Dodacie listy - záložka Detail

Záložka zobrazí detailné informácie k aktuálnemu dokladu Dodací list zo záložky Zoznam. Položky zadávané k dokladom sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Hlavička	Firma	Obsah	Šarža/s. čísla	Texty	Ručné párovanie	Importované doklady	Čerpané do dokladov	Formuláre

V hornej časti záložky Detail môže byť variantne zobrazený niektorý z Panelov definovateľných údajov detailu pre túto agendu. Zobrazenie panelu definovateľných údajov detailu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Popis položiek, ktoré sú k dispozícii v hornej časti záložky Detail, ak je zobrazená základná definícia Panelu definovateľných údajov detailu:

Názov	Popis
Doklad	Číslo dokladu. Novo vytváraný doklad má uvedené "bez čísla". Číslo mu je pridelené po uložení.
Celková hmotnosť	Súčet hmotnosti za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovanú hmotnosť.
Celkový objem	Súčet objemu za všetky skladové riadky na doklade, ktorých použitá jednotka má definovaný objem
Vratky	Zobrazuje informáciu o prípadných dokladoch Vratky dodacích listov. V prípade, že k dokladu Dodací list existuje práve jedna Vratka dodacieho listu, potom zobrazuje jej číslo dokladu, v prípade, že ich je viac, potom zobrazuje informáciu o ich počte v tvare "Celkovo X".
Kredit	Zobrazuje výšku kreditu nastavenú v adresári pre firmu z hlavičky faktúry. Zobrazuje sa len vtedy, ak je v agende Firemné údaje nastavené sledovanie kreditu, ak sa má kredit sledovať pri firme z hlavičky faktúry a ak daná firma má nejakú nezaplatenú faktúru. Ďalej viď popis položky Kredit v Adresári a parametre Sledovať kredit a Zohľadňovať na faktúrach dátum splatnosti pri upozorňovaní na nedostačujúci kredit firiem a prevádzkarní v agende Firemné údaje. Kredit sa uvádza v lokálnej mene.
Zostatok	Zobrazuje, koľko z daného kreditu ešte zostáva. Tj. zadaný kredit mínus nezaplatené. Zobrazuje sa za rovnakých podmienok ako položka Kredit.
Nezaplatené	Zobrazuje, akú sumu má daná firma celkom nezaplatenú. Zobrazuje sa za rovnakých podmienok ako položka Kredit.

Subzáložka Hlavička

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov	Popis
Rad DocQueue_ID	Skratka označujúca rad dokladov zodpovedajúceho typu. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Povinná položka. Ak existuje len jediný rad dokladov daného typu, ku ktorému má prihlásený užívateľ prístupové práva Použiť, predvyplní sa, , v opačnom prípade ho vyberieme z tých, ktoré sa v daný moment ponúkajú z číselníka radov. Pozor, rad dokladov tu o. i. určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Je možné použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Pokiaľ sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho ešte musieť zmeniť. Táto kontrola platí pre novo pridávané riadky. Navyše prebieha aj kontrola na použité sklady na riadkoch opravovaných. Na už existujúcich záznamoch zadaný rad už nie je možné meniť. Pokiaľ ste sa pri zadaní pomýlili, je jedinou možnosťou opravy doklad vymazať a vystaviť iný (najjednoduchšie skopírovaním pôvodného s úpravou potrebných údajov a následným vymazaním pôvodného - pokiaľ ho však ešte vymazať možno).
Obdobie Period_ID	Skratka označujúca obdobie, do ktorého je resp. bude doklad zaradený, tj. do ktorého vecne patrí. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Povinná položka. Predvyplňuje sa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvyplňovanie dátumov. Na už existujúcich záznamoch zadané obdobie už nie je možné meniť.
Dátum DocDate$DATE	Dátum vystavenia dokladu. Povinná položka. Predvyplňuje sa a kontroluje sa podľa pravidiel uvedených v kap. Predvyplňovanie dátumov.
Kontácia AccPresetDef_ID	Číselníková položka na voľbu účtovnej predkontácie, ktorá sa má použiť na zaúčtovanie daného dokladu do účtovníctva, ak ide o doklad, ktorý sa má účtovať. Vyberať možno iba z predkontácií pre daný typ dokladu. Spôsob, akým sa predkontácie ponúkajú do dokladu a potom vyhodnocujú, bol opísaný v kapitole Predkontácie a ich aplikácia na doklady.
Firma Firm_ID	Firma z číselníka Adresár firiem, na ktorú bude daný doklad vystavený. Povinná položka. Ak nechcete na niektorý doklad konkrétnu firmu z nejakého dôvodu uvádzať, možno využiť nejakú fiktívnu pre tento účel nadefinovanú. Pri dokladoch vystavovaných samostatne sa predvyplňuje firmou nastavenou v agende Firemné údaje (pri dokladoch vystavovaných podľa iného záznamu sa môže preberať z neho), ale možno samozrejme zadať inú. Kód firmy zadáte buď priamo z klávesnice alebo vyberiete z vyvolaného číselníka Adresár firiem. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Adresu vybranej firmy, príp. ďalšie údaje o nej možno prezerať v subzáložke Firma, kde možno ďalej vybrať jednu z prevádzkarní danej firmy alebo zadať odkaz na osobu.
Popis Description	Stručný popis daného dokladu, zobrazuje sa ako doplňujúca špecifikácia daného dokladu napr. v záložke Zoznam, prostredníctvom predkontácií môže byť využitý neskôr aj ako popis (či jeho časť) daného dokladu v účtovnom denníku a pod. Nepovinná položka. Pokiaľ ide o doklad generovaný automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia nového DL), je tu uvedený popis adekvátny tomu: Napr. "Účtenka UC-4/2011" - tj. číslo účtenky, ku ktorej DL vznikol v prípade vytvorenia DL k UC ihneď po vystavení UC (tj. ak išlo o okamžitý predaj zo skladu) alebo do ktorej bol DL importovaný v prípade predaja na kase podľa dodacieho listu, alebo napr. "13.4.2011 - predaj" v prípade, že DL k UC bol vytvorený až uzávierkou predaja, alebo "Straty výroby skladu výrobkov" v prípade vzniku DL pri uzávierke bonov na tovar vyrovnávajúci straty predaja alebo straty výroby (gastrovýroby) a pod.
Spôsob dopravy TransportationType_ID	Zadáte kód alebo vyberiete z číselníkov nadefinovaných spôsobov dopravy. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Nepovinná položka. Pri importe objednávky, ktorá má položku vyplnenú inak, než je súčasná hodnota v hlavičke faktúry, sa ponúka na prevzatie z hlavičky objednávky. Pri opakovanom importe objednávky (import ďalšej objednávky) platí to isté.
Vybavené Finished	Príznak o tom, či bol daný dodací list vybavený. Nepovinná položka. Príznak môže byť začiarknutý: Ručne - ale iba vtedy, ak má používateľ prístupové právo Meniť príznak Vybavené. V opačnom prípade je položka nedostupná na editáciu. Automaticky Ak ide o DL vystavený automaticky z pokladničného alebo reštauračného predaja (viď možnosti vystavenia nového DL). Ak ide o DL, ktorý bol naimportovaný do účtenky pokladničného predaja. Viď Predaj na kase podľa dodacieho listu. V týchto prípadoch sa na nastavenie prístupového práva Meniť príznak Vybavené neprihliada. Na nastavenie práva sa neprihliada preto, aby používateľ pokladničného alebo reštauračného predaja mohol DL vystavovať alebo importovať do účteniek (automaticky pri práci s týmito agendami), ale nemusel mať toto právo pridelené, a teda nemohol príznak meniť ručne (v agende Dodacie listy). Po importe DL do faktúry vydanej resp. pokladničnej príjemky (viď procesná tvorba dokladov DL→FV, DL→PP resp. OP→FV, OP→PP) sa tento príznak nijako automaticky nenastavuje. Ak je tento príznak nastavený, potom: Doklad sa neponúka na výber, ak si používateľ obmedzuje dodacie listy cez obmedzovaciu podmienku Čerpateľný doklad. Ako bolo objasnené v popise obmedzenia pri Čerpateľný doklad, toto obmedzenie nekorešponduje s "vyhodnotením vstupnej kontroly čerpateľnosti" vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby dokladov, ktorá prebieha podľa iných podmienok a tento príznak sa pri nej neposudzuje. Viď napr. vstupná Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov v rámci procesnej tvorby DL→FV. Teda aj DL s príznakom Vybavené možno naimportovať do tvoreného predajného dokladu (faktúra vydaná/pokladničná príjemka). V tomto prípade slúži na ručné nastavenie, že daný doklad je už "vyfakturovaný" a nemá zmysel ho fakturovať resp. zahŕňať do pokladničného príjmu (čerpať), tj. ďalej ho ponúkať na výber pri importe do následných predajných dokladov. Typicky u dodávateľov stavebných firiem sa v praxi deje, že tovar expedujú na základe dodacích listov, ale fakturáciu vykonávajú iným spôsobom než bežnou skladovou faktúrou. Aby sa im také na DL neustále neponúkali na fakturáciu, môžu si ich označiť ako vybavené. Doklad nie je možné naimportovať do inej účtenky pokladničného predaja. Viď Predaj na kase podľa dodacieho listu. Zrušenie začiarknutia príznaku sa nijako automaticky nenastavuje, je ho možné zrušiť iba ručne. POZOR na dôsledky takého zrušenia, najmä vtedy, ak bol nastavený pokladničným predajom! Zvýšite si tým pravdepodobnosť, že taký DL omylom vyfakturujete, keďže je potom vyhodnotený ako importovateľný do FV, resp. PP, hoci peniaze za príslušný tovar boli inkasované iným spôsobom v pokladničnom predaji. Viď tiež procesná tvorba DL→FV - Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.
Zahraničie/cudzia mena
Tuzemsko/Vývoz	Položka typu prepínač, podľa nastavenia ktorej sa sprístupňuje alebo zneprístupňuje na editáciu druhá položka Krajina, v ktorej sa potom zadáva kód konkrétnej krajiny. Táto položka všeobecne určuje, či sa vystavovaný doklad bude správať ako doklad tuzemský či zahraničný. (Pri zahraničných dokladoch, ktoré sú s DPH, sa všeobecne nezadávajú sadzby DPH (je možné zadať len sadzbu 0%), naopak sa zadávajú indexy DPH, nie sú k dispozícii niektoré položky z hlavičky závislé od nastavenia krajiny, nie sú k dispozícii celkové sumy ceny s DPH a DPH a pod.). Pri samotných Dodacích listoch voľba Tuzemsko/Vývoz, resp. zadaná krajina nemá význam, keďže nejde o daňový doklad. Avšak dodací listy je možné importovať do následných predajných dokladov (faktúr), pri ktorých položka krajina význam má a do ktorých sa krajina môže z dodacieho listu prevziať.
Krajina Country_ID	Či je položka editovateľná, závisí od nastavenia predchádzajúcej položky Tuzemsko/Vývoz: Tuzemsko - v tomto prípade je položka na zadanie kódu krajiny predvyplnená kódom lokálnej krajiny nastavenej v agende Firemné údaje a nie je možné ju editovať (nemá to význam) Vývoz - v tomto prípade sa položka na zadanie kódu krajiny sprístupní na editáciu a zadáte do nej kód ľubovoľnej krajiny z číselníkov krajín (okrem lokálnej krajiny). (Ktorý údaj sa má v položke zadávať, resp. zobrazovať, je možné nastaviť.)
	Prepne na subzáložku Obsah.
EDI
Doklad EDI EDI	Príznak, či ide o doklad vzniknutý v rámci EDI komunikácie, alebo odoslaný prostredníctvom EDI. Položka je viditeľná len v prípade, že je aktivovaná licencia EDI komunikácie. Položka je vo východiskovom stave nezačiarknutá. K jej automatickému začiarknutiu dôjde v prípade, že je na hlavičke dokladu vybraná firma, ktorá má povolenú EDI komunikáciu. Ručné začiarknutie položky u firiem, ktoré nemajú povolenú EDI komunikáciu nemá žiadny vplyv a EDI komunikácia neprebehne.
Stav spracovania IEState_ID	Výběr hodnoty z číselníku Stavy spracovania importov a exportov. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidlá spracovania exportov. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavenie EDI komunikácie.

Ak je aktívne procesné konanie skladových dokladov (tzn. parameter Skladové doklady (používať procesné riadenie) je nastavený na hodnotu Áno), nachádza sa na záložke Hlavička pod hlavným variantným vstupným formulárom ešte jeden, ktorý v továrenskom nastavení obsahuje nasledujúce položky:

Procesné riadenie
Názov	Popis
Stav PMState_ID	Procesný stav dokladu. Hodnotu nie je možné editovať priamo, je potrebné použiť funkciu Zmena stavu. Procesný stav je možné použiť na obmedzenie/filtrovanie.
Zodp. rola ResponsibleRole_ID	Užívatelia obsadení do tejto roly môžu vykonávať opravy dokladu.
Zodp. osoba ResponsibleUser_ID	Užívateľ, ktorý môže vykonávať opravy dokladu, hoci nie je obsadený do zodpovednej roly. Podrobnejšie informácie o význame a vzájomnom vzťahu zodpovednej roly a zodpovednej osoby viď sekcia Nastavenie Zodpovednej roly a Zodpovednej osoby v kapitole Procesné riadenie - všeobecne.
Vytvoril CreatedAt$DATE CreatedBy_ID	Dátum a čas založenia dokladu a identifikácie užívateľa, ktorý doklad založil.
Zmenil CorrectedAt$DATE CorrectedBy_ID	Dátum a čas založenia poslednej zmeny dokladu a identifikácie užívateľa, ktorý zmenu vykonal.
Vybavil FinishedAt$DATE FinishedBy_ID	Dátum a čas posledného prepnutia dokladu do systémového procesného stavu Vybavené a identifiácie užívateľa, ktorý zmenu stavu vykonal. Pokiaľ sa doklad aktuálne nachádza v inom procesnom stave ako Vybavené, sú obe polia prázdne.

Subzáložka Firma

Subzáložka Firma slúži na zobrazenie adresy sídla firmy zadanej do dokladu (viď položka Firma v hlavičke dokladu), príp. aj ďalších údajov o danej firme, ako sú napr. nezaplatené doklady, z ktorých sa vyhodnocuje prečerpanie kreditu firmy. Ďalej na zadanie osoby, na ktorú sa má doklad odkazovať, a ďalej na výber jednej z prevádzkarní nadefinovaných k danej firme v Adresári v subzáložke Prevádzkarne. Prevádzkareň je na všetkých dokladoch, na ktorých sa zadáva firma, povinná, ale globálnym parametrom "Predvyplňovať firemné prevádzkarne" je možné nastaviť jej automatické predvyplňovanie.

Podrobne o použití prevádzkarní viď kap. Vecný obsah - Prevádzkarne firiem v agende Adresár firiem.

Pravidlá na použitie tejto subzáložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Záložka Firma - všeobecne.

Subzáložka Obsah

Subzáložka Obsah slúži na zadanie riadkov dokladu. Obsahuje:

Zoznam riadkov
Lištu navigátora
Panel definovateľných formulárov riadkov

Zoznam riadkov

Ide o prvok editovateľný zoznam, v ktorom je zobrazený zoznam doteraz zadaných riadkov (na začiatku prázdny). V zozname riadkov sú niektoré položky k dispozícii v závislosti od zvoleného typu riadka. Ich podrobný popis nájdete pri popise daného typu riadka v spoločnej kapitole Typy riadkov na dokladoch, tu sa na tento popis budeme iba odvolávať. Zostávajúce položky opíšeme tu:

Názov	Popis
Typ	Skrytý zoznam, z ktorého vyberiete, o aký typ riadka ide. Dodací list je skladový doklad, ktorý nenesie informáciu o predajnej cene (tá je až na predajnom doklade), takže ak sú na ňom riadky 1, 2 a 3, potom sú iba s počtom (ale bez sumy). To, či na danom DL budú aj riadky typu 0, 1 a 2, závisí od toho, akým postupom DL vznikol. Ak bol zadaný ručne bez väzby na predchádzajúcu objednávku, bude mať také riadky, aké naň boli ručne zadané (teda riadky 0, 1, 2 aj 3). Ak vznikol podľa predchádzajúcej objednávky, bude mať také riadky, aké sa doň z objednávky načerpali bez ohľadu na ich typ (teda riadky 0, 1, 2 aj 3). Ak však DL vznikol automaticky až spolu s vystavovanou faktúrou, tak sa do DL prevezmú už len riadky typu 3 (tj. nebude sa vystavovať DL k novým riadkom Fv typu 0, 1 alebo 2).
Text	K dispozícii len pre typ riadka 0 a 2 na zadanie ľubovoľného textu.
Sklad	K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladu, z ktorého sa bude expedovať. Sklad už nie je možné opravovať, ak je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný. Sklad rovnako nie je možné opravovať, ak je riadok už aspoň čiastočne vrátený či čerpaný (importovaný) do iných dokladov. Myslí sa tým prípad, keď vzniká pevná väzba medzi čerpaným dokladom a následným dokladom. Naopak čerpanie so vznikom iba voľnej väzby opravám nebráni. Ďalej viď záložka X-väzby tejto agendy.
Kód skl.karty a Názov skl.karty	K dispozícii len pre typ riadka 3 na zadanie skladovej karty, ktorá sa bude expedovať. Ktorý údaj o skladovej karte sa bude v tejto položke v danom doklade zadávať a potom zobrazovať, závisí od nastavenia položky Zadávať v lište navigátora v spodnej časti záložky. Podrobnejšie viď popis riadka 3 - položka Sklad.karta. Pre opravy sklad. karty platí to isté, čo pre sklad, viď vyššie. Zadanie viacerých riadkov (skladových kariet) naraz: Zadať môžete aj viac skladových kariet naraz, makrokartu alebo kartu s obalmi, príp. môžete zadávať množstvo vybraných označených kariet priamo nad číselníkom skladových kariet v prípade Režimu zadania expedovaného množstva priamo nad zoznamom skladových kariet. Podrobnejšie viď popis riadka 3 a popis zadania viacerých riadkov do dokladu naraz.
Počet	K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie expedovaného množstva. Počet nemožno opravovať ľubovoľne. Pri opravách sa berie ohľad na prípadné čerpania do následných predajných dokladov (FV, PP) a na prípadné vratky dodacích listov (VR). Pri opravách sa ďalej berie ohľad na prípadné väzby na polohovacie doklady (VPZ) a počet nemožno zadať nižší ako počet, ktorý je už napolohovaný. Ak napriek tomu potrebujete zadať nižší počet, treba najskôr opraviť alebo zrušiť príslušný polohovací doklad. Pri riadku typu 2 je počet desatinných miest, na ktoré je možné túto položku zadať, stanovený na 6. Pri riadku typu 3 sa maximálny počet desatinných miest, na ktoré je možné túto položku zadať, riadi vybranou jednotkou a jej vzťahom k 1, resp. jednicovým množstvom. Ak k danej skladovej položke existujú nejaké rezervácie platné k dátumu vyskladnenia, uplatnia sa podľa pravidiel pre uplatňovanie a čerpanie rezervácií. Pri riadkoch typu 2 a 3 je tiež možné využiť automatické predvyplnenie počtu hodnotou 1. Túto možnosť je možné nastaviť parametrom: Predvypĺňať 1 kus na riadkoch s počtom v agende Firemné údaje.
Jedn.	K dispozícii len pre typ 2 a 3 na zadanie jednotiek. Jednotku už nemožno opravovať, ak je riadok už aspoň čiastočne napolohovaný.
Stredisko	Stredisko pre daný riadok dokladu. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. (Ktorý údaj sa má v položke zadávať resp. zobrazovať, možno nastaviť.) Povinná položka. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na iné stredisko. Zo stredísk zadaných na riadkoch dokladov možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a viesť tak automatizované strediskové účtovníctvo. Stredisko sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku stredisko predvyplňuje zadaným strediskom z predchádzajúceho riadku. Ak je účtenka uzavretá uzávierkou predaja, potom už tento údaj nemožno editovať.
Zákazka	Zákazka pre daný riadok dokladu. Zadáte kód zákazky alebo vyberiete z číselníka zákaziek. Každý riadok dokladu môže byť v prípade potreby zadaný na inú zákazku. Zo zákaziek zadaných na riadkoch dokladov možno potom čerpať v účtovných predkontáciách a vykonávať tak automatizované rozúčtovanie dokladov na zákazky. Zákazka sa zadáva pri všetkých typoch riadkov (teda aj pri textových), na urýchlenie zadávania sa pri novom riadku zákazka predvyplňuje zadanou zákazkou z predchádzajúceho riadku. Či je položka k dispozícii a či je povinná, závisí od stavu parametra Používanie zákaziek v agende Firemné údaje. Ak je účtenka uzavretá uzávierkou predaja, potom tento údaj už nemožno editovať.
Obchodný prípad	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Obchodný prípad.
Projekt	To isté ako položka Zákazka, len tu ide o Projekt.
Čerpané	Informácie o tom, či daný riadok a v akom počte už bol importovaný, tj. čerpaný do následného dokladu, teda aký počet už bol fakturovaný resp. na aký počet bol vystavený pokladničný príjem. Vydaný tovar je z dodacieho listu čerpaný vtedy, ak bol jeho riadok čerpaný do faktúr vydaných či pokladničných príjmov. Tj. faktúra vydaná resp. pokladničný príjem bol vystavený podľa dodacieho listu resp. dodací list bol do nich naimportovaný. Možností vystavenia novej FV či PP, ktoré čerpajú DL, je viac, viď možnosti vystavenia novej FV resp. možnosti vystavenia novej PP. Zoznam všetkých dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v tejto položke, je k dispozícii v subzáložke Čerpané do dokladov. Tu ho možno detailne prezerať, resp. vykonávať ďalšie akcie vo vyvolanej agende faktúr vydaných resp. pokladničných príjmov. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii taktiež na záložke X-väzby daného dodacieho listu. Pri riadkoch typu 0-Text a 1- text so sumou je uvedené, či bol čerpaný (hodnota A=Áno), alebo nie (hodnota N=Nie), pri ostatných typoch riadkov je uvedené množstvo, aké bolo zatiaľ do predajných dokladov z daného riadku čerpané. Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tj. či bola do následného dokladu použitá celá suma alebo nie).
Importovaný doklad	Importovaný alebo čerpaný doklad. Tj. doklad, ktorý bol úplne alebo čiastočne naimportovaný do daného dodacieho listu a z ktorého bol daný riadok dodacieho listu čerpaný. Zobrazujú sa tu len vybrané doklady, a to tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, koľko bolo čerpané do aktuálneho dokladu (typicky viď položka Čerpané v takých dokladoch). Zoznam všetkých takých dokladov naimportovaných do daného DL je k dispozícii v subzáložke Importované doklady, kde okrem iného možno celý taký doklad od daného dodacieho listu odpojiť. Zoznam daných dokladov, ale aj iných súvisiacich, je k dispozícii tiež v záložke X-väzby daného dodacieho listu.

Lišta navigátora

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

VložiťPridaťVymazaťSér.čísla...Zadávať:KódSCM

Navigátor v subzáložke Obsah v tejto agende na riadku s kartou so sér. číslami

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) dokladu, zmenu ich poradia a hľadanie hodnoty v zozname.
Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.
Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka, resp. označených, ak je nejaký označený. Ak vymažete riadok, ktorý vznikol importom z objednávky prijatej a žiadny iný riadok importovaný z rovnakej objednávky už v riadkoch dodacieho listu nie je, importovaná objednávka sa odpojí. Tj. zaktualizuje sa zoznam importovaných objednávok v záložke Importované doklady. Nie je možné vymazať riadok, ktorý je už aspoň čiastočne napolohovaný. Ďalšou príčinou môže byť prebiehajúca inventúra, v závislosti od jej typu.

Ako bolo povedané pri funkcii Odpojiť v záložke Importované doklady: k fyzickému odpojeniu skôr naimportovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.

Funkcie Vložiť, Pridať, Vymazať nie je možné použiť v oprave dokladu, ak nie sú také opravy povolené - napr. doklad vznikol z nadriadeného dokladu. Viď popis funkcie Opraviť.
Sér. čísla resp. Šarže - Funkcia pre rýchle zadanie sér. čísel resp. šarží na výdajový doklad. Podľa typu karty zadanej na aktuálnom riadku ide buď o sér. čísla alebo o šarže (pokiaľ nejde o kartu so šaržami/sér. číslami, potom funkcia nie je dostupná). Ide o jednu z možností, ako zadať šarže/sér. čísla na doklady.
Zadávať - Pre nastavenie zadávaného údaja o sklad.karte, podrobnejšie bolo toto tlačidlo opísané pri výklade položky Skladová karta na skladovom riadku.
SCM - Viď obdobná funkcia v objednávkach prijatých.

Panel definovateľných formulárov riadkov

V spodnej časti subzáložky ďalej môže byť zobrazená oblasť na zobrazovanie a zadanie položiek prostredníctvom používateľsky definovateľných formulárov. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne začiarknutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov riadkov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov pre Business objekty riadkov danej agendy a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tohto panela sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Panel definovateľných formulárov.

Subzáložka Šarže/Sériové čísla

Subzáložka je k dispozícii iba, pokiaľ si prehliadame, resp. editujeme doklad a aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor) v záložke Obsah je riadok skladový a obsahuje skladovú kartu triedy "so Šaržami (resp. Sériovými číslami)" a na riadku je vyplnená položka Sklad (subzáložka sa zobrazí až po vyplnení tejto položky).

Subzáložka slúži na prehliadanie resp. zadávanie šarží/s.čísel na doklad. Pravidlá na použitie tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a boli podrobne opísané, vrátane popisu navigátora v tejto záložke, v kap. Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady.

Subzáložka Texty

Subzáložka umožňuje zadať ľubovoľné texty rôznych typov podľa toho, či ide o agendu číselníkovú alebo dokladovú. Dodacie listy sú agendou dokladovou, preto je tu možné zapísať tri typy textov, a to typ textu "Text hlavičky", "Text pätičky" a "Interný text" (v číselníkových agendách typy "Verejný text" a "Interný text"). Text hlavičky a text pätičky sa obvykle využíva pre tlačové a dátové výstupy z dokladu, interný text slúži predovšetkým na informovanosť používateľov systému.

Pravidlá pre použitie tejto záložky sú spoločné pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, a sú podrobne opísané v kap. Záložka Texty - všeobecne.

Subzáložka Ručné párovanie

Subzáložka všeobecne umožňuje prehliadať si a prípadne aj ručne zadávať väzby na párovacie doklady (všeobecne záznamy), resp. na párovacie skupiny, pre uskutočnenie požadovaného spárovania do súvzťažných saldokontných skupín po zaúčtovaní do účtovného denníka.

Pravidlá použitia tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytnúť, spoločné a bola podrobne popísané v kap. Záložka Ručné párovanie - všeobecné pravidlá.

Subzáložka Importované doklady

Subzáložka zobrazuje zoznam vybraných dokladov doteraz naimportovaných do daného dodacieho listu. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, ktoré mohli byť použité na naimportovanie riadkov do aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady, a to typicky tie, pri ktorých je v ich riadkoch evidované, čo z nich už bolo čerpané do aktuálneho dokladu (viď položka Čerpané v riadkoch takých dokladov). Záložka teda nie je určená na prezeranie väzieb na prípadné iné doklady. Jej význam je predovšetkým v tom, že je tu možné taký naimportovaný doklad celý odpojiť.

Na prezeranie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende záložka zobrazuje dve úrovne dokladov: V prvom stĺpci je zobrazený zoznam objednávok prijatých (OP), z ktorých je nejaký riadok čerpaný do daného dodacieho listu. K daným objednávkam prijatým sa v ďalších stĺpcoch zobrazujú čísla ponúk vydaných (NV), z ktorých boli nejaké riadky čerpané do objednávok prijatých z prvého stĺpca.

Zoznam objednávok prijatých resp. ponúk vydaných, ktorých riadky boli importované do daného dodacieho listu.

Ktoré riadky dodacieho listu konkrétne boli importované z daných objednávok, je uvedené v položke Importovaný doklad v záložke Obsah dodacieho listu.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

OdpojiťOtvoriť

Navigátor v subzáložke Importované doklady

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Na pohyb kurzora po zozname importovaných dokladov a hľadanie hodnoty v zozname.
Odpojiť - Na odpojenie vybraného dokladu. Voľbou funkcie odpojiť dôjde k odpojeniu celého importovaného dokladu, tj. všetkých riadkov, ktoré z neho boli do daného dodacieho listu importované. Použijete vtedy, ak chcete napr. odpojiť doklad naimportovaný omylom a pod. Naopak, ak chcete len odpojiť niektorý riadok naimportovaný z daného dokladu (tj. importovať len jeho časť), urobte tak pomocou tlačidla Vymazať v navigátore v záložke Obsah.
K fyzickému odpojeniu importovaného dokladu dochádza až po uložení editovaného dokladu.
Tu v prípade OP s NV odpájate vždy výhradne objednávku!
Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho importovaného dokladu. Tu záleží na tom, či na aktuálnom riadku importovaných dokladov bola importovaná objednávka prijatá, do ktorej boli importované ponuky vydané, alebo nie. Ak prichádza do úvahy viac možností, program ponúkne zoznam importovaných dokladov z daného riadku, z ktorých si vyberiete ten, ktorý si chcete prezrieť, resp. ktorého agenda si želáte otvoriť. Potom vyvolá buď agendu Objednávok prijatých alebo agendu Ponúk vydaných a otvorí ju "cez" agendu Dodacích listov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Objednávok prijatých resp. Ponúk vydaných. Takto odtiaľto vyvolaná agenda Objednávok prijatých resp. Ponúk vydaných sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný importovaný doklad. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie objednávok resp. Obmedzenie ponúk štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať potom k dispozícii zoznam všetkých objednávok resp. ponúk apod.). K dispozícii aj mimo editačného režimu.

Subzáložka Čerpané do dokladov

Subzáložka zobrazuje zoznam vybraných dokladov, do ktorých bol aktuálny dodací list doteraz čerpaný. Nezobrazujú sa tu všetky doklady, do ktorých mohli byť nejakým spôsobom naimportované riadky aktuálneho dokladu, ale len vybrané doklady. Záložka teda nie je určená na prezeranie väzieb na prípadné iné doklady. Slúži predovšetkým ako dopĺňajúca informácia k položke Čerpané, tj. zobrazuje, do akých dokladov konkrétne bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané.

Na prezeranie väzieb aj na iné doklady slúži záložka X-väzby tejto agendy.

V tejto agende ide o predajné doklady, do ktorých bol DL čerpaný. Záložka zobrazuje zoznam faktúr vydaných (FV) alebo pokladničných príjemiek (PP). Ktoré riadky dodacieho listu konkrétne boli čerpané (importované) do niektorého z týchto dokladov a v akom počte, je uvedené v položke Čerpané v záložke Obsah dodacieho listu.

V tejto subzáložke sa nezobrazuje prípadná účtenka pokladničného predaja, ak bol DL čerpaný do nej. Viď Predaj na kase podľa dodacieho listu. Taká účtenka je viditeľná iba v záložke X-väzby tejto agendy.

Zoznam dokladov, do ktorých bolo čerpané množstvo uvedené v položke Čerpané v riadkoch aktuálneho dokladu

Import DL do FV resp. PP podrobnejšie viď Procesná tvorba dokladov - Dodací list → Faktúra vydaná, resp. Dodací list → Pokladničný príjem.

V dolnej časti záložky je k dispozícii lišta navigátora:

Otvoriť

Navigátor v subzáložke Čerpané do dokladov

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

Na pohyb kurzora po zozname dokladov, do ktorých bol aktuálny doklad importovaný, a hľadanie hodnoty v zozname.
Otvoriť - Na zobrazenie aktuálneho dokladu, do ktorého sa čerpalo. Funkcia vyvolá agendu Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek a otvorí ju "cez" agendu Dodacích listov. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek. Takto odtiaľto vyvolaná agenda Faktúr vydaných resp. Pokladničných príjemiek sa otvorí priamo s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to za daný doklad, do ktorého sa čerpalo. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie faktúr resp. Obmedzenie príjemiek štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia alebo úplne bez obmedzenia. K dispozícii aj mimo editačného režimu.

Subzáložka Formuláre

Subzáložka je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie aktuálne zaškrtnutá voľba na zobrazenie používateľských formulárov. Umožňuje vyberať si z nadefinovaných používateľských vstupných formulárov a zobrazovať a zadávať si cez ne potom jednotlivé údaje.

Pravidlá na použitie tejto záložky sú pre všetky agendy, v ktorých sa môže vyskytovať, spoločné a boli podrobne opísané v kap. Záložka Formuláre - všeobecne.

Zobrazenie zoznamu v Detaile

V niektorej časti tejto záložky môže byť zobrazený Zoznam (Panel na zobrazenie zoznamu na iných záložkách), teda záznamy zo záložky zoznam (podrobnejšie viď Spoločné prvky v dokladových agendách - záložka Detail).

Zobrazenie zoznamu závisí od aktuálneho nastavenia v menu Nastavenie pre danú agendu a prihláseného používateľa.

Funkcie k záložke Detail v tejto agende:

Podmnožina funkcií obsiahnutých v záložke Zoznam.

V editačnom režime platia zásady platné pre editáciu záznamov v knihách. K dispozícii sú štandardné funkcie pre režim editácie, pričom po uložení záznamu v závislosti od jeho údajov môže dôjsť k vyvolaniu nejakej ďalšej automatickej akcie, viď akcie volané po uložení záznamu.

Začiarkávacie políčka a súvisiace akcie dostupné v rámci uloženia v tejto agende:

Dostupné zaškrtávacie políčka:	Doplňujúci popis:
Pošta odosl.	Kedy je začiarkávacie políčko dostupné, aký je jeho význam a popis súvisiacej akcie, nájdete v kap. funkcia pre režim editácie - Pošta odoslaná.
Polohovať	Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce, naleznete v kap. funkce pro režim editace - Polohovat.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Import	`ctrl+F2` resp. `ctrl+2`, `ctrl+3` atď. pre ďalšie možnosti alebo `shift+ctrl+F2`	Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. Je k dispozícii iba v editačnom režime. Do vystavovaného dokladu umožní prevziať údaje z vybraného dokladu. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, po vyvolaní ktorého sa otvorí Sprievodca výberom dokladov, pomocou ktorého vyberiete požadované doklady na import. Tu možno vybrať na import nasledujúce doklady (resp. ich časť (vybrané riadky)): Objednávka prijatá Možnosť importovania vybraných objednávok prijatých do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá (OP) → Dodací list (DL). Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa objednávky prijatej v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Príjemka Možnosť importovania vybraných skladových príjemiek do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesní tvorba dokladů - Príjemka (PR) → Dodací list (DL). Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa príjemky v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Prevodka príjem Možnosť importovania vybraných skladových prevodiek príjem do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesní tvorba dokladů - Prevodka - príjem (PRP) → Dodací list (DL). Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa prevodky príjem v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Príjem hotových výrobkov Možnosť importovania vybraných príjemiek hotových výrobkov do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesní tvorba dokladů - Príjem hotových výrobkov (PHV) → Dodací list (DL). Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa príjemky hotových výrobkov v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Kompletizačný list Možnosť importovania vybraných kompletizačných listov do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesní tvorba dokladů - Kompletizačný list (KL) → Dodací list (DL). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa prevádzkuje kompletizácia, viď čo je potrebné na prevádzku kompletizácie. Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa kompletizačného listu v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Výrobný list gastrovýroby Možnosť importovania vybraných výrobných listov do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - Výrobný list gastrovýroby (VLG)→ Dodací list (DL). Je k dispozícii iba vtedy, ak sa prevádzkuje gastrovýroba, viď čo je potrebné na prevádzku gastrovýroby. Funkcia pracuje zhodne s funkciou Nový podľa výrobného listu v záložke Zoznam DL s jediným rozdielom: tu ide o import do už rozeditovaného dokladu. Vyskladnenie z pozícií Možnosť importovania vybraných vyskladnenie z pozícií do editovaného DL. Ďalší postup je zhodný ako pri iných možnostiach procesnej tvorby dodacieho listu. Ďalej viď Procesní tvorba dokladů - Vyskladnenie z pozícií (VPZ) → Dodací list (DL). Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa polohovanie, viď čo je potrebné na prevádzku polohovania. Slúži pre možnosť dodatočného pripojenia existujúceho polohovacieho dokladu k skladovému dokladu s tým, že sklad. doklad buď už existuje (bol vystavený samostatne) a pôjde len o ich prepojenie, alebo s tým, že sklad. doklad až podľa VPZ vznikne.
Pridať podľa EAN	`ctrl+B`	Funkcia umožňuje dohľadať sklad. kartu podľa EAN ľubovoľnej jednotky danej skladovej karty a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii iba v editačnom režime v subzáložke Obsah. Ide o jednu z možností hľadania skladovej karty podľa EAN. Bližšie viď popis funkcie Pridať podľa EAN v možnostiach hľadania skladovej karty podľa EAN.
Pridať podľa dod.	`ctrl+D`	Funkcia umožňuje dohľadať skladovú kartu podľa externého kódu alebo externého názvu dodávateľa definovaného k danej karte a automaticky pridať nový skladový riadok s touto kartou. Je k dispozícii iba v editačnom režime v subzáložke Obsah. Viď popis tej istej funkcie Pridať podľa dodávateľa pri faktúrach vydaných.
Pridať podľa názvu	`ctrl+B`	Funkcia je k dispozícii iba v editačnom režime v subzáložke Šarža/Sériové čísla a umožňuje zadávanie šarže/s.čísla iba pomocou názvu. Viac viď Rýchle zadanie cez záložku Šarža/sér. čísla pomocou funkcie Pridať podľa názvu.
Vložiť dátum/používateľa	`ctrl+Q`	Je k dispozícii iba v editačnom režime. Vloží do textu zadávaného záznamu aktuálny dátum, čas a identifikáciu aktuálne prihláseného používateľa. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak stojí fokus aktuálne v nejakej položke typu poznámka (Memo), ak je nejaká taká v údajoch záznamov danej agendy k dispozícii (môže ísť aj o používateľsky definovateľnú položku).