CRM zaradenie

CRM zařazení

V agende CRM zaradenie si môžete nadefinovať hierarchickú štruktúru (hierarchický strom rôzne podradených úrovní), do ktorého si potom môžete zaraďovať jednotlivé firmy z agendy Adresár firiem alebo osoby z agendy Adresár osôb.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Firmy Osoby Ochrana dát IoT dáta Úlohy X-väzby Parametre Preklady

CRM zaradenie umožňuje jedno z možných členení firiem a osôb. Slúži na to, aby si každý mohol nejakým spôsobom "zaškatuľkovať" firmy a osoby do ľubovoľných, užívateľom definovaných skupín a neskôr podľa nich rýchlo vyhľadávať, triediť, abecedne ich radiť a pod. CRM zaradenie je úplne užívateľsky definovateľné.

Ide o číselník so stromovou štruktúrou, tzn. je v ňom možné definovať štruktúru nadradenosti a podradenosti jednotlivých položiek CRM zaradenie zadaním nadradenej položky. Počet úrovní vnorenia nie je nijako obmedzený. Každú firmu a osobu je potom možné zaradiť do príslušnej vetvy CRM zaradenia.

Číselníky firiem a osôb podporuje aj stromové zobrazenie, po jeho zapnutí sa zobrazí nadefinované CRM zobrazenie a firmy i osoby budú podľa neho filtrované - takže užívateľ aktuálne vidí len tie firmy a osoby, ktoré patria do vetvy CRM zaradenia, na ktorej aktuálne stojí.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - Adresár. a kap. Číselníky so stromovou štruktúrou - stromové zobrazenie v číselníku.

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia, Nápoveda a ABRA Support viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky Skladové hospodárstvo.