Oblasti aktivit

Oblasti můžete využít pro skupinování typů svých aktivit. Není povinné je používat, ale jejich používání může situaci zpřehlednit.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Typy aktivit Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Oblastí aktivit můžete mít založeno libovolné množství. V subzáložce Typy aktivit pak můžete stanovit, které typy aktivit spadají do jednotlivých oblastí. Pouze ty se pak budou nabízet při zadávání konkrétních aktivit v agendě Aktivity se zadanou oblastí. Více viz CRM a aktivity obecně.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení
  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM.