Aktivity

Aktivita je koncipována jako doklad vystavený v řadě aktivit, což je jeden z chráněných objektů mj. určující, zda v dané řadě bude moci uživatel aktivitu vystavit.

Typ aktivity
Každá aktivita je nějakého typu. Typ aktivity špecifikuje, čo sa bude a nebude na danej aktivite zadávať a určuje jej ďalšie správanie, ale ovplyvňuje napr. i predvyplnenie niektorých položiek. Môžu byť prideľované na vyriešenie priamo konkrétnym užívateľom alebo užívateľským rolám tak, ako ich máte vo firme zavedené. To umožňuje jednoducho prenášať úlohy z jedného užívateľa na druhého napr. v prípade choroby apod. Pre konkrétneho užívateľa sú jednotlivé záznamy aktivít k dispozícii na prehliadanie resp. na vybavovanie (na riešenie) podľa toho, kto je oprávneným riešiteľom, v akom je aktivita stave a či ide o aktivitu verejnú alebo nie. Podrobnejšie viď Vecný obsah - CRM a aktivity všeobecne.

Vazba na doklady
Aktivity mohou mít vazbu na různé doklady libovolného typu. Tieto väzby slúžia jednak na rýchle otváranie dokladov priamo z aktivity a jednak na zobrazenie súvisiacich aktivít pri dokladoch. Aktivity je možné vystavovať priamo z agend daných dokladov, čím sa automaticky vytvorí väzba, alebo je možné súvisiace doklady k aktivitám pripojiť aj v tejto agende. Aktivity sa môžu generovať aj v rámci realizácie kampane. Viď tiež Možnosti vystavenia novej aktivity.

Novú aktivitu je možné zadať aj samostatne alebo odovzdaním existujúcej aktivity inému riešiteľovi. V záložke História je potom možné sledovať vývoj nadväzujúcich aktivít v čase, tzn. vývoj spracovania danej aktivity, sledovanie stavu úlohy a spätnú analýzu ako aj vyhodnocovanie ich plnenia. Za týmto účelom sa na aktivite oddelene môžu evidovať časové údaje plánované a časové údaje skutočné s presnosťou na minúty.

Vazba na jiné záznamy
Aktivity mohou mít dále vazbu na jiné záznamy v systému, ke kterým se nějakým způsobem mohou vázat, jako jsou např. střediska, zakázky, obchodní případy, firmy, osoby, projekty či produkty. Podľa týchto záznamov je možné aktivity obmedzovať, triediť a. i. a z agend týchto záznamov je tiež možné v záložke Súvislosti sledovať aktivity súvisiace s daným záznamom. Či sú spomenuté položky na konkrétnom zázname aktivity k dispozícii a či sú povinné, závisí od nastavenia jednotlivých položiek v definícii typu aktivity.

 

Detailnější informace k aktivitám najdete v kap. Věcný obsah - CRM a aktivity obecně.

Popis ovládania, spoločných prvkov v knihách a ďalších pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady.

Aktivity je možné využiť na prehliadanie a vytváranie časových plánov.

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.