Parametre automatických upomienok - záložka Detail
Zobrazí detailné informácie o aktuálnej sade parametrov automatických upomienok zo záložky Zoznam. Položky zadávané ku každému záznamu sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:
| Obsiahnuté subzáložky: | Hlavička | Upomienky | Reporty faktúr vydaných |
|---|
Pokud je v detailu agendy pouze jedna aktivní subzáložka k výběru, lišta s výběrem subsáložek se nezobrazuje.
V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panelu definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.
V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:
| Názov | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Kód označujúci danú sadu parametrov automatických upomienok. Mal by byť jednoznačný a výstižný, pre ľahkú orientáciu pri následnom používaní. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Spresňujúci popis sady parametrov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastný e-mail. účet | Odkaz na vlastný e-mailový účet, z ktorého sa budú vytvorené upomienky odosielať. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minim. suma v lokálnej mene | Minimálna výška neuhradenej sumy pre vystavovanie upomienok (vyhodnocované v lokálnej mene). Faktúry s nižšou neuhradenou sumou budú pri spracovaní ignorované (upomienky sa na ne nebudú vystavovať). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolený odklad (dní) |
Doba po splatnosti (v dňoch), počas ktorej nebude dlžná suma vymáhaná (nebudú vystavované upomienky). V agendách Faktúry vydané (FV) a Adresár firiem je na záložke Zoznam k dispozícii funkcia Vymáhanie, ktorá umožňuje oprávnenému používateľovi nastaviť dátumovú položku Vylúčené do, ktorá s povoleným odkladom úzko súvisí. Konkrétne dĺžka Povoleného odkladu môže za určitých okolností obmedzovať prípustný interval hodnôt Vylúčenej do v uvedených agendách, ako demonštruje nasledujúca tabuľka:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generovať aj upomienky s nevyplneným e-mailom |
Určuje správanie aplikácie v prípade, že sa podľa pravidiel opísaných v sekcii Nastavenie e-mailu nepodarí určiť e-mail príjemcu.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výraz pre vylúčenie z upomienok |
Formou výrazu je možné nadefinovať podmienku, na základe ktorej bude určitá podmnožina faktúr z mechanizmu automatického generovania upomienok vyradená. Výraz môžete zapísať ručne alebo ho pohodlnejšie zostaviť pomocou Editora výrazov, ktorý vyvoláte stlačením funkčného tlačidla Edituj. Z ľubovoľného dôvodu nechceme automaticky generovať upomienky pre firmu s ID 5800000101. Do poľa Výraz pre vylúčenie z upomienok zadáme nasledujúci výraz: Upomienky sa nebudú generovať pre faktúry naviazané na firmu s ID 5800000101 a jej predchodcu. |
Subzáložka Upomienky slúži na nastavenie parametrov súvisiacich so samotnými upomienkami. Skladá sa z niekoľkých častí:
Ide o prvok typu editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných upomienok (na začiatku prázdny). Z každého riadka zadaných parametrov sa môže vygenerovať práve jedna upomienka. K jednotlivým položkám:
| Názov | Popis |
|---|---|
| Upomienka č. DocOrder |
Poradové číslo upomienky. Vo všeobecnosti platí, že nie je možné vymazať upomienku, pokiaľ k rovnakému dokladu (faktúre) existuje iná upomienka s vyšším poradovým číslom. |
| Popis Name |
Ľubovoľný textový popis (názov). Nejde o popis upomienky, ktorá bude na základe zadaných parametrov vygenerovaná (do vygenerovanej upomienky sa neprenáša), ale o označenie parametrov (iba pre lepšiu orientáciu používateľov, ktorí parametre v tejto agende definujú). |
| Spracovať IsAutomaticReminder |
Príznak, či sa má riadok spracovávať. Pokiaľ je nastavené na Nie, upomienka sa podľa neho nevytvorí, bez ohľadu na ostatné parametre. |
| Neodosielať e-mail EmailPrepareOnly |
Príznak určujúci, do akého stavu sa má nastaviť vygenerovaný upomienkový e-mail. |
| Počet dní DayCountOfLastReminder |
Minimálny počet dní, ktoré musia uplynúť od vystavenia predchádzajúcej upomienky, aby mohla byť vygenerovaná táto upomienka. |
| Rad dokladov DocQueue_ID |
Rad dokladov, v ktorom bude vygenerovaná upomienka vytvorená. |
| Stredisko Division_ID |
Kód strediska je možné zadať priamo alebo vybrať z číselníka stredísk. Vyplnená hodnota sa prenáša do riadka vygenerovanej upomienky. Povinná položka. |
| Zákazka BusOrder_ID |
Kód zákazky je možné zadať priamo alebo vybrať z číselníka zákaziek. Vyplnená hodnota sa prenáša do riadka vygenerovanej upomienky. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia parametra Používanie zákaziek v agende Firemné údaje. Obdobne pre ďalšie položky (obchodný prípad, projekt, typ príjmu). |
| Obchodný prípad BusTransaction_ID |
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad. |
| Projekt BusProject_ID |
To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt. |
| Typ príjmu IncomeType_ID |
Odkaz do číselníka Typy príjmov. Viac informácií viď popis tejto položky v kapitole Upomienky - záložka Detail. Vyplnená hodnota sa prenáša do riadka vygenerovanej upomienky. |
Bezprostredne pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:
VložiťPridaťVymazaťKópia
Navigátor v subzáložke Upomienky, v sekcii Upomienky v tejto agende
Navigátor na tomto mieste obsahuje tlačidlá:
- Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname
- Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
- Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
- Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený
- Kópia - Skopíruje aktuálny riadok a vloží ho na koniec zoznamu
Ide o prvok typu editovateľný zoznam slúžiaci na určenie definície tlačovej zostavy, ktorá sa následne bude používať na tlač aktuálnej upomienky (v zozname upomienok) do PDF súboru a následne sa bude prikladať k vygenerovanému e-mailu. Pre každú upomienku je možné zadať niekoľko zostáv, výber konkrétnej zostavy potom závisí od vyhodnotenia podmienok. K jednotlivým položkám:
| Názov | Popis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poradie OrderNum |
Poradové číslo definície tlačovej zostavy. Jednotlivé riadky sa vyhodnocujú podľa poradového čísla a je použitá prvá definícia, ktorej podmienka platí. | |||||||||||||||
| Report Report_ID |
Odkaz na definíciu tlačovej zostavy (upomienky). |
|||||||||||||||
| Podmienka ConditionExpr |
Výraz, výsledok ktorého vyhodnotenia rozhoduje o tom, či sa konkrétna tlačová zostava pri vygenerovaní PDF použije. Vo výrazoch je možné používať funkcie a dáta z objektov dostupných na danom mieste, viď editor výrazov. Máme vytvorenú jednu definíciu parametrov na vygenerovanie upomienky, ktorú chceme dlžníkom posielať e-mailom v rôznych jazykových verziách, v závislosti od kódu krajiny adresy. Do zoznamu Reporty upomienok doplníme k danej upomienke štyri tlačové zostavy a príslušné podmienky. Ak nebude kód krajiny DE, GB ani SK, vygeneruje sa PDF súbor v češtine.
|
|||||||||||||||
| Výraz pre názov súboru ReportNameExpr |
Výraz, ktorým je možné parametrizovať názov prílohy pripojenej k odosielanému e-mailu. Je možné používať funkcie a dáta z objektov dostupných na danom mieste, viď editor výrazov. Ak sa žiadny výraz pre názov súboru nešpecifikuje, bude sa príloha k e-mailu prikladať pod názvom paymentreminder.pdf. |
Bezprostredne pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:
VložiťPridaťVymazaťKópia
Navigátor v subzáložke Upomienky, v sekcii Reporty upomienok v tejto agende
Navigátor na tomto mieste obsahuje tlačidlá:
- Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname
- Vložiť - Na vloženie nového riadku pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
- Pridať - Na pridanie nového riadku na koniec
- Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadku, resp. označených, ak je nejaký označený
- Kópia - Skopíruje aktuálny riadok a vloží ho na koniec zoznamu
V tejto sekcii je možné nadefinovať parametre generovaného e-mailu, konkrétne:
-
Výraz pre e-mail - E-mailová adresa príjemcu. Adresa je definovaná výrazom, podrobnosti viď editor výrazov.
Ak je položka vyplnená, použije sa. Ak nie je vyplnená, použije sa e-mailová adresa sídla firmy. Ak nie je vyplnená táto položka ani e-mailová adresa sídla firmy, e-mail sa nevygeneruje.
Ak sa e-mail nevygeneruje (pretože nie je možné určiť príjemcu) a súčasne nie je zaškrtnutá voľba Generovať aj upomienky s nevyplneným e-mailom, nevygeneruje sa ani samotná upomienka.
- Výraz pre predmet - Predmet e-mailu. Aj predmet sa definuje výrazom.
- Text e-mailu- Text, ktorý sa použije do tela e-mailu
V texte e-mailu je možné použiť nasledujúce premenné:
%LoginUserName% - vráti meno a priezvisko prihláseného používateľa.
%IssuedInvoice% - vráti číslo dokladu vo formáte Rad dokladu-poradové číslo/obdobie. Napr. FV2-1522/2022.
%VarSymbol% - vráti Variabilný symbol z dokladu
Subzáložka Reporty faktúr vydaných
Subzáložka Reporty faktúr vydaných slúži na nastavenie parametrov súvisiacich s prikladaním upomínaných faktúr k odoslaným e-mailom. Obsah je obdobou sekcie Reporty upomienok na subzáložke Upomienky.
Subzáložka obsahuje prvok typu editovateľný zoznam slúžiaci na určenie definície tlačovej zostavy pre neuhradenú faktúru vydanú, na ktorú sa vystavuje aktuálna upomienka. Zostava sa generuje do PDF súboru a prikladá sa k vygenerovanému e-mailu. Pre každú upomienku je opäť možné zadať niekoľko zostáv, výber konkrétnej zostavy potom závisí od vyhodnotenia podmienok. K jednotlivým položkám:
| Názov | Popis |
|---|---|
| Poradie OrderNum |
Poradové číslo definície tlačovej zostavy. Jednotlivé riadky sa vyhodnocujú podľa poradového čísla a použije sa prvá definícia, ktorej podmienka platí. |
| Report Report_ID |
Odkaz na definíciu tlačovej zostavy (faktúry vydanej). |
| Podmienka ConditionExpr |
Výraz, výsledok ktorého vyhodnotenia rozhoduje o tom, či sa konkrétna tlačová zostava pri vygenerovaní PDF použije. Vo výrazoch je možné používať funkcie a dáta z objektov dostupných na danom mieste, viď editor výrazov. Ak je na záložke nadefinovaných viac zostáv, podmienky slúžia na definovanie pravidiel výberu konkrétnej zostavy v konkrétnej situácii, obdobne ako v prípade tlačových zostáv upomienok. |
| Výraz pre názov súboru ReportNameExpr |
Výraz, ktorým je možné parametrizovať názov prílohy pripojenej k odosielanému e-mailu. Je možné používať funkcie a dáta z objektov dostupných na danom mieste, viď editor výrazov. Ak sa žiadny výraz pre názov súboru nešpecifikuje, bude sa príloha k e-mailu prikladať pod názvom paymentreminder.pdf. |
Bezprostredne pod zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:
VložiťPridaťVymazaťKópia
Navigátor v subzáložke Reporty faktúr vydaných v tejto agende
Navigátor na tomto mieste obsahuje tlačidlá:
- Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) a hľadanie hodnoty v zozname
- Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor)
- Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec
- Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený
- Kópia - Skopíruje aktuálny riadok a vloží ho na koniec zoznamu