Firma pro předvyplnění

Firma zadaná na dokladech se promítá až do účetního deníku. Tudíž i v účetním deníku můžete záznamy sledovat podle firem. Pokud na některých dokladech, na kterých je povinná, nechcete uvádět konkrétní firmu, můžete si zavést nějakou fiktivní, kterou budete pro tento účel používat. Můžete používat i firmu k tomuto účelu defaultně dodávanou s názvem #Bez příslušnosti k firmě a s kódem např. 000, zbývající údaje k ní není třeba zadávat. Tuto firmu si pak můžete v agendě Firemní údaje i nastavit jako firmu, která se má do dokladů předvyplňovat.

Vztah k ostatním částem systému

Kromě dokladů se do tohoto číselníku odkazuje řada jiných záznamů systému, např. seznamy Dodavatelů a Odběratelů v agendě Skladové karty, definice ceníků, kdy si lze definovat individuální ceníky pro dané firmy apod.

Zadání nové firmy

K dispozici je více možností, jak zadat novou firmu (viz editace nové firmy, možnosti v horní části záložky Detail):

• Firma - Určeno pro zadání firmy - právnické osoby. Takto zadaná firma bude mít zatržen příznak Právnická osoba. Příznak má význam pro modul Ochrana dat.
• Osoba jako firma - Určeno pro zadání firmy - fyzické osoby. V tomto případě program propojí záznam firmy s existujícím záznamem v agendě Adresář osob.
• Osoba jako firma se založením osoby - Určeno pro zadání firmy - fyzické osoby. Bude založen nový záznam v agendě Adresář osob.

Kód firmy je definovatelný (v agendě Firemní údaje).

Pro založení nové firmy lze též využít funkční tlačítko Import z portálu ARES (CZ) resp. Import z veřejné databáze (SK).

Opravy

Pokud se v nějakém údaji spletete a potřebujete provést opravu, můžete zvolit ze dvou režimů - oprava drobná určená pro překlepy apod. (taková se obecně promítá na všechny vystavené doklady s danou firmou apod.) a oprava zásadní. Při opravě zásadní se vytvoří kopie původní firmy, která se bude zobrazovat v záložce Předchůdci. Doklady vystavené dříve na tuto firmu se budou vázat právě na tohoto předchůdce. Typicky se tato oprava používá při změně názvu firmy.

Osoby a klíče

K jednotlivým firmám případně k jejich konkrétním provozovnám lze přiřazovat osoby z agendy Adresář osob, tyto pak za provozovny filtrovat apod. Osoby lze k firmě připojovat, zadávat, opravovat, ... přímo v rámci editace dané firmy. Více viz vazby firmy - osoby. Dále lze k firmám přiřazovat klíče ze seznamu klíčů. U každé firmy lze jim nastavovat velkou řadu dalších údajů pro předvyplňování či pro různé návazné chování systému v případě výběru dané konkrétní firmy, např. předvolby pro výpočet slev v rámci slevového systému, pro skonta, pro pohledávky a řadu dalších.

Další informace

Jedná se o číselník se stromovou strukturou. Zde se stromová struktura vytváří zařazením firem do jednotlivých větví nadefinovaných v samostatné agendě CRM zařazení. Tj. je možno definovat hierarchickou strukturu záznamů. Tu lze pak využívat při filtrování záznamů pro pohodlnější a přehlednější orientaci v seznamu firem. Např. provést výběr záznamů jen z určitých větví CRM zařazení. Firma může být zařazena i do více větví CRM zařazení najednou, je-li to potřeba. Viz položka výchozí CRM zařazení v údajích firmy a dále záložka CRM zařazení. Zapnutí stromového zobrazení viz Menu→Ostatní nastavení→Stromový seznam→ Zobrazovat strom nebo viz tlačítko v levé horní části okna.

Vazba na CRM

Agenda Adresář firem je však vedle agendy aktivit také jednou ze stěžejních agend modulu CRM, jelikož v reálné implementaci CRM je právě skrz ní realizován souhrnný pohled na různé sledované informace o zákazníkovi. Těžiště jeho využití pro účely CRM však tkví ve vhodné implementaci na míru uživateli. To znamená, že je třeba si rozmyslet, co vše se chce v rámci CRM o zákazníkovi sledovat a poté s využitím různých prostředků zákaznické modifikovatelnosti systému jej upravit tak, aby požadavky splňoval.

Jedná se zejména o:

• Definice definovatelných položek, s případnou vazbou do uživatelsky definovatelných číselníků.

• Definice vhodných definovatelných formulářů, zejména pak formulářů s využitím různých doplňků (pluginů).

• Možnost realizovat pohledy na různé klíčové informace o jednotlivých zákaznících. Ať už jsou to pohledy na existující aktivity svázané s danou firmou (což nemusí být jen informace typu volání, kontakt s danou firmou či provedené marketingové aktivity, ale třeba i informace o zakoupených produktech, licencích, o cenách prodejů apod.), nebo připojené Dokumenty (smlouvy, studie, specifikace objednávek apod.), či různé volané SQL dotazy do databáze poskytující seznamy dokladů či jiných údajů souvisejících s danou firmou nebo jen definovatelné položky zadávané přímo v rámci adresáře (např. údaje pro segmentaci zákazníků (obory činnosti, počty zaměstnanců atd.).

Může to být ale též využití volání internetového prohlížeče (možnost prohlížení webových informací spojených s danou firmou, což nemusí být jenom web dané firmy, ale může to být např. pohled do živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku, či pohled do uživatelského účtu zákazníka na vašem vlastním webovém portálu). Lze využít i prostředků skriptování aj. Možností je mnoho a závisí na konkrétních požadavcích klienta.

V agendě Adresář firem jsou k dispozici i evidence pro podporu marketingu (pro provádění segmentace trhu, zařazování firem do kategorií a možnost reportování dle těchto kategorií).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

• omezovacího panelu