Vztah osob k dokladům

Pokud vystavujete doklad, pak do jeho hlavičky musíte uvést záznam z číselníku Adresár firiem, samotnou osobu z číselníku Adresár osôb k tomu nelze použít. Tudíž pokud byste potřebovali vystavit doklad na nějakou privátní osobu, musíte ji mít nadefinovanou jako subjekt v číselníku Adresár firiem. Odkaz na osobu z číselníku Adresár osôb zadávaný na dokladech je pouze doplňující informace k zadané firmě, přičemž taková osoba se vybírá jen z osob přiřazených k firmě, na níž je doklad vystavován. Viz též vazby firmy - osoby.

Vazba na agendu Zamestnanci

Na adresár osôb nadväzuje agenda Zamestnancov. Osoba uvedená v personalistike ako zamestnanec musí byť evidovaná v adresári osôb. Tzn. pre každého zamestnanca zadaného v personalistike je automaticky generovaný záznam taktiež v agende osôb s príznakom, že ide o zamestnanca, príp. nového zamestnanca možno zadať podľa už existujúcej osoby zadanej skôr v adresári osôb. Citlivé osobné údaje zamestnancov je možné skryť pomocou práva Vidieť osobné údaje zamestnancov.

Vazba Osob na další agendy

Dále jsou na adresář osob navázány další agendy, jako např. agenda Odpovědných osob ze skupiny Majetek, agenda Pracovníků ze skupiny Výroba, agenda Řidiči ze skupiny Kniha jízd či agenda Uživatelů modulu evidence pošty, kdy osoba uvedená v některém z takových míst (např. uvedená jako odpovědná osoba majetku), musí být nejdříve evidována v adresáři osob. Z číselníku Adresár osôbse vybírají osoby dále i do jiných agend např. při zadávání skladníka, který provádí naskladnění do skladových pozic apod.

Založení nové osoby

Novou osobu lze založit ručně přímo v rámci této agendy nebo může být zadána jako nová osoba připojená k nějaké firmě v rámci editace dané firmy v číselníku Adresár firiem, či založena automaticky např. v rámci založení nového zaměstnance, z B2B importů aj. Viď možnosti vystavenia novej osoby. Osoby, které nebyly zadány v rámci editace firmy, ale mají k dané firmě vazbu, mohou být k dané firmě přiřazeny i dodatečně.

Ďalšie informácie

Jedná se o číselník se stromovou strukturou. Zde se stromová struktura vytváří zařazením osoby do jednotlivých větví nadefinovaných v samostatné agendě CRM zaradenie. Tj. je možno definovat hierarchickou strukturu záznamů. Tu lze pak využívat při filtrování záznamů pro pohodlnější a přehlednější orientaci v seznamu osob. Např. provést výběr záznamů jen z určitých větví CRM zařazení. Osoba může být zařazena i do více větví CRM zařazení najednou, je-li to potřeba. Viz položka výchozí CRM zařazení v údajích firmy a dále záložka CRM zaradenie. Zapnutí stromového zobrazení viz Menu→Ostatné nastavenia→Stromový zoznam→ Zobrazovať strom nebo viz tlačítko v levé horní části okna.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

• obmedzovacieho panela