Procesní tvorba dokladů - Nabídka vydaná (NV) → Objednávka přijatá (OP)

• z agendy OP funkcí Nový podle NV
• z agendy OP funkcí Import v rámci editace OP
• z agendy NV funkcí Vytvořit

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následnou OP podle více NV najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde přichází v úvahu následující:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybraných dokladů
• Kontrola platnosti nabídky vydané - Tato kontrola má význam jen u této procesní tvorby. Zobrazí seznam nabídek s překročeným datem platnosti, tj. nabídek, u nichž datum zadané v položce Platí do je již prošlé oproti aktuální datu.
• Kontrola shodnosti firmy vybraných dokladů
• Kontrola shodnosti použití slev vybraných dokladů

• Kontrola čerpatelnosti vybraných dokladů - Tj. zda na vybraných zdrojových dokladech existuje alespoň jeden řádek, který byl vyhodnocen jako importovatelný.

  Pozor, nejedná se o shodné omezení jako je omezení za čerpatelné doklady, viz kap. Nabídky vydané - záložka Omezení, jelikož to bere v potaz řádky 2 a 3 a nebere v potaz řádky typu 0 a 1 (tudíž nebere v potaz možnost opakovatelného čerpání těchto řádků).

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

Vyplnění základních hodnot

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořené objednávky přijaté:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořené objednávky přijaté

K jednotlivým možnostem:

Název		Popis
Řada dokladů		Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu OP.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
	Výběr podle data dodání	Je-li zatrženo omezení za datum dodání, zpřístupní se položka pro zadání hraničního datumu - z importovatelných řádků pak budou vybrány jen ty, jejichž datum dodání je nižší nebo rovno zadanému datumu. Na nabídkách vydaných se jedná o plánované datum dodání. Toto omezení se dříve vztahovalo pouze na skladové řádky. Od v. 6.04 se vztahuje na všechny typy řádků. Mějme objednávku NV-1 a na ní řádek typu 3-skladový a řádek typu 2-text s počtem a částkou, oba s plánovaným datem dodání 15.10.06. Importujeme NV-1 do OP a zadáme omezení dle data dodání do 10.10.06. Ani jeden řádek se nenaimportuje, jelikož kritérium nesplňuje.
	Ruční výběr řádků	Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Pohyby na nabídkách vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechnyimportovatelnéřádky vybraných nabídek vydaných, podle nichž zde vytváříme objednávku přijatou. Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů z nabídek, nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných nabídek.
Importovat přílohy		Zatrhnete, pokud chcete k cílovému dokladu připojit stejné přílohy, jako má ve své záložce Přílohy zdrojový doklad.
Režim přenesení daňové povinnosti		Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již režim nastaven. (Zde funkcí Import v detailu OP.)
Převzetí hlavičkových údajů		Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji může být např. firma, provozovna, popis apod. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky (např. nekompatibilní typ obchodu, měna apod.). Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu OP.) Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu. Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu: Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění). Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Nabídek vydaných s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané nabídky vydané, podle nichž tvoříme objednávku přijatou. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán. Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat. Pokud je v importovaných nabídkách nalezeno starší období, než je nastaveno ve vytvářené objednávce, není období z nabídky do objednávky přeneseno. Informace k přebírání slev viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky. Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky. Pokud je odlišnost v měně, tj. liší se měna z importovaného dokladu od měny cílového editovaného dokladu, (tj. měna nebyla převzata nebo se její převzetí již nenabízí, jelikož již byl zadán v editovaném dokladu řádek), pak se podle aktuálního kurzovního lístku odpovídajícím způsobem přepočtou i případné importované ceny v obsahu dokladu. Od 1. 4. 2019 se ze zdrojového do následného dokladu nepřenáší: Nastavení položky Zdanění haléřového vyrovnání. U následných dokladů hrazených bezhotovostně se k předvyplňování používá hodnota firemního parametru Zdanění zaokrouhlení dokladů na výstupu, u dokladů s hotovostní formou úhrady se automaticky přednastaví varianta Nezdaňovat. Nastavení položky Zaokrouhlení koeficientu. Pro účely předvyplnění se vždy používá hodnota firemního parametru Přesnost zaokrouhlení koeficientu pro výpočet DPH. Výjimkou jsou inverzní doklady (Vrácení pokladních příjmů (VP) a Dobropisy faktur vydaných (DV)), u kterých se hodnoty obou položek podle zdrojových dokladů přednastavují.
Neuzavírat nově otevřenou agendu		Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Objednávky přijaté) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Dokončení

Ze závěrečných kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Dokončení průvodce tvorbou dokladu zde přichází v úvahu následující:

• Kontrola shodnosti typu obchodu vybranýchdokladů a vytvářeného dokladu
• Kontrola shodnosti firmy vybraných dokladů a vytvářeného dokladu

Vybrané hlavičkové údaje a řádky objednávky přijaté jsou předvyplněny podle údajů z nabídek vydaných, příp. podle údajů z předchozích kroků (u hlavičkových údajů jen tehdy, bylo-li jejich převzetí v předchozích krocích zvoleno). Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

Import Nabídky vydané do Objednávky přijatéje jednou z akcí, která může vyvolat automatickou změnu stavu nabídky vydané.

• Mezi NV a OP vzniká pevná vazba. Viz záložka X-vazby NV a X-vazby OP.
• Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
• Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky:
  • Typ 3-skladový a Typ 2-text s počtem a částkou → U těchto řádků se sleduje, kolik z nich již bylo vyčerpáno (viz položka Čerpáno v subzáložce Obsah importovaného dokladu). Řádek je vyhodnocen jako importovatelný tehdy, pokud na něm zbývá nějaký počet dosud nečerpaný do následných dokladů .
  • Typ 1-text s částkou a Typ 0-text → U těchto řádků se sleduje, zda již byl někam čerpán (tj. v položce Čerpáno v subzáložce Obsah importovaného dokladu má hodnotu Ano). U řádků typu 1 se nesleduje, zda byl importován "částečně" (tj. zda byla do následného dokladu použita celá částka či nikoli). Jelikož ale u těchto řádků je někdy žádoucí, aby se mohly použít do následného dokladu záměrně opakovaně, platí následující:
    • Pro řádky typu 0 - text a 1- text s částkou platí, že se mohou importovat opakovaně. Tj. při každém dalším importu NV do OP jsou vyhodnoceny jako importovatelné a naimportují se.

  To platí i v případě, že z řádku typu 1 nebyla do následného dokladu použita celá částka, viz výše.

Tedy, pokud importujete nabídku, která již byla čerpána částečně do jiné objednávky přijaté, naimportuje se z ní jen zbývající dosud nečerpaná část, tj. dosud nevyčerpané řádky typu 2 a 3 s počty, které ještě lze čerpat a řádky typu 0 a 1, bez ohledu na stav položky Čerpáno. Pokud předvyplněný počet snížíte, bude se jednat o částečný import. Množství lze i zvýšit, tedy expedovat více, než bylo na nabídce. Objasníme na příkladu:

Příklad: Mějme objednávku NV-1 s řádky typu 0, 1 a 3 na 6ks zboží. NV-1 naimportujeme do OP-1 a počet snížíme na 3ks. Tedy na OP-1 máme řádky typu 0, 1 a 3 v počtu 3ks. Poté ji naimportujeme po druhé do OP-2 a počet snížíme na 2ks. Pokud budeme chtít vystavit OP-3 na zbytek nabídky, předvyplní se opět řádky 0,1 a zbylý 1ks z řádku typu 3. Viz následující schématický obrázek:

Schéma dokresluje, že řádky typu 0 a 1 se do dalších vystavovaných OP importují opakovaně. Pokud je ale nechcete, můžete je po importu jednoduše vymazat.

• Doklad nebo jeho část lze do téhož dokladu importovat opakovaně, ale pokud už jednou bylo v rámci editace naimporotvaného řádku sníženo množství, pak se dalším importem téhož dokladu nijak nezmění (pouze případně přibudou další aktuálně nepoužité řádky).
• Importované doklady lze odpojitv záložce Importované doklady (a tím smazat všechny z nich importované řádky, např. pro případ omylem naimportovaného dokladu) nebo lze importované řádky smazat ručně (po jednom nebo i hromadně označené).

• Slevy a vyloučení ze slev - údaje týkající se slev se přebírají ze zdrojové NV u řádkových údajů automaticky, u hlavičkových s ohledem na zatržení převzetí hlavičkových údajů.

  Některé převzaté údaje týkající se slev se nemusí uplatnit na všechny řádky, ale jen na některé (s ohledem na to, zda se jedná o řádek importovaný či nově přidaný, zda byla či nebyla provedena Aktualizace slev atd.). U cílových objednávek se dále neprovádí zmražení slev. Podrobně viz Zmražení slev na dokladech a import nabídek.

• Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.

Při importu NV do OP nelze volit režim čerpání s opravou nebo bez opravy importovaného dokladu. (Jako je tomu např. u importu DL do FV, kdy lze volit režim čerpání "S opravou DL"/"Bez opravy DL"). U importu nabídek vydaných jde vždy pouze o režim čerpání bez opravy, tedy jakákoli změna počtu v naimportovaném řádku nijak nezmění původní nabídku vydanou.