Kasa - Režim Prodej

Tento režim lze vyvolat:

• Je vyvolán automaticky a to:
  • pokud není povoleno Používat více otevřených účtenek současně a současně na kase není účtenka patřící do tržeb přihlášeného Obsluhujícího, která zůstala v režimu Změna plateb, nebo pokud je povoleno Používat více otevřených účtenek, ale na kase nejsou žádné otevřené účtenky ani účtenky v režimu Změna plateb (více viz popis režimu Účtenky):
    • ihned po spuštění kasy, pokud není nastaveno povinné přihlášení uživatele (více viz popis režimu Přihlášení k prodeji),
    • po předchozím přihlášení v režimu Přihlášení k prodeji v opačném případě.

      Pokud není povoleno Používat více otevřených účtenek současně, ale na kase je účtenka, která zůstala v režimu Změna plateb a patří do stejných tržeb, jako má přihlášený Obsluhující, pak se nevyvolá režim Prodej, ale automaticky se vyvolá rovnou režim Změna plateb (aby obsluha tento režim pro danou účtenku buď dokončila nebo případně zrušila).

      Pokud je na kase nějaká otevřená účtenka či účtenka v režimu Změna plateb, tak zda se danému obsluhujícímu otevře režim Účtenky nebo režim Prodej či Změna plateb, závisí též na tom, jak je na Provozu nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil. Kasa se vždy snaží ctít to, zda daný obsluhující smí či nesmí s danou účtenku v daném režimu manipulovat a otevřít se pokud možno smysluplně.

      Pokud se má otevřít režim Prodej, tak zda se zobrazí prázdný, nebo zda v něm bude načtena nějaká otevřená účtenka, závisí též na tom, jak je na Provozu nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil. Např. pokud toto není nastaveno, dále pokud není povoleno Používat více otevřených účtenek současně a pokud na kase je otevřená účtenka vystavená Obsluhujícím A a přihlásí se obsluhující B, do jehož tržeb účtenka patří, pak se vyvolá režim Prodej a do něj se načte příslušná účtenka (on ji sice nezaložil, ale více obsluhujících ji může sdílet). Pokud by bylo nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil, pak by se Obsluhujícímu B nabídl režim Prodej prázdný.

• pokud je povoleno Používat více otevřených účtenek současně a na kase je alespoň jedna otevřená účtenka nebo účtenka v režimu Změna plateb (tj. zobrazí se nejdříve režim Účtenky)
  • ihned po výběru otevřené účtenky z režimu Účtenky, pokud není nastaveno povinné přihlášení uživatele,
  • po předchozím přihlášení v režimu Přihlášení k prodeji v opačném případě,
  • příp. po výběru otevřené účtenky z režimu Oprava (provozním). Režim práce pod provozním vedoucím signalizována červeným nápisem Provozní s identifikací obsluhujícího, tj. např. .

Vzhled závisí mj. na nastavení vzhledu OS Windows a dále na různých nastaveních v agendách Nastavení kas, Provozy, Obsluhující. Podkladovou tapetu lze nastavit v Nastavení kas, subzáložka Tapeta. Ve střední části obrazovky je seznam zboží namarkovaného na účtence (pohyby dané účtenky). Jaké konkrétní údaje pro identifikaci zboží se zde zobrazují (např. Kód + Název zboží) a zobrazování sloupce Sklad u jednotlivých řádků, lze nastavit v Nastavení kas, subzáložka Předvolby. Defaultně se dále zobrazují sloupce Množství (=prodané množství), Celkem s celkovou cenou, Ob. informující, že jde o prodej obalu a Sl. pro zobrazení poskytnuté slevy. Zobrazování skladové zásoby poslední prodané položky závisí na nastavení Při prodeji zobrazovat zásobu zboží v agendě Provozy a na tom, zda aktuálně přihlášený obsluhující má povoleno při prodeji vidět zásobu. V horní části obrazovky pod názvem režimu je dále zobrazena informace o zadané zakázce, obch. případu či projektu, pokud byl některý z těchto údajů k prováděné platbě zadán (možnost zadání na kase viz nastavení Doplňkových informacích k účtence v agendě Provozy).

Příklad vzhledu v režimu Prodej.

Prodej se provádí prostřednictvím vstupní řádky "Smart line" a ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami. Vedle vstupní řádky se zobrazuje informace o zadaném násobku prodávané položky (viz dále Příkazy pro prodej) a informace o poslední prodané položce a případně její skladová zásoba.

Postup provádění všech příkazů je stejný: obsluha zadá do vstupní řádky "Smart line" příkaz (zadá jej z klávesnice nebo v kombinaci klávesnice a snímače čárových kódů) a klávesou Enter jej provede. Při zadávání čárového kódu pomocí snímače zpravidla potvrzení Entrem generuje tento snímač. Příkazy zpracovávané vstupní řádkou "Smart line", jejich význam a možné formáty zadávání, jsou souhrnně popsané v kap. Kasa - popis. Zde zmíníme příklady příkazů, které jsou k dispozici v tomto režimu:

Zboží, u kterého jsou evidována sériová čísla, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží bez šarží/sér. čísel, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.). Je-li takové zboží k prodeji vybráno a pokud je současně v agendě Provozy nastaveno Pracovat se sér.čísly, pak se kasa automaticky přepne do režimu Sériová čísla, kde lze potřebné množství sér.čísel vybrat.

Další postup (vč. toho, jak postupovat při prodeji více kusů zboží se sér. čísly) viz režim Sériová čísla.

Zboží, u kterého jsou evidovány šarže, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží bez šarží/sér. čísel, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.). Je-li takové zboží k prodeji vybráno a pokud je současně v agendě Provozy nastaveno Pracovat se šaržemi, pak se kasa automaticky přepne do režimu Šarže, kde lze potřebné množství z příslušných šarží zadat.

Další postup (vč. toho, jak postupovat při prodeji jednoho zboží z více šarží) viz režim Šarže.

Do účtenky je možné vložit i makrokartu - místo zvolené makrokarty se vloží její obsah (jeden řádek obsahu makrokarty bude odpovídat jednomu řádku účtenky).

Platí následující:

• Je možné vkládat pouze makrokarty, které obsahují výhradně skladové položky (typ 3) a žádné jiné.

• Množství na jednotlivých řádcích je možné měnit prostřednictvím vstupní řádky (příkazy + / - / *, viz Oprava množství předchozího řádku účtu).
• Když se do účtenky vloží makrokarta a bezprostředně po ní samostatná položka shodná s poslední položkou z obsahu makrokarty, z důvodu přehlednosti nedojde k jejich sečtení.

• Funkce Smazat F8 (případně funkce Smazat v režimu Oprava) vyvolaná na libovolném řádku z makrokarty po kontrolním dotazu Přejete si smazat makrokartu? smaže celý obsah přenesený z dané makrokarty (všechny řádky).

Zboží, u kterého je zavedeno více než jedna jednotka, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží s jednou jednotkou, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.).

Jaká jednotka se použije pro prodej takového zboží (skladové karty) nebo zda se nabídne seznam existujících jednotek skladové karty, kde lze požadovanou vybrat, závisí na nastavení Nabídka jednotek při prodeji a na tom, zda zboží prodáváme podle kódu, názvu, EANů atd. Podle toho se i případně vyvolá Režim Jednotka s nabídkou jednotek k výběru. Podrobný popis včetně příkladu viz popis zmíněného nastavení.

Při pokladním prodeji na kasách maloobchodního a restauračního prodeje nelze prodat za nulovou cenu. Cenu je třeba stanovit z ceníků (podle různých kritérií, které ovlivňují, v jakých cenících se bude hledat a jaká prodejní cena). Dále viz samostatná kap. Stanovení výchozí prodejní ceny v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji. Zda bude možné tuto cenu změnit, závisí na tom, zda obsluhující má oprávnění Měnit prodejní cenu v kombinaci s nastavením Nabídka cen při prodeji. Podle toho se i případně nabídne Dialog pro výběr prodejní ceny s nabídkou cen k výběru. Podrobněji včetně příkladu viz popis nastavení Nabídka cen při prodeji.

Pokud se nepodaří pro prodávané zboží podle nastavených kritérií dohledat odpovídající nenulovou prodejní cenu, musí ji obsluhující zadat ručně v režimu Cena (pokud má oprávnění Měnit prodejní cenu, pokud jej nemá, nelze v takovém případě dané zboží prodat). V závislosti na nastavení Nabídka cen při prodeji se při prodeji může nabídnout rovnou nabídka nenulových prodejních cen k výběru.

Na dohledanou prodejní cenu se dále mohou uplatnit různé slevy (opět v závislosti na různých nastaveních, na tom, co se prodává a komu, na definici slev, vyloučení zboží ze slev apod.). Může se jednat o vybrané slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen, nebo o slevy slevového systému pokladního prodeje. Slevy se mohou uplatnit automaticky nebo některé může i zadat ručně obsluhující v režimu Sleva (pokud má k tomu příslušné oprávnění). Dále viz samostatná kap. Slevy v pokladním maloobchodním a restauračním prodeji.

Uživatel může na kase maloobchodního prodeje vytvořit účtenku (UC) podle již existující objednávky přijaté (OP).

Zadání DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu do vstupní řádky způsobí přepnutí kasy do režimu Objednávka a načtení příslušného dokladu. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Režim prodeje podle objednávky vychází z prodeje podle dodacího listu, nicméně proces importu se liší:

• Při prodeji podle DL dojde bezprostředně po importu DL k vytvoření účtenky a přechodu do režimu Prodej (neexistuje žádný speciální režim Dodací list). Možnost provádění změn na účtence (které se promítají do zdrojového dodacího listu) závisí na nastavení provozu Prodej podle dodacích listů: Povolené úpravy.

• Při prodeji podle objednávky se po importu objednávky kasa nejprve přepne do režimu Objednávka, ve kterém může obsluhující provést úpravy jejího obsahu. Dodací list se vytvoří teprve po ukončení režimu Objednávka a přechodu do režimu Prodej, současně s účtenkou a se zohledněním úprav provedených v režimu Objednávka.

  Objednávka přijatá obsahuje tři řádky. Prodavač během editace naimportovaného obsahu v režimu Objednávka dva z těchto tří řádků vymaže. V okamžiku použití funkce Dokončit F1 a přechodu do režimu Prodej se vygeneruje dodací list, který bude již v okamžiku svého vzniku obsahovat pouze jeden řádek.

  Pokud je účtenka vytvořena importem dokladu Objednávka přijatá, pak se přebírá údaj o Středisku, Zakázce, Obchodním případu a Projektu z importovaného dokladu. V případě vytvoření nového řádku účtenky se tyto údaje přebírají dle nastavení Pokladního místa, pokud nejsou údaje o Zakázce, Obchodním případě a Projektu zadány během prodeje přímo na účtenku.

Aby bylo možné objednávku (OP) do účtenky (UC) naimportovat, musí být splněny následující podmínky:

• OP musí obsahovat alespoň jeden čerpatelný řádek. (Jednu OP je možné čerpat po částech do několika účtenek.)

• OP nesmí obsahovat neskladové řádky typu 1 nebo 2 (typ 0 se při importu ignoruje).

• Do jedné UC není možné naimportovat více než jeden doklad (např. dvě OP nebo OP a DL).
• Pokud OP obsahuje skladové karty třídy Se šaržemi nebo Se sériovými čísly, pro import platí určitá omezení, viz související upozornění v popisu scénáře Prodej podle objednávky s kartami se sériovými čísly a šaržemi.

• Množství na OP nesmí být zadáno s větší přesností, než s jakou pracuje kasa. Objasníme na příkladu:

  Mějme na provozu nastaveno Množství zadávat na 1 desetinné místo a importujme OP, kde je počet zadán např. 2,11. Import OP se nezdaří (zobrazí se chybová zpráva, že objednávka není čerpatelná).

• V pokladním prodeji není možné vystavovat nedaňové doklady, proto není možné do účtenky naimportovat objednávku, která nemá zatržený příznak DPH.

Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Kasa - Režim Objednávka.

Uživatel může na kase maloobchodního prodeje vytvořit účtenku (UC) podle již existujícího dodacího listu (DL). Využijete např. tehdy, pokud máte jednoho pracovníka odpovědného za peníze, ale hodně prodejců, kteří vystavují DL podle požadavků zákazníků. To trvá nějakou dobu, pak jde zákazník s DL k pokladně, kde zaplatí, pokladní vystaví účtenku a inkasuje platbu.

DL se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu dodacího listu do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Aby bylo možné dodací list (DL) do účtenky (UC) naimportovat, musí být splněny následující podmínky:

• DL nemá nastaven příznak Vyřízeno.
• DL obsahuje pouze řádky typu 3 nebo 0 (typ 0 se při importu ignoruje, viz dále).
• DL již není čerpán (ani částečně). Tj. je-li DL již čerpán (viz např. položka Čerpáno v řádcích DL), import se nezdaří.
• Pro všechny importované řádky DL je možné určit nenulovou prodejní cenu (viz výše Prodejní cena v pokladním prodeji). (Pokud tedy budou špatně či neúplně nastavené ceníky a pro některou z importovaných položek se nezdaří dohledat nenulovou prodejní cenu, import DL se nezdaří.)
• Je-li na DL zboží se šaržemi/sér.čísly a v agendě Provozy je nastaveno Pracovat se sér.čísly resp. se šaržemi, musí být tyto na DL zadány. (Pokud nejsou, import se nezdaří).

• Množství na DL nesmí být zadáno s větší přesností, než s jakou pracuje kasa. Objasníme na příkladu:

  Mějme na provozu nastaveno Množství zadávat na 1 desetinné místo a importujme DL, kde je počet zadán např. 2,11. Import DL se nezdaří.

• Import je možný pouze do prázdné účtenky. Pokud je tedy v kase otevřená nějaká rozpracovaná účtenka, na níž už jsou nějaké položky, import DL se nezdaří.

  K účtence může být totiž připojen pouze jeden DL a nebylo by možné na jiné zboží z téže účtenky vystavit jiný.

• DL nesmí být vystavený v jiném období, než je vystavovaná účtenka, do níž se importuje.

  Doporučujeme v případě, že se blíží přelom období, věnovat pozornost vyřízení vystavených DL a pokud možno DL vyřešit ve starém roce a nenechávat je do nového období. Pokud to není z nějakého důvodu možné, pak je třeba dané DL vyřešit běžným importem do FV resp. PP v rámci procesní tvorby dokladů, viz Procesní tvorba dokladů - DL → FV resp. Procesní tvorba dokladů - DL → PP. Vystavenou FV (již z nového období) si můžete případně zaplatit na kase pokladního prodeje v případě, že z nějakého důvodu potřebujete platby řešit pouze na kase, viz Platba faktury.

Pro import DL do UC platí:

• Z DL se importují pouze řádky typu 3. DL obsahující jiné typy řádků nelze do kasy naimportovat, viz výše.
• Na účtenku je možné importovat jen jeden DL, pokus o import dalšího DL na tutéž účtenku se nezdaří.
• Na účtence s importovaným DL nelze měnit její obsah (zboží, množství, jednotky), přidávat další řádky nebo některé mazat. Měnit lze pouze údaje, které nemění obsah účtenky (ceny, slevy, firma atd.). Smazat lze pouze celý doklad (celá účtenka).
• Mazání na takové účtence (viz funkce Smazat) je možné jen tak, že se smaže celá účtenka (tj. funkce Smazat smaže všechny řádky, které byly z DL naimportovány, a vazbu na dodací list).

• Pokud řádek DL vznikl na základě objednávky (OP), převezmou se ceny z objednávky. (Platí pro ceny zadané absolutně i odkazem).

  Mějme DL na sklad. kartu 01 vystavený na základě objednávky pro firmu Galenit s cenami zadanými absolutně. Na objednávce nechť byla zadána prodejní cena např. 5900. Dále mějme platný prodejný ceník pro firmu Galenit. Cena, která by se dohledala pro prodej zboží firmě Galenit (dle postupu popsaného v popisu Prodejní cena v pokladním prodeji) nechť je 6500. Pokud ale naimportujeme do účtenky zmíněný DL, doplní se cena 5900, nikoli cena ceníková. Pokud by ceny na OP byly zadány odkazem, došlo by při importu DL do UC k jejich aktualizaci dle aktuálního ceníku a doplnila by se cena z ceníku 6500.

  DL importovaný do UC má stejné ceny, jakoby měl daný DL po importu do faktury vydané (FV) (vč. uplatnění slev a to i těch, které třeba pokladní prodej nepodporuje). To je realizováno tak, že se při importu interně vytvoří faktura vydaná, která spočte ceny a slevy, a tyto ceny se použijí k ocenění DL importovaného do UC.

• Pokud DL vznikl na základě objednávky (OP) a na této OP byly nějaké slevy, převezmou se z OP do účtenky ceny již příslušně slevené. Pokud je na provozu nastaveno použití slev dealerských či kusových, tyto se již neuplatní.

  Na OP nechť je nastavena např. "dodatečná sleva" 10% a prodejní cena s DPH např. 6000. Tj. výsledná prodejní cena s DPH je 5400. Vytvořme DL z OP a následně naimportujme DL do UC, čímž dojde k uplatnění slevy, do UC se použije cena již slevená, tj. 5400. Pokud by bylo na provoze nastaveno např. použití dealerské slevy procentem z adresáře, tato by se již na takto importovaný doklad nijak neuplatnila.

• Pokud řádek DL vznikl na základě objednávky (OP), může se z OP převzít Způsob úhrady takové účtenky. Viz popis v režimu Placení.
• Pokud řádky DL vznikly na základě různých objednávek (OP), je možné zvolit, z které OP budou do účtenky převzaty hlavičkové údaje (firma, nastavení slev).
• Pokud řádek DL nevznikl na základě objednávky (OP) a na DL je konkrétní firma, převezme se tato firma z DL do účtenky a dohledá se pro ni prodejní cena (jakým způsobem, viz výše Prodejní cena v pokladním prodeji).

• Je-li na DL zboží se šaržemi/sér.čísly a v agendě Provozy je nastaveno Pracovat se sér.čísly resp. se šaržemi, z DL se přebírají i tyto šarže/sér.čísla. Řádek se šaržemi/sér.čísly se na kase rozpadne na tolik řádek, kolik je na řádku DL zadáno sér. čísel/šarží (v souladu s běžným prodejem zboží se šaržemi, důvod viz výše popis prodeje zboží se sériovými čísly a prodeje zboží se šaržemi.

  Co se stane, nejsou-li tyto na DL zadány, viz podmínky importu výše.

• Při importu DL do UC je vypnuta kontrola stavu zásob, tj. prodej do minusu pro kasu.

  Kontrola se ale standardně provedla při vystavení DL, dle povolení vyskladnění do minusu na skladě resp. sklad. kartě.

• Bez ohledu na způsob prodeje nastavený na provozu (viz též on-line prodej, off-line prodej) je taková účtenka označená jako účtenka s on-line odpisem.

• Při importu DL do UC vzniká nejen vazba nejen mezi samotnými doklady, ale také mezi jejich řádky (vazba mezi řádkem účtenky a řádkem čerpaného DL).

  Této skutečnosti je možné využívat například v reportech prodeje, které mohou obsahovat informace dostupné pouze na řádcích DL (například obchodní případ).

Jsou-li podmínky splněny, po vyhledání DL se jeho obsah (jen řádky typu 3) načtou do účtenky podle výše uvedených pravidel. Mezi UC a DL vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby UC a X-vazby DL. Subzáložka Poznámka účtenky je předvyplněna číslem importovaného DL. A naopak položka Popis dodacího listu je předvyplněna číslem UC, do které byl DL importován.

Uživatel může na kase maloobchodního prodeje také pouze přijmout zálohu a zaplatit či doplatit s ní nějaký již existující zálohový list (ZLV). Využijete např. tehdy, pokud přijímáte od zákazníků zálohy na objednané služby (např. provozujete autoservis) a máte jednoho pracovníka odpovědného za peníze, ale hodně prodejců, kteří přijímají objednávky na dané služby a vystavují ZLV podle požadavků zákazníků. To trvá nějakou dobu, pak jde zákazník s vytištěným ZLV k pokladně, kde zaplatí, pokladní vystaví doklad na příjem peněz a inkasuje platbu.

ZLV se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu zálohového listu do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Po vyhledání ZLV a kontrolním dotazu, zda si jej skutečně přejete uhradit, se kasa přepne do režimu Záloha, do něhož načte částku zálohy k úhradě. Dále viz režim Záloha - Platba existujícího zálohového listu (ZLV). Jaké doklady při takové transakci vznikají, jak se účtují atd., viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba existujícího zálohového listu.

Obdoba předchozí možnosti, pouze zde se jedná o platbu existující faktury vydané (FV).

FV se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu faktury do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Po vyhledání FV a kontrolním dotazu, zda si ji skutečně přejete uhradit, se kasa přepne do režimu Faktura, do něhož načte (bez možnosti editace) částku faktury, která ještě není uhrazená. Dále viz režim Faktura - Platba faktury. Jaké doklady při takové transakci vznikají, jak se účtují atd. viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury na kase.

Faktura může být uhrazena klasickými způsoby úhrady (hotovost, platební karta) nebo může být uhrazena zaplaceným či částečně zaplaceným zálohovým listem.

Rozdíly:

• Platba faktury pomocí hotovosti či jiné ceniny
  • Vznikne doklad Příjem do pokladního místa (PPP), který se zaúčtuje standardním způsobem jako jiné hotovostní platby faktur. Tento doklad funguje jako jakákoliv jiná platba dané faktury. Více viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury jinak než zálohou.
• Platba faktury zálohou
  • V tomto případě se doklad zálohového listu standardně načerpá (zúčtuje) do dokladu faktury vydané. Na pozadí vniká pomocný doklad Neúčtované příjmy do pokladního místa (PPN), díky kterému se takto uhrazená faktura dostane do přehledu tržeb pro kontrolu při odvodu tržeb. Více viz Prodej s využitím záloh, faktur - Platba faktury zálohou a dále Režim placení - platba zálohou.