Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá (OP) → Požadavek na výrobu (POZ)

Jedná se o jednu z možností tvorby požadavku na výrobu (POZ). Odkud lze vyvolat tvorbu POZ a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového POZ, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Požadavky na výrobu. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Požadavek na výrobu podle dokladu Objednávka přijatá:

Dále je zde uvedeno:

  • z agendy OP funkcí Vytvořit ze záložky Seznam

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následné POZ podle více OP najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají. Pokud již byl k objednávce přijaté dříve vytvořen jakýkoli požadavek na výrobu, systém na to upozorní.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného požadavku na výrobu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného požadavku na výrobu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Vyberete řadu dokladů typu Požadavky na výrobu. Zadání řady je zde povinné. Tato řada se použije pro vznikající doklad Požadavek na výrobu pouze v případě, že u skladového typu skladové karty na řádku objednávky přijaté, ze které vzniká požadavek na výrobu, není zadána Řada dokladů Požadavky na výrobu. V opačném případě, tj. je-li Řada dokladů Požadavky na výrobu v subzáložce Nastavení agendy Skladové typy zadána, použije se pro vznikající Požadavek na výrobu řada uvedená v subzáložce Nastavení agendy Skladové typy.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Pohyby na objednávkách přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných objednávek přijatých, podle nichž zde vytváříme požadavky na výrobu.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů z objednávek, nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných objednávek.
Převzít

Při vytváření požadavku na výrobu je možné zvolit, jaké množství se přebere z objednávky přijaté. Možnosti:

  • Zbývající množství - Do požadavku na výrobu se převezme jen to množství, které ještě nebylo čerpáno.
  • Celé množství - Do požadavku na výrobu se převezme celé množství z objednávky přijaté bez ohledu na to, zda již bylo dříve čerpáno.
Sklad

Pokud vyberete určitý sklad, převezme se tento zvolený sklad na všechny vytvořené požadavky na výrobu, bez ohledu na sklady použité na řádcích zdrojových objednávek.

V opačném případě (pokud položku Sklad necháte nevyplněnou) bude nastavení skladu na vygenerovaných dokladech určováno pravidly zmíněnými v popisu položky Skupinování řádků (v závislosti na zvolené možnosti).
Skupinování řádků

Požadavky na výrobu se mohou vytvořit podle řádků importovaných objednávek přijatých několika způsoby: každému řádku objednávky přijaté buď odpovídá jeden požadavek na výrobu nebo se mohou řádky importovaných objednávek sloučit.

Možnosti:

  • Neseskupovat - Každému importovanému řádku objednávky přijaté odpovídá jeden doklad požadavku na výrobu. Do hlavičky požadavku na výrobu se přenese z řádku objednávky přijaté:

  • Souhrnně - Při importu řádků z objednávek se systém pokusí sloučit shodné řádky. (Tj. řádky na shodné výrobky se shodnými údaji se sloučí do jednoho dokladu typu požadavek na výrobu). Sloučí se řádky, které mají shodné následující údaje:

    • sklad
    • skladová karta
    • zakázka, obchodní případ, projekt a středisko

    Zde se nepřihlíží k rozdílům v případných importovaných řádkových uživatelsky definovatelných položkách (jak je tomu např. u skupinování při importu OP → OV).

    Dále se zde nepřihlíží k případnému rozdílu v jednotce, jelikož POZ se vytváří vždy v hlavní jednotce, do které se množství z OP přepočte.

  • Souhrnně za doklady - Obdobně jako předchozí volba, jen s tím rozdílem, že se systém pokusí sloučit do jednoho požadavku na výrobu shodné řádky z jedné importované objednávky přijaté (žádný požadavek nebude obsahovat údaje z několika objednávek). Volba má význam jen v případě, že importujete více dokladů než jeden.

  • Souhrnně za vybrané sloupce - Volba zpřístupní skupinu ovládacích prvků Sloupce pro skupinování, ve které je možné zatrhnout jedno nebo více kritérií, podle kterých se mají řádky seskupovat. K dispozici jsou následující možnosti:

    • Firma, Řada objednávky - údaje z hlavičky zdrojových objednávek
    • Termín dodání, Zakázka, Obchodní případ, Projekt, Středisko - údaje z řádků zdrojových objednávek

    Pokud zvolíte seskupování podle Termínu dodání, je zapotřebí ještě zvolit časový interval - den, týden nebo měsíc.

    Kromě zatržených sloupců se vždy provádí seskupování podle skladové karty, viz následující příklad.

    Mějme tři objednávky přijaté:

    • OBJ1 - firma A, 1 ks skladové karty F + 1 ks skladové karty G
    • OBJ2 - firma A, 1 ks skladové karty F + 1 ks skladové karty G
    • OBJ3 - firma B, 1 ks skladové karty F + 1 ks skladové karty G

    Pokud uživatel zvolí možnost skupinování řádků Souhrnně za vybrané sloupce a zatrhne sloupec Firma, vytvoří se čtyři požadavky na výrobu:

    • POZ1 - firma A, 2 ks skladové karty F
    • POZ2 - firma A, 2 ks skladové karty G
    • POZ3 - firma B, 1 ks skladové karty F
    • POZ4 - firma B, 1 ks skladové karty G

    K nezatrženým sloupcům systém přistupuje následovně:

    • Do nepovinně vyplňovaných sloupců se převezme hodnota z řádků objednávek za předpokladu, že je tato hodnota na všech slučovaných řádcích OP shodná. V opačném případě zůstane příslušný sloupec na POZ nevyplněný.

    • Povinně vyplňované sloupce budou obsahovat hodnotu z dokladu, který je vybrán pro převzetí hlavičkových údajů (pokud se hodnota přebírá z řádků a existuje více možností, zvolí se libovolná hodnota).

      Například pokud dochází ke sloučení řádků z různých OP s různými firmami, na POZ se použije firma zvolená v položce Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje.

    Pokud vytváříte požadavky z více objednávek a zvolíte seskupování podle některého z hlavičkových údajů, toto nastavení (Skupinování řádků) má přednost před případným přebíráním údajů z dokladu, ze kterého mají být převzaty hlavičkové údaje.

Jednotlivé možnosti si zrekapitulujeme na příkladu.

Mějme dvě objednávky, OP-1 a OP-2. Pro zjednodušení předpokládejme, že se všechny řádky obou objednávek týkají jedné skladové karty (například oba zákazníci požadují dodávky jednoho modelu jízdního kola v různých termínech). Jako doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje, zvolíme OP-1.

OP-1: firma Galenit
řádek sklad zakázka množství dodání
1A hlavní ABC 2 01.04.2020
1B pomocný DEF 1 01.04.2020
1C pomocný DEF 5 01.05.2020
OP-2: firma Fousek
řádek sklad zakázka množství dodání
2A expediční ABC 3 01.06.2020
2B expediční XYZ 10 01.06.2020
2C pomocný DEF 8 01.05.2020

Pokud si z této dvojice objednávek necháme vytvořit požadavky na výrobu, v závislosti na nastavení Skupinování řádků získáme různé výsledky.

Údaj "z řádků OP" uvádíme pouze pro lepší orientaci, ve vygenerovaných požadavcích nikde figurovat nebude.

POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit hlavní ABC 2 01.04.2020 1A
PZC-2 Galenit pomocný DEF 1 01.04.2020 1B
PZC-3 Galenit pomocný DEF 5 01.05.2020 1C
PZC-4 Fousek expediční ABC 3 01.06.2020 2A
PZC-5 Fousek expediční XYZ 10 01.06.2020 2B
PZC-6 Fousek pomocný DEF 8 01.05.2020 2C
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit hlavní ABC 2   1A
PZC-2 Galenit pomocný DEF 14   1B+1C+2C
PZC-3 Galenit expediční ABC 3   2A
PZC-4 Galenit expediční XYZ 10   2B
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit hlavní ABC 2   1A
PZC-2 Galenit pomocný DEF 6   1B+1C
PZC-3 Fousek expediční ABC 3   2A
PZC-4 Fousek expediční XYZ 10   2B
PZC-5 Fousek pomocný DEF 8   2C
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit   ABC 5   1A+2A
PZC-2 Galenit   DEF 14   1B+1C+2C
PZC-3 Galenit   XYZ 10   2B
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit   ABC 2 01.04.2020 1A
PZC-2 Galenit   ABC 3 01.06.2020 2A
PZC-3 Galenit   DEF 1 01.04.2020 1B
PZC-4 Galenit   DEF 13 01.05.2020 1C+2C
PZC-5 Galenit   XYZ 10 01.06.2020 2B
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit     8   1A+1B+1C
PZC-2 Fousek     21   2A+2B+2C
POZ firma sklad zakázka množství termín z řádků OP
PZC-1 Galenit     3 01.04.2020 1A+1B
PZC-2 Galenit     5 01.05.2020 1C
PZC-3 Fousek     13 01.06.2020 2A+2B
PZC-4 Fousek     8 01.05.2020 2C
Importovat přílohy Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Doklad, z kterého mají být převzaty hlavičkové údaje

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovým údajem může být např. firma. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Zde můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové položky se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (v definici položky je nastaveno její předvyplňování).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové položky převezmou. Zde se otevře agenda Objednávek přijatých s tzv. červeným omezením, a to za všechny vybrané objednávky přijaté, podle nichž tvoříme požadavek na výrobu. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.
Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Požadavky na výrobu) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu.

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané údaje požadavku na výrobu jsou předvyplněny podle údajů z objednávek přijatých, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit.

Další postup se liší podle toho, zda vzniká jeden či více dokladů POZ (což závisí na tom, kolik různých i shodných výrobků obsahuje zdrojová objednávka resp. označené objednávky, zda shodné výrobky mají shodné údaje (sklad, středisko, zakázka, ...) a na tom, jak je nastaveno Skupinování řádků):

  • Pokud má vznikat pouze jeden POZ - pak se vznikající požadavek na výrobu nabídne k editaci a další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.
  • Pokud má vznikat více POZů - pak se požadavky na výrobu rovnou vytvoří a jejich seznam se zobrazí v agendě Požadavky na výrobu vyvolané "přes" agendu Objednávky přijaté. Takto odtud vyvolaná agenda Požadavků na výrobu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za nově vytvořené požadavky na výrobu. Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících dobropisů ke všem fakturám apod.).

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi OP a POZ vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby OP a X-vazby POZ.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky. Zde platí:

    • importují se jen řádky typu Typ 3-skladový - Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné libovolněkrát (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiného POZ).

      Řádky typu Typ 2-text s počtem a částkou, Typ 1-text s částkou a Typ 0-text do POZ importovat NELZE, jelikož nemají u POZ smysl. Tudíž nemá smysl u nich zjišťovat jejich importovatelnost.

  • Kolik dokladů POZ vznikne, závisí mj. na nastaveném způsobu skupinování řádků.

    Do požadavku na výrobu lze z objednávek přijatých přebírat pouze řádky, žádné hlavičkové údaje se nepřebírají.

  • Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

    Pozor, zde se jedná o přenos řádkových UDF položek OP do hlavičkových UDF položek POZ.

Jeden požadavek na výrobu může sdružovat více objednávek od různých firem, z různých zakázek, obchodních případů nebo projektů. Řádky s odkazy na objednávky, zakázky atd. jsou označovány jako Určení dávky.

Průvodce vytvářením Požadavků na výrobu z Objednávek přijatých obsahuje mechanismus, který se před uložením pokusí dohledat již existující požadavek na výrobu stejného výrobku a upřednostní rozšíření již existujícího dokladu (s doplněním dalšího Určení dávky) před vytvořením nového požadavku.

Tento mechanismus funguje zcela automaticky. Podmínkou je zatržení příznaku Povolit seskupování výrobních dokladů ve vlastnostech příslušné řady dokladů.