Položka typu skrytý zoznam, kde môže používateľ zvoliť, akým spôsobom bude nová firma do agendy Adresár firiem zadaná. Je k dispozícii iba v editačnom režime pri zadávaní novej firmy (viď funkcia Nový resp. funkcia Skopírovať).

K dispozícii sú nasledujúce možnosti, medzi ktorými sa dá v priebehu editácie novej firmy ľubovoľne prepínať:

• Firmu - firma sa založí štandardným spôsobom, tj. jej názov zadáte z klávesnice do položky Názov firmy, ak k nej budete chcieť založiť či pripojiť nejaké osoby, urobíte tak ručne v subzáložke Osoby.
• Osobu ako firmu - v tomto prípade sa sprístupnia položky Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom, ktoré sa použijú na predvyplnenie položky Názov firmy. Tieto položky sú iba dočasné, po uložení už nie sú k dispozícii. Predvyplnenie prebieha podľa výrazu, ktorý je definovaný vo funkcii Výraz pre predvyplnenie názvu novej firmy podľa údajov osoby a ktorý si možno upraviť podľa vlastných požiadaviek. Takto predvyplnený názov firmy možno ľubovoľne doupraviť. Avšak prípadná následná zmena údaja v niektorej z položiek Priezvisko, Meno, Titul či Titul za menom vyvolá opätovné predvyplnenie názvu firmy podľa nadefinovaného výrazu.
• Osobu ako firmu so založením osoby - identické s predchádzajúcou voľbou, ale k novému záznamu sa založí navyše osoba v Adresári osôb s rovnakými nacionáliami, ktoré používateľ vyplní v hlavičke firmy do položiek Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom. Táto osoba bude hneď pripojená k zadávanej firme, tj. bude uvedená v subzáložke Osoby. Ďalej bude pri takto založenej firme vedená východisková osoba s údajmi vyplnenými pri zadávaní a táto východisková osoba bude napojená na osobu založenú. Ak sa pred zadávaním údajov osoby pripojí existujúca osoba, sú jej údaje použité do údajov osoby v hlavičke firmy a zároveň sa generuje názov firmy pomocou Výrazu pre predvyplnenie názvu novej firmy podľa údajov osoby.

Používateľom naposledy použitý spôsob zadávania sa pamätá, keď je nový záznam uložený. Tento spôsob je prednastavený pri budúcom pridávaní tým istým používateľom.

Kód označujúci firmu. Vo všeobecnosti môže ísť o ľubovoľný alfanumerický reťazec dlhý 1-20 znakov. Je to nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať. Používa sa v číselníkových položkách na zadanie firmy napr. v hlavičkách dokladov, na triedenie firiem a pod. a ak zvolíte správny tvar kódu, uľahčí vám to orientáciu v zozname firiem. (Ak nemá používateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Ako bolo povedané v kapitole Ako začať - Adresár, možno využiť možnosť jeho automatického generovania na základe definovanej štruktúry kódu. Ak je táto nastavená, predvyplňuje sa kód pri novo zadávaných firmách automaticky.

Pri ukladaní údajov sa zisťuje, či firma so zadaným kódom už neexistuje, a ak existuje, program pri ukladaní na túto skutočnosť upozorní varovným hlásením. Samozrejme ale možno zadať firmám duplicitný kód, pokiaľ to z nejakého dôvodu potrebujete.

Obchodný názov firmy. Zobrazuje sa v popisnom poli vedľa číselníkových položiek so zadanou firmou ako bližší, vysvetľujúci popis. (Ak nemá používateľ v daných položkách nastavený popisný údaj inak.)

Pri novej firme sa názov môže predvyplňovať podľa aktuálneho obsahu položiek Priezvisko, Meno, Titul a Titul za menom a to v závislosti od toho, ako je firma zadávaná. Viac viď popis položky Zadávať.

Môže byť takisto predvyplnený ako jeden z údajov v rámci importu z verejných databáz. Viď popis funkčného tlačidla Import z Verejnej databázy (SK).

IČO firmy.

Položka sa kontroluje na duplicitu (či už v agende Adresár firiem nie je uložená iná firma s rovnakou hodnotou IČO). Na rozdiel od položky Kód sa kontrola vykonáva nielen pri ukladaní údajov o firme, ale aj bezprostredne po opustení editačného poľa. V prípade, že zadané IČO už v databáze existuje, zobrazí sa vedľa editačného poľa špeciálny upozorňujúci symbol. Po nabehnutí myšou nad tento symbol sa zobrazí vysvetľujúci popisok (IČO je duplicitné).

DIČ firmy. Identifikačné číslo pre subjekty registrované k dani z pridanej hodnoty. Pri ukladaní údajov o firme sa kontroluje duplicita položky DIČ obdobne ako pri kóde firmy. Duplicita sa nekontroluje pre prázdny reťazec (teda nezadané DIČ). Pozor, DIČ by malo byť uvedené v správnom formáte DIČ.

Nepovinná položka, ale je nevyhnutne nutné ju mať riadne vyplnenú, ak:

• máte povinnosť vykazovať hlásenie KH DPH. Na účely zostavenia KH DPH slúži vyplnenie DIČ na rozhodnutie, či je daná firma platiteľ či neplatiteľ DPH. Ak je DIČ vyplnené, budú daňové plnenia vstupovať do kontrolného hlásenia ako daňové plnenia prijaté a uskutočnené od a pre platiteľa DPH. Viď Vyplnenie DIČ a IČD dodávateľov/odberateľov pre správne zaradenie dokladov do KH DPH.
• máte povinnosť vykazovať hlásenie ESL a ide o odberateľa (tzv. nadobúdateľa tovaru), ktorému ste ako osobe registrovanej k DPH v JČS uskutočnili dodanie tovaru do JČS, je potrebné ju mať vyplnenú.

IČD firmy. Daňové identifikačné číslo pre subjekty registrované u správcu dane bez ohľadu na to, či sú platiteľmi dane z pridanej hodnoty.

IČD sa vypĺňa v prípade, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľa DPH.

Nepovinná položka, ale je nevyhnutne nutné ju mať riadne vyplnenú, najmä ak:

• máte povinnosť vykazovať hlásenie KH DPH. Ak nie je vyplnené DIČ, ale je vyplnené IČD, slúži na rozhodnutie, že ide o osobu povinnú k dani - neplatiteľa DPH a daňové plnenia sa budú z hľadiska kontrolného hlásenia považovať za plnenia od a pre neplatiteľa DPH. Viď Vyplnenie DIČ a IČD dodávateľov/odberateľov pre správne zaradenie dokladov do KH DPH.

Daňové evidenčné číslo pre režim SME.

Nepovinná položka, ale je potrebné ju mať riadne vyplnenú, ak je spoločnosť v režime pre malé podniky. Položku je nutné vyplniť ručne.

Umožňuje zaradiť danú firmu do niektorej z vetiev nadefinovaného CRM zaradenia, teda firmy si usporiadať do hierarchických skupín vami ľubovoľne nadefinovaných.

Nepovinná položka, ale odporúčame ju využívať, pretože umožňuje okrem iného prehľadné usporiadanie firiem, pokiaľ si následne na záložke Zoznam zapnete stromové zobrazenie. Ďalší výklad viď popis CRM zaradenia a popis číselníkov so stromovou štruktúrou.

Zadáte názov vetvy menu alebo vyberiete z číselníka skladového menu. CRM zaradenie zadané resp. zobrazované v tejto položke je východiskové CRM zaradenie. Položka sa synchronizuje so stavom na záložke CRM zaradenie. Tj. záznam, ktorý tu vyberiete, bude pridaný na záložku CRM zaradenie (pokiaľ tam už nebol, tj. obdobne, ako keby bol pridaný funkciou Pridať) a bude označený ako východiskový. Naopak pokiaľ obsah položky vymažete, odstráni sa aj príslušný záznam zo záložky CRM zaradenie (tj. obdobne, ako keby bol odstránený funkciou Odobrať).

Táto položka je editovateľná iba v prípade, že má používateľ právo Meniť umiestnenie firmy v CRM zaradení.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, takže ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí celkom presne zodpovedať stavu opísanému ďalej v tomto texte (najmä čo sa týka popisného pomenovania položiek či ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je na lepšiu identifikáciu ďalej opísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (kurzívou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tj. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších používateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variantov takého formulára a prípadne ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variantov formulára, prepínanie variantov. Nepotrebné položky je možné aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Tu možno zadať adresu a kontaktné položky viažuce sa k sídlu danej firmy. Význam a popis položiek var. formulára v továrnom nastavení viď Formulár pre zadanie adresy.

Na rýchle prevzatie príslušných údajov adresy z niektorej z prevádzkarní (napr. pre prípad, keď firma zmení sídlo tak, že sa začne zhodovať s niektorou z existujúcich prevádzkarní) je na záložke k dispozícii tiež funkčné tlačidlo s voľbou Prevziať z. Po jeho vyvolaní môžete prevziať údaje z niektorej z prevádzkarní doteraz zadaných k danej firme, pri ktorej je nastavené nesynchronizovať údaje so sídlom firmy (ponúkať synchronizované by nebolo zmysluplné).

Kód adresného miesta identifikuje konkrétnu adresu. Jednoznačné určenie adresy na Slovensku zabezpečuje Register adries SR, ktorý priraďuje každej adrese unikátny identifikátor (kód).

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, preto ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (najmä čo sa týka popisného pomenovania položiek či ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je pre lepšiu identifikáciu ďalej popísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (kurzívou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tj. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších používateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variantov takého formulára a prípadne ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variantov formulára, prepínanie variantov. Nepotrebné položky je možné aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Použitie čiarky ako oddeľovača závisí od toho, či túto syntax (viac adries oddelených čiarkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. Obdobná položka E-mail pre el. sprac. dokladov je k dispozícii aj na prevádzkarňach firmy.

E-mail pre el. sprac. dokladov zadaný na sídle resp. prevádzkarni sa využíva:

• na predvyplnenie e-mailu na konci ISDOC drivera v rámci spracovania (odosielania) dokumentov kategórie ISDOC vydaný, iba ak nebude vyplnený ani na prevádzkarni ani na sídle, použije sa všeobecný e-mail. V akých všetkých údajoch a v akom poradí sa bude dohľadávať e-mailová adresa pre odosielaný ISDOC doklad, viď popis predvyplňovania e-mailovej adresy pri spracovaní dokumentov ISDOC vydaný v rámci popisu parametrov drivera pre ISDOC vydaný.
• v rámci dialógového okna Kontakty podľa obmedzenia

Tu zadáte ID príslušnej dátovej schránky. Používa sa na predvyplnenie ID dát. schránky pri vystavovaní odoslanej dát. správy na danú firmu, resp. na dohľadanie firmy pri doručení dát. správy zo schránky s daným ID.

Kód danej prevádzkarne. Podrobný popis k tejto položke je uvedený pod kapitolou Prevádzkarne, záložka Detail.

Názov danej prevádzkarne. Povinná položka. Nekontroluje sa na duplicitu, ale odporúčame ho zadať ako unikátny v rámci danej firmy, keďže pod týmto názvom sa prevádzkarne ponúkajú na výber v zozname prevádzkarní danej firmy v hlavičkách dokladov a pod.

Pri zakladaní novej firmy do agendy Adresár firiem sa pre urýchlenie zadania založí záznam jednej prevádzkarne s predvyplneným názvom "Prevádzkareň". Ak teda prevádzkarne nepoužívate alebo zakladaná firma prevádzkarne nemá, nemusíte sa subzáložkou Prevádzkarne vôbec zaoberať.

Možnosť nastaviť, či adresa danej prevádzkarne bude použitá pri korešpondencii. Hodnoty:

• Áno - Adresa prevádzkarne sa používa pri korešpondencii bez obmedzenia.
• Nie - Ak používateľ vyberie adresu tejto prevádzkarne pri tvorbe dokladu Odoslanej pošty, je upozornený, že ide o adresu, ktorá sa nemá na korešpondenciu používať.

Ak je zadané Áno, budú sa údaje danej prevádzkarne synchronizovať s údajmi sídla, budú sa z neho automaticky preberať a nebudú editovateľné. Použijete pre prípad, keď je adresa sídla a prevádzkarne zhodná, alebo vtedy, ak vôbec s prevádzkarňami nepracujete a máte založenú len jednu fiktívnu zhodnú so sídlom.

Ak je uvedené Áno, ide o skrytý záznam. Ten štandardne vidieť na záložke Prevádzkarne nie je. Na jeho zobrazenie je nutné zaškrtnúť pole Zobrazovať skryté.

Ak si želáte pri prevádzkarni sledovať pohľadávkový kredit, zadajte jeho výšku. Ide o povolenú hranicu výšky pohľadávok tejto prevádzkarne. Pri určení výšky pohľadávok sa prihliada k Vysporiadaniu skupiny faktúra a jej dobropisy. Pri jej prekročení sa používateľovi zobrazuje pri vystavení novej faktúry na túto prevádzkareň upozornenie o prečerpaní kreditu pohľadávok alebo je priamo zakázané vytvoriť nový doklad. Výšku kreditu zadajte v lokálnej mene (mene, v ktorej sa účtuje).

Vyberte, či si želáte pri danej prevádzkarni kredit nesledovať, sledovať s výstrahou alebo sledovať a nepovoliť uloženie.

Teda, ak je v agende Firemné údaje vo firemných parametroch nastavené sledovanie kreditu a má sledovanie kreditu nastavené aj daná prevádzkareň, potom sa pri vystavení faktúry na danú prevádzkareň kontroluje, či výška pohľadávok (nezaplatených faktúr, voliteľne vrátane zálohových listov) nepresiahla sumu zadanú v predchádzajúcej položke Kredit, a ak áno, je na túto skutočnosť používateľ upozornený alebo je priamo zakázané doklad uložiť.

Umožňuje zadať sklad, ktorý sa má predvyplňovať do skladového riadku dokladu do položky Sklad na dokladoch vystavovaných na danú firmu a danú prevádzkareň. Platí len pre doklady Faktúry vydané, Pokladničné príjmy, Dodacie listy, Objednávky prijaté a Objednávky vydané. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota pre predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá pre predvyplňovanie v popise položky Sklad na skladovom riadku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Sklady.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, preto ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí celkom presne zodpovedať stavu opísanému ďalej v tomto texte (najmä, čo sa týka popisného pomenovania položiek či ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je pre lepšiu identifikáciu ďalej opísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (kurzívou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tj. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších používateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variantov takého formulára a prípadne ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variantov formulára, prepínanie variantov. Nepotrebné položky sa dajú aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Tu je možné zadať adresu a kontaktné položky viažuce sa ku konkrétnej prevádzkarni danej firmy. Význam a popis položiek var. formulára v továrnom nastavení viď Formulár na zadanie adresy.

Údaje nie sú k dispozícii na editáciu, ak je začiarknuté Synchronizovať s adresou sídla.

Kód adresného miesta identifikuje konkrétnu adresu. Jednoznačné určenie adresy na Slovensku zabezpečuje Register adries SR, ktorý priraďuje každej adrese unikátny identifikátor (kód).

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, takže ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí úplne presne zodpovedať stavu opísanému ďalej v tomto texte (najmä čo sa týka popisného pomenovania položiek či ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je pre lepšiu identifikáciu ďalej opísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (kurzívou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tj. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších používateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variantov takého formulára a prípadne ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variantov formulára, prepínanie variantov. Nepotrebné položky sa dajú aj skryť, aby na obrazovke zbytočne neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Dílerska trieda prevádzkarne, do ktorej je zaradená aktuálna prevádzkareň. Zaradenie prevádzkarne do dílerskej kategórie môže mať vplyv na vyčíslenie východiskovej predajnej ceny, ktorá sa predvyplní na predajnom doklade vystavovanom na túto firmu, a ďalej na uplatnenie zľavového systému pre daný doklad, keď sa podľa dílerskej kategórie a tabuľky dílerských zliav stanoví výška dílerskej zľavy pre túto prevádzkareň. Táto zľava sa na doklade môže uplatniť, ak máte v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav "podľa tabuľky dílerských zliav".

Ide o jednu z možností stanovenia dílerskej triedy na doklad, ďalej viď parameter Dílersku triedu preberať.

Tu zadáte príslušnú e-mailovú adresu. Položka môže obsahovať aj viac e-mailových adries oddelených čiarkou alebo bodkočiarkou. Použitie čiarky ako oddeľovača závisí od toho, či túto syntax (viac adries oddelených čiarkami) váš e-mailový klient podporuje. Povolená dĺžka je max. 100 znakov. Obdobná položka E-mail pre el. sprac. dokladov je k dispozícii aj na sídle firmy.

Ako sa E-mail pre el. sprac. dokladov zadaný na prevádzkarni využíva, viď popis položky E-mail pre el. sprac. dokladov na sídle firmy.

Údaj nie je k dispozícii na editáciu, ak je zaškrtnuté Synchronizovať s adresou sídla.

Položka je opísaná v rámci kapitoly Prevádzkarne, záložka Detail.

Ak je zaškrtnuté, zobrazujú sa v zozname osôb aj osoby, ktoré sú Skryté. Také osoby majú v riadku v stĺpci Skrytá nastavenú hodnotu Áno.

Viď rovnomenné položky v adresári osôb. Ide o súkromné kontaktné údaje. Pozor! Ak ide o osobu už existujúcu v adresári firiem a niektorú z uvedených položiek zmeníte, po uložení firmy sa vykoná adekvátna oprava v údajoch danej osoby v adresári osôb.

Priezvisko, meno a tituly nemožno opravovať pri osobách, ktoré sú súčasne zamestnancami evidovanými v personalistike. Také údaje takých osôb možno opravovať iba priamo v agende zamestnancov.

Možnosť zadať, akú pozíciu osoba v danej firme zastáva. Vyberiete z číselníka Všeobecné pracovné pozície. Ide o služobné kontaktné údaje.

Možnosť pripojiť danú osobu ku konkrétnej prevádzkarni. Ide o služobné kontaktné údaje. Ponúka sa na výber voľba "Celá firma" a ďalej všetky doteraz existujúce prevádzkarne danej firmy. Voľba Celá firma znamená, že osoba nie je priradená k žiadnej konkrétnej prevádzkarni firmy, ale je priradená k celej firme. Ďalej viď väzby firmy - osoby.

Ako je to s väzbami osôb k firme, resp. viacerým prevádzkarňam danej firmy, viď väzby firmy - osoby.

Položka na zadanie BIC kódu. Potrebná pri platobnom styku so zahraničím. Predvyplňuje sa do rovnomennej položky pri zadávaní opakovaných platieb na danú firmu a jej účet, pri vystavovaní novej žiadosti o platobný príkaz, resp. potom pri tvorbe nového platobného príkazu na daný účet.

Tu je možné vybrať krajinu banky z číselníka Krajina.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Tip

Ide o definovateľné formuláre, takže ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí celkom presne zodpovedať stavu opísanému ďalej v tomto texte (najmä čo sa týka popisného pomenovania položiek či ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je na lepšiu identifikáciu ďalej opísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (kurzívou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tj. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších používateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variantov takého formulára a prípadne ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variantov formulára, prepínanie variantov. Nepotrebné položky sa dajú aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.

Kód adresného miesta identifikuje konkrétnu adresu. Jednoznačné určenie adresy na Slovensku zabezpečuje Register adries SR, ktorý priraďuje každej adrese unikátny identifikátor (kód).

Pokiaľ si želáte pri firme sledovať pohľadávkový kredit, zadajte jeho výšku. Ide o povolenú hranicu výšky pohľadávok tejto firmy. Pri určení výšky pohľadávok sa prihliada na Vysporiadanie skupiny faktúra a jej dobropisy. Pri jej prekročení sa používateľovi zobrazuje pri vystavení novej faktúry na túto firmu upozornenie o prečerpaní kreditu pohľadávok alebo nie je uloženie dokladu vôbec povolené. Výšku kreditu zadajte v lokálnej mene (mene, v ktorej sa účtuje).

Výberom zvolíte, či si želáte pri danej firme kredit nesledovať, sledovať s výstrahou alebo sledovať a nepovoliť uloženie. Položka nie je editovateľná, pokiaľ používateľ nemá právo Meniť kredit.

Teda, ak je nastavené v agende Firemné údaje vo firemných parametroch sledovanie kreditu a ak má sledovanie kreditu nastavené aj daná firma, potom sa pri vystavení faktúry na danú firmu kontroluje, či výška pohľadávok (nezaplatených faktúr, voliteľne vrátane zálohových listov) nepresiahla sumu zadanú v predchádzajúcej položke Kredit, a ak áno, je na túto skutočnosť používateľ upozornený alebo priamo nie je umožnené doklad uložiť.

Podľa zadanej dĺžky splatnosti sa bude predvyplňovať dátum splatnosti na niektorých vystavovaných predajných dokladoch na túto firmu, a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu + počet dní zadaných v tejto položke. Ak nie je položka zadaná (tj. je nulová), predvyplní sa splatnosť podľa splatnosti zadanej v agende Firemné údaje (položka Splatnosť). Objasníme na príklade:

Podľa zadanej dĺžky splatnosti sa bude predvyplňovať dátum splatnosti na niektorých obstarávaných nákupných dokladoch od tejto firmy, a to nasledovne: dátum vystavenia dokladu + počet dní zadaných v tejto položke. Ak nie je položka zadaná (tj. je nulová), predvyplní sa splatnosť podľa splatnosti zadanej v agende Firemné údaje. Podrobnejšie informácie viď popis položky Splatnosť v agende Firemné údaje.

Možnosť individuálneho nastavenia tolerancie pre kontrolu neuhradených pohľadávok po splatnosti vykonávanú, ak nemá používateľ prístupové právo na vystavovanie predajných a expedičných dokladov dlžníkom s pohľadávkami po splatnosti. Použije sa iba ak je predchádzajúca položka Použiť lokálne nastavenie tolerancie zaškrtnutá. Podrobný popis vrátane príkladu viď právo Vystaviť dlžníkom po splatnosti. Položka nie je editovateľná, ak používateľ nemá právo Meniť lokálne nastavenie tolerancie.

Zaškrtnutím zvolíte, že si želáte pri danej firme použiť individuálne nastavenie tolerovaného počtu dní po splatnosti zadaného v nasledujúcej položke. Ak položka nie je zaškrtnutá, použije sa údaj zadaný v položke Tolerancia počtu dní po splatnosti v agende Firemné údaje. Položka nie je editovateľná, ak používateľ nemá právo Meniť lokálne nastavenie tolerancie.

Percento pre výpočet úroku z omeškania pri tvorbe nových sankčných faktúr alebo upomienok vystavovaných na túto firmu. Kedy sa použije tu zadané percento a kedy sa preberie odinakiaľ, viď Stanovenie percenta úroku z omeškania.

Ide o jednu z možností stanovenia percenta úroku z omeškania.

Možnosť zadať si spôsob úhrady pre predvyplnenie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije pre predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní predajných dokladov na danú firmu (napr. Faktúra vydaná, Zálohový list vydaný, Objednávka prijatá…).

Možnosť zadať si spôsob úhrady pre predvyplnenie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije pre predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní nákupných dokladov na danú firmu (napr. Faktúra prijatá, Objednávka vydaná…).

Mena pre predvyplnenie. Ak je zadaná, potom sa v závislosti od parametra Predvyplniť menu podľa firmy na rade dokladu použije pre predvyplnenie na dokladoch vystavovaných na túto firmu tam, kde by sa inak predvyplnila lokálna mena (samozrejme len v prípadoch, keď na danom doklade možno príslušnú menu použiť), pokiaľ nejde o procesnú tvorbu dokladu. V prípade procesnej tvorby dokladu, tj. pri vystavovaní nového dokladu podľa iného zdrojového dokladu, sa uprednostňuje mena zo zdrojového dokladu.

Kód krajiny, v ktorej je daná firma registrovaná k DPH. Kód zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Krajina. Číselník sa tu ponúka predvolene obmedzený pomocou obmedzovacieho panela len na členské krajiny EÚ.

Nevyplnená krajina registrácie znamená, že firma nie je registrovaná v žiadnej krajine alebo je registrovaná iba v lokálnej krajine. Firmy evidované v adresári môžu byť registrované ako platitelia DPH v rôznych krajinách EÚ. Ak je firma daňovým rezidentom vo viacerých krajinách, môže si používateľ zaviesť firmu viackrát, zakaždým s inou krajinou dph registrácie a samozrejme aj s iným DIČ. Nepovinná položka. Položka slúži len na zbežnú kontrolu pri vystavovaní dokladov do krajín EÚ v režime "reverse charge" na upozornenie na možný nesúlad daňovej rezidentúry dodávateľa/odberateľa s krajinami na vystavovanom doklade. Platí:

• Ak sa vystavuje doklad na výstupe s typom obchodu 2 - Do inej krajiny EÚ (plnenie oslobodené alebo mimo DPH) a firma v hlavičke dokladu nemá vo svojich údajoch zadanú registráciu ako DPH platiteľ v inej krajine než lokálnej, program na túto skutočnosť upozorní.
• Ak sa vystavuje doklad na vstupe s typom obchodu 2 - Z inej krajiny EÚ (režim "reverse charge" alebo trojstranný obchod) a firma v hlavičke dokladu nemá vo svojich údajoch zadanú registráciu ako DPH platiteľ v krajine odoslania, program na túto skutočnosť upozorní.

V takom prípade je viac než vhodné overiť si, či je odberateľ/dodávateľ v krajine určenia resp. v krajine odoslania skutočne platiteľom DPH (inak by bolo použitie režimu "reverse charge" neoprávnené).

Umožňuje zadať sklad, ktorý sa má predvyplňovať do skladového riadku dokladu do položky Sklad na dokladoch vystavovaných na danú firmu. Platí len pre doklady Faktúry vydané, Pokladničné príjmy, Dodacie listy, Objednávky prijaté a Objednávky vydané. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť. Hodnota pre predvyplnenie tej istej položky môže byť nastavená aj v iných častiach systému. Ktorá hodnota sa potom nakoniec predvyplní, viď pravidlá pre predvyplňovanie v popise položky Sklad na skladovom riadku dokladu.

Kód skladu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Sklady.

Umožňuje zadať jeden z vlastných bankových účtov, ktorý sa má predvyplňovať do položky Vlastný účet/Bankový účet na Hlavičke dokladov Objednávka prijatá, Faktúra vydaná a Zálohový list vydaný vystavovaných na danú firmu. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

Číslo bankového účtu zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Bankové účty.

Možnosť zaškrtnúť, či je firma registrovaná v obchodnom registri.

Ak je položka začiarknutá, sprístupnia sa nasledujúce položky na zadanie údajov o registrácii.

Informácia, kde je vedená príslušná registrácia. K dispozícii je funkčné tlačidlo Otvoriť na otvorenie internetového prehliadača na adrese obchodného registra. Po jeho stlačení sa dohľadajú príslušné stránky a dohľadá sa firma podľa názvu alebo ičo, ak máte k dispozícii internetový prehliadač a pripojenie.

Aktuálna www adresa, na ktorej sa nachádza obchodný register, v ktorom sa bude hľadať, je zaznamenaná na stránkach výrobcu v pomocnom internom súbore.

Príznak, či daná firma patrí medzi tzv. konsolidované jednotky štátu. Údaj je dôležitý len vtedy, ak máte povinnosť zostavovať výkaz PKP, potom je nutné mať položku správne vyplnenú.

Čísla účtu v účtovnom rozvrhu, ktoré si tu môžete nastaviť na účtovanie pohľadávok resp. záväzkov s danou firmou na samostatnej analytike. Ak tu priradíte rôznym firmám rôzny analytický účet v účtovnom rozvrhu, môžete potom jednoducho pomocou jednej predkontácie mať záväzky a pohľadávky za dané firmy na iných analytických účtoch. Je tu možné zadať aj účet neúplný.

Ide o jednu z možností, kam možno zadať analytický účet, ktorý sa má následne použiť pre daný účtovný prípad. Či sa tu zadaný účet nakoniec použije, alebo či dostane prednosť účet zadaný inde či inak, závisí od vašich účtovných predkontácií pre príslušné typy dokladov.

Prečo je tu táto možnosť k dispozícii a prečo sa nezadá konkrétny účet len v definícii predkontácie? 

Platí: Predkontácie v systéme ABRA Gen majú mnoho možností a možno ich definovať rôznym spôsobom. Snaha je, aby vzory predkontácií dodávané výrobcom optimálne pokrývali čo najširšie spektrum obvyklých účtovných prípadov, a to v ideálnom prípade tak, aby jednotlivé doklady boli vo výsledku úplne predkontované (a účtovník už nemusel dopĺňať takmer nič ručne). Avšak je zjavné, že takto vopred nadefinované vzory (bez znalosti konkrétnych účtových rozvrhov a procesov u používateľa) môžu byť v rade prípadov iba všeobecné (predvypĺňajúce napr. len účtovú triedu či syntetické číslo účtu) a až pri implementácii systému u používateľa je potrebné ich konkretizovať (tj. napr. špecifikovať konkrétne analytické účty pre jednotlivé účtovné prípady).

Avšak táto "konkretizácia" nemusí nutne znamenať, že sa tieto konkrétne údaje musia zadávať napevno priamo v definícii predkontácie (definícia predkontácií totiž nie je používateľsky jednoduchá záležitosť). Cieľom teda je, aby dodávané vzory boli postupne optimalizované tak, aby si vedeli potrebné analytické účty "vytiahnuť" prednostne aj z rôznych iných miest systému, kde si ich potom používateľ môže pohodlne zadať podľa svojich potrieb (bez toho, aby to musel riešiť priamo v definícii predkontácie). Preto sú na rôznych miestach systému možnosti zadať účet tak, ako je to tu. Tam, kde zatiaľ nie sú a kde by bolo výhodné ich mať, ich možno vyriešiť používateľsky definovateľnými položkami, prípadne môžu byť dodané v niektorej z budúcich verzií.

Ktoré miesto v systéme má mať prednosť (napr. či účet pri rade dokladov, pri firme, pri DPH sadzbe, skladovom type atď.) samozrejme závisí od konkrétnych procesov u používateľa. Dodávané vzory sú optimalizované na základe skúseností u používateľov, ale ak vašim potrebám nevyhovujú, môžete si ich samozrejme zmeniť alebo si ich zmenu objednať u konzultantov vášho dodávateľa.

Pokiaľ subjekt údajov uplatní právo vzniesť námietku proti spracovaniu, je správca osobných údajov povinný spracovanie obmedziť, kým sa námietka nevyrieši.

Okrem evidenčného významu (ktoré subjekty obmedzenie spracovania požadujú) tento príznak aktívne ovplyvňuje vytváranie povolení podľa pravidiel. Ak je začiarknuté, povolenie typu Generovanie a typu Hromadne ručne sa pre daný subjekt nevytvorí.

Začiarknutie na karte firmy je rozhodujúce pre automatické začiarknutie poľa DPH po výbere firmy na nákupných dokladoch Faktúra prijatá, Objednávka vydaná a Pokladničný výdaj (a ich inverzných dokladoch).

Ďalej určuje, či sa na firmu vzťahuje režim prenesenia daňovej povinnosti (indikuje možnosť prenesenia daňovej povinnosti na dokladoch vystavených na danú firmu).

Jedna z možností stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Udáva, ktorá definícia ceny sa má použiť pre skladovú kartu pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti od firmy zadanej v hlavičke dokladu, vyplnenosti tejto položky a zadania cien v cenníkoch. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, viď popis parametra Predvoľba predajnej ceny - uprednostniť definíciu ceny na firme a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Využíva sa aj z maloobchodného predaja a reštauračného predaja pre stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji v závislosti od nastavenia Používať definíciu ceny z firmy v agende Prevádzky.

Cenník, ktorý sa aktuálne používa ako individuálny firemný cenník pre danú firmu. Ide o jednu z možností nastavenia cenníka ako firemného, čiže priradenia cenníka k firme.

Každá firma môže mať aktuálne nastavený iba jeden z nadefinovaných cenníkov, ale jeden cenník môže byť priradený viacerým firmám (môže byť spoločný pre viac firiem), viď Pravidlá týkajúce sa použitia cenníkov. Ak nejaký cenník zvolíte ako firemný pre danú firmu a predtým bol ako firemný pre túto firmu nastavený iný cenník, potom tento pôvodný prestane byť firemným cenníkom pre danú firmu. Ďalší výklad viď popis agendy Cenníky.

Ak má firma priradený nejaký cenník, skladová položka z vystavovaného predajného dokladu je v ňom uvedená, tak sa v položke jednotková cena ponúkajú ceny z tohto cenníka, teda platné pre túto firmu. Ďalej sa tento cenník môže uplatniť pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny predvyplnenej do jednotkovej predajnej ceny.

Existencia firemného cenníka pre firmu, ktorej sa predáva, je iba jedným z mnohých faktorov, ktorý ovplyvňuje (alebo môže ovplyvňovať) výpočet východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis výpočtu vrátane príkladov viď algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny. Podrobný popis ponúkania cien v položke jednotková cena viď výber jednotkovej predajnej ceny z ponuky.

Dílerská trieda, do ktorej je zaradená aktuálna firma. Zaradenie firmy do dílerskej kategórie môže mať vplyv na vyčíslenie východiskovej predajnej ceny, ktorá sa predvyplní na predajnom doklade vystavovanom na túto firmu a ďalej na uplatnenie zľavového systému pre daný doklad, keď sa podľa dílerskej kategórie a tabuliek dílerských zliav stanoví výška dílerskej zľavy pre túto firmu. Táto zľava sa na doklade môže uplatniť, ak máte v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav "podľa tabuľky dílerských zliav".

Ide o jednu z možností stanovenia dílerskej triedy na doklad, ďalej viď parameter Dílersku triedu preberať.

Možnosť zadať si spôsob dopravy na predvyplňovanie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije na predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní dokladov (napr. Faktúry vydané, Zálohový list vydaný, Objednávka prijatá...) pre danú firmu.

Možnosť zadať si spôsob dopravy na predvyplňovanie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije na predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní dokladov (napr. Faktúra prijatá, Objednávka vydaná...) pre danú firmu.

Možnosť zadať si dodacie podmienky na predvyplňovanie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije na predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní dokladov (napr. Faktúry vydané, Objednávka prijatá...) na danú firmu.

Možnosť zadať si dodacie podmienky na predvyplňovanie. Údaj zadaný v tejto položke sa použije na predvyplnenie rovnomennej položky pri vystavovaní dokladov (napr. Faktúra prijatá, Objednávka vydaná...) na danú firmu.

Umožňuje zvoliť, či sa k dokladom typu Faktúry vydané (FV) budú automaticky pripájať definície pre skonto, ak bude príslušná Faktúra vydaná vystavená na danú firmu.

Možnosti:

• Nepoužiť - pri vystavovaní nového dokladu typu Faktúra vydaná sa k faktúre automaticky nepripojí žiadny typ skonta.
• Použiť- k faktúre sa automaticky pripojí typ skonta (alebo niekoľko typov skonta obsiahnutých vo vzore skonta) v závislosti od nastavenia položiek Vzor skonta alebo Typ skonta.
• Podľa globálneho nastavenia- či sa k faktúre vystavenej na firmu automaticky pripoja typy skonta závisí od nastavenia položky Používať skontá v agende Firemné údaje

Odkaz na typ skonta, ktorý sa v závislosti od nastavenia položky Použitie skont bude predvyplňovať na Faktúry vydané vystavované na danú firmu.

Odkaz na vzor skonta. V závislosti od nastavenia položky Použitie skont sa typy skonta obsiahnuté vo zvolenom vzore skonta budú predvyplňovať na Faktúry vydané vystavované na danú firmu.

Položka určujúca nastavenie EDI komunikácie s firmou:

• Nie – EDI komunikácia s firmou nie je povolená.
• Áno - s firmou existuje dohoda o vzájomnej komunikácii pomocou EDI. Na dokladoch vystavených na túto firmu bude dochádzať k vytváraniu EDI správ.
• Áno, testovací režim - s firmou existuje dohoda o vzájomnej komunikácii pomocou EDI, ale zatiaľ v overovacom režime. Spravidla je pri odoslaní EDI správy vystavený klasický doklad v papierovej alebo elektronickej podobe (PDF) na kontrolu EDI správy protistranou. Na dokladoch vystavených na túto firmu bude dochádzať k vytváraniu EDI správ.).

Výber položky z číselníka Sady importných a exportných definícií určuje, aká sada EDI komunikácie bude pri exporte EDI správ zvolená.

Pokiaľ je pole Komunikácia pomocou EDI nastavené na inú hodnotu než NIE, ide o povinnú položku.

Možnosť nastaviť, či danej firme zasielať alebo nezasielať rôzne obchodné oznámenia.

Používa sa na spracovanie dokumentov typov ISDOC vydaný. Nastavenie, či a ako sa majú spracovávať dokumenty vystavené na danú firmu.

Formát, v akom sa má spracovať dokument typu ISDOC vydaný vystavený na danú firmu. Použije sa na predvyplnenie formátu do Sprievodcu spracovaním dokumentov ISDOC vydaných a to vtedy, ak je v subzáložke Parametre ovládača pri Kategórii dokumentov zvolenej na spracovanie daného ISDOC nastavené, že sa formát má preberať podľa nastavenia na firme.

Možnosť špecifikovať, akým spôsobom sa má daná firma oslovovať pri dopytovom konaní. Slúži na predvyplnenie položky Spôsob komunikácie pri danej forme - dodávateľovi v zozname oslovených dodávateľov v doklade Dopytový list. Predvyplnenú hodnotu však možno na konkrétnom doklade v prípade potreby zmeniť.

Kód spôsobu komunikácie zadáte z klávesnice alebo vyberiete z číselníka Spôsoby komunikácie. (Ak nemá používateľ v daných položkách nastavený výberový údaj inak.)

Položka slúži na zasielanie dokladov elektronicky vo formáte ISDOC.

Zo zákona o DPH vyplýva, že obe strany, ktoré spolu chcú elektronicky fakturovať, by sa na takej elektronickej komunikácii mali písomne dohodnúť (alebo že by príjemca mal vysloviť s touto formou súhlas). V exporte el. dokladu by potom mala byť uvedená identifikácia takej dohody o vzájomnej el. fakturácii. Na to slúži táto položka. Ide o obyčajnú textovú položku, kam si používateľ textovo zadá identifikáciu danej dohody a tá sa potom bude uvádzať v danom xml exporte ISDOC dokladu (viď element "ElectronicPossibilityAgreementReference"). Obsah položky nie je nijako kontrolovaný, zmysluplnosť textu je teda plne na používateľovi. Môže tam uviesť napr. odkaz na nejaké všeobecné obch. podmienky, číslo dvojstrannej dohody s danou firmou XY a pod.

Ak máte v predchádzajúcej položke Spracovanie a odosl. el. dokladov nastavené, že tomuto klientovi sa má fakturovať elektronicky vo formáte ISDOC/ISDOCX, potom by ste mali mať položku vyplnenú.

Položka slúži na výber definície z agendy Komunikačné nastavenie. Viac viď Ako nastaviť a používať komunikačné nastavenie a rýchlu tlač.

Položka súvisí s ochranou dát. V definíciách ochrany dát je v rámci chránených položiek možné rozlišovať, či sú chránené údaje firmy - právnickej osoby, alebo firmy - fyzickej osoby (na chránených položkách rozlišované v rámci Triedy objektu). Vďaka tomuto príznaku na zázname v číselníku firiem je následne možné v rámci jedinej definície ochrany dát nastaviť rôzne množiny chránených položiek pre fyzické a právnické osoby. (Napríklad obsah poľa Názov budeme chcieť chrániť iba v prípade, že firma nie je typu právnická osoba.)

Slúži na využitie v rámci eKasy. Ak si zákazník želá na účtenku vytlačiť svoju identifikáciu, k dispozícii je voliteľné nastavenie identifikácie zákazníka.

Možnosti:

• Žiadna hodnota – východisková hodnota.
• IČO – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČO, identifikačné číslo osoby.
• DIČ – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité DIČ, daňové identifikačné číslo.
• IČ DPH – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použité IČ DPH, identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty.
• Kód – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý kód firmy zo systému ABRA Gen.
• Názov – ako odosielaný identifikátor kupujúceho bude použitý názov firmy zo systému ABRA Gen.

Ak je toto zaškrtávacie políčko zaškrtnuté, v dolnej časti subzáložky Kľúče je zobrazený zoznam kľúčov a ich hodnôt v tvare Názov kľúča - Hodnota kľúča. Ak nie je zaškrtnuté, dolná časť subzáložky Kľúče je rozdelená na dva úseky, vľavo sa nachádza zoznam všetkých kľúčov nadefinovaných v agende Definícia kľúčov, vpravo hodnoty aktuálneho kľúča zo zoznamu vľavo (tj. hodnoty patriace k tomu kľúču, na ktorom stojí kurzor).

V oboch prípadoch sú hodnoty kľúčov zobrazené s prihliadnutím na stav zaškrtávacieho políčka Zobraziť len zaškrtnuté.

Jedna z možností stanovenia percenta dílerskej zľavy. Udáva, aká výška zľavy sa má uplatniť pre skladovú kartu, ktorá má v položke Sortimentná skupina priradenú túto sortimentnú skupinu, v závislosti od firmy z hlavičky dokladu, pokiaľ je v hlavičke dokladu nastavené použitie dílerských zliav Podľa sortimentných zliav. Podrobnejšie viď Zľavový systém.

Tj. výška zľavy v percentách, ktorá sa uplatní na tovar predávaný aktuálnej firme za predajnú cenu podľa definície ceny zadanej v nasledujúcej položke, ktorý je zaradený do aktuálnej sortimentnej skupiny, za predpokladu, že je v hlavičke predajného dokladu nastavené použitie dílerských zliav Podľa sortimentných zliav.

Jedna z možností stanovenia východiskovej definície predajnej ceny. Udáva, aká definícia ceny sa má použiť pre skladovú kartu, ktorá má v položke Sortimentná skupina priradenú túto sortimentnú skupinu, pri vyčíslení východiskovej predajnej ceny v závislosti od sortimentnej zľavy zadanej pre túto sortimentnú skupinu v subzáložke Sortimentné zľavy pre firmu z hlavičky dokladu. Kedy sa použije a kedy sa preberie odinakiaľ, viď popis parametra Predvoľba predajnej ceny a algoritmus stanovenia východiskovej predajnej ceny.

Kód definície ceny zadáte priamo alebo vyberiete z číselníka Definícia cien. Na túto definíciu ceny sa uplatní zľava zadaná v predchádzajúcej položke.

V zozname je možnosť zobraziť si dátum poslednej aktualizácie údajov. Na to slúži položka Informácie o aktualizácii typu predvoľba v hornej časti subzáložky. Stav zaškrtnutia predvoľby sa pamätá na používateľa, tj. ak ju používateľ zaškrtne, potom pri ďalšom vyvolaní tejto agendy sa mu bude ponúkať zaškrtnutá a naopak.

Needitovateľná položka. Dátum aktualizácie sa nastavuje automaticky na aktuálny dátum vždy, ak u danej firmy došlo k zmene hodnoty nejakého kat. údaja (platí pre všetky typy kat. údajov) a jednak pri spustení aktualizácie, viď Možnosti aktualizácie kat. údajov (platí len pre počítané kat. údaje).

Spôsob aktualizácie vyjadruje, ako bol záznam obstaraný a akým spôsobom by mal byť daný kategorizačný údaj aktualizovaný z externého zdroja (napr. komerčná databáza). Príznak nie je vizuálne zobrazený, avšak je k dispozícii a môže byť využitý, ak je vo firme používateľa implementovaná nejaká externá aplikácia na import kategorizačných údajov. Má nasledujúce hodnoty:

• Nezadané
• Ručný vstup
• Aktualizované z interného zdroja
• Aktualizované z externého zdroja

Nový kategorizačný údaj má hodnotu Nezadané. Pokiaľ ide o zadávaný kategorizačný údaj, potom sa po zadaní používateľom prepne na hodnotu Ručný vstup. Pokiaľ ide o počítaný, potom sa prepne na hodnotu Aktualizované z interného zdroja. Hodnota Aktualizácia z externého zdroja je určená pre import Import z externých komerčných databáz. Import môže vďaka tomuto príznaku zaistiť, aby nedochádzalo k tomu, že sa prepíšu dáta, ktoré zapísal používateľ, a preto môžu byť aktuálnejšie než tie v komerčných databázach. To môže byť vykonané napr. tak, že sa hodnota z externej databázy zapíše len v prípade, že bude položka mať nastavenú hodnotu 0-Nezadané alebo 3 - Aktualizované z externého zdroja.

V rámci základnej dodávanej verzie zatiaľ nie je nijako využitá. V záložke Kategorizácia sa ani nezobrazuje. Zobrazuje sa iba v doplnku Kategorizácia.

Import z portálu ARES k tomuto príznaku neprihliada (nie je to potrebné vzhľadom na charakter, akým tento import pracuje, viď jeho popis). Avšak pri naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externe.

Položka s hodnotami Áno/Nie, ktorá špecifikuje, ktorý NACE kód zo zoznamu NACE kódov uvedených k danej firme je hlavný. Práve jeden z NACE kódov musí byť označený ako hlavný (tzn., že jeden z NACE kódov musí byť nastavený ako hlavný a že ako hlavný nemôže byť označených viac NACE kódov naraz). Needitovateľná položka. Prvý zadaný sa automaticky označí ako hlavný, avšak hlavný NACE kód možno nastaviť funkčným tlačidlom v spodnej lište navigátora kódov NACE. Ak ste teda mali označený ako hlavný napr. prvý NACE kód a teraz pri druhom nastavíte, že je hlavný, pri prvom sa automaticky položka Hlavný nastaví na Nie.

Podľa hlavného NACE kódu možno firmy filtrovať a ďalej sa využíva v reportoch - dodávané reporty podľa NACE vychádzajú z hlavného NACE kódu firmy.

V zozname je možnosť zobraziť si dátum poslednej aktualizácie údajov. Na to slúži položka Informácie o aktualizácii typu predvoľba v hornej časti subzáložky. Stav zaškrtnutia predvoľby sa pamätá na používateľa, tj. ak ju používateľ zaškrtne, potom pri ďalšom vyvolaní tejto agendy sa mu bude ponúkať zaškrtnutá a naopak.

Needitovateľná položka. Dátum aktualizácie sa nastavuje pri zmene NACE kódu, pri nastavení NACE kódu ako hlavného, pri zmene spôsobu aktualizácie (viď ďalšia položka Spôsob akt.).

Spôsob akt. NACEUpdateMode

Spôsob aktualizácie vyjadruje, ako bol záznam zaobstaraný a akým spôsobom by mal byť daný NACE kód aktualizovaný z externého zdroja (napr. komerčná databáza). Príznak nie je vizuálne zobrazený, avšak je k dispozícii a môže byť využitý, ak je vo firme používateľa implementovaná nejaká externá aplikácia na import NACE kódov. Má nasledujúce hodnoty:

• Vyradené – používateľ ručne vyradil z firmy kód a teraz sa už nemá pridávať, ak bude pri firme nájdený v komerčnej databáze. Tento príznak nemožno nastaviť pri hlavnom NACE kóde. (Ak je záznam označený ako hlavný NACE, nemožno mu nastaviť príznak Vyradené a naopak, ak je záznam s nastavením Vyradené označený ako Hlavný, prepne sa automaticky na stav Ručne).
• Ručne – používateľ ručne pridal kód k firme, a preto by nemal byť odobratý, ak nebude pri firme nájdený v komerčnej databáze. Alebo tiež používateľ ručne nastavil, že ide o hlavný NACE kód.
• Externe – kód môže byť odobratý, ak pri firme nebude nájdený v komerčnej databáze.

Ak teda v organizácii zákazníka bude implementovaný mostík pre import dát z komerčných databáz, používatelia by mali zvláštnym spôsobom pristupovať k odstraňovaniu NACE kódov zo zoznamu: Nemali by používať funkciu Vymazať, ale namiesto toho na záznamoch nastavovať spôsob aktualizácie na hodnotu Vyradené. V takom prípade je potrebné v rámci implementácie systému sprístupniť tento príznak používateľovi na editáciu.

Import z portálu ARES k tomuto príznaku neprihliada (nie je to potrebné vzhľadom na charakter, akým tento import pracuje, viď jeho popis). Avšak pri naimportovaných NACE nastavuje hodnotu Externe.

Položka typu predvoľba. Je k dispozícii len pri editácii záznamu. Ak je zaškrtnutá, potom sa pred uložením firmy vykoná:

• Prepočítajú sa všetky počítané kategorizačné údaje na firme (viď záložka Kategorizácia).
• Zaktualizujú sa kategorizačné metadáta danej firmy (tj. uložia sa do nich hodnoty počítaných kat. údajov a pre všetky zmenené kat. údaje sa zapíše Dátum aktualizácie záznamu a Spôsob aktualizácie. Ak má nejaký kategorizačný údaj nenulovú hodnotu, ale pritom k nemu neexistuje zodpovedajúci záznam v metadátach firmy, potom sa pridá.

Ide o jednu z možností vyvolania aktualizácie kategorizačných údajov.

Stav začiarknutia predvoľby sa pamätá na používateľa, tj. ak ju používateľ začiarkne, potom sa mu pri ďalšom vyvolaní editácie záznamu v tejto agende bude ponúkať začiarknutá a naopak.