Adresář osob - záložka CRM zařazení

Záložka slouží pro zobrazení položek CRM zařazení, pod které patří aktuální osoba ze záložky Seznam.

V horní části záložky je k dispozici položka:

Název	Popis
K osobě	Zobrazuje identifikaci osoby (příjmení a jméno), která patří pod položku CRM zařazení, tj. aktuální osobu ze záložky seznam.

Dále záložka CRM zařazení obsahuje seznam řádků s následujícími položkami:

Název	Popis
CRM zařazení	Název položky CRM zařazení.
Nadřazaná položka	Název Nadřazené položky k aktuální položce CRM zařazení.
Výchozí	Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí. Výchozí je současně uvedeno v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby. Jako výchozí je označeno buď automaticky první přidané (ať už je přidáno zde v této záložce funkcí Přidat nebo ať je zadáno v položce CRM zařazení v detailu osoby). Změnu výchozího lze provést buď pomocí funkce Výchozí nebo výběrem jiného CRM zařazení v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Název

Popis

CRM zařazení

Název položky CRM zařazení.

Nadřazaná položka

Název Nadřazené položky k aktuální položce CRM zařazení.

Výchozí

Informace, zda je CRM zařazení pro aktuální osobu výchozí. Výchozí je současně uvedeno v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Jako výchozí je označeno buď automaticky první přidané (ať už je přidáno zde v této záložce funkcí Přidat nebo ať je zadáno v položce CRM zařazení v detailu osoby). Změnu výchozího lze provést buď pomocí funkce Výchozí nebo výběrem jiného CRM zařazení v položce CRM zařazení v záložce Detail aktuální osoby.

Zobrazení seznamu v této záložce

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k této záložce:

Klasický editační režim s ukládáním provedených změn, jak byl popsán v kapitole Editace záznamů v číselnících v této záložce neprobíhá, tudíž standardní funkce pro režim editace v číselnících se zde nenabízejí. Přidávání a mazání firem probíhá způsobem přímé editace prostřednictvím funkcí uvedených dále.

Další funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis
Přidat	`F2`	Umožní připojit záznam CRM zařazení z číselníku CRM zařazení k aktuální osobě. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané záznamy CRM zařazení z nabídnutého číselníku CRM zařazení. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za ty záznamy CRM zařazení, které dosud k dané osobě připojeny nejsou. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení. Jedno z přidaných CRM zařazení může být nastaveno jako Výchozí. Pokud zatím v záložce žádné CRM zařazení není, pak se první přidané nastaví jako výchozí. Pokud CRM zařazení v záložce již nějaká jsou, ale žádné z nich aktuálně není nastaveno jako výchozí, pak se jako výchozí nastaví první následně přidané. Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou. Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.
Odebrat	`F8`	Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit položku CRM zařazení resp. označené položky od aktuální osoby. Daná položka CRM zařazení se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou položkou CRM zařazení a aktuální osobou. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení. Pokud se osobě odebírá CRM zařazení, které je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní. Pokud je výchozí CRM zařazení odebráno, vyčistí se i obsah položky CRM zařazení v záložce Detail.
Výchozí	`shift+F2`	Funkce umožní označit aktuální položku CRM zařazení v záložce CRM zařazení jako výchozí. Funkce není k dispozici, pokud k aktuální osobě není připojena žádná položka CRM zařazení nebo je k ní připojena právě jedna položka CRM zařazení označená jako výchozí. Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Název

Kl.

Doplňující popis

Přidat

F2

Umožní připojit záznam CRM zařazení z číselníku CRM zařazení k aktuální osobě. Tj. do zobrazeného seznamu přidá vybrané záznamy CRM zařazení z nabídnutého číselníku CRM zařazení. Číselník se defaultně nabízí omezený jen za ty záznamy CRM zařazení, které dosud k dané osobě připojeny nejsou.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Jedno z přidaných CRM zařazení může být nastaveno jako Výchozí. Pokud zatím v záložce žádné CRM zařazení není, pak se první přidané nastaví jako výchozí. Pokud CRM zařazení v záložce již nějaká jsou, ale žádné z nich aktuálně není nastaveno jako výchozí, pak se jako výchozí nastaví první následně přidané.

Ve vyvolaném číselníku můžete požadované označit a označené připojit najednou.

Pokud ve vyvolaném číselníku požadovaný záznam dosud není zadán, je třeba jej nejdříve zadat. To můžete udělat rovnou odtud z vyvolaného malého výběrového číselníku pomocí tlačítka Nový (F2) nebo zvětšením číselníku na velký a přidáním nového záznamu.

Odebrat

F8

Funkce inverzní k Přidat. Umožní odpojit položku CRM zařazení resp. označené položky od aktuální osoby. Daná položka CRM zařazení se samozřejmě nijak nemaže, pouze se zruší vazba mezi danou položkou CRM zařazení a aktuální osobou.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Pokud se osobě odebírá CRM zařazení, které je pro ni výchozí, systém na tuto skutečnost upozorní. Pokud je výchozí CRM zařazení odebráno, vyčistí se i obsah položky CRM zařazení v záložce Detail.

Výchozí

shift+F2

Funkce umožní označit aktuální položku CRM zařazení v záložce CRM zařazení jako výchozí. Funkce není k dispozici, pokud k aktuální osobě není připojena žádná položka CRM zařazení nebo je k ní připojena právě jedna položka CRM zařazení označená jako výchozí.

Funkci lze použít pouze v případě, že má uživatel právo Měnit umístění osoby v CRM zařazení.

Další speciální funkce:

Název	Kl.	Doplňující popis:
Hromadně označit záznamy	`shift+F10`	Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Týká se seznamu v této subzáložce. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce. V předchozích verzích bylo možné funkci vyvolat také pomocí multifunkčního tlačítka z panelu funkčních tlačítek nebo volbou z menu Funkce.
Hledat hodnotu v seznamu	`ctrl+F`	Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.