Upomínky - záložka Seznam

F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové UP:

Nový doklad lze obecně zadávat funkcí Nový z této agendy otevřené samostatně nebo případně vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému. U upomínek však mohou nastat drobné odlišnosti u funkce Nový, podle toho, jak byla daná agenda otevřena:

• z agendy Upomínek otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový se nejdříve nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte, ke které faktuře chcete generovat novou upomínku
• z agendy Upomínek otevřené s vazbou na zdrojový doklad. Tj. otevřete agendu Upomínek k vybrané faktuře (např. ze záložky Seznam funkcí Upomínky) a v takto otevřené agendě Upomínek použijete funkci Nový - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda Upomínek se otvírá "přes" agendu faktur vydaných s tzv. červeným omezením (viz popis u funkce Upomínky), ze kterého je zřejmé, k jaké faktuře se bude nová upomínka generovat).

  Pozor, informace o vazbě na zdrojový záznam daná červeným omezením se ztratí, pokud se provede v takto vyvolané agendě nový dotaz funkcí Získat záznamy v záložce Omezení (a to i v případě, že dotaz byl proveden za to samé omezení). Pak bude nejdříve vyvolán průvodce výběrem dokladu jako v předchozím případě. Další výklad viz Červené omezení a občerstvení, resp. nové dotazy do databáze.

Po vyvolání funkce, resp. po výběru faktury, k níž má být tvořena nová upomínka, nejdříve zobrazí úvodní dialogové okno, ve kterém zadáte některé další údaje nutné pro výpočet úroku z prodlení a předvyplnění řádků upomínky:

Dialogové okno pro zadání údajů pro tvorbu nové upomínky

Zde zadáte řadu dokladů, středisko, příp. i zakázku, obchodní případ, projekt a typ příjmu, které se mají předvyplnit do stejnojmenných položek všech řádků tvořeného dokladu, nicméně je budete moci na řádcích tvořeného dokladu případně dodatečně změnit či doplnit. Typ příjmu je zde předvyplněn Typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů.

Dále zadáte datum, do kterého včetně se má vyčíslit úrok z prodlení z vybrané faktury, příp. i z předchozích sankčních faktur vystavených na tutéž fakturu. (Zda se budou zahrnovat i případné úroky z prodlení z sankčních faktur, závisí na nastavení parametru Počítat úrok z prodlení z úroku z prodlení ve Firemních údajích). Procento pro výpočet úroku z prodlení se použije podle hodnoty nastavené ve Firemních údajích příp. zadané jako výše úroku z prodlení u příslušné firmy v Adresáři firem. Datum, do kdy vyčíslit úrok z prodlení, musí být vyšší, než datum splatnosti sankcionované faktury. Význam jednotlivých položek dialogového okna viz popis stejnojmenných položek v záložce Detail dané Upomínky.

Při vystavování nové upomínky zkontroluje, zda je zadané datum po splatnosti faktury, a poté vyčíslí úrok z prodlení z nezaplacených částek po splatnosti, přičemž v potaz se berou jak částečné platby, tak případné dobropisy, resp. i případné předchozí sankční faktury, vše s ohledem na datum jejich vystavení případně zaplacení. Upomínku je možno k dané faktuře vytvořit i v případě, že je k danému datu již uhrazena, nicméně některé platby proběhly po splatnosti. Podle toho do nového dokladu předvyplní datumy, dlužné částky a úrok z prodlení. Podrobně je způsob výpočtu úroku z prodlení včetně příkladů vyložen v kap. Věcný obsah - Upomínky a sankce.

Nové upomínky lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• automaticky hromadně rovnou z agendy faktur vydaných funkcí Hromadné generování upomínek

• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněným některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:

  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Oprava procenta úroku z prodlení, částky a datumů pro výpočet úroku z prodlení samozřejmě způsobí přepočtení částky úroku z prodlení, nicméně nezpůsobí přidání dalších řádků s úrokem z prodlení (např. z jiných sankčních faktur), řádků předtím vymazaných apod. Opravy některých položek v řádcích mohou být podle stavu parametru Povolit editaci řádků u upomínek a sank. faktur zakázané. Oprava data vystavení upomínky nezpůsobí nijak přepočtení úroku z prodlení.

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Nelze smazat upomínku, pokud existuje nějaká následná upomínka. Pokud potřebujete upomínku k nějaké faktuře vydané vymazat, musíte mazat postupně od konce všechny následné upomínky.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

F6 nebo shift+F6

Zobrazí seznam faktur vydaných k označeným upomínkám. Není-li žádná upomínka označena, zobrazí se seznam obsahující (jedinou) fakturu vydanou k aktuální upomínce.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu faktur "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Faktur vydaných a otevře ji "přes" agendu Upomínek anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy faktur vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda faktur vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za fakturu vydanou k označeným upomínkám nebo k aktuální upomínce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech faktur apod.).

Funkce k označeným upomínkám vytvoří doklady třídy Odeslaná pošta.

Po stisku tlačítka se otevře modální okno Ve Windows se takto nazývá okno, které když je vyvoláno na obrazovku "zastíní" všechna ostatní okna a není možné je odsunout do pozadí, aniž se s ním uživatel přímo "vypořádá" (tj. stiskne OK, zrušit, atd.). Typicky se vyskytuje v případech hlášení o chybách systému, interaktivních dialozích apod. Opakem je nemodální okno. s rozeditovaným dokladem odeslané pošty, předvyplněným podle první označené upomínky (pokud jsou nějaké upomínky označené), případně podle aktuální upomínky, pokud žádné upomínky označené nejsou.

• Pokud uživatel okno zavře, funkce neprovede žádné změny (žádný doklad třídy Odeslaná pošta se nevytvoří).

• Pokud uživatel předvyplněný doklad po případných úpravách a doplnění uloží:

  • Nejsou-li žádné upomínky označené (doklad třídy Odeslaná pošta se generuje pouze k aktuální upomínce), nestane se už nic dalšího.

  • Jsou-li nějaké upomínky označené, použije se vyplněný první doklad jako vzor pro všechny zbývající generované doklady třídy Odeslaná pošta (pro každou označenou upomínku se vygeneruje jeden doklad Odeslané pošty podle tohoto vzoru).

    Uživatel označí čtyři upomínky a použije funkci Vytvořit poštu. Otevře se modální okno s prvním rozeditovaným dokladem odeslané pošty (PO). Uživatel doklad PO zkontroluje, doplní a uloží. Kromě jednoho dokladu PO (který uživatel právě doeditoval a uložil) se vygenerují ještě další tři podle vzoru (prvního vyplněného dokladu). Případné změny na těchto zbývajících třech vygenerovaných dokladech je zapotřebí provést dodatečně v agendě Odeslaná pošta (PO).

    Z prvního vyplněného vzorového dokladu se přenáší téměř celý obsah s výjimkou několika polí, které jsou na každém záznamu odeslané pošty zpravidla unikátní (Podací číslo na subzáložce Hlavička nebo Variabilní symbol na subzáložce Informace o platbě).

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je k dispozici licence k části Naplánovaná úloha (automatické upomínky).

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.