Parametry automatických upomínek - záložka Detail
Zobrazí detailní informace o aktuální sadě parametrů automatických upomínek ze záložky Seznam. Položky zadávané ke každému záznamu jsou standardně rozděleny do subzáložek dle svého významu:
| Obsažené subzáložky: | Hlavička | Upomínky | Reporty faktur vydaných |
|---|
Pokud je v detailu agendy nebo číselníku pouze jedna aktivní subzáložka k výběru, lišta s výběrem subsáložek se nezobrazuje.
V horní části záložky Detail může být variantně zobrazen některý z Panelů definovatelných údajů detailu pro tuto agendu. Zobrazení panelu definovatelných údajů detailu závisí na aktuálním nastavení v menu Nastavení pro danou agendu a přihlášeného uživatele.
V subzáložce jsou k dispozici následující položky:
| Název | Popis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Kód označující danou sadu parametrů automatických upomínek. Měl by být jednoznačný a výstižný, pro snadnou orientaci při následném používání. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis | Upřesňující popis sady parametrů. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlastní e-mail. účet | Odkaz na vlastní e-mailový účet, ze kterého se budou vytvářené upomínky odesílat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minim. částka | Minimální výše neuhrazené částky pro vystavování upomínek. Faktury s nižší neuhrazenou částkou budou při zpracování ignorovány (upomínky se na ně nebudou vystavovat). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Povolený odklad (dní) |
Doba po splatnosti (ve dnech), po kterou nebude dlužná částka vymáhána (nebudou vystavovány upomínky). V agendách Faktury vydané (FV) a Adresář firem je na záložce Seznam k dispozici funkce Vymáhání, která umožňuje oprávněnému uživateli nastavit datumovou položku Vyloučené do, která s povoleným odkladem úzce souvisí. Konkrétně délka Povoleného odkladu může za určitých okolností omezovat přípustný interval hodnot Vyloučené do v uvedených agendách, jak demonstruje následující tabulka:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generovat i upomínky s nevyplněným e-mailem |
Určuje chování aplikace v případě, že se podle pravidel popsaných v sekci Nastavení e-mailu nepodaří určit e-mail příjemce.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výraz pro vyloučení z upomínek |
Formou výrazu je možné nadefinovat podmínku, na základě které bude určitá podmnožina faktur z mechanismu automatického generování upomínek vyřazena. Výraz můžete zapsat ručně nebo jej komfortněji sestavit pomocí Editoru výrazů, který vyvoláte stiskem funkčního tlačítka Edituj. Z libovolného důvodu nechceme automaticky generovat upomínky pro firmu s ID 5800000101. Do pole Výraz pro vyloučení z upomínek zadáme následující výraz: Upomínky se nebudou generovat pro faktury navázané na firmu s ID 5800000101 a její předchůdce. |
Subzáložka Upomínky slouží k nastavení parametrů souvisejících se samotnými upomínkami. Skládá se z několika částí:
Jedná se o prvek typu editovatelný seznam, v němž je zobrazen seznam dosud zadaných upomínek (na počátku prázdný). Z každého řádku zadaných parametrů se může vygenerovat právě jedna upomínka. K jednotlivým položkám:
| Název | Popis |
|---|---|
| Upomínka č. DocOrder |
Pořadové číslo upomínky. Obecně platí, že není možné vymazat upomínku, pokud ke stejnému dokladu (faktuře) existuje jiná upomínka s vyšším pořadovým číslem. |
| Popis Name |
Libovolný textový popis (název). Nejedná se o popis upomínky, která bude na základě zadaných parametrů vygenerována (do vygenerované upomínky se nepřenáší), ale o označení parametrů (pouze pro lepší orientaci uživatelů, kteří parametry v této agendě definují). |
| Zpracovat IsAutomaticReminder |
Příznak, zda se má řádek zpracovávat. Pokud je nastaveno na Ne, upomínka se podle něj nevytvoří, bez ohledu na ostatní parametry. |
| Neodesílat e-mail EmailPrepareOnly |
Příznak určující, do jakého stavu se má nastavit vygenerovaný upomínací e-mail. |
| Počet dní DayCountOfLastReminder |
Minimální počet dní, které musí uplynout od vystavení předchozí upomínky, aby mohla být vygenerována tato upomínka. |
| Řada dokladů DocQueue_ID |
Řada dokladů, ve které bude vygenerovaná upomínka vytvořena. |
| Středisko Division_ID |
Kód střediska je možné zadat přímo nebo vybrat z číselníku středisek. Vyplněná hodnota se přenáší do řádku vygenerované upomínky. Povinná položka. |
| Zakázka BusOrder_ID |
Kód zakázky je možné zadat přímo nebo vybrat z číselníku zakázek. Vyplněná hodnota se přenáší do řádku vygenerované upomínky. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na nastavení parametru Používání zakázek ve Firemních údajích. Obdobně pro další položky (obchodní případ, projekt, typ příjmu). |
| Obchodní případ BusTransaction_ID |
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ. |
| Projekt BusProject_ID |
Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Projekt. |
| Typ příjmu IncomeType_ID |
Odkaz do číselníku Typy příjmů. Více informací viz popis této položky v kapitole Upomínky - záložka Detail. Vyplněná hodnota se přenáší do řádku vygenerované upomínky. |
Bezprostředně pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru:
VložitPřidatVymazatKopie
Navigátor v subzáložce Upomínky, v sekci Upomínky v této agendě
Navigátor na tomto místě obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu
- Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
- Přidat - Pro přidání nového řádku na konec
- Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen
- Kopie - Zkopíruje aktuální řádek a vloží ho na konec seznamu
Jedná se o prvek typu editovatelný seznam sloužící k určení definice tiskové sestavy, která se následně bude používat k tisku aktuální upomínky (v seznamu upomínek) do PDF souboru a následně přikládat k vygenerovanému e-mailu. Pro každou upomínku je možné zadat několik sestav, výběr konkrétní sestavy pak záleží na vyhodnocení podmínek. K jednotlivým položkám:
| Název | Popis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadí OrderNum |
Pořadové číslo definice tiskové sestavy. Jednotlivé řádky jsou vyhodnocovány podle pořadového čísla a je použita první definice, jejíž podmínka platí. | |||||||||||||||
| Report Report_ID |
Odkaz na definici tiskové sestavy (upomínky). |
|||||||||||||||
| Podmínka ConditionExpr |
Výraz, výsledek jehož vyhodnocení rozhoduje o tom, zda se konkrétní tisková sestava při vygenerování PDF použije. Ve výrazech je možné používat funkce a data z objektů dostupných v daném místě, viz editor výrazů. Máme vytvořenou jednu definici parametrů pro vygenerování upomínky, kterou chceme dlužníkům posílat e-mailem v různých jazykových verzích, v závislosti na kódu země adresy. Do seznamu Reporty upomínek doplníme k dané upomínce čtyři tiskové sestavy a příslušné podmínky. Pokud nebude kód země DE, GB ani SK, vygeneruje se PDF soubor v češtině.
|
|||||||||||||||
| Výraz pro název souboru ReportNameExpr |
Výraz, kterým je možné parametrizovat název přílohy připojené k odesílanému e-mailu. Je možné používat funkce a data z objektů dostupných v daném místě, viz editor výrazů. Pokud se žádný výraz pro název souboru nespecifikuje, bude se příloha k e-mailu přikládat pod názvem paymentreminder.pdf. |
Bezprostředně pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru:
VložitPřidatVymazatKopie
Navigátor v subzáložce Upomínky, v sekci Reporty upomínek v této agendě
Navigátor na tomto místě obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu
- Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
- Přidat - Pro přidání nového řádku na konec
- Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen
- Kopie - Zkopíruje aktuální řádek a vloží ho na konec seznamu
V této sekci je možné nadefinovat parametry generovaného e-mailu, konkrétně:
-
Výraz pro e-mail - E-mailová adresa příjemce. Adresa je definována výrazem, podrobnosti viz editor výrazů.
Pokud je položka vyplněna, použije se. Není-li vyplněna, použije se e-mailová adresa sídla firmy. Pokud není vyplněna tato položka ani e-mailová adresa sídla firmy, e-mail se nevygeneruje.
Pokud se e-mail nevygeneruje (protože není možné určit příjemce) a současně není zatržena volba Generovat i upomínky s nevyplněným e-mailem, nevygeneruje se ani samotná upomínka.
- Výraz pro předmět - Předmět e-mailu. Také předmět se definuje výrazem.
- Text e-mailu- Text, který se použije do těla e-mailu
V textu e-mailu je možné použít následující proměnné:
%LoginUserName% - vrátí jméno a přijmení přihlášeného uživatele.
%IssuedInvoice% - vrátí číslo dokladu ve formátu Řada dokladu-pořadové číslo/období. Např. FV2-1522/2022.
%VarSymbol% - vrátí Variabilní symbol z dokladu
Subzáložka Reporty faktur vydaných
Subzáložka Reporty faktur vydaných slouží k nastavení parametrů souvisejících s přikládáním upomínaných faktur k odeslaným e-mailům. Obsah je obdobou sekce Reporty upomínek na subzáložce Upomínky.
Subzáložka obsahuje prvek typu editovatelný seznam sloužící k určení definice tiskové sestavy pro neuhrazenou fakturu vydanou, na kterou je vystavována aktuální upomínka. Sestava se generuje do PDF souboru a přikládá k vygenerovanému e-mailu. Pro každou upomínku je opět možné zadat několik sestav, výběr konkrétní sestavy pak záleží na vyhodnocení podmínek. K jednotlivým položkám:
| Název | Popis |
|---|---|
| Pořadí OrderNum |
Pořadové číslo definice tiskové sestavy. Jednotlivé řádky jsou vyhodnocovány podle pořadového čísla a je použita první definice, jejíž podmínka platí. |
| Report Report_ID |
Odkaz na definici tiskové sestavy (faktury vydané). |
| Podmínka ConditionExpr |
Výraz, výsledek jehož vyhodnocení rozhoduje o tom, zda se konkrétní tisková sestava při vygenerování PDF použije. Ve výrazech je možné používat funkce a data z objektů dostupných v daném místě, viz editor výrazů. Pokud je na záložce nadefinováno více sestav, podmínky slouží k definování pravidel výběru konkrétní sestavy v konkrétní situaci, obdobně jako v případě tiskových sestav upomínek. |
| Výraz pro název souboru ReportNameExpr |
Výraz, kterým je možné parametrizovat název přílohy připojené k odesílanému e-mailu. Je možné používat funkce a data z objektů dostupných v daném místě, viz editor výrazů. Pokud se žádný výraz pro název souboru nespecifikuje, bude se příloha k e-mailu přikládat pod názvem paymentreminder.pdf. |
Bezprostředně pod seznamem je k dispozici lišta navigátoru:
VložitPřidatVymazatKopie
Navigátor v subzáložce Reporty faktur vydaných v této agendě
Navigátor na tomto místě obsahuje tlačítka:
- Pro pohyb kurzoru po řádcích (na začátek, předchozí řádek, další řádek, na konec) a hledání hodnoty v seznamu
- Vložit - Pro vložení nového řádku před aktuální řádek (na němž stojí kurzor)
- Přidat - Pro přidání nového řádku na konec
- Vymazat - Pro vymazání aktuálního řádku, resp. označených, pokud je nějaký označen
- Kopie - Zkopíruje aktuální řádek a vloží ho na konec seznamu