Procesy aktivít

Číselník procesov aktivít nadefinovaných v systéme.

Obsiahnuté záložky:

Zoznam Detail Typy aktivít Ochrana dát IoT dáta Úlohy Preklady

Procesy je možné využívať na zadávanie do aktivít, napr. pre ich rozčleňovanie na menšie celky. Viac viď CRM a aktivity všeobecne. Môžete mať založené ľubovoľné množstvo procesov aktivít. V subzáložke Typy aktivít potom môžete stanoviť, ku ktorým typom aktivít jednotlivé procesy patria. Pri zadávaní konkrétnych aktivít so zadaným typom aktivity v agende Aktivity sa tak budú ponúkať len nastavené typy.

Pred prvým použitím sa odporúčame zoznámiť s vecným obsahom k danej problematike. Viď kap. Vecný obsah, ako začať - CRM (aktivity, segmentácie, kampane).

Typ agendy: Číselníková

Popis pravidiel všeobecne platných pre všetky číselníkové agendy viď Všeobecné pravidlá - číselníky, popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne spoločné číselníkové prvky.

Obsahuje všetky spoločné číselníkové prvky okrem:

  • obmedzovacieho panela
  • stromového zobrazenia
  • voľby Agendy, Nastavenie plochy, Ostatné nastavenia, Nápoveda a ABRA Support viď kap. Menu

  • voľba Funkcie - ponuka funkcií, ktoré je možné pre daný záznam resp. záznamy vyvolávať, sa v jednotlivých záložkách líši (aktuálne dostupné funkcie pre danú záložku nájdete práve v hlavnom menu →Funkcie). Popis vybraných funkcií nájdete v popise jednotlivých záložiek. Viď tiež kap. Funkcie, klávesové skratky.

    Spustenie vybraných funkcií je zároveň možné tiež z panela funkčných tlačidiel alebo aj inými spôsobmi, viď Možnosti spustenia funkcií.

Túto agendu možno spustiť okrem iného z okna na spúšťanie agend zo sekcie AGENDY z podzložky CRM.