Nastavení bankovního API- záložka Seznam
Seznam již nadefinovaných vlastních bankovních nastavení API, na počátku prázdný. Pokud chcete v systému používat import bankovních výpisů za pomocí API pro jeden nebo více bankovních účtů, je potřeba vytvořit aspoň jeden záznam. Jedná se o číselník, tudíž není k dispozici záložka Omezení pro výběr zobrazených záznamů, nicméně seznam si lze podle různých kritérií filtrovat pomocí funkce Filtrovat. V horní části záložky je k dispozici informační panel, vedle něj omezovací/filtrační panel. Zde jsou mj. zobrazeny informace o aktuálně použitém filtru. Nad informačním panelem může být k dispozici panel pro fulltextové hledání.
Význam jednotlivých zde zobrazených položek vyplývá z jejich názvu nebo z jejich popisu v záložce Detail.
Kromě výrobcem dodávaných sloupců si můžete nadefinovat vlastní dle potřeby, viz definovatelné sloupce.
Pod seznamem je Panel pro vyhledávání, třídění. Za jakých okolností je k dispozici a co pro něj dále platí, viz popis daného panelu. Dále viz Řazení, třídění, vyhledávání v seznamech. Třídění zde:
- dle kódu
- dle názvu
Pro rychlý výběr třídění lze rovněž použít kliknutí na hlavičku sloupce (jen u sloupců, které třídění podporují). Dále může být k dispozici třídění podle uživatelsky definovaných sloupců.
Ve spodní části záložky Seznam může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů seznamu pro tuto agendu. Zobrazení daného panelu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
Funkce k této záložce:
Název | Kl. | Je | Doplňující popis: |
---|---|---|---|
Help |
F1 |
||
Nový |
F2 |
Popis přidávaných položek viz záložka Detail. |
|
Detail / Seznam |
F3 |
||
Opravit |
F4 |
Popis opravitelných položek viz záložka Detail. | |
Tisk, export |
F5 nebo shift+F5 |
Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:
|
|
Vymazat (resp. skrýt) |
F8 |
Tento číselník podporuje skrývání. Tzn., že vybraný záznam/záznamy lze buď pouze skrýt nebo vymazat trvale podle stavu zatržení Vymazat bez možnosti obnovení:
Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Více viz obecný popis funkce Vymazat. |
|
Zkopírovat |
F9 |
Jak bylo řečeno v kap. Banka - obecně, každý bank. účet musí mít své vlastní řady dokladů (typu bankovní výpis a platební příkaz), proto při kopírování je třeba u nového účtu řady dokladů zadat jiné, dosud nepoužité u nějakého jiného účtu. Bankovní účty patří mezi chráněné objekty, u nichž existuje omezení pro přidávání a mazání záznamů, je-li číselník chráněných objektů vyvolán jako výběrový, viz přidávání, mazání chráněných objektů. |
|
Občerstvit |
F11 |
||
Přepnout číselník |
F12 |
||
Skryté |
F6 |
Podporuje skrývání. |
|
Rozvětvit | - | Nepodporuje stromové zobrazení. | |
Úkoly | - |
Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly. |
|
Nový úkol | - |
Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen. Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly. |
|
Autom. vzkazy |
ctrl+F12 |
Funkce pro práci s definicemi automatických vzkazů. Je k dispozici pouze tehdy, pokud existuje nějaký kontrolní bod pro danou agendu, dále viz obecný popis funkce Autom. vzkazy. | |
Filtrovat |
alt+F11 nebo shift+alt+F11 |
Funkce umožňující si zobrazené záznamy v číselníku filtrovat a to několika způsoby. Podrobný popis funkce viz samostatná kap. - Filtrování v číselnících. | |
Třídění | ctrl+číslo | Jedna z možností volby aktuálního třídění. | |
Nastavení tisku po uložení | - | Funkce slouží pro nastavení akce, která se má vykonat po uložení záznamu v dané agendě. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Nastavení tisku po uložení záznamu. | |
Vytvořit vzkaz |
ctrl+M |
||
Sledování změn |
ctrl+S nebo shift+ctrl+S |
Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách. |
Další speciální funkce:
Název | Kl. | Doplňující popis: |
---|---|---|
Hromadně označit záznamy | shift+F10 |
Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce. |
Hledat hodnotu v seznamu | ctrl+F |
Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. |