Vztah osob k dokladům

Pokud vystavujete doklad, pak do jeho hlavičky musíte uvést záznam z číselníku Adresář firem, samotnou osobu z číselníku Adresář osob k tomu nelze použít. Tudíž pokud byste potřebovali vystavit doklad na nějakou privátní osobu, musíte ji mít nadefinovanou jako subjekt v číselníku Adresář firem. Odkaz na osobu z číselníku Adresář osob zadávaný na dokladech je pouze doplňující informace k zadané firmě, přičemž taková osoba se vybírá jen z osob přiřazených k firmě, na níž je doklad vystavován. Viz též vazby firmy - osoby.

Vazba na agendu Zaměstnanci

Na adresář osob je navázána agenda Zaměstnanců. Osoba uvedená v personalistice jako zaměstnanec musí být evidována v adresáři osob. Tj. pro každého zaměstnance zadaného v personalistice je automaticky generován záznam také v agendě osob s příznakem, že se jedná o zaměstnance, příp. nového zaměstnance lze zadat podle již existující osoby zadané dříve v adresáři osob. Citlivé osobní údaje zaměstnanců je možné skrýt pomocí práva Vidět osobní údaje zaměstnanců.

Vazba Osob na další agendy

Dále jsou na adresář osob navázány další agendy, jako např. agenda Odpovědných osob ze skupiny Majetek, agenda Pracovníků ze skupiny Výroba, agenda Řidiči ze skupiny Kniha jízd či agenda Uživatelů modulu evidence pošty, kdy osoba uvedená v některém z takových míst (např. uvedená jako odpovědná osoba majetku), musí být nejdříve evidována v adresáři osob. Z číselníku Adresář osobse vybírají osoby dále i do jiných agend např. při zadávání skladníka, který provádí naskladnění do skladových pozic apod.

Založení nové osoby

Novou osobu lze založit ručně přímo v rámci této agendy nebo může být zadána jako nová osoba připojená k nějaké firmě v rámci editace dané firmy v číselníku Adresář firem, či založena automaticky např. v rámci založení nového zaměstnance, z B2B importů aj. Viz možnosti vystavení nové osoby. Osoby, které nebyly zadány v rámci editace firmy, ale mají k dané firmě vazbu, mohou být k dané firmě přiřazeny i dodatečně.

Další informace

Jedná se o číselník se stromovou strukturou. Zde se stromová struktura vytváří zařazením osoby do jednotlivých větví nadefinovaných v samostatné agendě CRM zařazení. Tj. je možno definovat hierarchickou strukturu záznamů. Tu lze pak využívat při filtrování záznamů pro pohodlnější a přehlednější orientaci v seznamu osob. Např. provést výběr záznamů jen z určitých větví CRM zařazení. Osoba může být zařazena i do více větví CRM zařazení najednou, je-li to potřeba. Viz položka výchozí CRM zařazení v údajích firmy a dále záložka CRM zařazení. Zapnutí stromového zobrazení viz Menu→Ostatní nastavení→Stromový seznam→ Zobrazovat strom nebo viz tlačítko v levé horní části okna.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

• omezovacího panelu