CRM

Zde naleznete popis modulu: CRM (alt+R)

Modul řeší evidenci aktivit vzhledem k zákazníkům (např. obvolání, schůzka, úkol apod.), řízení vlastních zdrojů vzhledem k zákazníkům (plánování aktivit uživatelům/rolím ve firmě s možností předání na jiného uživatele/roli, agenda typu "Co mám dnes dělat" apod.), soustředění akcí vzhledem k zákazníkům do jednoho místa (záložka Souvislosti, historie aktivit, vystavování nových aktivit a dokladů, výstupy).

Záložka Vizualizace dat zobrazuje vybrané informace a data týkající se tohoto modulu a vizualizované do podoby grafů, barevných budíků apod.

Záložka Aktivity a časový plán obsahuje agendy s funkčností typickou pro podporu procesního CRM ve firmě, podporu pro řízení zákaznických vztahů. Sledování aktivit je podporováno nejen u zákazníků, ale také u osob, středisek, zakázek, obchodních případů, projektů popř. dalších evidencí vedených v systému. Zadané aktivity si lze přehledně prohlížet pomocí časových plánů s možností různých definic pohledů na časový plán (co a jak se má zobrazovat). Zobrazený plán lze samozřejmě rovnou upravovat, tj. záznamy plánovaných událostí (aktivit) rovnou v něm přidávat, opravovat či mazat.

Dále je do této skupiny zařazena i agenda Adresář firem, jelikož v reálné implementaci CRM je vedle agendy Aktivity stěžejní agendou poskytující souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Podrobněji viz popis agendy Adresář firem.

Záložka Kampaně obsahuje agendy pro podporu marketingu (agenda pro provádění marketingových kampaní a potřebné podpůrné číselníky).

Záložka Marketingová nastavení obsahuje číselníky pro provádění segmentace firem dle různých kategorizačních údajů (tj. pro provádění definic kategorizačních údajů pro adresář firem a pro zadávání těchto údajů u jednotlivých firem).

Záložka Nastavení Aktivit obsahuje řadu číselníků, které se k tomuto modulu rovněž váží.

Záložka Úkoly obsahuje agendy pro úkolování.