Dokumenty - záložka Omezení

Záložka slouží k výběru záznamů, které se poté zobrazí na záložce Seznam.

Omezení

Vyberete některou z uložených definic omezení nebo zadáte podmínky pro omezení ručně, tj. zatrhnete vybrané omezovací prvky a zadáte požadované hodnoty. Po stisku tlačítka Získat záznamy se záznamy vyhovující daným podmínkám zobrazí na záložce Seznam. Kromě omezení nastaveného v této záložce se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv, viz Omezení versus Přístupová práva. Použití záložky Omezení, tj. způsob nastavení omezení, používání uložených definic omezení, ovládání seznamu omezovacích prvků a popis jejich typů, popis funkcí v záložce omezení, využití tzv. divokých znaků (wildcards) apod. naleznete v kapitole Záložka Omezení - obecně.

V této agendě jsou speciálním způsobem řešena přístupová práva. Zda uživatel dokument vidí a bude s ním moci pracovat, závisí nejen na právech k chráněným objektům, ale též na Účastnících dokumentu. Dále viz Dokumenty versus přístupová práva.

Třídění

Ve spodní části záložky je možnost nastavit třídění pro záložku Seznam. Viz použití a ovládání prvků pro nastavení Třídění. Třídění již může být zahrnuto ve vybrané uložené definici omezení, pak jej nebudete muset nastavovat.

Význam prvků

Význam jednotlivých prvků záložky Omezení v této agendě je zřejmý z jejich názvu či popisu v záložce Detail této agendy, blíže objasníme pouze následující prvky:

Název	Popis
Přerušeno Vyřízeno	Omezení za příznak Přerušeno a příznak Vyřízeno z hlavičky dokumentu. Jak bylo řečeno v kap. Zpracování dokumentů, dokumenty mohou nabývat různých stavů zpracování v závislosti na zvoleném ovladači, přičemž tyto stavy se mohou u jednotlivých dokumentů značně lišit. Proto není možné dle těchto různých stavů omezovat. Jediné, co je jednoznačně možné určit, je, zda bylo zpracování přerušeno a dále, zda je dokument již vyřízen.
Soubory a Rozšířit o doklady bez řádků	Umožní omezovat dokumenty podle různých příznaků souborů uložených v jejich obsahu. Jak bylo zmíněno v kap. Dokumenty - obecně, každý dokument může obsahovat více elektronických dokladů. Na tyto "obsahy" pak můžeme pohlížet jako na řádky (jako tomu je u běžných dokladů). Proto je zde i standardní prvek "Rozšířit o doklady bez řádků". Je-li zatrženo, pak při omezování podle prvku Soubory lze zajistit, aby se vypsaly i dokumenty, které nemají žádný obsah, tj. jsou prázdné.
Typ připojeného dokladu	Umožní omezovat dokumenty, pro které v systému existuje vazba mezi daným dokumentem a jiným dokladem systému ABRA Gen. Umožní omezit: za dokumenty připojené k vybraným typům dokladů přes volné x-vazby. Tj. jinými slovy lze říct, že daný dokument je uveden v záložce X-vazby daného dokladu. nebo za dokumenty připojené k jinému dokladu systému ABRA Gen přes akci na dokumentech, která zajišťuje zobrazení takových dokumentů v záložce X-vazby daného dokladu. (Jedná se o případ, že jsou dokumenty připojené interně jiným způsobem, než přes tabulku Relations.) Jedná se např. o případ vazby dokumentů na doručené e-maily, tj. dokumenty, které vznikly zpracováním doručeného e-mailu resp. jeho příloh (a které jsou dostupné jednak v záložce Detail, subzáložce Přílohy e-mailu a jednak v záložce X-vazby doručeného e-mailu). Pozor! Nejedná se o případ, kdy je dokument pouze připojen na záložku Přílohy, aniž by k tomuto připojení došlo tak, že zároveň vznikla x-vazba. Tj. nelze jej chápat tak, že vypíše všechny dokumenty, které se vyskytují v záložce Přílohy vybraného typu dokladu. Tedy smysluplné je vybírat pouze takové typy dokladů, které umožňují mít x-vazbu na dokumenty. Mějme fakturu vydanou (FV). K ní nechť vznikl dokument DOK-1 provedením B2B exportu, který je uveden v záložce X-vazby faktury vydané (paralelně i na záložce Přílohy faktury vydané). Nechť na záložce Přílohy faktury vydané jsou dále připojeny k dané faktuře jiné dokumenty DOK-2 a DOK-3, které si uživatel připojil, protože se jí týkají (ale nejsou uvedeny v x-vazbách). Pokud v omezujícím prvku "Typ připojeného dokladu" vybereme faktury vydané, vypíše se dokument DOK-1, ale už ne DOK-2 a DOK-3.
Uživatel zamykající dokument	Umožní omezovat jen za dokumenty aktuálně uzamčené vybranými uživateli. Viz též položka Uživatel zamykající dokument v záložce Seznam agendy Dokumenty.
Aktuální stav schvalování dokladu	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezit podle toho, v jakém stavu schválení se doklad nachází (např. jen za schválené doklady, vrácené k doplnění apod.). Jedná se o omezení za aktuální stav schválení celého dokladu, nikoli za jednotlivé dílčí kroky schvalování (na rozdíl od řádkového omezení za Stav schválení v následující položce Schvalování).
Schvalovací scénář	Příznak, zda existuje schvalovací scénář pro daný typ dokladu, řadu a roli uživatele, který doklad vytvořil. Existuje - schvalovací scénář existuje Neexistuje - schvalovací scénář neexistuje Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Existuje schvalovací scénář na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Je vyžadováno schválení	Příznak, zda je dle schvalovacích scénářů vyžadováno schválení aktuálního dokladu. Ano - schvalovací scénář existuje a současně je splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" (případně je Podmínka pro požadavek na schválení ponechána nevyplněná) Ne - schvalovací scénář neexistuje nebo není splněna "Podmínka pro požadavek na schválení" Před aplikací tohoto omezení doporučujeme provést synchronizaci s aktuálním stavem schvalovacích scénářů. Podrobněji viz popis položky Je vyžadováno schválení na záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů.
Schvalování	K dispozici jen, pokud máte zapnuto schvalování dokladů. Pak umožňuje omezovat výběr za řádkové údaje schvalování. Popis jednotlivých položek naleznete v dokumentaci k záložce Průběh schvalování v agendě Schvalování dokladů. Díky tomuto omezení je možné přímo v jednotlivých agendách dohledat doklady, které má přihlášený uživatel schvalovat a tyto schválit - není zapotřebí spouštět agendu Schvalování dokladů.