CRM zařazení

CRM zařazení

V agendě CRM zařazení si můžete nadefinovat hierarchickou strukturu (hierarchický strom různě podřízených úrovní), do něhož si pak můžete zařazovat jednotlivé firmy z agendy Adresář firem nebo osoby z agendy Adresář osob.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Firmy Osoby Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

CRM zařazení umožňuje jedno z možných členění firem a osob. Slouží k tomu, aby si každý mohl nějakým způsobem "rozškatulkovat" firmy a osoby do libovolných, uživatelem definovaných skupin a později podle nich rychle vyhledávat, třídit, abecedně je řadit apod. CRM zařazení je plně uživatelsky definovatelné.

Jedná se o číselník se stromovou strukturou, tj. je v něm možno definovat strukturu nadřízenosti a podřízenosti jednotlivých položek CRM zařazení zadáním nadřízené položky. Počet úrovní vnoření není nijak omezen. Každou firmu a osobu je pak možné zařadit do příslušné větve CRM zařazení.

Číselníky firem a osob podporují rovněž stromové zobrazení, po jehož zapnutí se zobrazí nadefinované CRM zobrazení a firmy i osoby budou podle něj filtrovány - tedy uživatel aktuálně vidí jen ty firmy a osoby, které patří do větve CRM zařazení, na které aktuálně stojí.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - Adresář. a kap. Číselníky se stromovou strukturou - stromové zobrazení v číselníku.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky Skladové hospodářství.