Průvodce souhrnnou fakturací servisního listu

Speciální průvodce, který je k dispozici v agendě Servisních listů. Možnosti vyvolání průvodce:

Umožňuje k vybraným SL vystavit fakturační doklady.

Jednotlivé kroky tohoto průvodce:

V tomto kroku průvodce můžete ještě nastavit, které položky z ML vystavených k SL, chcete aktuálně fakturovat. Zobrazí se ty položky, které dosud nebyly fakturovány.

Příklad položek nabídnutých k fakturaci

Význam voleb viz věcný obsah - způsoby fakturace položek ML. Význam ostatních položek je zřejmý z popisu záložky Detail ML. V pravé části jsou k dispozici sumární položky informující o celkové částce k fakturaci.

V tomto kroku jsou z vybraných SL, nad nimiž byla funkce vyvolána, zobrazeny ty, jež lze aktuálně fakturovat (tj. jsou uzavřeny a v položce Firma plátce mají zadánu stejnou firmu, jako byla zadána v 1. kroku průvodce).

Příklad položek nabídnutých k fakturaci

Pod needitovatelným seznamem fakturovaných servisních listů je k dispozici lišta navigátoru:

Vyřadit z fakturace

Navigátor zde obsahuje tlačítka:

  • Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu fakturovaných servisních listů a dále hledání hodnoty v seznamu.

  • Vyřadit z fakturace - pro změnu způsobu fakturace položky na aktuálním řádku, na němž stojí kurzor.

Příklad vzhledu kroku Přehled vyúčtování v průvodci fakturací SL

Zde můžete prohlédnout a vytisknou přehled vyúčtování fakturovaných SL.

Po stisku tlačítka Dále v předchozím kroku Přehled vyúčtování systém vyvolá tvorbu dokladů.

Systém vyvolá agendu Faktury vydané, otevře ji "přes" agendu servisních listů a okno průvodce a rovnou přejde do zadání nového dokladu.

Pozor, v tomto případě je agenda dokladu vyvolána rovnou ve speciálním režimu zadání nového záznamu, kdy je zobrazena bez hlavních záložek a umožňuje pouze přidání nového dokladu. Vybrané údaje jsou předvyplněny podle předchozích kroků průvodce resp. dle údajů nastavených v definici příslušného typu servisního případu. Po uložení nového záznamu (příp. stornování zadání nového dokladu) se takto otevřená agenda automaticky zavře a systém se vrátí zpět do místa, odkud byla agenda vyvolána.

Jedná se o podobnou situaci, jako když používáte Zástupce typu "Jeden nový".

Na vytvořené Faktuře vydané ze souhrnné fakturace je možné měnit firmu, nastavení slev v hlavičce, přidávat nové řádky, měnit jednotkové ceny i řádkové slevy (jak na nově přidaných řádcích, tak stávajících). Editaci dokladu je možné provádět z agendy Faktury vydané.

Na závěr je možné si nechat vytvořené doklady vytisknout, pokud jste je nevytiskli již rovnou ve vyvolané agendě v rámci funkce Nastavení tisku po uložení.

Příklad možností tisku vystavených dokladů

Platí:

  • Tisk dodacího listu pouze tehdy, pokud v rámci dané fakturace nějaký nový DL vznikl.