Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá (OP) → Kompletační list (KL)

Jedná se o jednu z možností tvorby kompletačního listu (KL). Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována kompletace, viz co je třeba k provozu kompletace. Odkud lze vyvolat tvorbu KL a jaké jsou další podmínky pro vytvoření nového KL, viz popis funkce Nový v záložce Seznam agendy Kompletační listy. Co je procesní tvorba dokladů a její význam, viz kap. Procesní tvorba dokladů - obecně. Všeobecný postup viz kap. Procesní tvorba dokladů - Fáze a průvodce tvorbou dokladu.

Zde uvedeme konkrétní údaje k tvorbě dokladu Kompletační list podle dokladu Objednávka přijatá:

Zde je možnost obecně vybrat více zdrojových dokladů. Čili vystavit následný KL podle více OP najednou. Zda se pro výběr zdrojových dokladů nabídne Průvodce výběrem dokladu nebo zda se vyberou jiným způsobem (označením přímo v záložce seznam), závisí na místě, odkud byla procesní tvorba vyvolána. Dále viz obecný popis fáze Výběr zdrojových dokladů.

Žádné ze vstupních kontrol uvedených v rámci obecného popisu fáze Vstupní kontroly vybraných dokladů zde neprobíhají.

Doplňující údaje k obecnému popisu fáze Vyvolání průvodce tvorbou dokladu.

V prvním kroku zadáte základní hodnoty pro předvyplnění tvořeného kompletačního listu:

Příklad dialogu pro předvyplnění údajů tvořeného kompletačního listu

K jednotlivým možnostem:

Název Popis
Řada dokladů

Není k dispozici k editaci, pokud je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu, v jehož hlavičce je již řada zadána. (Zde funkcí Import v detailu KL.) Vyberete řadu dokladů. Zadání řady je zde povinné.
Omezení pro řádky (není tedy nutné si nechat naimportovat všechny řádky, které z daného odkladu importovat ještě lze, ale je možno si vybrat jen některé, přičemž pokud je zatrženo více podmínek současně, pak se z importovatelných řádků naimportují jen ty řádky, které splňují všechny podmínky současně):
Pouze výrobky Je-li zatrženo, při importu řádků z objednávek se převezmou pouze skladové karty, které mají zatrženu položku Výrobek.
Skupinovat řádky

Je-li zatrženo, při importu řádků z OP se pokusí sloučit shodné řádky. (Tj. řádky na shodné výrobky se shodnými údaji se sloučí do jednoho řádku kompletačního listu). Sloučí ty řádky, které mají shodné následující údaje:

  • sklad
  • skladovou kartu
  • jednotku
  • zakázku, obchodní případ a projekt

Zde se nepřihlíží k rozdílům v případných importovaných řádkových uživatelsky definovatelných položkách (jak je tomu např. u skupinování při importu OP → OV).
Ruční výběr řádků

Řádky, které se mají ze zdrojových dokladů použít, lze vybrat i ručně stiskem tlačítka Řádky. Zde se otevře agenda Pohyby na objednávkách přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny řádky vybraných objednávek přijatých, podle nichž zde vytváříme kompletační list.

Toto červené omezení můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů z objednávek, nicméně do editovaného dokladu se z nich naimportují maximálně ty, co pochází z právě importovaných objednávek.
Převzetí hlavičkových údajů

Jedná se o možnost převzít důležité hlavičkové údaje z jednoho ze zdrojových dokladů. Takovými údaji může být např. firma, provozovna, popis apod. Vztahuje se i na převzetí hodnot hlavičkovýchuživatelsky definovatelných položek. Aby však mohly být převzaty, musí být splněny podmínky pro jejich přenos, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek.

Možnost převzetí hlavičkových údajů se vůbec nenabízí, pokud již v dokladu nějaký řádek byl zadán, jelikož by mohlo dojít k nekompatibilitě údajů převzatých s údaji původními, za kterých byl(y) vytvořeny již existující řádky.

Tedy případ, kdy je procesní tvorba vyvolána z již rozeditovaného dokladu. (Zde funkcí Import v detailu KL.)

Totéž platí v případě, že sice aktuálně žádný řádek neexistuje, ale byl v rámci dané editace zadán a poté smazán. Pokud přesto chcete, aby se nabídla možnost převzetí rozdílných hlavičkových údajů, pak editaci ukončete a proveďte celou akci znovu.

Pokud se možnost převzetí hlavičkových údajů nabízí, pak můžete zatrhnout, zda chcete hlavičkové údaje převzít a je-li zdrojových dokladů víc, tak i z kterého dokladu:

  • Není-li zatrženo, žádné hlavičkové údaje se ze zdrojových dokladů přebírat nebudou a ve vytvářeném dokladu budou doplněny jen ty, které se předvyplňují z jiných důvodů (např. nastavení předvyplňování platné pro celou firmu, viz Firemní údaje→záložka Obecné→subzáložka Předvyplnění).
  • Je-li zatrženo a je-li současně vybráno více zdrojových dokladů, pak je dostupné tlačítko Doklad, po jehož stisku vyberete jeden z nich, z něhož se pak do vytvářeného dokladu vybrané hlavičkové údaje převezmou. Zde se otevře agenda Objednávek přijatých s tzv. červeným omezením, a to zde za všechny vybrané objednávky přijaté, podle nichž tvoříme kompletační list. Je-li zdrojový doklad jen jeden, pak tlačítko Doklad dostupné není, a příslušný doklad je rovnou vybrán.

Pokud se jedná o případ importu do rozeditovaného dokladu, zobrazí se dále rozdílné hlavičkové údaje, které se budou přebírat.

Import řádkových uživatelsky definovatelných položek viz dále Pravidla pro čerpání - importovatelné řádky.
Neuzavírat nově otevřenou agendu Je-li zatrženo, po uložení cílového dokladu zůstane příslušná agenda (v tomto případě Kompletační listy) otevřená. Výchozí nastavení je možné ovlivnit parametrem Výchozí hodnota pro položku Neuzavírat nově otevřenou agendu při tvorbě nového dokladu. Zatrhávací pole je k dispozici pouze v případě vyvolání okna průvodce funkcí Vytvořit (nikoli Nový ani Import).

Zadaná nastavení lze uložit pro další použití pomocí zatržítka ve spodní části okna průvodce: Uložit nastavení

Další postup zadání nového dokladu je již standardní. Žádné další kontroly neprobíhají.

Vybrané údaje kompletačního listu jsou předvyplněny podle údajů z dodacích listů, příp. podle údajů z předchozích kroků. Předvyplněné údaje tvořeného dokladu však můžete dodatečně změnit či doplnit. Další postup je standardní jako u jiných dokladů, proto viz dále obecný popis fáze Editace předpřipraveného dokladu a případný návrat zpět.

 

Dále je zde uvedeno:

  • Mezi OP a KL vzniká volná vazba. Viz záložka X-vazby OP a X-vazby KL.
  • Doklady lze importovat i částečně (tj. jen některé jejich řádky nebo jen část některého řádku, viz kap. Importy dokladů - vazby mezi doklady)
  • Importovat lze vždy jen Importovatelné řádky. Zde platí:

    • importují se jen řádky typu Typ 3-skladový - Importovat zde lze řádky libovolně opakovaně, čili všechny řádky zdrojového dokladu jsou v tomto případě Importovatelné libovolněkrát (bez ohledu na to, zda již byly použity pro import do jiného KL).

      Řádky typu Typ 2-text s počtem a částkou, Typ 1-text s částkou a Typ 0-text do KL importovat NELZE, jelikož nemají u KL smysl. Tudíž nemá smysl u nich zjišťovat jejich importovatelnost.

  • Kolik řádků na vytvářeném KL vznikne, závisí mj. na nastaveném způsobu skupinování řádků.

    Do kompletačního listu lze z objednávek přijatých přebírat pouze řádky, žádné hlavičkové údaje se nepřebírají.

  • Hodnoty řádkovýchuživatelsky definovatelných položek se ze zdrojových dokladů do cílového dokladu importují automaticky, pokud tyto položky splňují podmínky pro vzájemný import, viz obecný popis import hodnot uživatelsky definovatelných položek. Pokud je přebírat nechcete, upravte definici daných položek.