Typy servisních případů - záložka Detail

Tato kap. zatím není zcela k dispozici.

Záložka zobrazí detailní informace o aktuálním typu servisního případu ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:

Obsažené subzáložky: Hlavní údaje Formuláře

Pokud je v detailu agendy nebo číselníku pouze jedna aktivní subzáložka k výběru, lišta s výběrem subsáložek se nezobrazuje.

V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Subzáložka Hlavní údaje

V subzáložce jsou k dispozici následující položky:

Název Popis
Kód
Code		 Kód označující daný typ servisního případu. Obecně může jít o libovolný alfanumerický řetězec. Je to nepovinná položka, ale doporučujeme ji určitě využívat. Používá se v číselníkových položkách pro výběr typu serv. případu, k třídění apod. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven výběrový údaj jinak.) Kód by měl být unikátní a co nejvýstižnější, aby usnadňoval pozdější orientaci v seznamech typů serv. případů.
Název
Name		 Název typu serv. případu. Zobrazuje se v popisném poli vedle číselníkových položek se zadaným typem serv. případu jako bližší, vysvětlující popis zvoleného typu, proto by měl být co nejvýstižnější. (Nemá-li uživatel v daných položkách nastaven popisný údaj jinak.)
Středisko příjmu
Division_ID

 
Způsob zadání servisovaného předmětu
  Způsob zadání servisovaného předmětu
ObjectKind

Ovlivňuje, jak se bude zadávat předmět servisu na servisním listu, v servisním dispečinku apod. a s tím spojené další chování servisního listu. Jak bylo zmíněno v oddílu Předměty servisu a Typ servisního případu, lze volit z následujících možností způsobu zadání (v závorce je uvedeno, jak jednotlivé typy servisních případů budeme pro zjednodušení v této příručce nazývat):

Typ 0 - Z číselníku servisovaných předmětů

Předmět servisu se bude zadávat jako odkaz na záznam evidovaný v číselníku servisovaných předmětů (typicky vozidel).

Typ 1 - Skladová karta se SČ

Předmět servisu se bude zadávat jako odkaz na skladovou kartu z číselníku skladových karet s konkrétním sériovým (výrobním) číslem z číselníku Šarže/sériová čísla.

Typ 2 - Skladová karta se SČ i bez SČ (mix)

Předmět servisu se bude zadávat jako odkaz na skladovou kartu z číselníku skladových karet volitelně s identifikací konkrétního kusu sériovým (výrobním) číslem zadaným buď z číselníku Šarže/sériová čísla, nebo zadaným pouze textově.

Typ 3 - Textová identifikace

Předmět servisu a volitelně i s identifikací konkrétního kusu sériovým (výrobním) číslem se bude zadávat pouze textově, výběr z číselníků nebude k dispozici.
Řada dokladů servisních listů ServiceDocsDocQueue_ID Výchozí řada dokladů typu Servisní list (SL). Slouží pro předvyplňování položky Řada dokladů (DocQueue_ID) na servisním listu pro tento typ servisního případu. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
Výchozí menu pro servisované předměty
(ObjectsSubTreeMenu_ID)

Je k dispozici pouze pro Typ 1 - Skladová karta se SČ a Typ 2 - Skladová karta se SČ i bez SČ (mix). Je-li nastaveno, pak se při zadávání skladové karty coby servisovaného předmětu na SL s tímto typem servisního případu výběrem z číselníku přednostně nabízí skladové karty z dané větve skladového menu (platí jen pro případ, že je v číselníku sklad. karet zapnuto stromové zobrazení).
Přijímat servisovaný předmět na sklad
ServiceObjectOnStore

Má smysl pouze pro ty typy servisních případů, kde lze zadávat vazbu na konkrétní sklad. kartu. (Lze ji zadat v závislosti na typu servisního případu buď přímo na SL (viz položka Sklad. karta (StoreCard_ID)) nebo v údajích servisovaného předmětu (viz položka Sklad. karta (StoreCard_ID)). Tzn., že pro Typ 3 - Textová identifikace k dispozici není.

Přepínač určuje, zda se při příjmu předmětu do servisu/reklamace mají vystavovat nějaké doklady a jaké. Dále řídí vystavení inverzního dokladu k příjmovému dokladu na vstupu při výdeji předmětu servisu zpět klientovi a vystavování dalších skladových dokladů při další manipulaci s předmětem servisu (kooperace, výdej zpět apod.).

Není-li zatrženo, nebudou se vytvářet žádné doklady. Je-li zatrženo, budou se u takového typu servisního případu vytvářet následující skladové doklady:

  • při vytvoření servisního listu (SL) (viz Možnosti vystavení nového SL) - automaticky se vytvoří odpovídající doklad na příjem předmětu. Jaký doklad to bude, závisí na nastavení v následující položce Příjem předmětu realizovat dokladem:
    • skladová příjemka (PR) do agendy Příjemky
    • převodka výdej (PRV) do agendy Převodky výdej a k ní odpovídající převodka příjem (PRP) do agendy Převodky příjem  (na převod předmětu na servisní (reklamační sklad), kde má být tento servis evidován)
    • vratka (VR) do agendy Vratky
       
  • v rámci vydání předmětu servisu zpět klientovi (viz Možnosti vydání předmětu zpět klientovi) - automaticky se vytvoří odpovídající doklad na výdej předmětu. Jaký doklad to bude, závisí na nastavení v následující položce Příjem předmětu realizovat dokladem:
    • skladová výdejka (DL) do agendy Dodací listy - jako inverzní doklad k PR vytvořené při příjmu předmětu při vystavení SL
    • převodka příjem (PRP) do agendy Převodky příjem a k ní odpovídající převodka výdej (PRV) do agendy Převodky výdej - jako inverzní pohyb k převodu vytvořenému při příjmu předmětu při vystavení SL
    • skladová výdejka (DL) do agendy Dodací listy - jako další nový výdej klientovi
       
  • u montážního listu se zatržením Kooperace:
    • v rámci výdeje do kooperací (funkcí Výdej do kooperace z agendy Výdej materiálu a kooperací) - nabídne se možnost vytvořit skladovou převodku výdej (PRV)
    • při příjmu zpět z kooperací (funkcí Příjem zpět z kooperace z agendy Výdej materiálu a kooperací) - nabídne se možnost vytvořit skladovou převodku příjem (PRP)

Po zatržení se zobrazí další položky potřebné k vystavení zmíněných skladových dokladů:

Název Popis
Sklad servisovaných předmětů Store_ID

Sklad, do něhož má být předmět servisu přijat. Slouží pro předvyplnění položky Přijmout na sklad (Store_ID) v údajích SL.

Je vhodné si pro pořádek evidovat předměty servisu přijaté do opravy v jiném skladu, než v kterém si evidujete případné vlastní zboží, které prodáváte, či materiál, který nakupujete pro servis apod. Ale není to samozřejmě nutné.
Kooperační sklad CooperationStore_ID

Pomocný sklad, do něhož má být předmět servisu převeden v případě, že byl proveden výdej do kooperace.

Je vhodné si pro pořádek evidovat předměty servisu, které jste odeslali někam jinam k opravě v kooperaci v nějakém pomocném skladu, jiném, než v kterém si evidujete případné vlastní zboží či předměty servisu, které sami opravujete vlastními silami. Pak pohledem na stav takového skladu získáte rychle přehled, co je ještě v kooperaci a zatím se nevrátilo.
Příjem předmětu realizovat dokladem StoreReceiptDocType

Určuje, jaký typ dokladu se má vystavovat při příjmu předmětu do servisu/reklamace:

  • příjemkou - (cizí předměty - servis) - vhodné pro servis/reklamace předmětů, které jsme sami klientovi neprodali. Tj. klient si dané zboží zakoupil jinde. Nyní zboží dává k nám do servisu/reklamace. Tj. na tento příjem předmětu do servisu vystavíme příjemku (PR), čímž se přijatý předmět naskladní na sklad. Po opravě/vyřízení reklamace se předmět vydá klientovi výdejkou (DL).
     

  • převodkou (vlastní předměty - např. dodavatelské reklamace) - vhodné pro servis/reklamace předmětů, které sami nakupujeme (a např. následně prodáváme) a které potřebujeme reklamovat u dodavatele (čili během reklamace si je např. z hlavního skladu dočasně převedeme na pomocný reklamační sklad a po vrácení z reklamace naopak).

    Tj. zboží je od dodavatele běžnou příjemkou (PR) přijato na sklad. Při jeho kontrole ale byla zjištěna závada - tj. zboží je třeba dodavateli reklamovat. V tomto případě se tedy při tvorbě servisního listu vytvoří převodky PRV a PRP, které převedou dané zboží ze skladu, do kterého bylo naskladněno, na sklad reklamací.

    Po vyřízení reklamace se zboží zpět na hlavní sklad dostane:

    • buď funkcí Vydat klientovi (skriptem možno přejmenovat), která vytvoří místo stávající výdejky opět převodky z reklamačního skladu na hlavní sklad. Mezi tím může proběhnout kooperace mezi reklamačním skladem a kooperačním skladem.
    • nebo v případě využití kooperace tj. převodu na kooperační sklad (odpovídá odeslání dodavateli) a následném vrácením zpět z kooperace, může být jako cílový sklad uveden rovnou hlavní sklad (pak už se funkce Vydat klientovi nepoužije).

      Systémovější je první varianta, aby byl na SL zaznamenán i příslušný výdej.

  • vratkou k zadanému DL - vhodné pro servis/reklamace předmětů, které jsme sami klientovi prodali a které nyní dává do servisu či reklamuje. Tj. odběrateli byla při prodeji vystavena výdejka (DL), která zboží vyskladnila ze skladu. On nyní zboží dává k nám do servisu/reklamace. Tj. vystavíme vratku (VR) k příslušnému DL, čímž se přijatý předmět naskladní zpět na sklad (podle nastavení definici skladů to může být sklad určený jako reklamační). Po opravě/vyřízení reklamace se předmět vydá klientovi další novou výdejkou (další DL).

 

Řada příjmu předmětu

Řada příjmu předmětu převodkou výd.

Řada příjmu předmětu vratkou
(StoreReceiptDocQueue_ID)

Položka se dynamicky mění podle typu dokladu zvoleného v předchozí položce Příjem předmětu realizovat dokladem:

  • příjemkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Příjemky (PR), ve které se při vytvoření servisního listu (SL) s tímto typem předmětu automaticky vytvoří příslušný příjmový doklad do agendy Příjemky do skladu zadaného v údajích SL v položce Přijmout na sklad (Store_ID). U typu 0 - Z číselníku servisovaných předmětů jenom tehdy, pokud má servisovaný předmět zadaný na SL definovánu vazbu na konkrétní skladovou kartu (tj. má zadánu položku Skladová karta (StoreCard_ID)). Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.

    Vystavenou příjemku k servisnímu listu lze zobrazit resp. vytisknout i přímo z agendy Servisních listů pomocí funkce Skl. příjemka.

  • převodkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Převodka výdej (PRV)
  • řada příjmu předmětu vratkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Vratka (VR)

Řada výdeje předmětu

Řada výdeje předmětu převodkou příj.

Řada výdejekBillOfdeliveryDocQueue_ID

Položka se dynamicky mění podle typu dokladu zvoleného v předchozí položce Příjem předmětu realizovat dokladem:

  • příjemkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Dodací listy (DL), ve které se vytvoří odpovídající skladová výdejka do agendy Dodací listy při vrácení zpět klientovi (viz Možnosti vydání předmětu zpět klientovi, funkce Vydat klientovi). Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
  • převodkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Převodka příjem (PRP)
  • vratkou - pak se zde bude zadávat Řada dokladů typu Dodací listy (DL)
Řada převodek výdej do koop.
OutgoingTransferDocQueue_ID

Řada dokladů typu Převodky výdej (PRV) resp. Převodky příjem (PRP), ve kterých se vytvoří převodky do agend Převodky výdej resp. Převodky příjem, pokud má montážní list (ML) zatrženo Kooperace (Cooperation) a v agendě Výdej materiálu a kooperací provedete výdej do kooperace funkcí Výdej resp. následně vrácení funkcí Příjem zpět a v dialogu zmíněných funkcí zatrhnete, že se mají vytvářet převodky. Převodka provede převod skladové karty (která odpovídá danému předmětu servisu) ze skladu, kam byl předmět servisu přijat (viz položka Přijmout na sklad (Store_ID) v údajích SL), do skladu zadaného v předchozí položce Kooperační sklad (CooperationStore_ID) resp. naopak. Položky slouží pro předvyplnění řad dokladů v dialogu zmíněných funkcí, ale předvyplněné hodnoty můžete změnit.

Zadáte řady dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
Řada převodek příjem z koop.
IncomingTransferDocQueue_ID
Materiál a práce
  Sklad materiálu
MaterialStore_ID		 Sklad, který se bude předvyplňovat pro provedení výdeje materiálu. Viz Možnosti provedení výdeje materiálu. Slouží pro předvyplňování položky Sklad (Store_ID)na řádku ML typu materiál pro tento typ servisního případu. Zadáte sklad ručně nebo vyberete z číselníku skladů.
  Řada pro výdej materiálu a práce
MaterialDocQueue_ID		 Řada dokladů typu Dodací listy (DL), ve které se vytvoří příslušný dodací list na vydaný materiál (ať už se tvoří hned při výdeji či později při fakturaci). Viz Možnosti provedení výdeje materiálu. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
  Řada pro vrácení materiálu MatRefundedBillDocQueue_ID Řada dokladů typu Vratky dodacích listů (VR), ve které se vytvoří příslušný doklad na příjem do skladu, pokud na daný montážní list (ML) provádíte vrácení materiálu. Viz Možnosti provedení vrácení materiálu. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
  Výchozí menu pro materiál MaterialSubTreeMenu_ID

Je-li nastaveno, pak se při zadávání skladové karty materiálu do položky Skladová karta (StoreCard_ID) na ML s tímto typem servisního případu výběrem z číselníku přednostně nabízí skladové karty z dané větve skladového menu (platí jen pro případ, že je v číselníku sklad. karet zapnuto stromové zobrazení).
  Sklad práce
WorkStore_ID		 Sklad, který se bude předvyplňovat pro provedení výdeje práce, pokud bude práce na ML zadána odkazem na sklad. kartu. Slouží pro předvyplňování položky Sklad (Store_ID)na řádku ML typu práce pro tento typ servisního případu. Zadáte sklad ručně nebo vyberete z číselníku skladů.
  Výchozí menu pro karty práce
WorkSubTreeMenu		 Je-li nastaveno, pak se při zadávání skladové karty práce do položky Skladová karta (StoreCard_ID) na ML s tímto typem servisního případu výběrem z číselníku přednostně nabízí skladové karty z dané větve skladového menu (platí jen pro případ, že je v číselníku sklad. karet zapnuto stromové zobrazení).
  Řada převodky výdej MaterialOutTransferDocQueue_ID Řady dokladů typu Převodka výdej (PRV) resp. Převodka příjem (PRP), ve kterých se vytvoří příslušné převodky v rámci výdeje/vracení materiálu (viz Možnosti provedení výdeje materiálu resp. Možnosti provedení vrácení materiálu) nebo v rámci výdeje do kooperací/příjmu zpět z kooperací (viz Možnosti provedení výdeje do kooperací a příjmu zpět z kooperací). Dále se použije pro předvyplnění řad převodek při provedení převodu mezi sklady, který je k dispozici ve funkci Stavy ostat. skladů. Zadáte řadu dokladů ručně nebo vyberete z číselníku řad dokladů.
  Řada převodky příjem MaterialInTransferDocQueue_ID
Výchozí údaje pro doklady
  Pokladna
CashDesk_ID		 Výchozí pokladna pro pokladní příjem při příjmu zálohy na s-zakázku (SL) placené hotově.

Zmíněné položky zatím nejsou nijak využity, tj. k předvyplňování aktuálně neslouží. Tudíž ani není třeba je zde zadávat.
  Řada pokladních dokladů CashReceivedDocQueue_ID Výchozí řada dokladů typu Pokladní příjem (PP). Je určena pro předvyplňování položky Řada dokladů při příjmu zálohy na s-zakázku (SL), které mají být rovnou uhrazeny pokladní příjemkou (PP).
  Řada zálohových listů
DepositDocQueue_ID		 Výchozí řada dokladů typu Zálohový list vydaný (ZLV). Je určena pro předvyplňování položky Řada dokladů při příjmu zálohy na s-zakázku (SL), ve které se vytvoří příslušný doklad na předpis zálohy.
  Typ POS terminálu
POSTerminalType

Je k dispozici pouze, pokud je platba přes kasy pokladního maloobchodního prodeje povolena v parametru K platbě v hotovosti využívat modul POS. Možnosti:

  • Základní POS kasa - platba bude realizována přes kasu maloobchodního prodeje.
  • Dotyková POS kasa - platba bude realizována přes dotykovou kasu maloobchodního prodeje.

Pokladní místo, řady účtenek a další nastavení nutná pro provedení takové platby jsou dány vybranou kasou, která se pak pro přihlášeného uživatele spustí. Více viz Proces prodeje - základní pojmy, doklady a jejich vazby.

Zmíněná položka zatím není nijak využita, tj. k předvyplňování aktuálně neslouží. Tudíž ani není třeba ji zde zadávat. Otevře se defaultně dotyková kasa.
     
  Typ příjmu pro fakturaci materiálu
IncomeTypeMaterial_ID

Typ příjmu pro předvyplnění do stejnojmenné položky do řádků fakturačního dokladu podle toho, o jaký typ položky montážního listu se jedná. Zadáte typ příjmu ručně nebo vyberete z číselníku typů příjmů.
  Typ příjmu pro fakturaci práce IncomeTypeWork_ID
  Typ příjmu pro fakturaci zařízení IncomeTypeRole_ID
  Typ příjmu pro fakturaci text. ř. IncomeTypeText_ID
Ostatní parametry
  Upozorňovat na jiné neuzavřené případy Je-i zatrženo, bude se v servisním dispečinku zobrazovat upozornění, bude-li mezi dohledanými SL nalezen alespoň jeden neuzavřený. Viz popis Seznamu servisních listů v servisním dispečinku.
  Umožnit úhradu pojišťovnou  
  Záruční oprava - výchozí hodnota pro nový SL
  Způsob fakturace hodin práce
  Maximální doba trvání opravy MaxDuration

Slouží pro předvyplnění Termínu dokončení (PromisedDeadLineDate$DATE) opravy na novém servisním listu. Pravidla předvyplnění viz popis položky Termín dokončení.

Položky servisní operace

Název Popis
Typ položky  
Popis  
Hodin  
Množství  
Částka celkem  
%DPH  

Lišta navigátoru

Pod editovatelným seznamem v dolní části subzáložky je k dispozici lišta navigátoru.

PřidatVymazat

Subzáložka Formuláře

Subzáložka je k dispozici pouze, je-li v menu Nastavení aktuálně zatržena volba pro zobrazení uživatelských formulářů. Umožňuje vybírat si z nadefinovaných uživatelských vstupních formulářů a zobrazovat a zadávat si skrz ně potom jednotlivé údaje.

Pravidla pro použití této záložky jsou pro všechny agendy, ve kterých se může vyskytnout, společná a byla podrobně popsána v kap. Záložka Formuláře - obecně.

Zobrazení seznamu v Detailu

V některé části této záložky může být zobrazen Seznam (Panel pro zobrazení seznamu na jiných záložkách), tedy záznamy ze záložky seznam (podrobněji viz Společné prvky v číselnících - záložka Detail).

Zobrazení seznamu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.

Funkce k záložce Detail:

Podmnožina funkcí ze záložky Seznam.

V editačním režimu platí zásady platné pro editaci záznamů v číselnících. K dispozici jsou standardní funkce pro režim editace.