Príjemky (PR)

Ak nemáte povolené vyskladňovanie do mínusu nastavením príslušných parametrov vo Firemných údajoch, a chcete danú skladovú položku expedovať, musíte najskôr uskutočniť jej naskladnenie. To znamená zaevidovať príslušné príjemky, pokiaľ už nejaké fyzicky existujú. Zadať príjemky do systému môžete aj v prípade, že zatiaľ nie je známa nákupná cena príjmu. Nákupné ceny je možné doplniť kedykoľvek neskôr. Je podporovaná aj možnosť zadania vedľajších obstarávacích nákladov a ich automatické rozpočítanie na položky príjemky podľa zadaných kritérií.

Typy příjemek

Rozlišujeme více typů skladových příjemek (PR) - každý má svůj účel a své specifické chování:

• Standardní příjemka: Standardní příjemka do skladu na naskladnění zboží.

• Příjemka nahrazující vratku (typ 23): Příjemka vystavená speciálně za účelem vrácení zboží na sklad, tedy také naskladnění zboží, ale zboží, které se vrací na základě vystaveného volného dobropisu. Pokud takový volný dobropis má skladové řádky s nenulovým množstvím, pak pro řádky typu 3, je třeba vytvořit odpovídající skladový doklad na vrácení skladových karet, což je v tomto případě speciální Príjemka. Tu lze vystavit pomocí funkce Nová příjemka volného dobropisu a poté ji do DV naimportovat, nebo pro řádky typu 3, pro které zatím neexistuje skladový doklad, vzniká automaticky spolu s dobropisem. Příjemky typu 23 mají svá specifika, některá funkčnost je u nich omezená (např. není u nich možno zadávat vedlejší pořizovací náklady či výdaje pořízení, není k dispozici funkce Kontrola, Import apod.)

Na typu příjemky může záviset její další chování a dostupnost některých funkcí. Typ príjemky pri editácii a opravách dokladu už meniť nie je možné. Pokiaľ ste vystavili nechcený typ príjemky, tak ju zmažte a vystavte znova.

Vystavení nové příjemky

Novou příjemku lze vystavit samostatně jako standardní příjemku, samostatně jako příjemku pro volné dobropisy nebo podle existujících objednávek přijatých (a to zde nebo i přímo z agendy těchto dokladů) anebo i podle jiných dokladů, např. kompletačních listů či výrobních listů z agend těchto dokladů. Příjemka může vzniknout i automaticky spolu s tvořenou fakturou či účtenkou v případě vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech nebo automaticky z Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje. Nová príjemka môže vzniknúť taktiež pomocou sprievodcu zaistením zdrojov v rámci SCM. Může být vystavena i z jiných agend např. z Call Centra, z modulu Servis, zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad příslušného typu apod. Viď tiež Možnosti vystavenia novej PR.

Možnosti dokladu příjemka

Pro vracení přijatých skladových položek (tj. části nebo celé příjemky, tedy jako inverzní doklad k příjemce) slouží agenda vratek příjemek. K dokladom môžete priamo z tejto agendy prehliadať či vystavovať súvisiace aktivity, generovať záznam odoslanej pošty, prehliadať krížové väzby dokladov na záložke X-väzby, vystavovať následné dodacie listy, faktúry vydané, pokladničné príjemky, faktúry prijaté, pokladničné výdajky a.i. Agenda podporuje polohovanie. Z agendy je tiež možné vyvolať agendy a funkcie SCM a k jednotlivým záznamom tak sledovať informácie o stavoch skladových zásob, požiadavkách na ne, stavoch a spôsoboch ich pokrytia, sledovať ich vývoj, vykonávať ich zaistenie atď.

Do príjemiek je možné importovať (čerpať) iné doklady a naopak príjemky je možné importovať do iných dokladov. Ďalej tento doklad podporuje čerpanie sumy z nákupných dokladov. Tzn. môže byť čerpaný ako jeden z dokladov účelov výdaja a je do neho možné čerpať z dokladov výdajov obstarania.

Účetnictví a příjemky

Doklady v agende môžu byť obvyklým spôsobom previazané s účtovníctvom. Ide ale o skladový doklad a skladové doklady nevysielajú požiadavky na zaúčtovanie ihneď po svojom vystavení. Skladový doklad je potrebné najskôr oceniť a uzavrieť skladovou uzávierkou. Podrobnejšie viď výpočet skladových cien. Až vtedy, keď je daný doklad uzavretý, bude možné ho zaúčtovať dávkovo pomocou funkcie Zaúčtovať, a to jednoducho alebo súhrnne, pričom sa účtovné zápisy zapisujú do žiadostí alebo priamo do účtovného denníka predkontované podľa zvolených predkontácií a prípadne sa aj automaticky spárujú do príslušnej saldokontnej skupiny (pokiaľ to je možné). Okrem toho je možné párovanie ovplyvňovať aj ručne. Predkontovanie je možné o. i. ovplyvniť v editácii dokladu v subzáložke Rozúčtovanie, v subzáložke Ručné párovanie potom párovanie do saldokontných skupín. Zmazanie dokladu spôsobí zmazanie prípadného zaúčtovania dokladu z denníka alebo zo žiadostí. Oprave a mazaniu môže byť zabránené zablokovaním dokladu rôznym spôsobom, napr. auditom zaúčtovania v denníku alebo blokáciami, resp. prístupovými právami. Možnosti mazania a príp. aj opráv môžu byť obmedzené s ohľadom na ďalšie skutočnosti, viď aj popis funkcií Opraviť resp. Vymazať v záložke Zoznam. Zrušenie uzávierky skladu zruší ocenenie dokladu a spôsobí znovuzaúčtovanie, teda zmazanie súčasného zaúčtovania z denníka alebo zo žiadostí, čomu sa dá tiež zabrániť auditáciou zaúčtovania v denníku alebo prístupovými právami. V záložke Zaúčtovanie je možné prehliadať, ako sa doklad premieta do účtovníctva, príp. si priamo odtiaľ otvoriť príslušnú agendu účtovníctva (žiadosti o zaúčtovanie resp. účtovný denník).

Typ agendy: Dokladová

Popis pravidiel všeobecne platných pre dokladovú agendu viď Všeobecné pravidlá - doklady (dokladové agendy/knihy), popis spoločných prvkov, ovládanie atď. následne Společné prvky v dokladových agendách (v knihách) príp. ďalšie kapitoly v sekcii všeobecných pravidiel.