Jak začít - Servis

Zde naleznete informace, jak začít používat agendy modulu: Servis

V modulu Servis se vystavují servisní listy, které jsou pojaty jako doklady. Viz Věcný obsah - servis. Vystavované doklady musí obsahovat všechny položky povinné pro doklady jako takové. Proto prvním předpokladem používání této skupiny agend je správně provedená nutná část implementace a to pro účely této skupiny minimálně definice Období, jelikož období je nedílnou součástí struktury čísla dokladu.

Jelikož jednou z povinných položek na většině dokladů systému je středisko, musíte mít nadefinovaná střediska. Pokud nehodláte používat střediskovou evidenci, pak si nadefinujte alespoň jedno středisko. Pokud chcete používat vazbu aktivit na Zakázky, Obchodní případy nebo na Projekty, je dobré si předem rozvrhnout způsob použití těchto vazeb a číselníky si naplnit.

Dále je potřeba naplnit jednotlivé číselníky modulu Servis. Systém je navržen tak, aby byly číselníky co nejobecnější a je tudíž možné je využít různým způsobem. Proto je nutné si před naplněním číselníků řádně rozmyslet, jak budete chtít modul Servis ve své firmě nasadit a jak jej budete chtít používat.

Stěžejním číselníkem jsou Typy servisních případů. Pokud nechcete mít více typů a vaši servisní činnost evidovanou v tomto modulu nechcete nijak rozlišovat, nadefinujte si jen jeden - systém jej pak bude všude předvyplňovat a nebude vás zadáváním či výběrem Typu servisního případu obtěžovat. Dále si nadefinujte Servisní odbornosti a Servisní pracoviště. Opět platí, že pokud nechcete číselníky používat pro detailnější údaje, či jen např. nemáte více pracovišť než jedno, zadejte alespoň jeden záznam, jelikož v některých dalších agendách modulu Servis je zadání odbornosti a pracoviště povinné. Máte-li nadefinované servisní odbornosti a budete-li chtít zadávat servisní operace výběrem z číselníku (nikoli jen textově z ruky, což je sice možné, ale poměrně nepohodlné), pak si nadefinujte Servisní operace.

Budete-li chtít používat různé varianty servisovaných předmětů (pro něž platí podobná "norma" pro provedení servisního zásahu určitého typu, která se ale liší konkrétním materiálem pro danou variantu servisovaného předmětu), a budete chtít mít tyto varianty evidovány a předvyplňovat si je do servisních listů výběrem z číselníků, naplňte si číselník Modely serv. předmětů. Máte-li nadefinované servisní operace a modely, můžete si naplnit číselník servisních závad, pokud jej budete chtít při zadávání servisních listů využívat. Opět platí, že obdobně jako u operací, můžete závady na servisním listu zadávat jen textově z ruky, nicméně výběr z číselníku je praktický, zejména pro často se opakující závady, které opakovaně vedou na obdobný postup servisních operací.) Pokud chcete na servisních listech sledovat i způsob, jak byla daná závada vyřízena, pak si ještě naplňte číselník servisních závad.

Číselník servisovaných předmětů je třeba plnit pouze tehdy, pokud jste si nadefinovali takový typ servisního postupu, který "věc", která se má servisovat, vybírá z číselníku servisovaných předmětů (nikoli např. přímo ze skladových karet či sériových čísel). Typicky jej ale nebudete plnit předem, nýbrž až postupně tak, jak k vám budou klienti s předměty k servisu přicházet.

Je také vhodné zkontrolovat a příp. upravit nastavení všech parametrů systému v agendě Firemní údaje. Nejen parametrů v sekci Servis, ale i ostatních, jelikož mohou významně ovlivnit chování systému. Jedná se o jednu z možností zákaznické modifikovatelnosti systému.

Dále je nutné nastavení přístupových práv k objektům a zejména funkcím pro jednotlivé definované role či pro definované skupiny rolí a přidělení rolí uživatelům podle jejich pravomocí !!! Dále je potřeba zkontrolovat, zda a jakým způsobem mají přiděleny role pracovníci, kteří se na servisu budou podílet, jelikož tyto role pak budete v různých agendách modulu Servis průběžně zadávat. Typicky se používají pro určení role pracovníka, který má danou operaci provést (např. "role lakýrník" znamená, že danou operaci budou mít provést pracovníci, kteří plni roli "lakýrníka"). Více k použití rolí, viz Věcný obsah, jak začít - Administrace

U všech výstupů, které budete chtít tisknout, byste měli zkontrolovat, zda vám vyhovují přednastavené dodávané tiskové formuláře. Jelikož tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, můžete provést jejich úpravy dle vlastních požadavků, příp. si jejich úpravy dle vlastních požadavků objednat u servisních oddělení dodavatele, resp. výrobce.

Dále viz též:

• Co je třeba k provozu servisu