Objednávky prijaté - záložka Detail

K dispozícii len vtedy, ak ide o doklad s DPH (tj. vo Firemných údajoch máte nastavené, že ste platcami DPH, v Hlavičke dokladu je zaškrtnutá voľba "s DPH" a doklad je vystavený do tuzemska, tj. zadaná krajina je lokálna).

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu bez dane. Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadku ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých zliav nastavených v Hlavičke dokladu.

V priebehu zadávania riadkov je tu možné sledovať celkovú sumu dokladu (s DPH, ak ide o doklad s dph). Táto suma je vypočítavaná po zmene či pridaní každého riadka ako celkový súčet vrátane aplikácie všetkých nastavených zliav.

Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nemožno meniť.

Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorom doklade konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, je možné využiť nejakú fiktívnu na tento účel nadefinovanú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, je možné nastaviť.) Položka sa môže predvyplniť podľa toho, odkiaľ a ako je tvorba novej OP vyvolaná, ale možno samozrejme zadať inú. Napr.:

• Pri dokladoch vystavovaných samostatne sa predvyplňuje firmou nastavenou v agende Firemné údaje.
• Pri dokladoch vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho.
• A pod.

Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej možno prezerať v subzáložke Firma, kde možno ďalej vybrať jednu z prevádzok danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.

Vedľa firmy ďalej môže byť s ohľadom na nastavenie firemných parametrov a splnenie príslušných podmienok:

• zobrazená ikona indikujúca, či je firma spoľahlivá alebo nespoľahlivá podľa registra platcov. Viď Kontrola spoľahlivosti platcov.
• zobrazená ikona indikujúca stav overenia DIČ. Viď Overovanie DIČ v dph v systéme VIES - všeobecne.

Tu môžete zadať externé číslo na danom prijatom doklade. Možno podľa neho neskôr doklady vyhľadávať či obmedzovať na záložke Obmedzenie. Nepovinná položka. Maximálna dĺžka poľa je 32 znakov.

Pred uložením sa kontroluje, či pre tento typ dokladu a firmu už doklad s rovnakým externým číslom neexistuje. Ak áno, používateľ je upozornený.

Pomocou tohto prepínača zadáte, či predajné ceny na danej objednávke budú zadávané konkrétnou hodnotou alebo odkazom. Výklad týchto pojmov bol podrobne objasnený v kap. Objednávkové prodejní doklady - obecně.

Predvyplní sa hodnotou naposledy použitou daným používateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Táto položka je k dispozícii iba v režime zadania cien odkazom, viď predchádzajúca položka.

Ovplyvňuje spôsob, ako sa bude predvyplňovať položka Def. ceny v skladovom riadku dokladu:

• Ak nie je začiarknuté, potom sa definícia ceny v skladovom riadku dokladu predvyplní východiskovou definíciou predajnej ceny, tj. definíciou ceny stanovenou podľa štandardného algoritmu automatického vyčíslenia východiskovej predajnej ceny používaného na iných dokladoch.

• Ak je začiarknuté, potom sa algoritmus automatického vyčíslenia východiskovej predajnej ceny potlačí a definícia ceny sa predvyplňuje nasledovne:

  • V prvom skladovom riadku dokladu sa predvyplní definícia ceny nastavená ako hlavná.
  • Pri ďalších riadkoch sa predvyplňuje zadanou definíciou ceny z predchádzajúceho riadku.

Automatické vyčíslenie východiskovej predajnej ceny sa potlačí aj v prípade, keď na riadku dokladu boli vykonané také zmeny, ktoré by inak prepočet pred. ceny vyvolali automaticky (zmena karty, skladu, jednotky, množstva).

Pokiaľ používate potvrdzovanie objednávok klientom, môžete si pomocou tohto príznaku začiarknuť, či bola alebo nebola potvrdená. Nepovinná položka.

Príznak o tom, či bola daná objednávka vybavená. Nepovinná položka. Nastavuje sa automaticky po vyexpedovaní celej objednávky, tj. ak bola objednávka celá dodaná, teda bola celá importovaná do následných dodacích listov (resp. importovaná priamo do faktúr či pokladničných príjemiek), potom sa príznak Vybavené automaticky zaškrtne. Či dôjde k deaktivácii príznaku Vybavené v prípade, keď je časť vyčerpanej objednávky vrátená dodacím listom späť (pôvodne bolo na Dodacom liste dodaných napr. 10 ks tovaru, ale následne je opravené na napr. 5 ks tovaru), závisí od nastavenie parametra v agende Firemné údaje, kategória Objednávky: Povoliť automatické zrušenie stavu Vybavené na prijatej objednávke. Ak má dôjsť k deaktivácii príznaku Vybavené, je potrebné parameter zapnúť na hodnotu Áno, v opačnom prípade systém nebude príznak Vybavené deaktivovať. Ak je deaktivácia zapnutá a príznak Vybavené je deaktivovaný, tovar ďalej zostáva v rezervácii (ak bol rezervovaný) a ak si už zákazník ďalší tovar neodoberie, môže používateľ nastaviť ručne príznak Vybavené, čím dôjde k zrušeniu rezervácie nevyčerpaného množstva na objednávke.

V iných prípadoch je jeho nastavenie ponechané na používateľovi, teda ako vybavenú môžete označiť ľubovoľnú objednávku. Po ručnom zaškrtnutí príznaku Vybavené je používateľ upozornený, že dôjde k zneplatneniu doteraz platných rezervácií. Ide o jednu z možností zrušenia rezervácií. (Platí len v prípade, že je parameter Používať rezervácie nastavený na hodnotu Áno.)

Položka informuje pracovníka plánujúceho expedíciu, či je možné vykonať čiastočnú expedíciu alebo si zákazník želá dodanie až v momente zaistenia všetkých položiek objednávky. Ide iba o informatívnu položku, podľa ktorej možno objednávky obmedzovať.

Vlastný bankový účet. Zadáte číslo účtu alebo vyberiete z číselníka bankových účtov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.)

Predvyplní sa prednostne účtom nastaveným v položke Bank. účet pre predajné doklady nastavenej na firme, na ktorú sa daný doklad vystavuje, prípadne podľa nastaveného účtu pri mene dokladu v položke Bankový účet pre predajné doklady v agende Meny. Pokiaľ ani v jednej položke nie je účet nastavený, potom sa predvyplní účtom nastaveným vo Firemných údajoch. Bankový účet možno ale zvoliť aj iný.

Pre objednávku ako takú nemá význam, ale objednávku možno importovať do faktúr vydaných resp. pokladničných príjemiek s tým, že možno z importovaného dokladu prevziať aj jeho hlavičkové údaje. Potom, ak je položka na objednávke vyplnená, prevezme sa do tej istej položky v hlavičke faktúry resp. pokladničnej príjemky. Nepovinná položka.

Konštantný symbol alebo platobný titul. Zadáte alebo vyberiete z číselníka konšt. symbolov. Či je položka povinná a ako sa predvyplňuje a či ju možno editovať, viď popis v kap. konšt. symboly.

Pre objednávku ako takú nemá význam, ale objednávku možno importovať do vydaných faktúr s tým, že z importovaného dokladu možno prevziať aj jeho hlavičkové údaje. Potom, ak je položka na objednávke vyplnená, prevezme sa do tej istej položky v hlavičke faktúry.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov úhrady. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka. Obdobne ako konštantný symbol ho možno prevziať do hlavičky faktúry resp. pokladničnej príjemky pri importe objednávky.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka.

Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných dodacích podmienok. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka.

Ak je v položke zadaná hodnota, dané percento sa použije na vypočítanie sumy zálohy pri vytváraní zálohového listu. Výšku zálohy tak možno pre každú objednávku zadať samostatne. Východisková hodnota je 0.

Položka typu predvoľba. Ak je zaškrtnutá, bude daný doklad vystavovaný ako daňový, v opačnom prípade bude vystavovaný ako nedaňový (nezamieňajte s dokladom, na ktorom je sadzba DPH 0%).

Položka DPH okrem iného ovplyvňuje:

• aké typy obchodov budú na doklade k dispozícii,
• či je v hlavičke dokladu k dispozícii položka "Sumy sú s DPH/bez DPH", viď ďalej,
• či sa v riadkoch dokladu na záložke Obsah zadávajú položky DPH sadzba
• či sú v hornej časti záložky Detail v paneli definovateľných údajov zobrazované položky "Celkom bez dane" a celkom "DPH" .

Položka umožňuje nastaviť, akým spôsobom si želáte zadávať sumy na danom doklade, tj. či sumy bez DPH alebo s DPH, tj. ovplyvňuje metódu výpočtu DPH. Ak je nastavené s DPH, potom sa sprístupní tlačidlo Nastavenie, kde je ešte možné nastaviť parametre pre výpočet DPH metódou zhora. Viac viď metóda výpočtu DPH zhora/zdola. K dispozícii iba pre doklad vystavovaný ako daňový a len pre niektoré typy obchodu.

Predvyplňuje sa hodnotou naposledy použitou daným používateľom na jeho poslednom zadanom doklade z tejto agendy.

Vpravo vedľa tohto údaja sa nachádza funkčné tlačidlo Nastavenie. Jeho stlačením je možné vyvolať dialóg slúžiaci na nastavenie parametrov pre výpočet DPH na úrovni dokladu.

Funkčné tlačidlo na vyvolanie modálneho dialógu typ obchodu na zadanie typu obchodu a ďalších položiek s tým súvisiacich. Vedľa funkčného tlačidla sa zobrazuje krátky popis aktuálne zvoleného typu obchodu.

Ak je začiarknuté, vykoná sa "zmrazenie" niektorých zľavových percent platných na doklade v okamihu zmrazenia. Teda pri niektorých následných zmenách na doklade sa nebude vykonávať automatický prepočet zľavových percent podľa aktuálnych podmienok, ktorý by sa inak vykonal, pokiaľ by položka Neaktualizovať zľavy nebola začiarknutá.

Položka je začiarknutá automaticky po importe ponuky vydanej (vystavení objednávky podľa ponuky), aby bolo možné na objednávke zachovať rovnaké zľavové percentá, ktoré platili v okamihu zadania ponuky, a to aj po prípadných zmenách na objednávkovom doklade, ktoré by inak viedli k ich aktualizácii podľa aktuálne platných zľavových tabuliek, zľavových percent atď.

Pri akých zmenách sa vykonáva automatická aktualizácia zliav na doklade, ktorých zliav sa zmrazenie týka a na aké riadky dokladu sa zmrazenie uplatní, je podrobne opísané v samostatnej kapitole Aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch.

Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie.

Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy spracovania importov a exportov. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavenie EDI komunikácie.

Nastavenie zaokrúhľovania celkovej sumy dokladu. Spôsob zaokrúhlenia sa predvyplňuje podľa nastavenia v položkách Zaokrúhľovanie celkovej sumy na výstupných dokladoch v definícii meny, v ktorej je doklad vystavovaný, ale v prípade potreby ho môžete pri konkrétnom doklade zmeniť.

Zmena nastavenia je možná iba v režime režimu editácie dokladu po stlačení tlačidla Zmeniť celkové zaokr..

K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a potom zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta.

Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz:

Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet rovno nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie množstva, teda počtu, ktorý bol objednaný.

K dispozícii len pre typ 2 a 3 pre zadanie jednotkovej ceny.

Podľa stavu prepínača "Ceny zadávané" z hlavičky je k dispozícii položka Jedn. cena pre zadanie konkrétnej jednotkovej ceny, alebo položka Def. ceny pre zadanie odkazu na jednu z definícií cien. Ako sa v takom prípade predvyplňuje, závisí od nastavenia položky Predvyplňovať predajnú cenu v hlavičke dokladu.

Pokiaľ sa ceny na doklade zadávajú absolútne, platí nasledujúci tip:

K dispozícii len pre typ 2 a 3 pre zobrazenie alebo zadanie celkovej ceny.

Editácia ceny je zakázaná, ak je v hlavičke objednávky nastavené používať ceny odkazom, s výnimkou prípadu, keď je nulová (tj. ak by jednotková cena vychádzala nulová (odkaz by bol na nulovú cenu v cenníku)).

Pokiaľ sa ceny na doklade zadávajú absolútne, platí nasledujúci tip:

Položka umožňuje zvoliť účet z účtového rozvrhu, ktorý sa použije pri zaúčtovaní daného riadku do účtovníctva. Účet zadaný na tomto mieste má prednosť pred nastavením účtovnej predkontácie. Viac viď popis položky Zadávať účet na riadku dokladu v číselníku radov dokladov.

Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od nastavenia voľby Zadávať účet na riadku dokladu pre použitý rad dokladov. Len pre typy 1, 2 a 3.

Na zadanie percenta riadkovej zľavy, tj. ľubovoľnej zľavy, ktorá sa má uplatniť na daný riadok dokladu. Položka je k dispozícii jedine vtedy, ak je v hlavičke dokladu v položke Nastavenie zliav začiarknuté použitie tohto druhu zľavy.

Typ príjmu. Typ príjmu sa na iných dokladoch využíva v účtovných predkontáciách. O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale možno ich importovať do iných dokladov, kde by mohol byť údaj o type príjmu potrebný (vďaka nemu možno napr. pomocou jednej predkontácie riešiť predkontovanie rôznych typov príjmov až na analytické účty). Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Typ príjmu zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Typov príjmov. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Položka nie je k dispozícii, ak má parameter Používanie typu príjmu v agende Firemné údaje nastavenú hodnotu Nepoužívať. Tu nepovinná položka.

Predvyplní sa:

• ak ide o skladový riadok typu 3, tak typom príjmu zadaným v položke Typ príjmu na skladovej karte (ak je vyplnený)
• inak typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Rady dokladov

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale možno ich importovať do dodacích listov alebo predajných dokladov, kde je údaj o stredisku potrebný. Preto je povinnou položkou už tu. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvyplní zadaným strediskom z predchádzajúceho riadku.

Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku.

O týchto dokladoch sa síce neúčtuje, ale možno ich importovať do iných dokladov, kde by mohol byť údaj o zákazke potrebný. Preto je táto položka k dispozícii aj tu. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvyplňuje zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadku.

To, či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v agende Firemné údaje.

Informácie o tom, či daný riadok a v akom počte už bol importovaný, tj. čerpaný do následného dokladu, teda aký počet z objednaného množstva už bol dodaný. Objednaný tovar je z objednávky prijatej dodaný vtedy, ak bol jej riadok čerpaný do dodacieho listu alebo do prevodky výdaj. Tj. doklad dodací list resp. prevodka výdaj bol vystavený podľa objednávky prijatej resp. objednávka prijatá bola do neho naimportovaná. Možností vystavenia nového DL resp. PRV, ktorý čerpá OP, je viac, viď možnosti vystavenia nového DL resp. nové PRV.

Zoznam všetkých dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v tejto položke, je k dispozícii v subzáložke Čerpané do dokladov. Tu ho možno detailne prezerať, resp. vykonávať ďalšie akcie vo vyvolanej agende dodacích listov resp. prevodiek výdaj. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii aj na záložke X-väzby danej objednávky prijatej.

Pri riadkoch typu 0-Text a 1- text so sumou je uvedené, či bol čerpaný (hodnota A=Áno), alebo nie (hodnota N=Nie), pri ostatných typoch riadkov je uvedené množstvo, aké bolo zatiaľ do dodacích listov resp. prevodiek z daného riadku čerpané.

Zobrazujú sa tu len vybrané doklady, a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané). Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do danej OP je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde mj. možno celý taký doklad od danej objednávky prijatej odpojiť. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii rovnako v záložke X-väzby danej objednávky prijatej.

Dátum dodania objednaného tovaru. Má informatívny význam, je možné si napr. obstarávať prehľady objednaného tovaru podľa dátumu dodania a pod. Nepovinná položka.

Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný s iným dátumom dodania. Dátum dodania sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa predvypĺňa nasledovne: pri novom riadku zadaným dátumom dodania z predchádzajúceho riadku, pri prvom potom aktuálnym dátumom plus počet dní zadaných v položke "Predvypl. dátum dodania" v agende Firemné údaje. Na riadkoch importovaných z ponuky vydanej (NV) sa predvypĺňa predpokladaným dátumom dodania z riadku NV.

Umožňuje sledovať, aké objednávky vydané (OV) boli vystavené podľa aktuálneho riadku objednávky prijatej (OP). Položka má význam jedine v prípade, že existuje aspoň jedna objednávka vydaná, ktorá bola vystavená podľa danej objednávky prijatej v rámci Procesnej tvorby dokladov - OP → OV, tj. táto objednávka vydaná obsahuje riadok vzniknutý podľa nejakých riadkov nejakých OP. Medzi riadkami OP/OV sa pamätá väzba aj vtedy, ak bolo použité zoskupovanie riadkov.

Položka zobrazuje:

• čísla objednávok prijatých, z ktorých riadkov bolo niečo importované do aktuálneho riadku OV; ak existuje viac takých, potom sa v položke zobrazuje ich zoznam oddelený bodkočiarkou

• a ďalej (v zátvorke za každým číslom OP) pri riadkoch typu 3 a 2 celkový počet importovaný z riadkov danej OP do aktuálneho riadku OV. Importovaný počet je uvedený v jednotke použitej na riadku OV (v prípade, že sa líši jednotka na riadku OV od jednotiek na riadkoch OP, je počet príslušne prepočítaný podľa vzájomného vzťahu jednotiek). Viď príklad Procesnej tvorby dokladov - OP → OV - Výpočet a zobrazovanie čerpaného množstva.

  Keďže dĺžka položky je obmedzená, zobrazuje sa tu len prvých niekoľko z nich. Celý zoznam všetkých je k dispozícii vo funkcii Info v paneli navigátora.

  Skôr (do verzie 13.01.11) sa v zátvorke za číslom dokladu zobrazovalo číslo konkrétneho riadku z OP, a to vtedy, ak bola povolená aj editácia čísel riadkov v parametri Umožniť editovať čísla riadkov.

  Ak OV vznikla iným spôsobom (ako nová bez väzby na OP alebo vytvorením z požiadaviek na objednanie), potom žiadna väzba medzi riadkami OP a OV evidovaná nie je.

  Väzby na OV možno sledovať aj v pohyboch objednávok prijatých a možno podľa nich obmedzovať. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii rovnako na záložke X-väzby.

K dispozícii len pre typ riadka 1, 2, 3 pre niektoré typy obchodu na zadanie, či a ako riadok zahrnúť do hlásenia INTRASTAT. Podrobne viď popis rovnomennej položky v popise riadka typu 1, 2, 3.

Stav dopytu sa na urýchlenie zadávania predvyplňuje zadaným stavom z predchádzajúceho riadka, pričom pri prvom riadku sa predvyplní východiskovou hodnotou "Dopytovať".

Pri tvorbe dokladu OP z dokladu NV (alebo pri importe NV do OP) sa preberá z riadka dokladu NV hodnota Stav dopytu.

Dátum, od ktorého má byť daná skladová položka rezervovaná pre túto objednávku. Dátum nesmie byť menší ako dátum vystavenia danej objednávky zadaný v hlavičke. Predvyplňuje sa aktuálnym dátumom, pokiaľ je dátum na hlavičke menší alebo rovný aktuálnemu dátumu. Pokiaľ je dátum na hlavičke väčší, ako aktuálny dátum, predvyplní sa hodnota dátumom z hlavičky.

Pokiaľ dôjde k zmene dátumu na hlavičke dokladu, skontrolujú sa všetky riadky a dátum Rezervovať od sa nastaví na maximum z nasledujúcich hodnôt:

• Dátum dokladu
• Aktuálny dátum
• Dátum, kedy bol vytvorený doklad
• Rezervovať od

Dátum Rezervovať do sa následne posunie tak, aby zostal zachovaný pôvodný interval.

Dátum, do ktorého má daná rezervácia platiť. Predvyplňuje sa nasledovne: dátum "Rezervovať od" plus položka "Predvypl. dĺžka rezervácií" zadaná globálne v agende Firemné údaje. Pokiaľ je "Predvypl. dĺžka rezervácií" rovná nule, položka "Rezervovať do" zostane nevyplnená. Predvyplnený dátum je samozrejme možné zmeniť.

Položka môže zostať nevyplnená. Ako bolo povedané v popise položky Rezervovať do v pohyboch rezervácií, nevyplnený dátum Rezervovať do znamená časovo "neobmedzenú" rezerváciu.

Množstvo, ktoré sa z celkového objednaného množstva, zadaného v danom riadku objednávky v záložke Obsah, má pre túto objednávku zarezervovať. Tu sa nezobrazujú aktuálne platné rezervácie, tj. obsah položky zodpovedá položke Rezervované v pohyboch rezervácií.

Rezervované množstvo môžete aj vybrať z ponuky. V riadku rezervácií sa položka Rezervované správa ako číselníková položka, tj. po stlačení Alt+ alebo tlačidla / tlačidla (môže sa líšiť podľa verzie a nastaveného vzhľadu) sa zobrazí dialógové okno, pomocou ktorého môžete prevziať množstvo na rezerváciu, pričom sa ponúka objednaný počet mínus počet už dodaný.

Ak je nejaká rezervácia zadaná, potom na ňu systém bude v každom prípade brať ohľad a uprednostní ju pred vyskladnením bez rezervácie (samozrejme, ak je platná k dátumu vyskladnenia, viď vyššie dátumy Rezervovať od-do). Konkrétny spôsob vybavovania rezervácií medzi sebou potom ešte závisí od priority (viď ďalej položku Priorita) a nastavenia parametra Pri čerpaní brať ohľad na rezervácie s rovnakou prioritou. Viac viď Vecný obsah - rezervácie skladových položiek.

Pre množstvo zadávané do tejto položky platí:

• Pri novo zadávanej objednávke nemôže byť zadaný rezervovaný počet väčší ako počet objednaný, minimálne nie je obmedzený. Teda počet Rezervované môže byť maximálne rovný počtu Objednané, minimálne nula.
• Pri opravovanej objednávke s pôvodne nulovým rezervovaným počtom - novo zadaný počet Rezervované nesmie byť väčší ako Objednané mínus už Dodané (tj. nemožno zadať spätne rezervácie na už dodané počty), minimálne nie je obmedzený. Teda počet Rezervované môže byť maximálne Objednané mínus Dodané, minimálne nula.
• Pri opravovanej objednávke s pôvodne nenulovým rezervovaným počtom - novo zadaný počet Rezervované nesmie byť väčší ako Objednané mínus už Dodané (ako v predchádzajúcom prípade), ale tu s jednou výnimkou - pokiaľ pôvodne rezervovaný počet túto podmienku prekračuje, smie tak zostať. Súčasne platí, že sa nesmie znížiť pod počet už z rezervácií splnený (vyčerpaný). Tj. nie je možné spätne zrušiť rezervácie na počet už z rezervácie splnený. Teda počet Rezervované môže byť buď maximálne Objednané mínus Dodané alebo maximálne toľko, koľko bol pôvodne, podľa toho, ktoré číslo je vyššie, minimálne toľko, koľko je Splnené.
• Ako sa predvyplňuje rezervované množstvo pri automatickom vytváraní rezervácií, viď automatické vytváranie rezervácií.
• Zníženie skôr zadaného rezervovaného počtu (pokiaľ to ešte ide) je jedna z možností zrušenia rezervácií.

Objasníme na príkladoch:

Informuje, koľko z rezervovaného počtu už bolo vyčerpané (tj. vydodané, splnené). Needitovateľná položka, aktualizuje sa automaticky, ak je riadok danej objednávky expedovaný, tj. čerpaný do nejakého dodacieho listu a pri tejto expedícii čerpá rezervovaný tovar (rezervované množstvo sa čerpá, jedine ak je rezervácia k dátumu expedície platná).

Pozor, množstvo v tejto položke Splnené môže byť nulové, aj napriek tomu, že objednaný tovar už bol dodaný (resp. môže byť menší ako počet dodaný z objednávky). Je to tým, že každá expedícia (čerpanie tohto objednaného tovaru do dodacieho listu) nemusí nutne zmeniť položku "Splnené z rezervácií". Stane sa tak vtedy, ak je dátum expedície (dátum vystavenia daného dodacieho listu) mimo časový interval, v ktorom je daný tovar rezervovaný. Objasníme na príklade:

Ako sa zbaviť omylom nevyčerpaných rezervácií:

Teda rezervácie môžu zostať nevyčerpané, hoci objednávka bola dodaná. Tieto nevyčerpané rezervácie potom budú chybne figurovať v prehľadoch rezervovaného tovaru a pod. Ak by sme chceli taký chybný stav napraviť, buď musíme opravou objednávky nadbytočné rezervácie zrušiť, alebo musíme príslušný dodací list zmazať a vystaviť znova správne tak, aby sa rezervácie vyčerpali.

Tu nestačí iba oprava dodacieho listu (napr. oprava dátumu, aby spadal do intervalu rezervácie), keďže dodací list "si pamätá", či pri jeho vystavení boli rezervácie použité, a tento stav pri oprave nemení.

Priorita danej rezervácie. Priorita umožňuje danú rezerváciu uprednostniť pred inými rezerváciami tej istej skladovej položky. Čím vyššie číslo, tým vyššia priorita. Tu editovateľná položka. Pri automaticky vytváraných rezerváciách sa predvyplňuje na nulu, ale možno ju samozrejme používateľsky zmeniť. Viac o prioritách, o pravidlách čerpania rezervácií a zohľadňovaní priorít pri vyskladňovaní vrátane radu príkladov, viď Vecný obsah - rezervácie - čerpanie rezervácií - zohľadňovanie priority rezervácií.

Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov.

Ide o funkčné tlačidlo, po ktorého vyvolaní sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu možno vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)):

• Ponuka vydaná
• Rámcová zmluva - predaj

Ponuka vydaná

Možnosť importovania vybraných ponúk vydaných do editovanej OP. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby objednávky prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - NV → OP.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa ponuky vydanej v záložke Zoznam OP s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Rámcová zmluva - predaj

Možnosť importovania vybraných rámcových zmlúv do editovanej OP. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby objednávky prijatej. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - RSP → OP.

Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa Rámcovej zmluvy - predaj v záložke Zoznam OP s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu.

Funkcia pre rýchle vystavenie nového dokladu podľa adekvátneho dokladu vyexportovaného pomocou B2B exportov z iného systému ABRA Gen. V tomto prípade pre rýchle vystavenie objednávky prijatej (OP) naimportovaním údajov podľa objednávky vydanej (OV) vystavenej vaším dodávateľom a zaslanej elektronicky. Funkcia nie je dostupná, ak už nejaký B2B import do daného dokladu prebehol, viď všeobecný popis funkcie B2B import.

Zaktualizuje údaje týkajúce sa zliav zapamätané na doklade podľa aktuálneho stavu a zaktualizuje vypočítané sumy zliav. Ďalej môže zaktualizovať predajné ceny. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Po stlačení funkčného tlačidla Aktualizácia sa ponúkne dialógové okno, kde môžete zvoliť, ktoré všetky aktualizácie si želáte vykonať:

• Aktualizácia zliav

  • Aktualizácia dealerskej triedy a všetkých zliav

    Táto aktualizácia zmení tiež menu v hlavičke dokladu, ak doklad zatiaľ nemá zadané riadky a ešte nebol uložený, na menu nastavenú pre firmu v agende Adresár firiem. Ak už má doklad riadky, mena v hlavičke dokladu sa nemení.

  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na všetkých riadkoch
  • Aktualizácia zliav podľa tabuliek na aktuálnom riadku
• Aktualizácia predajných cien
  • Aktualizácia predajných cien na všetkých riadkoch
  • Aktualizácia predajnej ceny na aktuálnom riadku

Aktualizácia zliav

Na doklade možno zadať rôzne druhy zliav. Konkrétna výška zľavy na riadkoch dokladu potom môže byť závislá od rôznych údajov, ktoré sa môžu v čase meniť. Napr. od dílerskej triedy, do ktorej aktuálne patrí firma v hlavičke dokladu, od zadaného percenta dílerskej zľavy, od aktuálne zadaných percent zliav v tabuľkách zliav, od toho, ku ktorej zľavovej tabuľke je použitá skladová karta aktuálne priradená, či je použitá skladová karta aktuálne zo zliav vylúčená a pod. Tieto údaje sa však v čase môžu meniť. Ak potom opravujete doklad skôr vystavený či importujete údaje z iného dokladu vystaveného za iných podmienok, nebolo by žiaduce, aby program automaticky tieto údaje nahradil údajmi platnými v deň editácie dokladu. Preto sa tieto údaje na dokladoch pamätajú. Aktualizujú sa buď vďaka niektorým opravám dokladu, ktoré vyvolávajú automatickú aktualizáciu (napr. zmena skladovej karty v riadku dokladu), alebo ich možno zaktualizovať ručne prostredníctvom funkcie Aktualizácia. Podrobne viď výklad v kap. aktualizácia a zmrazenie zliav na dokladoch. Popis jednotlivých volieb na aktualizáciu zliav konkrétne, viď Ručná aktualizácia zliav na dokladoch.

Aktualizácia predajných cien

Na predajných dokladoch môžete rôzne meniť predajné ceny. Ak chcete predvyplniť späť ceny východiskové alebo ak máte externú DLL na stanovenie predajných cien a zmenili sa údaje podstatné na ich stanovenie a potrebujete cenu "stanoviť" znova, môžete použiť tieto funkcie.

Ak nie je začiarknuté začiarkavacie políčko Predvyplňovať predajnú cenu v hlavičke objednávky prijatej, obe možnosti aktualizácie predajných cien vykonajú znova zistenie východiskovej jednotkovej predajnej ceny podľa pravidiel stanovenia východiskovej predajnej ceny na dokladoch. Okrem iného dôjde aj k vyvolaniu externej DLL pre riešenie cenotvorby "na mieru", ak je taká k dispozícii.

Ak je začiarkavacie políčko Predvyplňovať predajnú cenu v hlavičke objednávky prijatej začiarknuté, obe možnosti aktualizácie predajných cien dopočítajú predajnú cenu podľa definície ceny z riadka objednávky prijatej, samotná definícia ceny sa v tomto prípade už znova nevyhodnocuje podľa vyššie spomenutých pravidiel.

Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.

Viď popis tej istej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri vydaných faktúrach.

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných riadkových položiek. Viď tiež Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s pevne daným výpočtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.

Vykoná hromadne opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených riadkoch. Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným výpočtom hromadne opraviteľných položiek, kde možno zadať, ktoré položky sa majú opraviť a na aké hodnoty.