Objednávky přijaté - záložka Seznam

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle vybraných nabídek vydaných (NV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - NV → OP.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle vybrané nebo vybraných Rámcových smluv - prodej.

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - RSP → OP.

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení nové objednávky přijaté (OP) podle objednávky vydané (OV) vystavené vaším dodavatelem a zaslané elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do objednávky přijaté. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import OV do OP. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver.
 

Běžná oprava aktuálního záznamu. Oprava některých položek může být zcela znemožněna nebo částečně omezena, pokud již se záznamem byly provedeny takové akce, které opravu daných položek vylučují, resp. oprava takových položek by byla nežádoucí.

Pro opravy počtu na řádcích objednávky přijaté platí:

• Probíhají kontroly zadaného rezervovaného počtu, které nesmí kolidovat s opraveným objednaným počtem.
• Jedná-li se o objednávku, který vznikla vzájemným čerpáním OP/OV, pak se po provedené změně počtu adekvátně upraví pamatované vazby mezi řádky OP/OV, více viz změny množství na dokladech OP/OV.

  Pro opravovaný počet dále platí: u objednávek neprobíhají žádné kontroly na opravovaný počet oproti již vyčerpanému počtu do následného dokladu, jelikož objednávky je povoleno do následných dokladů přečerpat. V přehledu pohybů objednávek pak je dodáno více, než bylo objednáno, viz kap. Často kladené otázky, otázka Přehled objednaného zboží vykazuje "Dodáno" víc než "Objednáno". Pouze při čerpání OP-OV se příslušné upraví pamatované vazby mezi řádky, jak bylo řečeno výše, viz změny množství na dokladech OP/OV.

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech. Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s pevně daným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty, jakým způsobem a v jakém počtu transakcí.

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna (Business objektů odpovídajících hlavičce, nikoli řádkům tohoto dokladu). Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

Běžná kopie aktuálního záznamu. Kopírují se jen ty údaje, u kterých to má význam. Tj. např. se nekopíruje příznak o vyřízenosti objednávky. Objednávka se kopíruje včetně případných zadaných rezervací. (Platí pouze v případě, že je parametr Používat rezervace nastaven na hodnotu Ano.)

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno, kde můžete zadat, pro které firmy si přejete vygenerovat kopie aktuálního dokladu:

Příklad výběru firem, pro které se mají vygenerovat kopie dokladu

Po stisku tlačítka se otevře adresář firem, ze kterého požadované standardním způsobem vyberete.

Dále jsou k dispozici zaškrtávací položky, kterými lze ovlivnit, zda se následující položky mají zkopírovat ze zdrojového dokladu nebo upravit pro aktuální firmu, pro níž je kopie vytvářena:

• Aktualizovat slevy a ceny podle firmy - Je-li zatrženo, pak se zaktualizují údaje týkající se dealerských slev pro aktuální firmu resp. provozovnu (podle nastavení parametru Dealerskou třídu přebírat, tj. dealerská kategorie resp. procento dealerské slevy z adresáře, a jsou-li tyto slevy na dokladu použity, pak se zaktualizují i procenta řádkových slev dle tabulky a ceny, přičemž se zaktualizují i v případě, že by zdrojový doklad měl v hlavičce položku Neaktualizovat slevy zatrženu (položka se pak nekopíruje a v novém dokladu zatržena nebude). V opačném případě se vše zkopíruje od aktuálního dokladu bez ohledu na aktuální firmu resp. provozovnu.

Poté se vytvoří pro vybrané firmy kopie dle zdrojového dokladu. Od zdrojového dokladu se pochopitelně kopírují jen ty údaje, u kterých to má smysl. Tzn., že se nekopírují údaje o případném čerpání do dodacích listů apod.

Při vytváření kopií hromadně samozřejmě probíhají stejné validační kontroly jako při vystavování jednoho dokladu. Pokud tedy na některé z generovaných kopií není nějaká podmínka splněna (např. již nelze vyskladnit další zboží, jelikož není skladem, nebo nelze použít totéž středisko jako je na zdrojovém dokladu, jelikož aktuální uživatel nemá právo jej použít apod.), pak se daný doklad neuloží a akce se ukončí. Zda se ukončí celá akce taky pro všechny zbývající kopie, které se mají tvořit, či nikoliv, závisí na počtu transakcí, v nichž se Hromadná kopie provádí. Ve spodní části dialogového okna je k dispozici funkční tlačítko Detail >>, po jehož stisku můžete nastavit, v jakém počtu transakcí se má Hromadná kopie provést. Význam jednotlivých voleb je společný pro všechny agendy, v nichž je tato funkce k dispozici, a je uveden v samostatné kapitole.

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → FV.

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladní příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PP.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového DL. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dodacího listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - Objednávka přijatá (OP) → Dodací list (DL).

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PR.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijatých nastaven na hodnotu Ano, neboť příjemky se vytvářejí právě z řádků se záporným množstvím.

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PRV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby převodky výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PRV.

Jedná se o jednu z možností vystavení nové OV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby objednávky vydané. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → OV.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového ZLV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby zálohového listu vydaného. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → ZLV.

Jedná se o jednu z možností tvorby poptávkového listu (POL). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby poptávkového listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → POL. Vytvořit POL lze pouze tehdy, pokud je provozováno poptávkové řízení, viz co je třeba k provozu poptávkového řízení.

U takto vytvořeného dokladu lze vybrat sklad, ze kterého se mají skladové karty vydat. Informace o skladu není přenesena z původního dokladu a v Průvodci je tedy dostupná položka "Sklad". Z jiných míst systému tento doklad vytvořit nelze. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby Převodka - výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PRV.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového KL. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby kompletačního listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → KL. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována kompletace, viz co je třeba k provozu kompletace.

Jedná se o jednu z možností tvorby výrobního listu (VLG). Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby výrobního listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → VLG. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována gastrovýroba, viz co je třeba k provozu gastrovýroby.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového POZ. Další postup je shodný jako u jiných možností tvorby požadavku na výrobu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → POZ. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozována výroba, viz co je třeba k provozu výroby.

Funkce vyvolá agendu Bilance, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Bilance. Takto odtud vyvolaná agenda Bilance se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za všechny dílčí sklad. karty (a jejich sklady) vyskytující se na označených dokladech, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, nebo vyskytující se na aktuálním dokladu v opačném případě.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Funkce vyvolá agendu Pokrytí dokladu, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce Agendy.PokrytiDokladu. Takto odtud vyvolaná agenda Pokrytí dokladu se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za aktuální doklad.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení.

Funkce vyvolá agendu Průvodce zajištěním, přičemž podle volby otevřít zde nebo samostatně ji otevře buď "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Takto odtud vyvolaný Průvodce zajištěním se otevře předvyplněný podle skladových položek, které je třeba zajistit, a podle dalších údajů z označených dokladů. Dále viz Vstupní parametry, které průvodci předává volající agenda.

Tyto předvyplněné údaje můžete ještě pozměnit či doplnit (přidat či odebrat položky, změnit doplňující údaje požadavků podstatné pro generování dokladů, kterými se má položka zajistit atd., přičemž k provedení změn či doplnění údajů můžete využít mj. i funkcí hromadné opravy nebo předvyplnění podle některé z definic pravidel pro zajištění).

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.