Aktivity - záložka Detail

Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.

Oblasť danej aktivity. Oblasť aktivity zadáte ručne alebo vyberiete z číselníkov Oblastí aktivít. Podľa zadanej oblasti sa ďalej ponúkajú typy aktivít, ktoré sú k nej pripojené, čím sa dá sprehľadniť a urýchliť výber typov. No je to nepovinná položka.

Oblasť aktivity sa predvypĺňa naposledy použitou hodnotou. V rámci urýchlenia zadávania sa pri editácii nového záznamu položka Oblasť aktivity, ak je predvyplnená, preskočí.

Pri tvorbe aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu a môže byť needitovateľná (v závislosti od definície pohľadu).

Typ danej aktivity. Typ aktivity zadáte ručne alebo vyberiete z číselníka Typov aktivít. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých typov aktivít, ktoré sú priradené k oblasti zadanej vyššie, viď Vecný obsah - CRM. Na základe vybraného typu aktivity sa predvypĺňa rad aktivity a príp. aj niektoré ďalšie údaje, podľa toho, ktoré a ako sú pre daný typ aktivity v jeho definícii nastavené.

Pri tvorbe aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu a môže byť needitovateľná (v závislosti od definície pohľadu).

Skratka označujúca rad aktivít. Povinná položka. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len podľa tých radov, ktoré sú k vybranému typu aktivít priradené a ku ktorým má užívateľ prístupové práva. Iné rady aktivít nie je možné pre daný typ aktivity použiť.

Rad aktivít sa predvypĺňa podľa zadaného typu aktivity, a to podľa pravidiel:

• ak je k zadanému typu aktivity k dispozícii len jediný rad daného typu, tento sa automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka
• ak príde k zmene už predtým zadaného typu aktivity, potom
  • pokiaľ je už zadaný rad platný aj pre nový typ aktivity, ponechá sa
  • pokiaľ je už zadaný rad pre nový typ aktivity neplatný, položka sa vyčistí, pričom pokiaľ je súčasne k dispozícii pre nový typ aktivity len jeden iný rad, tento sa rovno automaticky predvyplní, v opačnom prípade ho musí užívateľ zadať resp. vybrať z poskytnutého číselníka

Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa môže predvyplniť podľa definície aktuálneho pohľadu.

Bližšia špecifikácia aktivity. Kód procesu zadáte ručne alebo ho vyberiete z číselníka Procesov aktivít. Či je zadanie procesu na aktivite povinné, závisí od nastavenia položky Proces je povinná položka v definícii typu aktivity zadanej vyššie. Ponúkajú sa len tie procesy, ktoré sú priradené k typu aktivity zadanému vyššie, viď Vecný obsah - CRM.

Položka nie je k dispozícii, pokiaľ vyššie zadaný tip aktivity nemá priradený žiadny proces a súčasne je proces nastavený ako nepovinný.

Proces sa na aktivite môže zmeniť aj automaticky a to v prípade, že je aktivita zviazaná s ponukou vydanou, došlo k zmene stavu danej ponuky a stavy ponúk majú nadefinovanú väzbu na procesy. Ďalej viď Automatická zmena stavu aktivity zviazanej s ponukou.

Každý záznam môže nadobúdať niekoľko stavov, podľa úrovne spracovania (vybavenia danej úlohy apod.). Povinná položka. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Položka typu skrytý zoznam, z ktorého vyberiete požadovaný stav. Stavy sú stanovené pevne z programu. Ak ide o aktivitu na sledovanie obchodného vzťahu a v záložke Obsah sú dostupné položky potrebné na sledovanie vývoja aktivity, môže sa Stav zmeniť aj automaticky v závislosti na hodnote zadaného Kroku procesu. Ďalej viď Vecný obsah - Stav aktivity.

Prepnutie stavu môže vyvolať príkaz na automatickú zmenu nejakých položiek, napr. času. Viď popis ďalších položiek.

Pri aktivitách s väzbou na projektové riadenie zákaziek/obchodných prípadov/projektov, viď subzáložka Aktivity, nastavenie stavu Dokončené príp. zrušenie tohto stavu evokuje premietnutie realizovaných hodín z aktivity do položky Hodín-reál príslušného zdroja, ku ktorému je aktivita vystavená. V závislosti od nastavenia príznaku Povoliť nadčas systém kontroluje prekročenie plánovaných hodín a buď zobrazí upozornenie, alebo nepovolí aktivitu uložiť.

Ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia, je možné v niektorých miestach programu zadávať buď konkrétnych užívateľov alebo roly, a to podľa aktuálneho nastavenia parametrov systému. Táto položka slúži na zadanie aktuálneho riešiteľa resp. roly riešiteľa, ktorý má riešiť aktivitu. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Položka určuje, ktorí z užívateľov sú oprávnenými riešiteľmi danej aktivity. Ak je pre daný typ aktivity nastavené Povoliť opravu aktivity v procese len riešiteľovi a nadriadeným rolám, tak sa oprávnenosť riešiteľa kontroluje pri opravách a mazaní aktivít. Ďalej viď Pravidlá pre zobrazovanie aktivít a manipuláciu s nimi - rekapitulácia.

Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej aktivity vyvolaná. Napr.:

• Pri novom zázname bez väzby na iný sa predvypĺňa hodnotou nastavenou u rovnomennej položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.
• Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa položka Rola riešiteľa predvyplní podľa roly zodpovedajúcej aktuálnej bunke časového plánu. A to aj v prípade, že v aktivitách inak zadávate len užívateľov (nie roly), keďže časový plán pracuje len s rolami.
• Pri vzniku aktivity k záznamu, na ktorom je tiež riešiteľ (napr. k doručenému e-mailu) sa položka predvyplní podľa daného záznamu.
• Pri zadávaní aktivity s väzbou na projektové riadenie zákaziek/obchodných prípadov/projektov, tzn. zo subzáložky Aktivity, sa položka Rola riešiteľa predvyplní podľa roly príslušného zdroja, ku ktorému je aktivita vystavovaná. A to aj v prípade, že v aktivitách inak zadávate len užívateľov (nie roly), keďže časový plán pracuje len s rolami.

  Tu zadaná rola mala byť uvedená v zozname zdrojov daného projektu/zákazky/obchodného prípadu. Inak nebude možné do zdrojov započítať odpracovaný čas. V závislosti od nastavenia príznaku Kontrola aktivít proti zdrojom systém túto skutočnosť kontroluje a buď zobrazí upozornenie, alebo nepovolí aktivitu uložiť.

• A pod.

Predvyplnenú hodnotu je možné samozrejme zmeniť.

Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená. Pri zmenách stavov platí:

• Pri odovzdaní aktivity inému riešiteľovi sa položka buď vyčistí alebo prevezme zo zdrojovej aktivity a to podľa nastavenia položky Prevziať riešiteľa/ rolu riešiteľa v definícii použitého typu aktivity, viď vyššie.

Konkrétny užívateľ, ktorý danú aktivitu vyriešil. Pri odovzdaní aktivity inému riešiteľovi sa položka vyčistí. Vyplnenie položky sa kontroluje s ohľadom na stav aktivity a to nasledovným spôsobom:

• Stavy Neriešené alebo V procese - nič sa nedeje.
• Pre stav Dokončené, Odovzdané - je vyžadované vyplnenie položky, pričom sa položka predvyplní aktuálnym užívateľom (samozrejme len, ak je zatiaľ nevyplnená).

Bližšia špecifikácia, čoho sa aktivita týka. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa popisom z dokladu. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú.

Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená. Ak je však hodnota na predvypĺňanie v definícii typu aktivity prázdna, v Predmete aktivity zostane text, ktorý bol v položke Predmet pred zmenou typu aktivity, tzn. pôvodný text sa nevymaže, ak ho nie je čím nahradiť.

Možnosť nastaviť, že ide o neverejnú aktivitu. Umožňuje tak zadať aktivitu, ktorá bude prístupná len pre niektorých užívateľov a to podľa ich privilégia "Vidieť neverejné aktivity", viď Aktivity verzus prístupové práva, neverejné aktivity.

Firma z Adresára firiem, ku ktorej sa daná aktivita viaže. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa firmou z dokladu. Inak sa predvypĺňa firmou nastavenou pri zvolenom type aktivity, ale je možné samozrejme zadať aj inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka firiem-Adresára. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej si je možné prehliadať v subzáložke Firma, kde je ďalej možné vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Odkaz na osobu, na ktorú sa má doklad viazať. Pri vystavovaní aktivity z väčšiny agend dokladov (agend účtovateľných dokladov) funkciou Založiť novú aktivitu a pripojiť sa predvypĺňa osobou z dokladu. Inak sa predvypĺňa firmou nastavenou pri zvolenom type aktivity, ale je možné samozrejme zadať aj inú. Osobu zadáte výberom z Adresára osôb. Priezvisko osoby zadáte buď priamo z klávesnice alebo môžete osobu vybrať z vyvolaného číselníka osôb. Po zmene typu aktivity se položka upraví podľa hodnoty na predvypĺňanie v definícii typu aktivity, pokiaľ je na ňom nastavená.

Číselník sa tu ponúka defaultne obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len na osoby aktuálne pripojené k firme zadanej v predchádzajúcej položke. Je však možné zadať i osobu, ktorá nie je priradená k danej firme.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Odkaz na osobu je možné zadať tiež v subzáložke Firma. Obe položky Osoba v oboch subzáložkách sa však synchronizujú, takže je jedno, na ktorej subzáložke užívateľ osobu do dokladu vyberie.

Stredisko pre daný doklad. Pri vystavovaní aktivity v rámci realizácie kampane sa predvypĺňa strediskom z hlavičky kampane. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Zákazka pre daný doklad. Pri vystavovaní aktivity v rámci realizácie kampane sa predvypĺňa zákazkou z hlavičky kampane. Inak sa predvypĺňa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, je však samozrejme možné zadať i inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadanej vyššie.

Kód projektu. Ide o väzbu na vybraný projekt, tzn. ku ktorému projektu aktivita prináleží.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadaného vyššie.

Kód produktu. Ide o väzbu na produkt, tzn. ku ktorému produktu aktivita prináleží. Predvypĺňa sa hodnotou nastavenou v rovnomennej položke v definícii typu aktivity zadanej vyššie, ale samozrejme je možné zadať aj inú. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka produktov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia rovnomenné položky v definícii typu aktivity zadaného vyššie.

Plánovaná pracovná doba riešiteľa, ktorá sa vyplní na základe údajov zadaných v predchádzajúcich položkách Zahájenie, Doba trvania a Dokončenie a na základe toho, ako sú na dané dni rozvrhnuté zmeny v pracovnom kalendári roly zadanej vyššie v položke Roly riešiteľa. Tzn. koľko hodín z vyššie zadaných spadá na pracovné zmeny roly riešiteľa. Needitovateľná položka.

Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny, ktoré spadajú na pracovnú dobu riešiteľa, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia, a jednak sú oceňované základnou sadzbou (na rozdiel od hodín, ktoré sú zadané ako nadčas).

  Ak sa vám do danej položky vyplnila 0, ale nemá to tak byť, tak to môže byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin: daná rola nemá priradený prac. kalendár alebo do daných dní Zahájenia a Dokončenia aktivity podľa daného pracovného kalendára žiadna zmena nespadá (napr. v dané dni má pracovník zmenové voľno) alebo len tým, že na dané dni nie sú zmeny vygenerované (v tom prípade ich najprv vygenerujte, aby ste prac. kalendár mali aktuálny). Viď tiež popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly.

Položka na zadanie plánovaného nadčasu. Slúži na zadanie zvýšenia kapacity danej roly (práca nad stanovený pracovný čas pracovníka). Viď popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly. Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny, ktoré sú zadané tu ako nadčas, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia ako celkový čas z danej aktivity, a jednak sú oceňované sadzbou pre nadčas zadanou v projektovom riadení pre daný zdroj (rolu).

Súčet hodnôt z predchádzajúcich položiek Pracovná doba riešiteľa a Plánovaný nadčas.

Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny z tejto položky sa preberajú do projektového riadenia ako celkový plánovaný čas z danej aktivity (viď napr. položka Plánovaný pracovný čas v zozname Aktivít vystavených k projektu), bez ohľadu na to, či korešpondujú s Dobou trvania zadanou vyššie - teda zmysluplnosť zadania je na užívateľovi.

Skutočný deň a čas zahájenia.

Pri zadávaní aktivity z časového plánu sa predvyplní podľa času zodpovedajúceho aktuálnej bunke časového plánu, ale len v prípade, že na danej aktivite nie sú k dispozícii plánované časy.

Skutočná pracovná doba riešiteľa, ktorá sa vyplní na základe údajov zadaných v predchádzajúcich položkách Zahájenie, Doba trvania a Dokončenie a na základe toho, ako sú na dané dni rozvrhnuté zmeny v pracovnom kalendári roly zadanej vyššie v položke Roly riešiteľa. Tzn. koľko hodín z vyššie zadaných spadá na pracovné zmeny roly riešiteľa. Needitovateľná položka.

Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny, ktoré spadajú na pracovnú dobu riešiteľa, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia, a jednak sú oceňované základnou sadzbou (na rozdiel od hodín, ktoré sú zadané ako nadčas).

  Ak sa vám do danej položky vyplnila 0, ale nemá to tak byť, tak to môže byť spôsobené jednou z nasledujúcich príčin: daná rola nemá priradený prac. kalendár alebo do daných dní Zahájenia a Dokončenia aktivity podľa daného pracovného kalendára žiadna zmena nespadá (napr. v dané dni má pracovník zmenové voľno) alebo len tým, že na dané dni nie sú zmeny vygenerované (v tom prípade ich najprv vygenerujte, aby ste prac. kalendár mali aktuálny). Viď tiež popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly.

Položka na zadanie skutočného nadčasu. Slúži na zadanie zvýšenia kapacity danej roly (práca nad stanovený pracovný čas pracovníka). Viď popis pri položke Pracovný kalendár v údajoch roly. Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny, ktoré sú zadané tu ako nadčas, jednak vstupujú do nasledujúcej položky Celkom, ktorá sa preberá do projektového riadenia ako celkový čas z danej aktivity, a jednak sú oceňované sadzbou pre nadčas zadanou v projektovom riadení pre daný zdroj (rolu).

Súčet hodnôt z predchádzajúcich položiek Pracovná doba riešiteľa a Skutočný nadčas.

Položka sa využíva:

• v Projektovom riadení: hodiny z tejto položky sa preberajú do projektového riadenia ako celkový skutočný čas z danej aktivity (viď napr. položka Skutočný pracovný čas v zozname Aktivít vystavených k projektu), bez ohľadu na to, či korešpondujú s Dobou trvania zadanou vyššie - teda zmysluplnosť zadania je na užívateľovi.

Možnosť zadať si, aký finančný objem daná aktivita predstavuje. Typicky využijete v prípade, že ide o nejaký obchodný vzťah. Táto položka potom môže predstavovať akýsi váhový koeficient, na základe ktorého sa riešiteľ môže rozhodovať, ako sa má jednotlivým aktivitám venovať. Informatívna položka, aktivity je podľa nej možné obmedzovať, no nemá žiadny ďalší význam.

Identifikácia účastníka danej aktivity.

Ide o číselníkovú položku, pomocou ktorej sa vyberá možný užívateľ alebo možná rola. Užívateľa resp. rolu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka užívateľov resp. z číselníka rolí. Ktorá položka je k dispozícii a kedy, viď popis v kap. Roly verzus Užívatelia.

Možnosť začiarknuť, či sa daná aktivita má v časovom pláne zobrazovať i tomuto účastníkovi. Ak nie je začiarknuté, zobrazuje sa len riešiteľovi zadanému v hlavičke aktivity.

Keďže účastníci nemajú na sebe zadaný zvlášť dátum a čas odkedy dokedy sa aktivity účastnia, použije sa dátum a čas naplánovaný priamo v hlavičke aktivity.
 
Môže nastať situácia, že sa v účastníkoch objaví i rola, ktorá je zároveň i riešiteľom aktivity. V tomto prípade sa v časovom pláne zobrazí aktivita podľa dátumu a času z kolekcie účastníkov, pričom pre ňu platia rovnaké pravidlá (ohľadne zadania dátumov a času) ako pre ostatných účastníkov (viď vyššie).

Zo skrytého zoznamu vyberiete hodnotu oprávnenia:

• Vidieť - umožní, aby užívateľ/rola danú aktivitu mohol vidieť.

• Upraviť - umožní, aby užívateľ/rola danú aktivitu mohol opravovať.

  Tieto oprávnenia sa významovo podobajú právam Zobraziť a Použiť, ktoré sa nastavujú pre chránené objekty.

Užívateľ, ktorý vykonáva danú prácu na aktivite. Předvyplňuje se aktuálně přihlášený uživatel (při přidání nebo vložení nového řádku).

ctrl+Q