Procesní tvorba dokladů - Kampaně (CG) → Kampaň (CG)

Jedná se o jednu z možností tvorby kampaně (CG). Odkud lze vyvolat tvorbu Kampaně a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nové kampaně, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Kampaně. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní k tvorbě dokladu Kampaň podle dokladu Kampaň:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou kampaň podle více kampaní najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů. Zde přichází v úvahu pouze Průvodce výběrem dokladu.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené kampaně:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené kampaně

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu Kampaně.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Typ kampaně

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již typ kampaně zadán. (Zde funkcí Import v detailu Kampaně.) Vyberete typ kampaně. Zadání typu kampaně je zde povinné.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Ruční výběr adresátů

Řádky s adresáty, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat ručně stiskem tlačítka Adresáti. Zde se otevře agenda Adresáti kampaní s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny adresáty vybraných kampaní, podle nichž zde vytváříme novou kampaň.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících adresátů z kampaní), nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných kampaní.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů.

Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky.

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu Kampaně.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (zde např. období, datum).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Kampaně s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané kampaně, podle nichž tvoříme novou kampaň. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané údaje kampaně jsou předvyplněny podle údajů z vybraných kampaní, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi původní kampaní a novou kampaní žádná vazba nevzniká.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky, tj. adresáty)
  • Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné libovolněkrát (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiné kampaně).
  • Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.