Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá → Dodací list

Odkiaľ napríklad možno vyvolať tvorbu pre dvojicu OP-DL?

z agendy DLfunkciou Nový podľa OP
z agendy DLfunkciou Import v rámci editácie DL
z agendy OP funkciou Vytvoriť
z agendy OP funkciou Hromadná fakturácia

Výber zdrojových dokladov

Tu je možnosť všeobecne vybrať viac zdrojových dokladov. Čiže vystaviť následný doklad DLpodľa viacerých OP naraz. To, či sa pre výber zdrojových dokladov ponúkne Sprievodca výberom dokladu alebo či sa vyberú iným spôsobom (označením priamo na záložke zoznam), závisí od miesta, odkiaľ bola procesná tvorba vyvolaná. Ďalej viď všeobecný popis fázy Výber zdrojových dokladov.

Tip pre prípad, keď sa pre výber dokladov vyvoláva Sprievodca výberom dokladov: Sprievodca umožňuje dohľadanie a výber požadovaného dokladu podľa rôznych kritérií a v tomto prípade má k dispozícii aj voľbu "podľa predvyplnených podmienok" (viď popis Sprievodcu). Ak ju použijete, ponúkne zoznam obmedzený len na doklady "čerpateľné". Požadovaný doklad potom vyberáte len z dokladov, z ktorých ešte možno niečo čerpať. (Význam tohto obmedzenia viď kap. Objednávky prijaté - záložka obmedzenie.)

Vstupné kontroly vybraných dokladov

Zo vstupných kontrol uvedených v rámci všeobecného popisu fázy Vstupné kontroly vybraných dokladov tu prichádzajú do úvahy nasledujúce:

Kontrola zhody typu obchodu vybraných dokladov
Kontrola zhody firmy vybraných dokladov
Kontrola zhody použitia zliav vybraných dokladov
Kontrola čerpateľnosti vybraných dokladov - Tj. či na vybraných zdrojových dokladoch existuje aspoň jeden riadok, ktorý bol vyhodnotený ako importovateľný.

Pozor, nejde o zhodné obmedzenie, ako je obmedzenie na čerpateľné doklady, viď kap. Objednávky prijaté - záložka obmedzenie, keďže to berie do úvahy riadky 2 a 3 a neberie do úvahy riadky typu 0 a 1 (teda ani možnosť opakovateľného čerpania týchto riadkov).

Sprievodca tvorbou dokladu

Dopĺňajúce údaje k všeobecnému popisu fázy Vyvolanie sprievodcu tvorbou dokladu.

Vyplnenie základných hodnôt

V prvom kroku zadáte základné hodnoty pre predvyplnenie tvoreného dokladu Dodací list:

Príklad dialógu pre predvyplnenie údajov tvoreného dokladu Dodací list

K jednotlivým možnostiam:

Názov		Popis
Rad dokladov		Nie je k dispozícii na editáciu, ak je procesná tvorba vyvolaná z už rozeditovaného dokladu, v ktorého hlavičke je už rad zadaný. (Tu funkciou Import v detaile DL.) Vyberiete rad dokladov. Zadanie radu je tu povinné. Pozor, rad dokladov tu okrem iného určuje, ktoré sklady bude možné vo vytváranom doklade použiť. (Možno použiť len taký sklad, ktorý má priradený zadaný rad dokladov). Sklad, z ktorého sa bude vyskladňovať, sa tu preberá z riadkov zdrojových prijatých objednávok. Ak sklad na nejakom riadku vytváraného dokladu nebude zodpovedať tu zadanému radu, systém vás pri uložení dokladu upozorní a budete ho musieť ešte zmeniť.
Obmedzenie pre riadky (nie je teda nutné nechať si naimportovať všetky riadky, ktoré z daného dokladu ešte možno importovať, ale je možné vybrať si len niektoré, pričom ak je zaškrtnutých viac podmienok súčasne, potom sa z importovateľných riadkov naimportujú len tie riadky, ktoré spĺňajú všetky podmienky súčasne):
	Výber podľa dátumu dodania	Ak je zaškrtnuté obmedzenie podľa dátumu dodania, sprístupní sa položka na zadanie hraničného dátumu - z importovateľných riadkov potom budú vybrané len tie, ktorých dátum dodania je nižší alebo rovný zadanému dátumu. Majme objednávku OP-1 a na nej riadok typu 3-skladový a riadok typu 2-text s počtom a sumou, oba s dátumom dodania 15.10.06. Importujeme OP-1 do DL a zadáme obmedzenie podľa dátumu dodania do 10.10.06. Ani jeden riadok sa nenaimportuje, pretože kritérium nespĺňa. Vyššie spomenuté obmedzenia pre importované riadky nijako nezohľadňujú rezervácie. Kontrola prípadných rezervácií prebehne až pri uložení dokladu, viď ďalej.
	Len pokryté skladom	Ak je zaškrtnuté obmedzenie podľa pokrytia skladom, sprístupní sa položka pre výber spôsobu pokrytia - z importovateľných skladových riadkov potom budú vybrané tie, ktoré spĺňajú zvolenú podmienku pokrytia skladom. Čiastočne aj úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú úplne pokryté riadky aj riadky len čiastočne pokryté - pri nich sa potom množstvo automaticky zníži na maximálne možné Len úplne pokryté skl. riadky - potom sa naimportujú iba tie riadky, ktoré sú úplne pokryté skladom Podľa stavu vychystania - voľba zohľadňuje dispozíciu na vychystávacích pozíciách pridelených danej objednávke (podľa stavu vychystania). Podľa dispozície sa upraví množstvo v riadku a vyplní šarža/sériové čísla. Podrobnejšie vysvetlenie viď súvisiace FAQ - Ako presne funguje vyskladnenie objednávky podľa stavu vychystania?
	Importovať iba úplne pokrytú obj. prijatú	Ak je začiarknuté obmedzenie importu iba na úplne pokryté objednávky prijaté, sprístupní sa položka pre výber nastavenia. Rešpektovať nastavenie na obj. prijatej - vykoná odstránenie všetkých riadkov pre skladom plne nepokrytú zdrojovú objednávku iba v tom prípade, keď má zdrojová objednávka nastavený príznak Expedovať iba celú objednávku. Bez ohľadu na nastavenie na obj. prijatej - vykoná odstránenie všetkých riadkov pre skladom plne nepokrytú zdrojovú objednávku vždy, teda bez ohľadu na nastavenie príznaku Expedovať iba celú objednávku na zdrojovej objednávke. Použitie tejto položky je vhodné iba v kombinácii s voľbou importného manažéra "Len pokryté skladom" so stavmi "Čiastočne aj úplne pokryté skl. riadky" alebo "Len úplne pokryté skl. riadky". Overovanie disponibilného množstva skladu sa vždy vykonáva pre sčítané množstvo všetkých riadkov zoskupených pre sklad a skladovú kartu. Ak je pre kombináciu skladu a skladovej karty povolené vyskladnenie do mínusu, kontrola sa nevykonáva.
	Ručný výber riadkov	Riadky, ktoré sa majú zo zdrojových dokladov použiť, je možné vybrať aj ručne stlačením tlačidla Riadky. Tu sa otvorí agenda Pohyby na prijatých objednávkach s tzv. červeným obmedzením, a to tu všetkyimportovateľné riadky vybraných prijatých objednávok, podľa ktorých tu vytvárame doklad Dodací list. Toto červené obmedzenie môžete na záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, alebo úplne bez obmedzenia (a mať potom k dispozícii zoznam všetkých existujúcich pohybov z objednávok, avšak do editovaného dokladu sa z nich naimportujú maximálne tie, ktoré pochádzajú z práve importovaných objednávok.
Importovať prílohy		Začiarknete, ak chcete k cieľovému dokladu pripojiť rovnaké prílohy, aké má vo svojej záložke Prílohy zdrojový doklad.
Sklad		Začiarknete, ak chcete zvoliť cieľový sklad. Zvolený sklad sa vyplní na všetky skladové riadky nového dokladu Dodací list. Zmenu skladu nie je možné použiť, ak je na doklade Objednávka prijatá platná rezervácia.
Prevzatie hlavičkových údajov		Ide o možnosť prevziať dôležité hlavičkové údaje z jedného zo zdrojových dokladov. Takýmito údajmi môže byť napr. firma, prevádzkareň, druh dopravy a pod. Vzťahuje sa aj na prevzatie hodnôt hlavičkovýchpoužívateľsky definovateľných položiek. Aby však mohli byť prevzaté, musia byť splnené podmienky pre ich prenos, viď všeobecný popis import hodnôt používateľsky definovateľných položiek. Možnosť prevzatia hlavičkových údajov sa vôbec neponúka, ak už bol v doklade nejaký riadok zadaný, pretože by mohlo dôjsť k nekompatibilite prevzatých údajov s pôvodnými údajmi, za ktorých bol(i) vytvorené už existujúce riadky (napr. nekompatibilný typ obchodu, mena a pod.). Teda prípad, keď je procesné vytvorenie vyvolané z už rozeditovaného dokladu. (Tu funkciou Import v detaile DL.) To isté platí v prípade, že síce aktuálne žiadny riadok neexistuje, ale bol v rámci danej editácie zadaný a potom zmazaný. Ak napriek tomu chcete, aby sa ponúkla možnosť prevzatia rozdielnych hlavičkových údajov, potom editáciu ukončite a vykonajte celú akciu znova. Pokiaľ sa možnosť prevzatia hlavičkových údajov ponúka, potom môžete zaškrtnúť, či chcete hlavičkové údaje prevziať a ak je zdrojových dokladov viac, tak aj z ktorého dokladu: Ak nie je zaškrtnuté, žiadne hlavičkové údaje sa zo zdrojových dokladov preberať nebudú a vo vytváranom doklade budú doplnené len tie, ktoré sa predvyplňujú z iných dôvodov (napr. nastavenie predvyplňovania platné pre celú firmu, viď Firemné údaje→záložka Všeobecné→subzáložka Predvyplnenie). Ak je zaškrtnuté a ak je súčasne vybraných viac zdrojových dokladov, potom je dostupné tlačidlo Doklad, po ktorého stlačení vyberiete jeden z nich, z ktorého sa potom do vytváraného dokladu vybrané hlavičkové údaje prevezmú. Tu sa otvorí agenda Objednávok prijatých s tzv. červeným obmedzením, a to tu za všetky vybrané objednávky prijaté, podľa ktorých tvoríme doklad Dodací list. Ak je zdrojový doklad len jeden, potom tlačidlo Doklad dostupné nie je, a príslušný doklad je rovno vybraný. Pokiaľ ide o prípad importu do rozeditovaného dokladu, zobrazia sa ďalej rozdielne hlavičkové údaje, ktoré sa budú preberať. Import riadkových používateľsky definovateľných položiek viď ďalej Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky.
Neuzatvárať novootvorenú agendu		Ak je zaškrtnuté, po uložení cieľového dokladu zostane príslušná agenda (v tomto prípade Dodacie listy) otvorená. Východiskové nastavenie je možné ovplyvniť parametrom Východisková hodnota pre položku Neuzatvárať novootvorenú agendu pri tvorbe nového dokladu. Zaškrtávacie pole je k dispozícii iba v prípade vyvolania okna sprievodcu funkciou Vytvoriť (nie Nový ani Import).

Zadané nastavenia je možné uložiť na ďalšie použitie pomocou zaškrtávacieho políčka v spodnej časti okna sprievodcu: Uložiť nastavenie

Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť

Vybrané hlavičkové údaje a riadky dokladu Dodací list sú predvyplnené podľa údajov z prijatých objednávok, príp. podľa údajov z predchádzajúcich krokov (pri hlavičkových údajoch len vtedy, ak bolo ich prevzatie v predchádzajúcich krokoch zvolené).

Pokiaľ ide o kartu triedy so šaržami/sér. číslami, ale tieto zatiaľ neboli v riadkoch DL zadané, a pokiaľ ide o DL vystavovaný k pripravovanej OP, potom sa šarže/sér. čísla predvyplnia z polohovacieho dokladu. Presun medzi pozíciami, pokiaľ je taký k OP vystavený a pokiaľ je vykonaný.

Predvyplnené údaje tvoreného dokladu však môžete dodatočne zmeniť či doplniť. Ďalší postup je štandardný ako pri iných dokladoch, preto viď ďalej všeobecný popis fázy Editácia predpripraveného dokladu a prípadný návrat späť.

Pred uložením editovaného dokladu prebehne kontrola, či je možné vybrané skladové položky expedovať (či na ne neexistujú rezervácie s vyššou prioritou apod.) a program príp. zobrazí príslušné informačné hlásenie, príp. nepovolí doklad s takými riadkami uložiť. Ďalej viď pravidlá pre čerpanie rezervácií z objednávok. (Platí len v prípade, že je parameter Používať rezervácie nastavený na hodnotu Áno.)

Pravidlá pre čerpanie - importovateľné riadky

Medzi OP a DL vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby OP a X-väzby DL.
Doklady možno importovať aj čiastočne (tj. len niektoré ich riadky alebo len časť niektorého riadku, viď kap. Importy dokladov - väzby medzi dokladmi)
Importovať možno vždy len Importovateľné riadky:
- Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtom a sumou → Pri týchto riadkoch sa sleduje, koľko z nich už bolo vyčerpaných (viď položka Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu). Riadok je vyhodnotený ako importovateľný vtedy, ak na ňom zostáva nejaký počet doteraz nečerpaný do následných dokladov .
- Typ 1-text so sumou a Typ 0-text → Pri týchto riadkoch sa sleduje, či už bol niekam čerpaný (tj. v položke Čerpané v subzáložke Obsah importovaného dokladu má hodnotu Áno). Pri riadkoch typu 1 sa nesleduje, či bol importovaný "čiastočne" (tj. či bola do následného dokladu použitá celá suma či nie). Keďže ale pri týchto riadkoch je niekedy žiaduce, aby sa mohli použiť do následného dokladu zámerne opakovane, platí nasledujúce:
  - Pre riadky typu 0 - text a 1- text so sumou platí, že sa môžu importovať opakovane. Tj. pri každom ďalšom importe OP do DL sú vyhodnotené ako importovateľné a naimportujú sa.
To platí aj v prípade, že z riadku typu 1 nebola do následného dokladu použitá celá suma, viď vyššie.

Teda, ak importujete objednávku, ktorá už bola čerpaná čiastočne do iného dokladu Dodací list, naimportuje sa z nej len zostávajúca dosiaľ nečerpaná časť, tj. dosiaľ nevyčerpané riadky typu 2 a 3 s počtami, ktoré ešte možno čerpať a riadky typu 0 a 1, bez ohľadu na stav položky Čerpané. Ak predvyplnený počet znížite, bude sa jednať o čiastočný import. Množstvo možno aj zvýšiť, teda expedovať viac, než bolo na objednávke. Objasníme na príklade:

Príklad: Majme objednávku OP-1 s riadkami typu 0, 1 a 3 na 6 ks tovaru. OP-1 naimportujeme do DL-1 a počet znížime na 3 ks. Teda na DL-1 máme riadky typu 0, 1 a 3 v počte 3 ks. Potom ju naimportujeme po druhý raz do DL-2 a počet znížime na 2 ks. Ak budeme chcieť vystaviť DL-3 na zvyšok objednávky, predvyplnia sa opäť riadky 0,1 a zvyšný 1 ks z riadku typu 3. Viď nasledujúci schematický obrázok:

Schéma dokresľuje, že riadky typu 0 a 1 sa do ďalších vystavovaných dokladov DL importujú opakovane. Ak ich ale nechcete, môžete ich po importe jednoducho vymazať.

Ak importujete objednávku, na ktorej existujú nejaké rezervácie, uplatnia sa pravidlá pre čerpanie rezervácií z objednávok.
Doklad alebo jeho časť možno do toho istého dokladu importovať opakovane, ale ak už raz bolo v rámci editácie naimportovaného riadku znížené množstvo, potom sa ďalším importom toho istého dokladu nijako nezmení (iba prípadne pribudnú ďalšie aktuálne nepoužité riadky).
Importované doklady možno odpojiťv záložke Importované doklady (a tým zmazať všetky z nich importované riadky, napr. pre prípad omylom naimportovaného dokladu) alebo možno importované riadky zmazať ručne (po jednom alebo aj hromadne označené).
Hodnoty riadkovýchpoužívateľsky definovateľných položiek sa zo zdrojových dokladov do cieľového dokladu importujú automaticky, ak tieto položky spĺňajú podmienky pre vzájomný import, viď všeobecný popis import hodnôt používateľsky definovateľných položiek. Ak ich preberať nechcete, upravte definíciu daných položiek.
Ak používate polohovanie a ide o import pripravovanej OP, a sú na nej šarže/sér. čísla, potom sa do DL šarže/sér. čísla predvyplnia a to z vychystávacích pozícií pripojených k danej OP. Predvyplnia sa vždy všetky šarže/sér. čísla z pripojených vychystávacích pozícií OP, ktoré dosiaľ neboli použité pri importe danej OP do iného dokladu.

Pokiaľ ich je v pozíciách pripojených k OP k dispozícii viac, než je aktuálne importovaný počet z OP do DL, potom je potrebné si ich v záložke Šarže/sér. čísla daného DL upraviť. Viď Zadávanie šarží a sériových čísel na doklady.
V závislosti od nastavenia parametra Povoliť prečerpanie objednávky prijatej môže byť možné uložiť DL s množstvom prevyšujúcim množstvo na zodpovedajúcom riadku zdrojovej objednávky prijatej (objednávku prečerpať).

Pokiaľ je prečerpanie uvedeným parametrom povolené a riadok OP je už vyčerpaný (skôr vystavenými dokladmi), na novo vytváranom DL sa založí zodpovedajúci riadok s prednastaveným množstvom 0.
Pokiaľ zdrojová objednávka prijatá obsahuje riadky so záporným množstvom (viď parameter Povoliť zadanie záporného množstva na riadkoch objednávok prijatých), pri vytváraní DL sa také riadky ignorujú (prevezmú sa iba riadky s kladným množstvom).

Režimy čerpania "S opravou"/"Bez opravy"

Pri importe samotných OP do DL nemožno voliť režim čerpania s opravou alebo bez opravy importovaného dokladu. (Ako je to napr. pri importe DL do FV, keď možno voliť režim čerpania "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). Pri importe objednávok prijatých ide vždy iba o režim čerpania bez opravy, teda akákoľvek zmena počtu v naimportovanom riadku nijako nezmení pôvodnú objednávku prijatú.

Procesná tvorba dokladov - Objednávka prijatá (OP) → Dodací list (DL)