Kampaně - záložka Seznam

Informace o tom, zda byla daná kampaň zkontrolována a s jakým výsledkem. Položka není editovatelná, nastavuje se automaticky. Jak kontrolu vyvolat, viz možnosti vyvolání kontroly adresátů. Co se kontroluje a jak, viz popis Věcný obsah - kontrola adresátů. Možné hodnoty:

• OK - pokud kontrola proběhla bez chyb.
• Chyba - pokud kontrola proběhla s nějakou chybou. Pokud je chyba opravena, pak následně provedená kontrola již proběhne bez chyby a nastaví stav kontroly na OK.
• Bez kontroly - pokud kontrola pro danou kampaň aktuálně není provedena. Tj. buď ještě nebyla vůbec provedena anebo provedena byla, ale poté byla anulována.

  Na tuto hodnotu se totiž stav kontroly též automaticky přepne u již dříve zkontrolované kampaně, pokud poté byly na kampani provedeny takové změny, které výsledek kontroly anulují (např. pokud se na kampani typu e-mail opraví e-mailová adresa).

  Ke stavu provedení kontroly se přihlíží např. při spuštění kampaně, viz funkce Spustit.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis přidávaných položek viz záložka Detail.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu. Jak bylo uvedeno v kap. Kampaně - obecně, existuje možnost vystavit novou kampaň na základě nějaké jiné již existující, čímž značně urychlíte její vystavení. Jednotlivé možnosti vystavení nové kampaně se liší v podstatě pouze tím, zda do ní importujete nějaký doklad hned na počátku či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu kampaně.

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Nový podle kampaně

Jedná se o tvorbu nové kampaně podle nějakých již existujících. Zde se jedná v podstatě o vytvoření nové kampaně podle vzoru(ů), řešené na stejném principu jako je procesní tvorba dokladů. V tomto případě jde o rychlé vystavení nové kampaně podle vybraných jiných kampaní. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Kampaně (CG) → Kampaň (CG).

Chcete navázat na nějakou kampaň již proběhlou, ale s tím, že v nové kampani chcete oslovit jen určitou podmnožinu adresátů z původně oslovených (např. jen ty, které máte aktuálně uloženy v ABRA schránce, do které jste je uložili např. z agendy Aktivity z vybraných aktivit s danými firmami nebo které jste si vybrali podle zpětné vazby z předchozí kampaně apod.).

F3

F4 nebo shift+F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail. Opravy některých položek mohou být zakázány, pokud již s kampaní byly provedeny takové kroky, které opravy takových položek vylučují.

Oprava může způsobit shození stavu kontroly.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Většímu počtu kampaní chceme změnit stav. Pak nemusíme každý záznam opravovat zvlášť, ale vybrané záznamy označíme a pomocí funkce Hr. oprava nastavíme požadovaný stav pro všechny najednou.

Možnosti oprav stavu kampaně i typu kampaně jsou omezené. Viz popis zmíněných položek.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.
• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

F9

F11

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

Slouží pro spuštění kampaně. Před vlastním spuštěním nejdříve ověřuje "stav kontroly" kampaně (zobrazovaný v seznamu v položce Kontrola) a pokud není stav kontroly "OK", uživatele na to upozorní, nicméně povolí pokračovat. Pokud bude uživatel pokračovat, vystavuje se riziku, že danou kampaň nebude možné pro všechny adresáty úspěšně provést.

Následně převede kampaň do stavu Spuštěno a provede ji. Více viz Provedení kampaně.

Pokud při provádění kampaně dojde k nějakým chybám (např. nelze vytvořit požadovaný doklad, jelikož není k dispozici nějaká povinná položka apod.), zobrazí se informační hlášení s tím, že detail chyb bude zobrazen v subzáložce Chyby dané kampaně. Zde si je uživatel může prohlédnout, aby je mohl následně řešit a akci případně zopakovat. Příklady chyb viz popis v subzáložce Chyby. Adresát, u něhož došlo k chybě, zůstane (podle charakteru chyby) neosloven.

Kampaň lze spustit i opakovaně (např. pro případ, že některé adresáty se z důvodu chyby při předchozím spuštění nepodařilo oslovit či byli dodatečně přidáni další adresáti). Již oslovení adresáti (adresáti se Stavem oslovení = Osloven) již samozřejmě znovu oslovováni nebudou. Více viz Provedení kampaně.

Převede kampaň do stavu Ukončeno. Jedná se pouze o informativní ukončení, žádné další akce s tím spojené se neprovádí.

Jedná se o jednu z možností vyvolání kontroly adresátů. Provede kontrolu správnosti zadání údajů adresátů kampaně.

Pro každý typ kampaně provádí jen ty kontroly, které mají pro daný typ kampaně v daném okamžiku smysl. Kontroluje:

• Vyplněnost údajů a to u kampaně typu:
  • Telefonní hovor - vyplněnost alespoň jednoho telefonu
  • Pošta - vyplněnost adresy (město, ulice, PSČ)

  • E-mail - vyplněnost e-mailu a platnost formátu e-mailu. Za neplatný formát považuje e-mailovou adresu s méně než 6-ti znaky (tj. i nevyplněnou), adresu obsahující diakritiku, adresu neobsahující @.

    U typu Osobní kontakt nekontroluje nic, jelikož u tohoto typu kanálu by to nebylo smysluplné, kontrola je na uživateli provádějícím kampaň.

• Duplicity údajů. Zde kontroluje duplicity, které by mohly být na závadu. Např.:
  • u typu adresátů Firma dva záznamy se shodnou firmou (pokud by se ale např. jednalo o dvě různé firmy se stejnou adresou (město, ulice, ...), tak je jako duplicitu samozřejmě nevyhodnotí).
  • u typu adresátů Provozovna dva záznamy se shodnou firmou a provozovnou
  • u typu adresátů Osoba dva záznamy se shodnou firmou a osobou nebo dva záznamy bez firmy a shodnou osobou
  • dva adresáti (jakéhokoliv typu) se shodnou e-mailovou adresou (aby nedocházelo ke zbytečným "spamům") - Jen u kampaně typu E-mail.
• Přítomnost adresáta mezi zakázanými adresáty

Nalezené nesrovnalosti zobrazí v subzáložce Chyby dané kampaně. Zde si je uživatel může prohlédnout, aby je mohl následně řešit a akci případně zopakovat. Příklady chyb viz popis v subzáložce Chyby. Jak bylo zmíněno v kap. Kampaně - obecně, podle výsledku kontroly na kampani nastaví stav kontroly, zobrazovaný v seznamu v položce Kontrola.

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.