Kampaně - záložka Zoznam

Informácia o tom, či bola daná kampaň skontrolovaná a s akým výsledkom. Položka nie je editovateľná, nastavuje sa automaticky. Ako kontrolu vyvolať, viď možnosti vyvolania kontroly adresátov. Čo sa kontroluje a ako, viď popis Vecný obsah - kontrola adresátov. Možné hodnoty:

• OK - kontrola prebehla bez chýb.
• Chyba - kontrola prebehla s nejakou chybou. Ak je chyba opravená, tak ďalšia vykonaná kontrola už prebehne bez chyby a nastaví sa stav kontroly na OK.
• Bez kontroly - kontrola pre danú kampaň aktuálne nie je vykonaná. Tzn. buď ešte nebola vôbec uskutočnená alebo uskutočnená bola, ale následne bola anulovaná.

  Na túto hodnotu sa totiž stav kontroly tiež automaticky prepne v prípade už skôr skontrolovanej kampane, ak boli následne na kampani vykonané také zmeny, ktoré výsledok kontroly anulujú (napr. ak sa na kampani typu e-mail opraví e-mailová adresa).

  Stav vykonania kontroly sa zohľadňuje napr. pri spustení kampane, viď funkcia Spustiť.

F1

F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu. Ako bolo uvedené v kap. Kampane - všeobecne, existuje možnosť vystaviť novú kampaň na základe nejakej inej už existujúcej, čím značne urýchlite jej vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia novej kampane sa líšia v podstate iba tým, či do nej importujete nejaký doklad hneď na začiatku alebo nie a ktorý z nich sa použije na predvyplnenie údajov. No bez ohľadu na to, podľa akého dokladu sa tu bude nový doklad tvoriť, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile kampane.

Nový

Ide o tvorbu nového dokladu bez väzby na nejaký iný existujúci doklad. Takže hlavičkové údaje predvyplnené nebudú resp. budú predvyplnené iba tie, ktoré sa predvypĺňajú hodnotami nastavenými pre predvypĺňanie vo Firemných údajoch resp. sa predvypĺňajú defaultne z iného dôvodu. Avšak, ako bolo povedané vyššie, aj do takto tvoreného dokladu je možné dodatočne importovať iné doklady.

Nový podľa kampane

Ide o tvorbu novej kampane podľa nejakých už existujúcich. Tu ide v podstate o vytvorenie novej kampane podľa vzoru(ov), riešené na rovnakom princípe ako je procesná tvorba dokladov. V tomto prípade ide o rýchle vystavenie novej kampane podľa vybraných iných kampaní. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - Kampane (CG) → Kampaň (CG).

Chcete naviazať na nejakú kampaň, ktorá už prebehla, ale s tým, že v novej kampani chcete osloviť iba určitú podmnožinu adresátov z pôvodne oslovených (napr. iba tých, ktorých máte aktuálne uložených v ABRA schránke, do ktorej ste ich uložili napr. z agendy Aktivity z vybraných aktivít s danými firmami alebo ktorých ste si vybrali podľa spätnej väzby z predchádzajúcej kampane a pod.).

F3

F4 alebo shift+F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail. Opravy niektorých položiek môžu byť zakázané a to v prípade, že s kampaňou sa už vykonali také kroky, ktoré opravy týchto položiek vylučujú.

Oprava môže spôsobiť zhodenie stavu kontroly.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, aké položky sa majú opraviť, na aké hodnoty, akým spôsobom a v akom počte transakcií.

Väčšiemu počtu kampaní chceme zmeniť stav. Potom nemusíme každý záznam opravovať zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocou funkcie Hr. oprava nastavíme požadovaný stav pre všetky naraz.

Možnosti opráv stavu kampane i typu kampane sú obmedzené. Viď popis spomenutých položiek.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vymaže všetky označené záznamy (ak nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam).

F9

F11

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

Slúži na spustenie kampane. Pred samotným spustením najskôr overuje "stav kontroly" kampane (zobrazovaný v zozname v položke Kontrola) a ak nie je stav kontroly "OK", užívateľa na to upozorní, povolí však pokračovať. Ak bude užívateľ pokračovať, vystavuje sa riziku, že danú kampaň nebude možné pre všetkých adresátov úspešne vykonať.

Následne prevedie kampaň do stavu Spustené a zrealizuje ju. Viac viď Realizácia kampane.

Ak pri realizácii kampane dôjde k nejakým chybám (napr. nie je možné vytvoriť požadovaný doklad, pretože nie je k dispozícii nejaká povinná položka a pod.), zobrazí sa informačné hlásenie s tým, že detail chýb bude zobrazený v subzáložke Chyby danej kampane. Užívateľ si ich tu môže prehliadnuť, aby ich mohol následne riešiť a akciu prípadne zopakovať. Príklady chýb viď popis v subzáložke Chyby. Adresát, pri ktorom došlo k chybe, zostane (podľa charakteru chyby) neoslovený.

Kampaň je možné spustiť aj opakovane (napr. pre prípad, že niektorých adresátov sa z dôvodu chyby pri predchádzajúcom spustení nepodarilo osloviť alebo boli dodatočne pridaní ďalší adresáti). Už oslovení adresáti (adresáti so Stavom oslovenia = Oslovený) samozrejme znovu oslovovaní nebudú. Viac viď Realizácia kampane.

Prevedie kampaň do stavu Ukončené. Ide iba o informatívne ukončenie, žiadne ďalšie akcie s tým spojené sa nevykonávajú.

Ide o jednu z možností vyvolania kontroly adresátov. Skontroluje správnosť zadania údajov adresátov kampane.

Pre každý typ kampane vykonáva iba tie kontroly, ktoré majú pre daný typ kampane v danom okamihu zmysel. Kontroluje:

• Vyplnenosť údajov a to pre kampaň typu:
  • Telefónny hovor - vyplnenosť aspoň jedného telefónu
  • Pošta - vyplnenosť adresy (mesto, ulica, PSČ)

  • E-mail - vyplnenosť e-mailu a platnosť formátu e-mailu. Za neplatný formát sa považuje e-mailová adresa s menej ako 6-timi znakmi (tzn. aj nevyplnená), adresa obsahujúca diakritiku, adresa neobsahujúca @.

    Pre typ Osobný kontakt sa nekontroluje nič, pretože v prípade tohto typu kanála by to nebolo zmysluplné, kontrola je na užívateľovi, ktorý kampaň realizuje.

• Duplicity údajov. Tu sa kontrolujú duplicity, ktoré by mohli predstavovať problém. Napr.:
  • pre typ adresátov Firma dva záznamy s rovnakou firmou (ak by šlo ale napr. o dve rôzne firmy s rovnakou adresou (mesto, ulica, ...), tak sa ako duplicita samozrejme nevyhodnotia).
  • pre typ adresátov Prevádzkareň dva záznamy s rovnakou firmou a prevádzkarňou
  • pre typ adresátov Osoba dva záznamy s rovnakou firmou a osobou alebo dva záznamy bez firmy a rovnakou osobou
  • dvaja adresáti (ktoréhokoľvek typu) s rovnakou e-mailovou adresou (aby nedochádzalo k zbytočným "spamom") - Len pre kampane typu E-mail.
• Prítomnosť adresáta medzi zakázanými adresátmi

Nájdené nezrovnalosti sa zobrazia v subzáložke Chyby danej kampane. Užívateľ si ich tu môže prehliadnuť, aby ich mohol následne riešiť a akciu prípadne zopakovať. Príklady chýb viď popis v subzáložke Chyby. Ako bolo spomenuté v kap. Kampane - všeobecne, podľa výsledku kontroly na kampani sa nastaví stav kontroly, zobrazovaný v zozname v položke Kontrola.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.