Editace záznamů v knihách

Uložení editovaného dokladu provedete stiskem funkčního tlačítka Ulozit, případně stiskem klávesy Enter. Při ukládání probíhají kontroly správnosti zadaných hodnot a dále kontroly oproti databázi, zda nedochází k nějaké kolizi (např. současná oprava stejného záznamu dvěma uživateli).
Kontroluje se mj.:

• zda jsou vyplněny všechny povinné položky - je nutno je doplnit (např. zkratka Období)
• zda jsou vyplněny správné hodnoty v položkách (např. datum vystavení faktury musí odpovídat zadanému období)
• zda jsou vyplněny doporučené položky - program doporučí je doplnit, ale není to nezbytně nutné (jedná se o položky, které nejsou povinné pro daný záznam, ale je vhodné je zadávat)
• případně další kontroly

Pokud něco není v pořádku, program zobrazí odpovídající hlášení. Podle charakteru hlášení buď uživatel musí opravit zadání a znovu uložit, resp. může zvolit "přesto uložit". Pokud je vše v pořádku, záznam se uloží.

Akce speciálních modulů

V některých případech mohou být kontroly správnosti zadaných hodnot při uložení rozsáhlejší a mohou být navíc doplněny dalšími akcemi, které jsou popsány přímo v konkrétní agendě. Například:

• Uložení záznamů jízd v agendě Kniha jízd.

Akce volané po uložení záznamu

Po uložení daného záznamu v závislosti na agendě mohou následovat nějaké akce automaticky volané po jeho uložení. Příklady některých takových akcí:

• Automatické provedení akcí pro následný tisk resp. definovatelný export ukládaného dokladu nebo i dalších dokladů s ním souvisejících a to v závislosti na nastavení zadaném ve funkci Nastavení tisku po uložení.

  Viz např. tisk faktury vydané po jejím uložení spolu s novým dodacím listem a složenkou.

• Automatické nabídnutí tvorby nové pokladní účtenky pro platbu dokladu hotověihned po uložení faktury vydané se zadaným způsobem úhrady v hotovosti.

  Po uložení nové faktury vydané, která má v hlavičce zadán způsob úhrady v hotovosti se rovnou otevře dialogové okno pro zadání nové pokladní účtenky jakožto platby dané faktury.

• Automatické nabídnutí tvorby nového dokladu reverse charge nebo opravy existujícíhoihned po uložení dokladu vystaveného v režimu "reverse charge" a se zatrženým příznakem Přiznat daň při pořízení (generovat DRC) nebo v režimu Přenesení daňové povinnosti ("tuzemský reverse charge") (se zatrženým příznakem Režim přenesení daňové povinnosti (Přiznat daň při pořízení) a s aspoň jedním řádkem s položkou Režim DPH =  Přenesení PDP.

  Po uložení nové faktury přijaté s typem obchodu 2 - Z jiné země EU (režim "reverse charge" nebo třístranný obchod), která má zatrženu položku Přiznat daň při pořízení (generovat DRC), se nabídne možnost rovnou vystavit DRC a pokud jej uživatel přijme, otevře se rovnou agenda DRC s rozeditovaným formulářem pro zadání nového DRC. Při uložení opravy faktury, k níž už DRC existuje, se nabídne možnost rovnou DRC také opravit a pokud jej uživatel přijme, otevře se rovnou agenda DRC omezená za příslušný DRC, který pak může uživatel rozeditovat a opravit.

• Automatické nabídnutí tvorby nové žádosti o platební příkazihned po uložení placeného dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Plat. příkaz dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Plat. příkaz.
• Automatické nabídnutí tvorby nového záznamu pošty odeslanéihned po uložení dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Odesl. poštu dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Odesl. pošty.
• Automatické nabídnutí tvorby nového polohovacího dokladuihned po uložení skladového dokladu, pokud je při uložení zatržena položka Polohovat dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Polohovat.
• Automatické provedení aktualizace kategorizačních údajů firmyihned po uložení firmy, pokud je při uložení zatržena položka Aktualizovat vše dostupná v panelu funkčních tlačítek při editaci. Viz dále popis položky Aktualizovat vše.
• Automatické zobrazení seznamu požadavků na výrobu vygenerovaných k ukládané nabídce vydané ihned po uložení dané nabídky vydané, pokud na ní byly zadány nové řádky se zdrojem nákladové ceny z požadavků na výrobu. Podrobněji viz popis položky zdroj nákl. ceny.
• Automatické nabídnutí změny stavu nabídky vydané ihned po uložení dokladu, pokud se jedná o procesní tvorbu - NV → OP a jsou splněny podmínky pro automatickou změnu stavu nabídky.
• Automatické nabídnutí tiskulikvidačního listu ihned po uložení dokladu, který má nastaven způsob účtování přímo do účetního deníku, pokud má parametr Tisknout likvidační listy hodnotu Vždy. Tisk likvidačního listu se nabídne v tomto případě pouze za předpokladu, že ukládaný doklad je skutečně zaúčtován do účetního deníku, tj. jsou vyplněny všechny údaje nezbytné pro zaúčtování do deníku. Blíže viz Tisk likvidačního listu.
• Automatické nabídnutí tisku inventárních lístků ihned po uložení skladového dokladu, pokud má parametr Tisknout likvidační listy hodnotu Automaticky a obsahuje-li doklad položky vyžadující tisk inventárního lístku. Více viz Tisk inventárních lístků.
• Automatická kontrola kolize aktivit, pokud na příslušném typu aktivity není nastaveno Nekontrolovat kolize s jinými aktivitami téže role řešitele.
• Aj.

U vybraných výdajových dokladů (např. faktura přijatá, zálohový list přijatý apod.) příp. o u příjmových (např. faktura vydaná za jistých okolností) je v editaci k dispozici předvolba Plat. příkaz, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro generování žádosti o platební příkaz. Tedy jedná se o jednu z akcí, volanou po uložení dokladu, viz výše. V tom případě se po uložení rovnou vyvolá odpovídající dialog stejně, jako kdybyste k danému dokladu vyvolali funkci Plat. příkaz z jeho záložky Seznam, tedy zobrazí se dialogové okno, ve kterém zadáte další údaje pro vytvoření žádosti o platební příkaz. Vygenerované požadavky jsou k dispozici v agendě žádostí o platební příkazy, kde z nich lze generovat, příp. tisknout vlastní platební příkazy. Podrobněji viz generování platebních příkazů z agend. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace dokladu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Na funkci se pamatuje poslední volba uživatele, to znamená, že pokud zatržítko zatrhneme, doklad uložíme a vystavíme následně další doklad, bude zatržítko automaticky již zatrženo. A naopak, pokud jej nezatrhneme a doklad uložíme, bude u dalšího vystavovaného dokladu opět nezatrženo.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována banka, viz co je třeba k provozu banky a e-bankingu.

U vybraných skladových dokladů (např. skladová příjemka, dodací list) je v editaci k dispozici předvolba Polohovat, kterou lze nastavit, zda si na doklad po Uložení přejete rovnou vyvolat tvorbu polohovacího dokladu naskladnění do pozic resp. vyskladnění z pozic. Tedy jedná se o jednu z akcí, volanou po uložení dokladu, viz výše. V tom případě se po uložení rovnou vyvolá odpovídající průvodce pro tvorbu polohovacího dokladu stejně, jako kdybyste k danému dokladu vyvolali funkci Polohovat z jeho záložky Seznam.

Zatržítko Polohovat může (ale nemusí) být k dispozici i z jiných agend, pokud se v nich vytváří některý z polohovatelných skladových dokladů (např. nová faktura vydaná, s níž se bude tvořit i dodací list, nová pokladní příjemka, s níž se bude tvořit i dodací list apod.)

Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace dokladu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud vystavujete nový doklad a pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

U většiny dokladů je v editaci k dispozici předvolba Odesl. poštu příp. Pošta odesl., kterou lze nastavit, zda si k dokladu po Uložení přejete rovnou vyvolat dialog pro vytvoření příp. opravu odeslané pošty. Tedy jedná se o jednu z akcí, volanou po uložení dokladu, viz výše. Stav zatržení předvolby se pamatuje na uživatele, tj. pokud ji uživatel zatrhne, pak při dalším vyvolání editace dokladu v této agendě se mu bude nabízet zatržená a naopak.

Je-li zatrženo a pokud k danému dokladu zatím neexistuje žádný svázaný záznam Odeslané pošty, pak se po uložení dokladu rovnou otevře agenda odeslané pošty, přičemž je rovnou rozeditován nový záznam s některými údaji předvyplněnými dle právě uloženého dokladu. Vygenerovaný záznam pošty je k dispozici v agendě Odeslané pošty. Jedná se o jednu z možností vystavení nové odeslané pošty.

Pokud již k danému dokladu existuje svázaný záznam Odeslané pošty, pak se po uložení dokladu nabídne možnost otevřít rovnou agendu Odeslané pošty omezenou za doklady pošty připojené k danému dokladu, které pak může uživatel rozeditovat a opravit.

U nabídek vydaných je vygenerování odeslané pošty tímto způsobem jednou z akcí, která může vyvolat automatickou změnu stavu nabídky vydané.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována Evidence pošty, viz co je třeba k provozu evidence pošty.

U dobropisů faktur vydaných s ohledem na typ dobropisu může být k dispozici zatržítko Vytvořit vzájemné zápočty.

Umožní v rámci uložení daného dobropisu (nového i opravovaného) rovnou vytvořit Vzájemný zápočet (na započtení zbývající neuhrazené dobropisované částky proti zdrojové faktuře/fakturám). Více viz popis zatržítka Vytvořit vzájemné zápočty přímo v záložce Detail dobropisů vydaných.