. vyskladnění z pozic. Ide teda o jednu z akcií, vyvolávanú po uložení dokladu, viď vyššie. V tom prípade sa po uložení priamo vyvolá príslušný sprievodca tvorbou polohovacieho dokladu rovnako, ako keby ste k danému dokladu vyvolali funkciu Polohovať z jeho záložky Zoznam.

Zatržítko Polohovat může (ale nemusí) být k dispozici i z jiných agend, pokud se v nich vytváří některý z polohovatelných skladových dokladů (např. nová faktura vydaná, s níž se bude tvořit i dodací list, nová pokladní příjemka, s níž se bude tvořit i dodací list apod.)

Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, bude sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie dokladu v tejto agende ponúkať začiarknutá a naopak.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud vystavujete nový doklad a pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

U většiny dokladů je v editaci k dispozici předvolba Odesl. poštu příp. Pošta odesl., kterou lze nastavit, zda si k dokladu po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro vytvoření příp. opravu odeslané pošty. Ide teda o jednu z akcií, vyvolávanú po uložení dokladu, viď vyššie. Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na užívateľa, tzn. ak ju užívateľ začiarkne, bude sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie dokladu v tejto agende ponúkať začiarknutá a naopak.

Ak je začiarknutá a ak k danému dokladu zatiaľ neexistuje žiadny zviazaný záznam Odoslanej pošty, tak po uložení dokladu sa rovno otvorí agenda odoslanej pošty, pričom sa rovno rozedituje nový záznam s niektorými údajmi predvyplnenými podľa práve uloženého dokladu. Vygenerovaný záznam pošty je k dispozícii v agende Odoslanej pošty. Ide o jednu z možností vystavenia novej odoslanej pošty .

Ak už k danému dokladu existuje zviazaný záznam Odoslanej pošty, tak sa po uložení dokladu ponúkne možnosť otvoriť automaticky agendu Odoslanej pošty obmedzenú za doklady pošty pripojené k danému dokladu, ktoré potom užívateľ môže rozeditovať a opraviť.

Pri ponukách vydaných je vygenerovanie odoslanej pošty týmto spôsobom jednou z akcií, ktorá môže vyvolať automatickú zmenu stavu ponuky vydanej.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa Evidencia pošty, viď čo je potrebné na prevádzku evidencie pošty.

U dobropisů faktur vydaných s ohledem na typ dobropisu může být k dispozici zatržítko Vytvořit vzájemné zápočty.

Umožní v rámci uložení daného dobropisu (nového i opravovaného) rovnou vytvořit Vzájemný zápočet (na započtení zbývající neuhrazené dobropisované částky proti zdrojové faktuře/fakturám). Více viz popis zatržítka Vytvořit vzájemné zápočty přímo v záložce Detail dobropisů vydaných.