Kroky procesu

Číselník kroků procesů aktivit nadefinovaných v systému.

Obsažené záložky:

Seznam Detail Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady

Pomocný číselník, který můžete využít, pokud chcete sledovat, jak se nějaká aktivita vyvíjí z pohledu členění "stavu dokončenosti" aktivity do dílčích kroků a pokud budete chtít na aktivity zadávat doplňující položku Krok procesu. Tzn., že jednotlivé záznamy vyjadřují jakési procentuální splnění požadovaného výsledku (ten představuje 100%). Tedy co přesně budou jednotlivé kroky v praxi vyjadřovat, souvisí s tím, jaké typy aktivit chcete takto sledovat. Mohou to být např. podrobněji rozčleněné kroky obchodního kontraktu, realizace nějaké dodávky klientovi, realizace nějakého plánu, průběhu školení apod. Nicméně číselník a zmíněnou položku na aktivitách lze využít různým způsobem. Závisí na uživateli, zda a jak ji využije.

V dřívějších verzích byl tento číselník nutný, pokud jste chtěli využívat zobrazení rozpracovaných aktivit v agendě "Přehled aktivit". Tato agenda byla od v 14.51. zrušena. Dále viz Často kladené otázky - Agenda "Přehled aktivit" - kde je? Číselník je k dispozici i nadále a lze jej využít libovolným způsobem.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidel obecně platných pro všechny číselníkové agendy viz Obecná pravidla - číselníky, popis společných prvků, ovládání atd. pak společné číselníkové prvky.

Obsahuje všechny společné číselníkové prvky kromě:

  • omezovacího panelu
  • stromového zobrazení
  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM.