Projekty - záložka Detail

Subzáložka Nadväznosti

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam). Obsahuje zoznam projektov, ktoré musia byť dokončené pred zahájením aktuálneho projektu. Má význam pre kontroly (validácie) dátumov zahájenia jednotlivých projektov.

Pri zadávaní nadväzností sa kontroluje, aby nedošlo k cyklickému odkazovaniu. (Projekt sa nemôže odkazovať sám na seba. Ak projekt A predchádza projektu B, nie je možné pre projekt B zadať A ako predchádzajúci projekt. Cyklickosť by mohla vzniknúť aj v rámci viacerých projektov: B nasleduje až po A, C nasleduje až po B. Potom nie je možné zadať, že A nasleduje až po C atď.).

Ak existuje zoznam nadväzností, štartovací dátum projektu v položke Plánovaný dátum zahájenia sa automaticky prispôsobuje - preberá sa najneskorší Plánovaný dátum ukončenia tu zadaných predchádzajúcich projektov. Vďaka tomu je možné dosiahnuť plynulú nadväznosť jednotlivých projektov v prípade, že projekt je závislý na výsledkoch predchádzajúceho projektu a nemôže byť zahájený skôr, ako sa predchádzajúci projekt dokončí. Voliteľne sa ponúka aj úprava na skorší Dátum dokončenia, ak ho je možné znížiť vzhľadom k dátumom ukončenia projektov na záložke Nadväznosti.

V subzáložke sú k dispozícii nasledujúce položky:

Názov	Popis
Projekt	Projekt, na ktorý má aktuálny projekt nadväzovať. Zadáte kód projektu alebo vyberiete z číselníka projektov. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený iba na tie projekty, ktoré ešte v nadväznostiach použité nie sú a nie je možné vybrať seba samého. (Pri výbere zo stromu je tlačidlo OK pre takýto projekt nedostupné a pri výbere v zozname sa takéto projekty vôbec neponúkajú). Po výbere projektu sa ďalej kontroluje, či nedochádza k cyklickej závislosti, viď vyššie.
Názov projektu	Názov projektu vybraného v predchádzajúcej položke. Tu needitovateľná položka.
Stav	Informácia o stave projektu, tzn. obsah jeho položky Stav. Tu needitovateľná položka.

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu záznamov v záložke Nadväznosti a ďalej hľadanie hodnoty v zozname.
• Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec. Pridanie nového riadka tu môžete tiež štandardne vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname nadväzností, ak pomocou nich prejdete na nový riadok.

  Po pridaní projektu na záložku Nadväznosti sa skontroluje, či doterajší Plánovaný dátum zahájenia nie je nižší ako najvyšší dátum ukončenia položiek uvedených na záložke Nadväznosti. Pokiaľ je nižší, tak sa automaticky prispôsobí, ako bolo spomenuté vyššie tak, aby nadväznosti boli splnené.
   

• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Funkcia inverzná k Pridať. Daný odpojený projekt sa samozrejme nijako nemaže.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie zdrojov v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť zdroje. Slúži na zadanie a zobrazenie zdrojov (rolí) potrebných pre aktuálny projekt zo záložky Zoznam, na zadanie a evidenciu aktivít pre konkrétne plánovanie využitia týchto zdrojov a sledovanie ich realizácie vrátane možnosti sledovať to, čo už bolo vyfakturované.

V hornej časti záložky sú k dispozícii položky:

Názov	Popis
Projekt	Zobrazuje identifikáciu projektu, ku ktorému sú údaje v tejto záložke zobrazené, tzn. aktuálny projekt zo záložky Zoznam.
Dátum zahájenia	Obsah položky Plánovaný dátum zahájenia z Kmeňových údajov.
Dátum ukončenia	Obsah položky Dátum ukončenia z Kmeňových údajov.

Subzáložka Zdroje ďalej obsahuje:

• Zoznam zdrojov
• Lištu navigátora zdrojov
• Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámka, Aktivity, Fakturácia), štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:
   

  Obsiahnuté subzáložky:	Zdroje-detail	Poznámka	Aktivity	Fakturácia

Príklad vzhľadu záložky Zdroje s aktívnou subzáložkou Zdroje. 1 - Zoznam zdrojov, 2 - Lišta navigátora zdrojov, 3 - Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámka, Aktivity, Fakturácia), 4 - Zoznam Aktivít v subzáložke Aktivity, 5 - Lišta navigátora aktivít v subzáložke Aktivity.

Zoznam zdrojov

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už pripojených zdrojov k danému projektu, na začiatku prázdny. V editovateľnom zozname sa zadávajú nasledujúce položky:

Názov	Popis
Roly	Rola, ktorá predstavuje zdroj potrebný na realizáciu aktuálneho projektu zo záložky Zoznam. Ako bolo spomenuté v kap. Vecný obsah - projektové riadenie, zďaleka nemusí ísť len o ľudské zdroje (personálne roly), ale aj o akékoľvek iné prostriedky ako autá, jednačky, projektory, ... (nepersonálne roly), ktoré sú potrebné pre úspešnú realizáciu projektu a ktorých využitie pre projekt chceme sledovať, plánovať (rezervovať si čas ich využitia) atď. Viď tiež typy rolí. Zde se zadává vždy pouze uživatelská role, nikoli konkrétní uživatel. Položka nie je závislá na aktuálnom stave parametra Na rozlíšenie zodpovednej osoby v procesoch používať, ako je to s podobnou položkou v niektorých iných agendách a ako bolo objasnené v kap. Roly verzus Užívatelia.
Stredisko	Pomocou tejto položky môžete daný zdroj priradiť niektorému stredisku. Slúži na predvypĺňanie rovnomennej položky pri generovaní aktivít pre daný zdroj a pri fakturácii do riadkov vystavovaných fakturačných dokladov, pokiaľ je Spôsob fakturácie podľa plánovaného alebo reálneho času zdrojov. Zadáte kód strediska alebo vyberiete z číselníka stredísk. Povinná položka, aby bolo možné daný doklad následne čo najrýchlejšie vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri pokuse o jeho uloženie. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho.
Poradie	Má predovšetkým orientačný význam. Ďalší význam zatiaľ nemá.
Popis	Stručný popis k danému zdroju resp.požadovanej činnosti. Nepovinná položka. Pre podrobnejší popis (pokyny) je určená subzáložka Poznámka.
Hodín-plán	Predpokladaný celkový počet hodín daného zdroja (danej roly), ktorý bude potrebný na aktuálny projekt. Editovateľná a tu ručne zadávaná položka.
Hodín-reál	Reálne odpracovaný počet hodín danej roly. Needitovatelná položka, položka počítaná z aktivit. Napočítava sa automaticky z reálneho času (z položky Celkom v sekcii SKUTOČNOSŤ) aktivít vystavených na daný projekt a zdroj (viď subzáložka Aktivity pre daný zdroj), ktoré sú dokončené (v stave Dokončené). Teda zodpovedá súčtu hodín uvedených v položke Skutoč.pracovný čas v subzáložke Aktivity u aktivít pre daný zdroj, ktoré sú v stave Dokončené. Pozor, reálny čas sa z aktivity započíta až v okamihu, kedy sa stav aktivity zmení na Dokončené. Zohľadňuje sa pritom nastavenie Povoliť nadčas v údajoch daného zdroja.
Fakt. hodín	Informácia o tom, koľko z realizovaných už bolo celkovo fakturovaných.
Fakt. suma	Informácia o už fakturovanej sume.

Lišta navigátora zdrojov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) seznamu zdrojů, změně jejich pořadí a dále hledání hodnoty v seznamu. Význam poradia zdrojov viď položka Poradie vyššie.
• Vložiť - Na vloženie nového riadka pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
• Pridať - Na pridanie nového riadka na koniec.

  Tu pridanie nového riadka nie je možné vykonať kurzorovými šípkami priamo v zozname zdrojov prejdením na nový riadok. Dôvodom je to, že posuny kurzora sú tu ladené tak, aby sa kurzor z poslednej položky v zozname presúval do editačného formulára pod gridom (viď Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámka, Aktivity, Fakturácia)), pretože logicky nasleduje zadanie ďalších položiek tam uvedených.

• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho riadka. Funkcia inverzná k Pridať/Vložiť. Umožní odpojiť zdroj od aktuálneho projektu. Daný zdroj (tzn. daná rola) sa samozrejme nijako nemaže.
• Aktualizovať - Zaktualizuje zobrazený reálny čas z pripojených aktivít.

V pravej časti sú potom k dispozícii sumárne informatívne položky týkajúce sa celkových hodín zdrojov:

• Celkem hodin-plán - informační položka, zobrazuje celkový počet plánovaných hodin vysčítaný za všechny zdroje (součet položek Hodin-plán v Seznamu zdrojů)

  Porovnajte so súčtom hodín v položke Celk.plánovaný čas v zozname aktivít. Je zjavné, že tieto súčty nemusia byť zhodné, keďže tu ide o predpokladaný plánovaný čas, kdežto v zozname aktivít je vidieť skutočne naplánovaný čas.

• Celkem hodin-reál - informační položka, zobrazuje celkový počet již realizovaných hodin vysčítaný za všechny zdroje (součet položek Hodin-reál v Seznamu zdrojů) a dále vypočtené procento splnění plánu (tj. počtu hodin-reál vzhledem k počtu hodin-plán)

  Porovnajte so súčtom hodín v položke Celk.skutočný čas v zozname aktivít. Je zjavné, že tieto súčty nemusia byť zhodné, keďže tu ide o súčet realizovaných hodín z len dokončených aktivít vystavených na tu uvedené zdroje, kdežto v zozname aktivít je vidieť súčet všetkých doposiaľ realizovaných hodín na danom projekte zo všetkých tam zobrazených aktivít (tzn. i nedokončených aktivít a príp. i aktivít odovzdaných na iného riešiteľa, ktorý nie je v zozname zdrojov).

Subzáložky s ďalšími údajmi (Zdroje-detail, Poznámky, Aktivity, Fakturácia)

V spodnej časti záložky Zdroje sú k dispozícii ďalšie údaje k zdrojom, a to buď k zdroju, ktorý je práve v editovateľnom zozname zdrojov aktuálny alebo k všetkým pripojeným. Sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Zdroje-detail	Poznámka	Aktivity	Fakturácia

Subzáložka Zdroje-detail

Zobrazuje detailné informácie k aktuálnemu zdroju zo Zoznamu zdrojov. Ide napr. o údaje potrebné pre vystavovanie aktivít na daný zdroj, údaje ovplyvňujúce fakturáciu a pod.

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov	Popis
Oblasť aktivity CRMActivityArea_ID	Položky potrebné pre vystavenie dokladu aktivity v rámci plánovania zdrojov. Viz funkce Nová aktivita.  Význam jednotlivých položiek viď Aktivity - záložka Detail. Položky sú tu povinné (podobne ako pri vystavovaní dokladu aktivity priamo v cieľovej agende), aby bolo možné daný doklad následne čo najrýchlejšie vystaviť a čo najviac sa predišlo zbytočným chybám pri pokuse o jeho uloženie. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) položky predvypĺňajú údajmi z riadka (zdroja) predchádzajúceho.
Typ aktivity CRMActivityType_ID
Rad aktivity CRMActivityQueue_ID
Povolit přesčas CanExceedPlan	Ovplyvňuje, či pre daný zdroj bude možné vykázať celkový skutočne odpracovaný čas vyšší (viď položka Hodín-reál v Zozname zdrojov), ako bol celkový plánovaný čas pre daný zdroj zadaný v položke Hodín-plán. Ak to povolené nebude, nebude možné uložiť aktivitu s nastaveným stavom Dokončené, pokiaľ by jej uložením došlo k prekročeniu celkových plánovaných hodín. Nech nemáme povolený nadčas (tzn. vykázať pre zdroj viac hodín, ako bolo plánované), pre zdroj máme zadaných 10 plánovaných hodín. Ďalej majme pre tento zdroj dve aktivity: - první aktivitu s plánovaným časem 7 hodin od 8:00 do 14:00 - druhou aktivitu s plánovaným časem 3 hodiny od 8:00 do 11:00 Celkem tedy 10 plánovaným hodin. Nech je prvá aktivita už dokončená a bol na nej vykázaný skutočný odpracovaný čas 8 hodín od 8:00 do 15:00 (tzn. 1 hodina naviac oproti plánu). Ak by sme potom na druhej aktivite vykázali 3 hodiny (ako na nej samotnej bolo plánované) a prepli ju do stavu Dokončené, nebude ju možné uložiť, pretože by následne celkový odpracovaný čas 8+3=11 hodín prekročil celkový čas plánovaný, ktorý bol 10 hodín. Pozor! Toto povolenie nadčasov nijako nesúvisí s tým, či daný pracovník pracuje nadčas oproti svojmu zmenovému kalendáru.
Fakturovat tento zdroj Invoicing	Príznak, či má byť zdroj fakturovaný. Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho. Ak je začiarknuté, na editáciu sa sprístupnia nasledujúce dopĺňajúce údaje pre fakturáciu: Ďalšie súvisiace položky: Určení výnosové ceny zdroje SalePriceType) Ide o určenie predajných/výkonových cien tohto zdroja/riešiteľa: Neskladovou položkou - použijete, pokiaľ chcete tento zdroj fakturovať ako neskladovú položku Skladovou kartou - použijete, ak máte na cenu práce daného zdroja zavedenú sklad. kartu Kvôli urýchleniu zadávania sa v novom riadku (zdroja) určenie výnosovej ceny predvypĺňa podľa riadka (zdroja) predchádzajúceho. Podľa toho sa sprístupnia ďalšie položky: Neskladovou položkou V tomto prípade sa sprístupnia ďalšie položky pre ručné zadanie výnosové ceny za prácu tohto zdroja: Výnosová cena zdroja: Základná sadzba (HourRate) Slúži na ocenenie hodín práce zdroja vykonaných do výšky plánovaného objemu (položka Hodín-plán). Základná sadzba sa použije pre výpočet výnosov za plánované zdroje v záložke Plán a v závislosti na zvolenom Spôsobu fakturácie pre fakturáciu plánovaných hodín. Sadzba za nadčas potom pre fakturáciu reálnych hodín nad tento plán. Sadzba za nadčas (OverTimeHourRate) Slúži na ocenenie hodín práce vykonaných nad plánovaný objem (položka Hodín-reál mínus Hodín-plán). Sadzba DPH (VATRate_ID) Číselníková položka na zadanie DPH sadzby. Použije sa na fakturáciu: Skladovou kartou V tomto prípade sa sprístupnia ďalšie položky pre zadanie skladovej karty na danú prácu tohto zdroja a položky potrebnej pre vyčíslenie jej predajnej ceny z cenníkov. (Podobným spôsobom ako pri Stanovení východiskovej predajnej ceny na dokladoch.) Ďalšie súvisiace položky: Sklad. karta (StoreCard_ID) Číselníková položka na zadanie príslušnej sklad. karty. Jednotka Jedna z jednotiek danej sklad. karty, pre ktorú sa má stanoviť predajná cena. Sklad (Store_ID) Sklad, pre ktorý sa bude v cenníkoch hľadať predajná cena. Cena základná (PriceDefinition1_ID) Slúži na ocenenie hodín práce zdroja vykonaných do výšky plánovaného objemu (položka Hodín-plán). Určuje Definíciu predajnej ceny, ktorá sa má použiť na stanovenie príslušnej predajnej ceny z cenníkov. Cena základná sa použije pre výpočet výnosov za plánované zdroje v záložke Plán a v závislosti na zvolenom Spôsobu fakturácie pre fakturáciu plánovaných hodín. Cena za nadčasy potom pre fakturáciu reálnych hodín nad tento plán. Cena pre nadčasy (PriceDefinition2_ID Slúži na ocenenie hodín práce vykonaných nad plánovaný objem (položka Hodín-reál mínus Hodín-plán).
Nákladová cena CostHourRate	Nákladová cena hodiny práce. Použije sa na výpočet nákladov za plánované zdroje.
DOKONČENÉ Finished	Možnosť označiť zdroj za dokončený. Ak je začiarknuté, tak sa už neponúka možnosť vystaviť k danému zdroju ďalšiu aktivitu, tzn. je nedostupná funkcia Nová aktivita. Avšak z agendy Aktivít novú aktivitu na daný zdroj a projekt je možné vystaviť, ale program na danú skutočnosť, že je zdroj už "dokončený" upozorní a je na užívateľovi rozhodnúť, či vystavenie takej aktivity k dokončenému zdroju je či nie je oprávnené. Ďalej môže ovplyvniť, či bude zdroj zahrnutý do fakturácie, viď popis začiarkavacieho políčka Zahrnúť i nedokončené zdroje v sprievodcovi fakturáciou.
Zákazka BusOrder_ID	Keďže tu ide o agendu projektov, tak je tu možné k danému projektu z trojice zákazka/obchodný prípad/ projekt zadať zvyšné dva údaje, tzn. tu zákazku a obchodný prípad. Zadávanie môže byť ešte skryté nastavením nepoužívania daného číselníka v  konfiguračných parametroch. Tieto údaje sa využijú pri generovaní aktivít a tiež pri fakturácii do riadkov predajného dokladu, do ktorých sa predvyplnia.
Obchodný prípad BusTransaction_ID

Subzáložka Poznámka

Ide o zadanie poznámky vzťahujúcej sa k aktuálnemu zdroju zo Zoznamu zdrojov. Napr. pre zadanie pracovných pokynov, technologického postupu a pod.

Subzáložka Aktivity

Zobrazuje zoznam existujúcich aktivít vzťahujúcich sa k zdrojom zo Zoznamu zdrojov. Ide jednak o:

• o aktivity vystavené na daný projekt a daný zdroj (rolu) resp. zdroje. Tzn. aktivity, ktoré majú vo svojej položke Projekt zadaný zodpovedajúci projekt a v položke Rola riešiteľa zodpovedajúcu rolu zdroja. Je jedno, ako boli vystavené. Viď možnosti generovania aktivít pre daný zdroj.
• o aktivity z nich odovzdané funkciou Odovzdať) na inú rolu, ktorá nie je na zozname zdrojov

Aktivity sú zobrazené buď k všetkým zdrojom zo Zoznamu zdrojov alebo len k aktuálnemu, v závislosti od voľby zobrazenia:

Voľba zobrazenia Zobraziť za všetky zdroje a Zobraziť časy

Nad zoznamom je k dispozícii panel, v ktorom si môžete zvoliť, či chcete aktivity zobraziť k všetkým zdrojom zo Zoznamu zdrojov alebo len pre aktuálny zdroj (na ktorom stojí kurzor v Zozname zdrojov). Slúži na to prvá časť obmedzovacieho panela (lišty) a predvoľba Zobraziť za všetky zdroje. Ďalej je k dispozícii predvoľba Zobrazovať časy. Ak je začiarknuté, tak sa v rámci dátumových položiek typu dátum začatia, ukončenia a pod. zobrazujú aj časy zadané v detaile aktivity (viď položky v sekcii PLÁN a SKUTOČNOSŤ danej aktivity):

Príklad nastavenia pre zobrazenie zoznamu aktivít len pre aktuálny zdroj a vrát. časov

V zozname týchto aktivít vzťahujúcich sa k zdrojom daného projektu môžu byť niektoré záznamy graficky zvýraznené, a to:

• inou farbou podkladu - podľa stavu aktivity a percenta splnenia plánu

Výrez z obrázka záložky Zdroje zodpovedajúci tu popisovanej časti

V zozname aktivít sa ku každej aktivite zobrazujú o nej základné údaje. Význam jednotlivých položiek vyplýva z ich názvu alebo z ich popisu v záložke Detail agendy Aktivity. Tu objasníme iba nasledujúce:

Názov	Popis
Priorita	Číselné vyjadrenie priority korešpondujúce s obsahom položky Priorita z detailu aktivity.
Plán.pracovný čas	Obsah položky Celkom zo sekcie PLÁN danej aktivity.
Skutoč.pracovný čas	Obsah položky Celkom zo sekcie SKUTOČNOSŤ danej aktivity.
%čas - reál/plán	Percentuálne vyjadrenie splnenia plánu, tzn. počtu skutočných hodín už zadaných na aktivite oproti hodinám plánovaným zadaným na aktivite (viď položky v sekcii PLÁN a SKUTOČNOSŤ danej aktivity).

Pod needitovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu aktivít.

• Nová aktivita - Funkce pro rychlé zadání nové aktivity k aktuálnímu zdroji ze Seznamu zdrojů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět. Funkcia nie je k dispozícii, pokiaľ už je na zdroji nastavený príznak Dokončené.

  Funkcia vyvolá agendu Pomocníka pre tvorbu novej aktivity:

  Pomocník čerpá z plánovaných časov na aktivitách, keďže slúži na plánovanie. V ľavej časti okna sa zobrazujú informácie:

  • Požadovaný čas - obsah položky Hodín-plán zo zoznamu zdrojov
  • Role zdroje - obsah položky Role ze seznamu zdrojů
  • Už zadané aktivity - súčet položiek Plán.pracovný čas zo subzáložky Aktivity z už zadaných aktivít pre daný zdroj a projekt
  • Zostáva naplánovať - rozdiel predchádzajúcich položiek "Požadovaný čas" a "Už zadané aktivity"

  V pravej časti je zoznam rolí, pre ktoré sú zobrazené možné voľné časy. Predvyplnená je rola (zdroj), pre ktorú bola funkcia vyvolaná, ale pomocou tlačidiel Pridať je možné pridať ďalšie roly (aj tie, ktoré zatiaľ nie sú v zozname zdrojov projektu) prípadne ich následne Odobrať.

  Ďalej je možné nastaviť časové rozpätie, požadovaný min. interval medzi aktivitami a začiarkavacie políčko, či je potrebné naplánovať celý zostávajúci čas vcelku. Podľa zadaných údajov sa následne v subzáložke Možné voľné časy zobrazia použiteľné časy danej roly (daného zdroja). V subzáložke Existujúce aktivity je možné pozrieť sa, akými aktivitami je daná rola vyťažená. Zobrazujú sa tu všetky aktivity (bez ohľadu na projekt) vystavené na danú rolu (zdroj), ktorých dátum zahájenia spadá do zadaného intervalu.

  Aby sledovanie časovej kapacity danej roly počas daných dní podľa prac. kalendára fungovalo a aby sa tu nejaké časy ponúkali, musí mať daná rola priradený pracovný kalendár a v ňom musia byť vygenerované konkrétne zmeny na príslušné dni.

  

  Funkční tlačítko Vytvořit aktivitu vyvolá agendu Aktivity, otevře ji "přes" agendu Projekty a rovnou přejde do zadání nové aktivity. V údajoch aktivity budú niektoré položky predvyplnené príslušnými údajmi evidovanými v definícii daného projektu. Pozor, v tomto prípade sa agenda aktivít vyvoláva priamo v špeciálnom režime zadania nového záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len pridanie novej aktivity. Po uložení nového záznamu (príp. stornovaní zadania nového záznamu) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, z ktorého bola funkcia vyvolaná.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový".

  Ide o jednu z možností generovania aktivít pre daný zdroj a o jednu z možností vystavenia novej Aktivity vôbec.

• Opraviť aktivitu - Ide o štandardnú opravu záznamu aktivity z aktuálneho riadka (na ktorom stojí kurzor) podobne, ako by bola vyvolaná priamo z agendy aktivít. Viac viď funkcia Opraviť v agende Aktivity.
  Funkcia vyvolá agendu Aktivity, otvorí ju "cez" agendu Projekty a prejde priamo do opravy dokladu. Pozor, v tomto prípade sa agenda Aktivity vyvolá rovno v špeciálnom režime zadania záznamu, kedy je zobrazená bez hlavných záložiek a umožňuje len opravu existujúceho dokladu. Po uložení zmien (príp. stornovaní) sa takto otvorená agenda automaticky zatvorí a systém sa vráti späť do miesta, odkiaľ bola funkcia vyvolaná. Po návrate späť do agendy projektov sa zoznam tu zobrazených aktivít automaticky občerství.

  Ide o podobnú situáciu, ako keď používate Zástupcu typu "Jeden nový", akurát tu ide o opravu existujúceho.

• Otevřít agendu - Funkce vyvolá agendu Aktivit a otevře ji "přes" agendu Projekty. Sú tu k dispozícii všetky funkcie agendy Aktivity. Takto odtud vyvolaná agenda Aktivity se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za všechny aktivity pro aktuálně zobrazované zdroje. Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých aktivít a pod.). K dispozícii len mimo editačný režim.

V pravej časti sú potom k dispozícii sumárne informatívne položky týkajúce sa stavu dokončenosti projektu:

• Celk.plánovaný čas - zobrazuje celkový počet už naplánovaných hodín zrátaný zo všetkých aktivít aktuálne zobrazených v tejto subzáložke (súčet položiek Plán.pracovný čas)
• Celk.skutočný čas -zobrazuje celkový počet už realizovaných hodín zrátaný zo všetkých aktivít (bez ohľadu na stav aktivít) aktuálne zobrazených v tejto subzáložke (súčet položiek Skutoč.pracovný čas) a ďalej vypočítané percento splnenia plánu (tzn. počtu hodín-reál vzhľadom k počtu hodín-plán)

  Porovnejte se součty hodin v položkách Celkem hodin-plán a Celkem hodin-reál v seznamu zdrojů.

• Dokončeno - Informace o počtu aktivit, které jsou dokončené (ve stavu Dokončeno).

Subzáložka Fakturácia

Fakturovať je možné aj nedokončené zdroje. Nezamieňajte so stavom Dokončené jednotlivých aktivít.

Viditeľné sú tu len faktúry, ktoré majú odkaz na projekt.

Subzáložka Plán

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť finančný plán. Slúži na zadanie a zobrazenie plánu výnosov a nákladov pre aktuálny projekt zo záložky Zoznam. Tzn. na zostavovanie "rozpočtu projektu". Plánované údaje je možné sledovať aj so započítaním plánov podriadených projektov.

Pri plánovaní sa typicky uplatňuje princíp plánovania čiastkových projektov na spodnej úrovni, projekty na vyššej úrovni buď vlastný rozpočet nemajú alebo môžu mať napr. plánované režijné výdaje spoločné pre všetky podriadené projekty. Teoreticky je ale možné využiť aj opačný postup, kedy plán financií riešime len na hlavnom najvyššom projekte a v podriadených projektoch sa už nič neplánuje. Plánované náklady a výnosy môžu čerpať z rôznych zdrojov - z toho plynú tu obsiahnuté položky:

Názov			Popis
Celkom vrátane všetkých subprojektov			Súčet plánovaných nákladov resp. výnosov za tento projekt a rovnomennej položky za všetky podriadené projekty. Zisk je potom rozdiel týchto výnosov a nákladov.
Celkom za tento projekt
	Uložená hodnota plánu		Plánované výnosy, náklady a zisk za tento projekt. Údaje sa napĺňajú tlačidlom "Akceptovať" z nasledujúceho riadka "Nová hodnota plánu". Needitovateľné položky.
	Nová hodnota plánu		Údaje v tomto riadku vznikajú súčtom čiastkových údajov z ďalších riadkov, viď nasledujúce riadky "z toho". Needitovateľné položky. Pokiaľ sa v rámci editácie projektu v niektorom z týchto čiastkových riadkov údaje zmenili a tým pádom sa zmenil aj ich súčet, riadok "Nová hodnota plánu" je graficky zvýraznený podfarbením a objaví sa funkčné tlačidlo Akceptovať. Jeho vyvolaním sa tieto údaje prenesú do riadka "Uložená hodnota plánu". Príklad možnosti uložiť zmenené údaje ako novú hodnotu plánu
z toho	za plánované zdroje		Predpokladané výnosy a nákladové ceny vypočítané z údajov zadaných zdrojov. Tu needitovateľné položky. Výpočet pri jednotlivých zdrojoch: Výnosy - s ohľadom na určenie výnosovej ceny zdroja: neskladovou položkou -  počet Hodín-plán krát cena zadaná v položke Základná sadzba skladovou kartou - počet Hodín-plán krát predajná cena vyčíslená z cenníkov podľa položiek Skladová karta, Sklad, Jednotka a Cena základná (algoritmus viď Stanovenie východiskovej predajnej ceny na dokladoch)   Náklady - počet Hodín-plán krát cena zadaná v položke Nákladová cena
	za ostatní položky (+ identifikace kalk.listu)		Predpokladané predajné ceny a nákladové ceny vypočítané z riadkov pripojeného kalkulačného listu - ponuky vydanej (tzn. z položiek J.cena a J.nákl.cena), ktoré sú zadané na aktuálnu zákazku zo záložky Zoznam. Tu needitovateľné položky.
	ostatné		Suma ostatných plánovaných nákladov, resp. výnosov, ručne zadávaná, tzn. tu editovateľná.
Pripojená kalkulácia
Panel ďalších položiek
	Položky v továrenskom nastavení:		Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár. Tip Ide o definovateľné formuláre, teda ich konkrétny vzhľad v danej inštalácii nemusí úplne presne zodpovedať stavu popísanému ďalej v tomto texte (predovšetkým čo sa týka popisného pomenovania položiek alebo ich usporiadania v týchto formulároch). Preto je kvôli lepšej identifikácii ďalej popísaných položiek pri väčšine z nich uvedený aj jej konkrétny názov v databáze (italikou), viď identifikácia popisovaných položiek. Vďaka tomu si môžete definovať vlastný vzhľad tohto formulára, tzn. napr. založiť si a pridať si sem ďalšie položky, viď Pridávanie ďalších užívateľských položiek, môžete si definovať aj niekoľko variant takéhoto formulára a je potrebné ich aj podmienene prepínať, viď Tvorba ďalších variant formulára, prepínanie variant. Nepotrebné položky si je možné aj skryť, aby zbytočne na obrazovke neprekážali. Viď Skrývanie položiek.
		-	Žiadne položky tu nie sú defaultne dodávané. Panel s variantným vstupným formulárom je tu k dispozícii preto, aby ste si aj sem mohli pridať vlastné položky, ak nejaké také vzťahujúce sa k zobrazeniu plánu máte.

Ďalej je zobrazený needitovateľný zoznam položiek z pripojenej ponuky vydanej. Význam položiek je zrejmý z popisu záložky Detail ponúk vydaných.

Subzáložka Kontrolné body

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný projekt zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie kontrolného plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť kontrolné body. Obsahuje zoznam nadefinovaných kontrolných bodov k aktuálnemu projektu zo záložky Zoznam a slúži na priebežné sledovanie plnenia plánu k zadaným dátumom v priebehu realizácie daného projektu.

Kontrolný bod určuje požadovaný stav projektu k danému dátumu, tzn. plánovaný stav nákladov a výnosov projektu k danému dátumu. Tieto hodnoty sa môžu využiť v zobrazení bilancie projektu v záložke Bilancia na porovnanie reálnych výnosov a nákladov vzhľadom k plánovaným hodnotám - nadefinované kontrolné body sa ponúkajú (svojimi dátumami) v položke Plán na záložke Bilancia a podľa nich ich čiastkové plánované náklady a výnosy.

Ak ide o projekt fakturovaný paušálnou sumou a má sa fakturovať postupne, ku každému bodu je možné zadať plánovanú sumu fakturácie, a následne podľa kontrolných bodov fakturovať v rámci funkcie Vyfakturovať.

Subzáložka Zdroje ďalej obsahuje:

• Zoznam kontrolných bodov
• Lištu navigátora kontrolných bodov
• Subzáložky s ďalšími údajmi (Plán, Skutočnosť)

Zoznam kontrolných bodov

Ide o prvok editovateľný zoznam, ktorý zobrazuje zoznam už nadefinovaných kontrolných bodov, na začiatku prázdny. Ku každému kontrolnému bodu je možné zadávať nasledujúce údaje pre priebežný plán:

Názov	Popis
Dátum kont. bodu	Dátum kontrolného bodu.
Názov/popis kont. bodu	Stručný popis/názov kontrolného bodu.
Plánované náklady	Plánované náklady k dňu kontrolného bodu.
Plánované výnosy	Plánované výnosy k dňu kontrolného bodu.
Plánovaná fakturácia	Je k dispozícii iba vtedy, ak je v položke Spôsob fakturácie v kmeňových údajoch projektu hodnota Paušálne. Ide o predpokladanú výšku čiastkovej fakturácie k danému dátumu. Suma v lokálnej mene. Využijete, ak chcete takto fakturovaný projekt fakturovať postupne. Táto hodnota sa neskôr využije vo funkcii Vyfakturovať. Sumy fakturácie uvádzané pre jednotlivé kontrolné body nie sú kumulované, ale sú to priamo sumy čiastkovej fakturácie. Je to z toho dôvodu, aby ich bolo možné fakturovať aj v inom poradí, ak je niektorý z kontrolných bodov splnený skôr ako bod predchádzajúci. Porovnajte s celkovou sumou paušálnej fakturácie uvedenou v položke Fixná suma v kmeňových údajoch projektu (ktorá je celková, tzn. zahŕňa v sebe prípadné sumy fakturované v rámci jednotlivých kontrolných bodov). V kontrolnom bode K1 je zadaná suma 100 000, v K2 suma 150 000 a na projekte je celková suma 500 000. Nech chceme fakturovať postupne po splnení jednotlivých kontrolných bodov. To znamená, že po splnení K1 sa vyfakturuje 100 000, po splnení K2 150 000 a po dokončení projektu 250 000 (500 000-100 000-150 000).
Vykonaný	Informácia o tom, či už kontrola daného bodu prebehla. Zadáva sa v subzáložke Skutočnosť, viď ďalej. Tu needitovateľná položka.

Lišta navigátora kontrolných bodov

Pod editovateľným zoznamom je k dispozícii lišta navigátora:

Navigátor v tejto záložke

Navigátor v tejto záložke obsahuje tlačidlá:

• Na pohyb kurzora po riadkoch (na začiatok, predchádzajúci riadok, ďalší riadok, na koniec) zoznamu kontrolných bodov (zmena poradia tu nie je podporovaná) a hľadanie hodnoty v zozname.
• Vložiť - Na vloženie nového riadka pre nový kontrolný bod pred aktuálny riadok (na ktorom stojí kurzor).
• Pridať - Na pridanie nového riadka pre nový kontrolný bod na koniec.
• Vymazať - Na vymazanie aktuálneho kontrolného bodu.

Subzáložky s ďalšími údajmi

Ve spodnej časti záložky Kontrolné body sú k dispozícii ďalšie údaje ku kontrolnému bodu, ktorý je práve v editovateľnom zozname zdrojov aktuálny. Sú štandardne rozdelené do subzáložiek podľa svojho významu:

Obsiahnuté subzáložky:	Plán	Skutočnosť

Subzáložka Plán

Tlačidlo v pravej hornej časti indikuje, že ide o variantný vstupný formulár.

Popis položiek var. formulára v továrenskom nastavení:

Názov	Popis
Role zodpovědné osoby za dodavatele ResponsibleSupplierRole_ID	Rola zodpovednej osoby za dodávateľa z číselníka rolí.
Zodpovědná osoba za zákazníka ResponsibleCustomerPerson_ID	Nepovinná položka. Zodpovedná osoba za zákazníka z číselníka osôb. Číselník sa tu ponúka defaultne programovo obmedzený len na osoby pripojené k firme zadanej v položke Firma v kmeňových údajoch projektu.

Ďalej je k dispozícii položka:

Názov	Popis
Popis plánovaných kontrol alebo plánovaného stavu	Podrobný popis plánovaných kontrol alebo plánovaného stavu projektu (textovo).

Subzáložka Skutočnosť

Ku každému kontrolnému bodu je možné zadávať nasledujúce údaje:

Názov	Popis
Kontrola vykonaná	Príznak, či kontrolný bod prebehol. Nepovinná položka. Tzn. môžete kontrolné body používať čisto informatívne a nemusíte si na nich uskutočnenie kontrol zaznačovať. Ak príznak používate, je ho možné využívať pri fakturácii projektu a fakturovať len tie, ktoré už majú označené, že kontrola sa uskutočnila. Viď funkcia Vyfakturovať.
Po uložení uskutočniť výpočet bilancie k dátumu kontrolného bodu	Je k dispozícii len vtedy, ak je predchádzajúca položka začiarknutá. Význam vyplýva z názvu položky, tzn. napočíta bilanciu k danému bodu.
Výsledok kontrol	Popis výsledku kontrol (textovo). Informatívna položka.

Subzáložka Nadväznosti

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam). Obsahuje zoznam obchodných prípadov, ktoré musia byť dokončené pred zahájením aktuálneho obchodného prípadu zo záložky Zoznam.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Zdroje

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie zdrojov v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť zdroje. Slúži na zadanie a zobrazenie zdrojov (rolí) potrebných pre aktuálny obchodný prípad zo záložky Zoznam, na zadanie a evidenciu aktivít pre konkrétne plánovanie využitia týchto zdrojov a sledovanie ich realizácie a ďalej na sledovanie toho, čo už bolo fakturované.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Plán

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie plánu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť finančný plán. Slúži na zadanie a zobrazenie plánu výnosov a nákladov pre aktuálny obchodný prípad zo záložky Zoznam.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Kontrolné body

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre daný obchodný prípad zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam) a ak máte na zobrazenie kontrolného bodu v tejto agende nastavené prístupové právo Zobraziť kontrolné body. Obsahuje zoznam nadefinovaných kontrolných bodov k aktuálnemu projektu zo záložky Zoznam a slúži na priebežné sledovanie plnenia plánu v priebehu realizácie daného projektu.

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Rekapitulácia

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam).

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Subzáložka Účtovný plán

Je k dispozícii iba vtedy, ak sa používa projektové riadenie a ak je pre danú zákazku zapnuté, viď čo je potrebné na prevádzku projektového riadenia (v opačnom prípade nemá význam).

Ďalej viď popis rovnomennej záložky v rámci projektov.

Ďalšie obsiahnuté funkcie:

Názov	Kl.	Doplňujúci popis:
Časový plán	-	Pomocou tejto funkcie si môžete zobraziť časový plán pre projektovo riadený projekt. Funkcia je k dispozícii iba vtedy, ak je aktívna subzáložka Zdroje. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou: Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu samostatne Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu vrátane podriadených Otvoriť časový plán pre zdroje tohto projektu vrátane podriadených samostatne Podľa tejto voľby funkcie vyvolá agendu časového plánu a otvorí ju buď "cez" agendu projektov alebo samostatne, a to buď len pre zdroje (roly) zo subzáložky Zdroje aktuálneho projektu alebo aj pre zdroje jeho podriadených projektov. Tu sú potom k dispozícii všetky funkcie danej agendy. V tomto prípade sa v položke Definície pre výber z nadefinovaných definícií pohľadov zobrazí text informujúci, že ide o dočasné zobrazenie, viac položka Definície. Funkcia teda pracuje podobne ako funkcia Naplniť dostupná z časového plánu.