Objednávky přijaté - záložka Detail

K dispozici jen tehdy, jde-li o doklad s DPH (tj. ve Firemních údajích máte nastaveno, že jste plátci DPH, v Hlavičce dokladu je zatržena volba "s DPH" a doklad je vystaven do tuzemska, tj. zadaná země je lokální).

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu bez daně. Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech slev nastavených v Hlavičce dokladu.

V průběhu zadávání řádků je zde možno sledovat celkovou částku dokladu (s DPH, jde-li o doklad s DPH). Tato částka je vypočítávána po změně či přidání každého řádku jako celkový součet včetně aplikace všech nastavených slev.

Zkratka označující řadu dokladů odpovídajícího typu. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Povinná položka. Pokud existuje jen jedna řada dokladů daného typu, k níž má přihlášený uživatel přístupová práva Použít, předvyplní se, v opačném případě ji vybereme z těch, které se v daný moment nabízí z číselníku řad. Na již existujících záznamech zadanou řadu již nelze měnit.

Firma z číselníku Adresář firem, na kterou bude daný doklad vystaven. Povinná položka. Nechcete-li na některý doklad konkrétní firmu z nějakého důvodu uvádět, lze využít nějaké fiktivní pro tento účel nadefinované. Kód firmy zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Adresář firem. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka se může předvyplnit podle toho, odkud a jak je tvorba nové OP vyvolána, ale lze samozřejmě zadat jinou. Např.:

• U dokladů vystavovaných samostatně se předvyplňuje firmou nastavenou v agendě Firemní údaje.
• U dokladů vystavovaných podle jiného záznamu se může přebírat z něj.
• Apod.

Adresu vybrané firmy, příp. další údaje o ní lze prohlížet v subzáložce Firma, kde lze dále vybrat jednu z provozoven dané firmy nebo zadat odkaz na osobu.

Vedle firmy dále může být s ohledem na nastavení firemních parametrů a splnění příslušných podmínek:

• zobrazena ikona indikující, zda je firma spolehlivá či nespolehlivá dle registru plátců. Viz Kontrola spolehlivosti plátců a bankovních účtů.
• zobrazena ikona indikující stav ověření DIČ. Viz Ověřování DIČ v systému VIES - obecně.

Zde můžete zadat externí číslo na daném přijatém dokladu. Lze podle něj později doklady vyhledávat či omezovat v záložce Omezení. Nepovinná položka. Před uložením se kontroluje, zda pro tento typ dokladu a firmu již doklad se stejným externím číslem neexistuje. Pokud ano, uživatel je upozorněn.

Pomocí tohoto přepínače zadáte, zda prodejní ceny na dané objednávce budou zadávány konkrétní hodnotou nebo odkazem. Výklad těchto pojmů byl detailně objasněn v kap. Objednávkové prodejní doklady - obecně.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Tato položka je dispozici pouze v režimu zadání cen odkazem, viz předchozí položka.

Ovlivňuje způsob, jak se bude předvyplňovat položka Def. ceny ve skladovém řádku dokladu:

• Není-li zatrženo, pak se definice ceny ve skladovém řádku dokladu předvyplní výchozí definicí prodejní ceny, tj. definicí ceny stanovenou podle standardního algoritmu automatického vyčíslení výchozí prodejní ceny používaného na jiných dokladech.

• Je-li zatrženo, pak se algoritmus automatického vyčíslení výchozí prodejní ceny potlačí a definice ceny se předvyplňuje následovně:

  • V prvním skladovém řádku dokladu se předvyplní definice ceny nastavená jako hlavní.
  • U dalších řádků se předvyplňuje zadanou definicí ceny z řádku předchozího.

Automatické vyčíslení výchozí prodejní ceny se potlačí i v případě, kdy na řádku dokladu byly provedeny takové změny, které by jinak přepočet prod. ceny vyvolaly automaticky (změna karty, skladu, jednotky, množství).

Pokud používáte potvrzování objednávek klientům, můžete si pomocí tohoto příznaku zatrhnout, zda byla, či nebyla potvrzena. Nepovinná položka.

Příznak o tom, zda byla daná objednávka vyřízena. Nepovinná položka. Nastavuje se automaticky po vyexpedování celé objednávky, tj. pokud byla objednávka celá vydodána, tedy byla celá importována do následných dodacích listů (resp. importována přímo do faktur či pokladních příjemek), pak se příznak Vyřízeno automaticky zatrhne. Zda dojde k deaktivaci příznaku Vyřízeno v případě, kdy je část vyčerpané objednávky vrácena dodacím listem zpět (původně bylo na Dodacím listu dodáno např. 10 ks zboží, ale následně je opraveno na např. 5 ks zboží) záleží na nastavení parametru v agendě Firemní údaje, kategorie Objednávky: Povolit automatické zrušení stavu Vyřízeno na objednávce přijaté. Pokud má k deaktivaci příznaku Vyřízeno dojít, je potřeba parametr zapnout na hodnotu Ano, V opačném případě nebude systém příznak Vyřízeno deaktivovat. Pokud je deaktivace zapnuta a příznak Vyřízeno je deaktivován, zboží dál zůstává v rezervaci (pokud bylo rezervováno) a pokud již zákazník další zboží neodebere, může uživatel nastavit ručně příznak Vyřízeno, čímž dojde ke zrušení rezervace nevyčerpaného množství na objednávce.

V jiných případech je jeho nastavení ponecháno na uživateli, tedy jako vyřízenou můžete označit libovolnou objednávku. Po ručním zatržení příznaku Vyřízeno je uživatel upozorněn, že dojde ke zneplatnění dosud platných rezervací. Jedná se o jednu z možností zrušení rezervací. (Platí pouze v případě, že je parametr Používat rezervace nastaven na hodnotu Ano.)

Položka informuje pracovníka plánujícího expedici, zda-li je možné provést částečnou expedici nebo si zákazník přeje dodání až v momentě zajištění všech položek objednávky. Jedná se pouze o informativní položku, podle níž lze objednávky omezovat.

Vlastní bankovní účet. Zadáte číslo účtu nebo vyberete z číselníku bankovních účtů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.)

Předvyplňuje se přednostně účtem nastaveným v položce Bank. účet pro prodejní doklady nastavené na firmě, na kterou se daný doklad vystavuje, případně dle nastaveného účtu u měny dokladu v položce Bankovní účet pro prodejní doklady v agendě Měny. Pokud ani v jedné položce není účet nastaven, pak se předvyplní účtem nastaveným ve Firemních údajích. Bankovní účet lze ale zvolit i jiný.

Pro objednávku jako takovou nemá význam, ale objednávku lze importovat do faktur vydaných resp. pokladních příjemek s tím, že lze z importovaného dokladu převzít i jeho hlavičkové údaje. Potom, je-li položka na objednávce vyplněna, převezme se do téže položky v hlavičce faktury resp. pokladní příjemky. Nepovinná položka.

Konstantní symbol nebo platební titul. Zadáte nebo vyberete z číselníku konst. symbolů. Zda je položka povinná a jak se předvyplňuje a zda ji lze editovat, viz popis v kap. konst. symboly.

Pro objednávku jako takovou nemá význam, ale objednávku lze importovat do faktur vydaných s tím, že lze z importovaného dokladu převzít i jeho hlavičkové údaje. Potom, je-li položka na objednávce vyplněna, převezme se do téže položky v hlavičce faktury.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů úhrady. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka. Obdobně jako konstantní symbol jej lze převzít do hlavičky faktury resp. pokladní příjemky při importu objednávky.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy, přičemž, má-li firma zadaná v hlavičce dokladu, viz výše, nastaven způsob úhrady v její subzáložce Další údaje, pak se předvyplní touto hodnotou.

Zadáte kód nebo vyberete z číselníků nadefinovaných způsobů dopravy. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Nepovinná položka.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Položka typu předvolba. Pokud je zatržena, bude daný doklad vystavován jako daňový, v opačném případě bude vystavován jako nedaňový (nezaměňujte s dokladem, na němž je sazba DPH 0%).

Položka DPH mj. ovlivňuje:

• jaké typy obchodů budou na dokladu k dispozici,
• zda je v hlavičce dokladu k dispozici položka "Částky jsou s DPH/bez DPH", viz dále,
• zda se v řádcích dokladu v záložce Obsah zadávají položky DPH sazba
• zda jsou v horní části záložky Detail v panelu definovatelných údajů zobrazovány položky "Celkem bez daně" a celkem "DPH" .

Položka umožňuje nastavit, jakým způsobem si přejete zadávat částky na daném dokladu, tj. zda částky bez DPH či s DPH, tj. ovlivňuje metodu výpočtu DPH. Je-li nastaveno s DPH, pak se zpřístupní tlačítko Nastavení, kde je ještě možno nastavit parametry pro výpočet DPH metodou shora. Více viz metoda výpočtu DPH shora/zdola. K dispozici pouze pro doklad vystavovaný jako daňový a jen pro některé typy obchodu.

Předvyplňuje se hodnotou naposledy použitou daným uživatelem na jeho posledním zadaném dokladu z této agendy.

Vpravo vedle tohoto údaje se nachází funkční tlačítko Nastavení. Jeho stiskem lze vyvolat dialog sloužící k nastavení parametrů pro výpočet DPH na úrovni dokladu.

Funkční tlačítko pro vyvolání modálního dialogu typ obchodu pro zadání typu obchodu a dalších položek s tím souvisejících. Vedle funkčního tlačítka se zobrazuje krátký popis aktuálně zvoleného typu obchodu.

Je-li zatrženo, provede se "zmražení" některých slevových procent platných na dokladu v okamžiku zmražení. Tedy při některých následných změnách na dokladu se nebude provádět automatický přepočet slevových procent dle aktuálních podmínek, který by se jinak provedl, pokud by položka Neaktualizovat slevy zatržena nebyla.

Položka je zatržena automaticky po importu nabídky vydané (vystavení objednávky podle nabídky), aby bylo možno na objednávce zachovat stejná slevová procenta, která platila v okamžiku zadání nabídky, a to i po případných změnách na objednávkovém dokladu, které by jinak vedly k jejich aktualizaci podle aktuálně platných slevových tabulek, slevových procent atd.

Při jakých změnách se provádí automaticky aktualizace slev na dokladu, kterých slev se zmražení týká a na jaké řádky dokladu se zmražení uplatní, je popsáno podrobně v samostatné kapitole Aktualizace a zmražení slev na dokladech.

Příznak, zda se jedná o doklad vzniklý v rámci EDI komunikace, nebo odeslaný prostřednictvím EDI. Položka je viditelná jen v případě, že je aktivována licence EDI komunikace.

Položka je ve výchozím stavu nezatržena. K jejímu automatickému zatržení dojde v případě, že je na hlavičce dokladu vybrána firma, která má povolenou EDI komunikaci. Ruční zatržení položky u firem, které nemají povolenou EDI komunikaci nemá žádný vliv a EDI komunikace neproběhne.

Výběr hodnoty z číselníku Stavy zpracování importů a exportů. Podle tohoto stavu dochází k automatickému vytváření EDI zpráv dle nadefinovaných pravidel v číselníku Pravidla zpracování exportů. Výchozí hodnota se přebírá z nastavení pole Stav zpracování z číselníku Nastavení EDI komunikace.

Procesní stav dokladu. Hodnotu není možné editovat přímo, je zapotřebí použít funkci Změna stavu.

Uživatel, který může provádět opravy dokladu, i když není obsazen do zodpovědné role.

Podrobnější informace o významu a vzájemném vztahu zodpovědné role a zodpovědné osoby viz sekce Nastavení Zodpovědné role a Zodpovědné osoby v kapitole Procesní řízení - obecně.

Datum a čas založení dokladu a identifikace uživatele, který doklad založil.

Datum a čas založení poslední změny dokladu a identifikace uživatele, který změnu provedl.

Nastavení zaokrouhlení celkové částky dokladu. Způsob zaokrouhlení se předvyplňuje dle nastavení v položkách Zaokrouhlování celkové částky na výstupních dokladech v definici měny, v níž je doklad vystavován, ale v případě potřeby jej můžete u konkrétního dokladu změnit.

Změna nastavení je možná pouze v režimu režimu editace dokladu po stisku tlačítka Změnit celkové zaok..

K dispozici jen pro typ řádku 3 pro zadání skladové karty, která se bude expedovat. Který údaj o skladové kartě se bude v této položce v daném dokladu zadávat a poté zobrazovat, závisí na nastavení položky Zadávat v liště navigátoru ve spodní části záložky. Podrobněji viz popis řádku 3 - položka Sklad.karta.

Zadání více řádků (skladových karet) najednou:

Zadat můžete i více skladových karet najednou, makrokartu nebo kartu s obaly, příp. můžete zadávat množství vybraných označených karet rovnou nad číselníkem skladových karet v případě Režimu zadání expedovaného množství přímo nad seznamem skladových karet. Podrobněji viz popis řádku 3 a popis zadání více řádků do dokladu najednou.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání množství, tedy počtu, který byl objednán.

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zadání jednotkové ceny.

Podle stavu přepínače "Ceny zadávány" z hlavičky je k dispozici položka Jedn. cena pro zadání konkrétní jednotkové ceny, anebo položka Def. ceny pro zadání odkazu na jednu z definic cen. Jak se v takovém případě předvyplňuje, závisí na nastavení položky Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce dokladu.

Pokud se ceny na dokladu zadávají absolutně, platí následující tip:

K dispozici jen pro typ 2 a 3 pro zobrazení nebo zadání ceny celkové.

Editace ceny je zakázána, je-li v hlavičce objednávky nastaveno používat ceny odkazem, s výjimkou případu, kdy je nulová (tj. pokud by jednotková cena vycházela nulová (odkaz by byl na nulovou cenu v ceníku)).

Pokud se ceny na dokladu zadávají absolutně, platí následující tip:

Položka umožňuje zvolit účet z účtového rozvrhu, který se použije při zaúčtování daného řádku do účetnictví. Účet zadaný na tomto místě má přednost před nastavením účetní předkontace. Více viz popis položky Zadávat účet na řádku dokladu v číselníku řad dokladů.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení volby Zadávat účet na řádku dokladu pro použitou řadu dokladů. Jen pro typy 1, 2 a 3.

Pro zadání procenta řádkové slevy, tj. libovolné slevy, která se má uplatnit na daný řádek dokladu. Položka je k dispozici jedině tehdy, je-li v hlavičce dokladu v položce Nastavení slev zatrženo použití tohoto druhu slevy.

Typ příjmu. Typ příjmu se na jiných dokladech využívá v účetních předkontacích. O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do jiných dokladů, kde by mohl být údaj o typu příjmu potřeba (díky ní lze např. pomocí jedné předkontace řešit předkontování různých typů příjmů až na analytické účty). Proto je tato položka k dispozici i zde. Typ příjmu zadáte buď rovnou z klávesnice anebo vyberete z vyvolaného číselníku Typů příjmů. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Položka není k dispozici, pokud má parametr Používání typu příjmu ve Firemních údajích nastavenou hodnotu Nepoužívat. Zde nepovinná položka.

Předvyplňuje se:

• pokud se jedná o skladový řádek typu 3, tak typem příjmu zadaným v položce Typ příjmu na skladové kartě (je-li vyplněn)
• jinak typem příjmu zadaným v subzáložce Předvyplnění agendy Řady dokladů

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do dodacích listů nebo prodejních dokladů, kde je údaj o středisku potřeba. Proto je povinnou položkou již zde. Ze středisek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a vést tak automatizované střediskové účetnictví. Středisko se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku středisko předvyplňuje zadaným střediskem z řádku předchozího.

Zakázka pro daný řádek dokladu. Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán na jinou zakázku.

O těchto dokladech se sice neúčtuje, ale lze je importovat do jiných dokladů, kde by mohl být údaj o zakázce potřeba. Proto je tato položka k dispozici i zde. Ze zakázek zadaných na řádcích dokladů lze pak čerpat v účetních předkontacích a provádět tak automatizované rozúčtování dokladů na zakázky. Zakázka se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se u nového řádku zakázka předvyplňuje zadanou zakázkou z řádku předchozího.

Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.

Informace o tom, zda daný řádek a v jakém počtu již byl importován, tj. čerpán do následného dokladu, tedy jaký počet z objednaného množství již byl dodán. Objednané zboží je z objednávky přijaté dodáno tehdy, byl-li její řádek čerpán do dodacího listu nebo do převodky výdej. Tj. doklad dodací list resp. převodka výdej byl vystaven podle objednávky přijaté resp. objednávka přijatá byla do něj naimportována. Možností vystavení nového DL resp. PRV, který čerpá OP, je více, viz možnosti vystavení nového DL resp. nové PRV.

Seznam všech dokladů, do kterých bylo čerpáno množství uvedené v této položce, je k dispozici v subzáložce Čerpáno do dokladů. Zde jej lze detailně prohlížet, resp. provádět další akce ve vyvolané agendě dodacích listů resp. převodek výdej. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané objednávky přijaté.

U řádků typu 0-Text a 1- text s částkou je uvedeno, zda byl čerpán (hodnota A=Ano), či nikoli (hodnota N=Ne), u ostatních typů řádků je uvedeno množství, jaké bylo zatím do dodacích listů resp. převodek z daného řádku čerpáno.

Zobrazují se zde jen vybrané doklady a to typicky ty, u nichž je v jejich řádcích evidováno, kolik bylo čerpáno do aktuálního dokladu (typicky viz položka Čerpáno). Seznam všech takových dokladů naimportovaných do dané OP je k dispozici v subzáložce Importované doklady, kde mj. lze celý takový doklad od dané objednávky přijaté odpojit. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby dané objednávky přijaté.

Datum dodání objednaného zboží. Má informativní význam, je možno si např. pořizovat přehledy objednaného zboží podle data dodání apod. Nepovinná položka.

Každý řádek dokladu může být v případě potřeby zadán s jiným datem dodání. Datum dodání se zadává u všech typů řádků (tedy i u textových), pro urychlení zadávání se předvyplňuje následovně: u nového řádku zadaným datem dodání z řádku předchozího, u prvního pak datem aktuálním plus počet dnů zadaných v položce "Předvypl. datum dodání" ve Firemních údajích. Na řádcích importovaných z nabídky vydané (NV) se předvyplňuje předpokládaným datem dodání z řádku NV.

Umožňuje sledovat, jaké objednávky vydané (OV) byly vystaveny podle aktuálního řádku objednávky přijaté (OP). Položka má význam jedině v případě, že existuje alespoň jedna objednávka vydaná, která byla vystavena podle dané objednávky přijaté v rámci Procesní tvorby dokladů - OP → OV, tj. tato objednávka vydaná obsahuje řádek vzniklý podle nějakých řádků nějakých OP. Mezi řádky OP/OV se pamatuje vazba i tehdy, pokud bylo použito skupinování řádků.

Položka zobrazuje:

• čísla objednávek přijatých, z jejichž řádků bylo něco importováno do aktuálního řádku OV; pokud existuje více takových, pak se v položce zobrazuje jejich seznam oddělený středníkem

• a dále (v závorce za každým číslem OP) u řádků typu 3 a 2 celkový počet importovaný z řádků dané OP do aktuálního řádku OV. Importovaný počet je uveden v jednotce použité na řádku OV (v případě, že se liší jednotka na řádku OV od jednotek na řádcích OP, je počet příslušně přepočten podle vzájemného vztahu jednotek). Viz příklad Procesní tvorby dokladů - OP → OV - Výpočet a zobrazování čerpaného množství.

  Jelikož délka položky je omezena, zobrazuje se zde jen prvních několik z nich. Celý seznam všech je k dispozici ve funkci Info v panelu navigátoru.

  Dříve (do verze 13.01.11) se v závorce za číslem dokladu zobrazovalo číslo konkrétního řádku z OP a to tehdy, pokud byla povolena i editace čísel řádků v parametru Umožnit editovat čísla řádků.

  Pokud OV vznikla jiným způsobem (jako nová bez vazby na OP nebo vytvořením z požadavků na objednání), pak žádná vazba mezi řádky OP a OV evidována není.

  Vazby na OV lze sledovat i v pohybech objednávek přijatých a lze podle nich omezovat. Seznam daných dokladů ale i jiných souvisejících je k dispozici rovněž v záložce X-vazby.

K dispozici jen pro typ řádku 1, 2, 3 pro některé typy obchodu pro zadání, zda a jak řádek zahrnovat do hlášení INTRASTAT. Podrobně viz popis stejnojmenné položky v popisu řádku typu 1, 2, 3.

Stav poptávky se pro urychlení zadávání předvyplňuje zadaným stavem z řádku předchozího, přičemž u prvního řádku se předvyplní výchozí hodnotou "Poptat".

Při tvorbě dokladu OP z dokladu NV (nebo při importu NV do OP) se přebírá z řádku dokladu NV hodnota Stav poptávky.

Datum, od kterého má být daná skladová položka rezervována pro tuto objednávku. Datum nesmí být menší než datum vystavení dané objednávky zadané v hlavičce. Předvyplňuje se aktuálním datem, pokud je datum na hlavičce menší nebo rovno aktuálnímu datumu. Pokud je datum na hlavičce větší, než datum aktuální, předvyplní se hodnota datumem z hlavičky.

Pokud dojde ke změně datumu na hlavičce dokladu, zkontrolují se všechny řádky a datum Rezervovat od se nastaví na maximální z následujících hodnot:

• Datum dokladu
• Aktuální datum
• Datum, kdy byl vytvořen doklad
• Rezervovat od

Datum Rezervovat do se následně posune tak, aby zůstal zachován původní interval.

Datum, do kterého má daná rezervace platit. Předvyplňuje se následovně: datum "Rezervovat od" plus položka "Předvypl. délka rezervací" zadaná globálně ve Firemních údajích. Pokud je "Předvypl. délka rezervací" rovna nule, položka "Rezervovat do" zůstane nevyplněná. Předvyplněné datum lze samozřejmě změnit.

Položka může zůstat nevyplněná. Jak bylo řečeno v popisu položky Rezervovat do v pohybech rezervací, nevyplněné datum Rezervovat do znamená časově "neomezenou" rezervaci.

Množství, který se z celkového objednaného množství, zadaného v daném řádku objednávky v záložce Obsah, má pro tuto objednávku zarezervovat. Zde se nezobrazují aktuálně platné rezervace, tj. obsah položky odpovídá položce Rezervováno v pohybech rezervací.

Rezervované množství můžete i vybrat z nabídky. V řádku rezervací se položka Rezervováno chová jako číselníková položka, tj. po stisku Alt+ nebo tlačítka / tlačítka (může se lišit dle verze a nastaveného vzhledu) se zobrazí dialogové okno, pomocí něhož můžete převzít množství k rezervaci, přičemž se nabízí objednaný počet minus počet již dodaný.

Je-li nějaká rezervace zadána, pak na ni systém bude v každém případě brát ohled a upřednostní ji před vyskladněním bez rezervace (samozřejmě, je-li platná k datu vyskladnění, viz výše datumy Rezervovat od-do). Konkrétní způsob vyřizování rezervací mezi sebou pak ještě závisí na prioritě (viz dále položku Priorita) a nastavení parametru Při čerpání brát ohled na rezervace se stejnou prioritou. Více viz Věcný obsah - rezervace skladových položek.

Pro množství zadávané do této položky platí:

• U nově zadávané objednávky nemůže být zadaný rezervovaný počet větší než počet objednaný, minimálně není omezen. Tedy počet Rezervováno může být maximálně roven počtu Objednáno, minimálně nula.
• U opravované objednávky s původně nulovým rezervovaným počtem - nově zadaný počet Rezervováno nesmí být větší než Objednáno minus již Dodáno (tj. nelze zadat zpětně rezervace na již dodané počty), minimálně není omezen. Tedy počet Rezervováno může být maximálně Objednáno minus Dodáno, minimálně nula.
• U opravované objednávky s původně nenulovým rezervovaným počtem - nově zadaný počet Rezervováno nesmí být větší než Objednáno minus již Dodáno (jako v předchozím případě), ale zde s jednou výjimkou - pokud původně rezervovaný počet tuto podmínku překračuje, smí tak zůstat. Současně platí, že se nesmí snížit pod počet již z rezervací splněný (vyčerpaný). Tj. nelze zpětně zrušit rezervace na počet již z rezervace splněný. Tedy počet Rezervováno může být buď maximálně Objednáno minus Dodáno nebo maximálně tolik, kolik byl původně, podle toho, které číslo je vyšší, minimálně tolik, kolik je Splněno.
• Jak se předvyplňuje rezervované množství při automatickém vytváření rezervací, viz automatické vytváření rezervací.
• Snížení dříve zadaného rezervovaného počtu (pokud to ještě lze) je jedna z možností zrušení rezervací.

Objasníme na příkladech:

Informuje, kolik z rezervovaného počtu již bylo vyčerpáno (tj. vydodáno, splněno). Needitovatelná položka, aktualizuje se automaticky, je-li řádek dané objednávky expedován, tj. čerpán do nějakého dodacího listu a při této expedici čerpá rezervované zboží (rezervované množství se čerpá, jedině, jeli rezervace k datu expedice platná).

Pozor, množství v této položce Splněno může být nulové, i přesto, že objednané zboží již bylo dodáno (resp. může být menší než počet dodaný z objednávky). Je to tím, že každá expedice (čerpání tohoto objednaného zboží do dodacího listu) nemusí nutně změnit položku "Splněno z rezervací". Stane se tak tehdy, je-li datum expedice (datum vystavení daného dodacího listu) mimo časový interval, ve kterém je dané zboží rezervováno. Objasníme na příkladu:

Jak se zbavit omylem nevyčerpaných rezervací:

Tedy rezervace mohou zůstat nevyčerpané, přestože objednávka byla dodána. Tyto nevyčerpané rezervace pak budou chybně figurovat v přehledech rezervovaného zboží apod. Pokud bychom chtěli takový chybný stav napravit, buď musíme opravou objednávky nadbytečné rezervace zrušit anebo musíme příslušný dodací list smazat a vystavit znovu správně tak, aby se rezervace vyčerpaly.

Zde nestačí pouhá oprava dodacího listu (např. oprava datumu, aby spadal do intervalu rezervace), jelikož dodací list "si pamatuje", zda při jeho vystavení byly rezervace použity a tento stav při opravě nemění.

Priorita dané rezervace. Priorita umožňuje danou rezervaci upřednostnit před jinými rezervacemi téže skladové položky. Čím vyšší číslo, tím vyšší priorita. Zde editovatelná položka. U automaticky vytvářených rezervací se předvyplňuje na nulu, ale lze ji samozřejmě uživatelsky změnit. Více k prioritám, k pravidlům čerpání rezervací a zohledňování priorit při vyskladňování včetně řady příkladů, viz Věcný obsah - rezervace - čerpání rezervací - zohledňování priority rezervací.

Kdy je zatržítko dostupné, jaký je jeho význam a popis související akce naleznete v kap. funkce pro režim editace - Pošta odeslaná.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Do vystavovaného dokladu umožní převzít údaje z vybraného dokladu. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko, po jehož vyvolání se otevře Průvodce výběrem dokladů, pomocí kterého vyberete požadované doklady k importu. Zde lze vybrat k importu následující doklady (resp. jejich část (vybrané řádky)):

• Nabídka vydaná
• Rámcová smlouva - prodej

Nabídka vydaná

Možnost importování vybraných nabídek vydaných do editované OP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → OP.

Rámcová smlouva - prodej

Možnost importování vybraných Rámcových smluv do editované OP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - RSP → OP.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení objednávky přijaté (OP) naimportováním údajů podle objednávky vydané (OV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Funkce není dostupná, pokud již nějaký B2B import do daného dokladu proběhl, viz obecný popis funkce B2B import.

Zaktualizuje údaje týkající se slev zapamatované na dokladu podle aktuálního stavu a zaktualizuje vypočtené částky slev. Dále může zaktualizovat prodejní ceny. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po stisku funkčního tlačítka Aktualizace se nabídne dialogové okno, kde můžete zvolit, které všechny aktualizace si přejete provést:

• Aktualizace slev

  • Aktualizace dealerské třídy a všech slev

    Tato aktualizace změní rovněž měnu v hlavičce dokladu, pokud doklad nemá zatím zadané řádky a ještě nebyl uložen, na měnu nastavenou pro firmu v agendě Adresář firem. Má-li již doklad řádky, měna v hlavičce dokladu se nemění.

  • Aktualizace slev podle tabulek na všech řádcích
  • Aktualizace slev podle tabulek na aktuálním řádku
• Aktualizace prodejních cen
  • Aktualizace prodejních cen na všech řádcích
  • Aktualizace prodejní ceny na aktuálním řádku

Aktualizace slev

Na dokladu lze zadat různé druhy slev. Konkrétní výše slevy na řádcích dokladu pak může být závislá na různých údajích, které se mohou v čase měnit. Např. na dealerské třídě, do které aktuálně patří firma v hlavičce dokladu, na zadaném procentu dealerské slevy, na aktuálně zadaných procentech slev v tabulkách slev, na tom, k jaké slevové tabulce je použitá skladová karta aktuálně přiřazena, zda je použitá skladová karta aktuálně ze slev vyloučena apod. Tyto údaje se však v čase mohou měnit. Pokud pak opravujete doklad dříve vystavený či importujete údaje z jiného dokladu vystaveného za jiných podmínek, nebylo by žádoucí, aby program automaticky tyto údaje nahradil údaji platnými v den editace dokladu. Proto se tyto údaje na dokladech pamatují. Aktualizují se buď díky některým opravám dokladu, které vyvolávají automatickou aktualizaci (např. změna skladové karty v řádku dokladu) nebo je lze zaktualizovat ručně prostřednictvím funkce Aktualizace. Podrobně viz výklad v kap. aktualizace a zmražení slev na dokladech. Popis jednotlivých voleb pro aktualizaci slev konkrétně, viz Ruční aktualizace slev na dokladech.

Aktualizace prodejních cen

Na prodejních dokladech můžete různě měnit prodejní ceny. Pokud chcete předvyplnit zpět ceny výchozí nebo pokud máte externí DLL pro stanovení prodejních cen a změnily se údaje podstatné pro jejich stanovení a potřebujete cenu "stanovit" znovu, můžete použít tyto funkce.

Pokud není zatrženo zatržítko Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce objednávky přijaté, obě možnosti aktualizace prodejních cen provedou znovu zjištění výchozí jednotkové prodejní ceny podle pravidel stanovení výchozí prodejní ceny na dokladech. Mimo jiné dojde i k vyvolání externí DLL pro řešení cenotvorby "na míru", pokud je taková k dispozici.

Je-li zatržítko Předvyplňovat prodejní cenu v hlavičce objednávky přijaté zatrženo, obě možnosti aktualizace prodejních cen dopočítají prodejní cenu podle definice ceny z řádku objednávky přijaté, samotná definice ceny se v tomto případě již znovu nevyhodnocuje podle výše zmíněných pravidel.

Jedná se o jednu z možností hledání skladové karty dle EAN. Blíže viz popis funkce Přidat dle EAN v možnostech hledání skladové karty dle EAN.

Viz popis téže funkce Přidat dle dodavatele u faktur vydaných.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných řádkových položek. Viz též Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Je k dispozici pouze v editačním režimu. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených řádcích. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit a na jaké hodnoty.