Upomienky - záložka Zoznam

F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia novej UP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Pri upomienkach však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

• z agendy Upomienok otvorenej bez väzby na zdrojový doklad - po vyvolaní funkcie Nový sa najskôr ponúkne Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyhľadáte, ku ktorej faktúre chcete generovať novú upomienku
• z agendy Upomienok otvorenej s väzbou na zdrojový doklad. Tzn. otvoríte agendu Upomienok k vybranej faktúre (napr. zo záložky Zoznam funkciou Upomienky) a v takto otvorenej agende Upomienok použijete funkciu Nový - v tomto prípade sa už Sprievodca výberom dokladu neponúka, keďže nie je potrebný (agenda Upomienok sa otvára "cez" agendu faktúr vydaných s tzv. červeným obmedzením (viď popis pri funkcii Upomienky), z ktorého je zrejmé, k akej faktúre sa bude nová upomienka generovať).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Po vyvolaní funkcie, resp. po výbere faktúry, ku ktorej má byť tvorená nová upomienka, najskôr zobrazí úvodné dialógové okno, v ktorom zadáte niektoré ďalšie údaje nutné pre výpočet úroku z omeškania a predvyplnenie riadkov upomienky:

Dialógové okno na zadanie údajov pre tvorbu novej upomienky

Tu zadáte rad dokladov, stredisko, príp. i zákazku, obchodný prípad, projekt a typ príjmu, ktoré sa majú predvyplniť do rovnomenných položiek všetkých riadkov tvoreného dokladu, v prípade potreby ich však budete môcť na riadkoch tvoreného dokladu dodatočne zmeniť či doplniť. Typ príjmu je tu predvyplnený Typom príjmu zadaným v subzáložke Predvyplnenie agendy Radu dokladov.

Ďalej zadáte dátum, do ktorého vrátane sa má vyčísliť úrok z omeškania z vybranej faktúry, príp. aj z predchádzajúcich sankčných faktúr vystavených na tu istú faktúru. (Či sa budú zahŕňať aj prípadné úroky z omeškania zo sankčných faktúr, závisí od nastavenia parametra Počítať úrok z omeškania z úroku omeškania vo Firemných údajoch). Percento pre výpočet úroku z omeškania sa použije podľa hodnoty nastavenej vo Firemných údajoch príp. zadanej ako výška úroku z omeškania v rámci príslušnej firmy v Adresári firiem. Dátum, do kedy sa má vyčísliť úrok z omeškania, musí byť vyšší, ako dátum splatnosti sankcionovanej faktúry. Význam jednotlivých položiek dialógového okna viď popis rovnomenných položiek v záložke Detail danej Upomienky.

Pri vystavovaní novej upomienky sa skontroluje, či je zadaný dátum po splatnosti faktúry, a následne sa vyčísli úrok z omeškania z nezaplatených súm po splatnosti, pričom do úvahy sa berú ako čiastočné platby, tak i prípadné dobropisy, resp. i prípadné predchádzajúce sankčné faktúry, všetko s ohľadom na dátum ich vystavenia prípadne zaplatenia.. Upomienku je možné k danej faktúre vytvoriť aj v prípade, že je k danému dátumu už uhradená, predsa však niektoré platby prebehli po splatnosti. Podľa toho sa do nového dokladu predvyplnia dátumy, dlžné sumy a úrok z omeškania. Podrobne je spôsob výpočtu úroku z omeškania vrátane príkladov vyložený v kap. Vecný obsah - Upomienky a sankcia.

Nové upomienky možno navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• automaticky hromadne rovno z agendy faktúr vydaných funkciou Hromadné generovanie upomienok

• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou pre rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplneným niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:

  • z Call Centra funkciou Nový doklad
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Oprava percenta úroku z omeškania, sumy a dátumov pre výpočet úroku z omeškania samozrejme spôsobí prepočítanie sumy úroku z omeškania, nespôsobí však pridanie ďalších riadkov s úrokom z omeškania (napr. z iných sankčných faktúr), riadkov predtým vymazaných a pod. Opravy niektorých položiek v riadkoch môžu byť podľa stavu parametra Povoliť editáciu riadkov pri upomienkach a sank. faktúrach zakázané. Oprava dátumu vystavenia upomienky nijako nespôsobí prepočítanie úroku z omeškania.

Môže ísť o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Hromadná oprava už. položiek

Slúži na hromadnú opravu tých užívateľsky definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena (Business objektov zodpovedajúci hlavičke, nie riadkom tohto dokladu). Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Je k dispozícii len vtedy, pokiaľ je nadefinovaná aspoň jedna užívateľsky definovateľná položka Business objektov a súčasne pokiaľ v agende nie je podporovaná Rozšírená hromadná oprava (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Nemožno zmazať upomienku, pokiaľ existuje nejaká následná upomienka. Pokiaľ potrebujete upomienku k nejaké faktúre vydanej vymazať, musíte mazať postupne od konca všetky následné upomienky.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6 alebo shift+F6

Zobrazí seznam faktur vydaných k označeným upomínkám. Není-li žádná upomínka označena, zobrazí se seznam obsahující (jedinou) fakturu vydanou k aktuální upomínce.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu faktúr "cez" agendu zdrojového dokladu
• otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Faktúr vydaných a otvorí ju "cez" agendu Upomienok alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy faktúr vydaných. Takto odtud vyvolaná agenda faktur vydaných se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za fakturu vydanou k označeným upomínkám nebo k aktuální upomínce.

Toto červené obmedzenie však môžete v záložke Obmedzenie štandardne zrušiť (vyčistiť) a získať záznamy podľa ľubovoľného iného obmedzenia, prípadne úplne bez obmedzenia (a mať tak k dispozícii zoznam všetkých faktúr a pod.).

Funkce k označeným upomínkám vytvoří doklady třídy Odeslaná pošta.

Po stisku tlačítka se otevře modální okno Vo Windows sa takto nazýva okno, ktoré keď je vyvolané, na obrazovke "zatieni" všetky ostatné okná a nie je možné ho odsunúť do pozadia bez toho, aby sa s ním užívateľ priamo "vysporiadal" (tzn. stlačil OK, zrušiť, atď.). Typicky sa vyskytuje v prípadoch hlásení o chybách systému, interaktívnych dialógoch a pod. Opakom je nemodálne okno. s rozeditovaným dokladem odeslané pošty, předvyplněným podle první označené upomínky (pokud jsou nějaké upomínky označené), případně podle aktuální upomínky, pokud žádné upomínky označené nejsou.

• Pokud uživatel okno zavře, funkce neprovede žádné změny (žádný doklad třídy Odeslaná pošta se nevytvoří).

• Pokud uživatel předvyplněný doklad po případných úpravách a doplnění uloží:

  • Nejsou-li žádné upomínky označené (doklad třídy Odeslaná pošta se generuje pouze k aktuální upomínce), nestane se už nic dalšího.

  • Jsou-li nějaké upomínky označené, použije se vyplněný první doklad jako vzor pro všechny zbývající generované doklady třídy Odeslaná pošta (pro každou označenou upomínku se vygeneruje jeden doklad Odeslané pošty podle tohoto vzoru).

    Uživatel označí čtyři upomínky a použije funkci Vytvořit poštu. Otevře se modální okno s prvním rozeditovaným dokladem odeslané pošty (PO). Uživatel doklad PO zkontroluje, doplní a uloží. Kromě jednoho dokladu PO (který uživatel právě doeditoval a uložil) se vygenerují ještě další tři podle vzoru (prvního vyplněného dokladu). Případné změny na těchto zbývajících třech vygenerovaných dokladech je zapotřebí provést dodatečně v agendě Odoslaná pošta (PO).

    Z prvního vyplněného vzorového dokladu se přenáší téměř celý obsah s výjimkou několika polí, které jsou na každém záznamu odeslané pošty zpravidla unikátní (Podací číslo na subzáložce Hlavička nebo Variabilní symbol na subzáložce Informace o platbě).

Funkcia je dostupná len vtedy, pokiaľ je k dispozícii licencia k časti Naplánovaná úloha (automatické upomienky).

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.