Upomínky - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Viz šikovné Třídění s rychlým vyhledáváním.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvek:

Název Popis
Upomínaná faktura

Jelikož se jedná o agendu dokladů, které mají vazbu na nějaký doklad zdrojový (typicky např. inverzní doklady ke zdrojovému), je možno si vypsat jen takové doklady, které mají vazbu jen na vybrané zdrojové doklady. Zde je zdrojovým dokladem upomínaná faktura vydaná.

K dohledání a výběru daných zdrojových dokladů se v rámci tohoto omezovacího prvku nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož si dohledáte požadované zdrojové doklady.
Pořadí upomínky Možnost omezit si upomínky podle jejich pořadí. Jak bylo vysvětleno v kap. Věcný obsah - Upomínky a sankce, každá upomínka si pamatuje, kolikátá je v pořadí upomínek vystavených k dané upomínkované faktuře.
Datum a čas vytvoření

Umožní vyhledat si doklady podle data a času prvotního vzniku dokladu resp. poslední opravy dokladu (tj. podle obsahu položek CreatedAt$DATE a CorrectedAt$DATE).

Pokud v záložce Seznam tyto položky nemáte, ale chtěli byste je zobrazovat, můžete si jejich zobrazování přidat. Viz definovatelné sloupce.
Datum a čas poslední opravy
K odeslání e-mailem

Umožní vyhledat upomínky, ke kterým existuje (nebo neexistuje) vygenerovaný Odeslaný e-mail.

  • Ano - k upomínce existuje Odeslaný e-mail

  • Ne - k upomínce neexistuje Odeslaný e-mail, upomínku bude zřejmě zapotřebí poslat poštou

Typické využití spočívá v kombinaci s automatickým zpracováním upomínek. Po automatickém zpracování vzniknou dvě skupiny upomínek - k části se vygenerují e-maily (jsou k dispozici v agendě Odeslané e-maily ve stavu Koncept) a ke druhé části se e-maily nevygenerují, protože není možné určit e-mailovou adresu příjemce. Tyto upomínky je zpravidla zapotřebí poslat poštou. S využitím této omezovací podmínky se dají snadno vyfiltrovat.

Kromě samotných upomínek je pro účely poslání poštou zpravidla zapotřebí vytisknout také Faktury vydané, ke kterým se upomínky vztahují. Po omezení seznamu (K odeslání e-mailem: Ano) použijte na záložce Seznam použít funkci Faktury, která otevře seznam všech dokladů typu Faktura vydaná ke všem označeným upomínkám.