Kampaně (CG)

Agenda slouží k zadávání a evidenci záznamů pro provádění marketingových oslovení určité množiny firem či osob (typicky určitého segmentu potenciálních zákazníků).

Obsažené záložky:

Začínáme Omezení Seznam Detail Ochrana dat IoT data Úkoly X-vazby Parametry Překlady
Typy kampaní, komunikační kanál

Každá kampaň je nějakého typu, přičemž typ kampaně specifikuje především komunikační kanál, kterým budou adresáti osloveni, a tím i způsob provedení kampaně. Na kampaních se zadává množina adresátů, přičemž je lze na kampaň zadávat různým způsobem (ručně výběrem z číselníků, pomocí ABRA schránky, pomocí průvodce). Novou kampaň lze zadat samostatně nebo podle jiné již existující kampaně (s možností převzetí vybraných adresátů).

Spuštění kampaně

Kampaně podle úrovně svého zpracování nabývají různých stavů. Je-li kampaň připravena ke zpracování, spustí se, přičemž v rámci spuštění probíhá její provedení. To může proběhnout automaticky hromadně (typicky pro kampaně prováděné jednorázově pro všechny oslovené adresáty (např. direct mail)) nebo ručně po jednom (typicky pro kampaně, kde oslovení adresátů probíhá po jednom (např. telefonické obvolávání)).

Stavy oslovení

V rámci provedení kampaně s ohledem na její typ může dojít k vystavení souvisejících dokladů (např. dokladů odeslané pošty, aktivit pro oslovené adresáty, ...) a podle výsledku provedení se nastavují různé stavy oslovení. Změna stavu oslovení adresátů se prování provedením kampaně v rámci spuštění kampaně, příp. v agendě Zpracování kampaní. Adresáty jednotlivých kampaní a jejich stavy oslovení lze souhrnně sledovat v agendě Adresáti kampaní.

Při provedení kampaní se bere ohled na adresáty, kteří si nepřejí být oslovováni příslušnými komunikačními kanály (zakázaní adresáti). Pro účely variantních sdělení jednotlivým adresátům lze dále na kampani využívat tzv. proměnné kampaní. Podrobněji viz proces kampaní v kap. Kampaně - obecně.

Pro účel zpětného vyhodnocování lze na kampani informačně evidovat časové údaje plánované a časové údaje skutečné a plánované a skutečné náklady.

Vazba na další části systému

Kampaně mohou mít dále vazbu na jiné záznamy v systému, ke kterým se nějakým způsobem mohou vázat, jako jsou např. střediska, zakázky, obchodní případy, projekty. Podle těchto záznamů lze kampaně omezovat, třídit aj. a rovněž z agend těchto záznamů lze v záložce Souvislosti sledovat kampaně související s daným záznamem.

Na kampani typu Osobní návštěva se zadá nejen firma, ale také konkrétní osoba (je-li známá) a zakázka, které se kampaň týká. Takováto kampaň pak bude figurovat v záložce Souvislosti nejen u dané firmy, ale i u dané osoby a zakázky.

Před prvním použitím doporučujeme seznámit se s věcným obsahem k dané problematice. Viz kap. Věcný obsah, jak začít - CRM (aktivity, segmentace, kampaně).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidel obecně platných pro dokladovou agendu viz Obecná pravidla - doklady (dokladové agendy/knihy), popis společných prvků, ovládání atd. pak Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) příp. další kapitoly v sekci obecných pravidel.

  • volby Agendy, Nastavení plochy, Ostatní nastavení, Nápověda a ABRA Support viz kap. Menu

  • volba Funkce - nabídka funkcí, které lze pro daný záznam resp. záznamy vyvolávat, se v jednotlivých záložkách liší (aktuálně dostupné funkce pro danou záložku najdete právě v hlavním menu →Funkce). Popis vybraných funkcí najdete v popisu jednotlivých záložek. Viz též kap. Funkce, klávesové zkratky.

    Spuštění vybraných funkcí je zároveň možné i z panelu funkčních tlačítek nebo i jinými způsoby, viz Možnosti spuštění funkcí.

Tuto agendu lze spustit mimo jiné z okna pro spouštění agend ze sekce AGENDY z podsložky CRM.