Příjemky - záložka Seznam

Název procesního stavu, ve kterém se doklad aktuálně nachází. Pokud procesní řízení není aktivní (parametr Používat procesní řízení na skladových dokladech je nastaven na hodnotu Ne), je sloupec v systémové definici skrytý.

Celková pořizovací cena daného dokladu, tedy celková nákupní cena včetně případných vedlejších pořizovacích nákladů zadaných na daném dokladu v lokální měně, přepočtená podle kurzu zadaného v hlavičce dokladu. Způsoby přepočtu z jedné měny na druhou a použitý kurzovní lístek vzhledem ke vztažné měně závisí na nastavení denominací pro jednotlivé měny v kurzovním lístku atd. viz kap. Věcný obsah-Cizí měny - denominace, EUR.

Jedná se o příjmový doklad, tedy položka se rovná celkové skladové ceně daného dokladu. Pokud daný doklad dosud nebyl celý zpracován a oceněn skladovou uzávěrkou, pak se jedná o cenu skladovou předběžnou.

V této položce se zobrazuje informace o typu příjemky. Zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě obsah položky DocumentBehaviour, v níž se informace o typu příjemky interně pamatuje. Více viz popis položky Příjemka volného dobropisu DocumentBehaviourBoolText na záložce Detail.

Informace o tom, zda již byl daný doklad zaúčtován, tj. vyslán do účetnictví, či nikoli a při účtování k němu vznikl odpovídající účetní zápis v účetnictví (v žádostech nebo v deníku).

Daný skladový doklad může mít uvedeno v položce Účtováno hodnotu "Ne", i když doklad již prošel zaúčtováním, ale nevznikl k němu odpovídající účetní zápis. A to v případech, kdy máte nastaveno následující:

• daná řada dokladů má nastavený způsob účtování "Neúčtovat"
• všechny sklady použité na dokladu mají nastaveno "Neúčtovat"
• na dokladu není žádná skladová karta skladového typu, který je nastaven tak, že daný skladový pohyb se má účtovat

Co vše budete mít nastaveno na "neúčtovat", závisí na způsobu vaší skladové evidence atd.

Viz též Často kladené otázky k účtování skladových dokladů, např.: Po zrušení skladové uzávěrky zůstal doklad zaúčtován. Jak to a jak dané zaúčtování zrušit? 2023-08-16

V této položce se interně udržuje informace o typu příjemky.

Jak bylo zmíněno v úvodní kap., standardní příjemky mají tuto položku prázdnou, příjemky nahrazující vratku, tj. příjemky sloužící jako skladový doklad pro volné dobropisy, v ní mají hodnotu 23 (23 je kód typu dokladu Vratka dodacího listu, čímž se chce naznačit, že taková PR simuluje vratku).

Obsah této položky se zobrazuje v uživatelsky příjemnější podobě s hodnotami Ano/Ne v položce Příjemka vol. dobropisuDocumentBehaviourBoolText, která je dostupná na záložce Detail příjemky, ale i ve stejnojmenné položce Příjemka vol. dobropisu na záložce Seznam v rámci dodávané systémové definice sloupců. (Přímo položka DocumentBehaviour se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Bylo by ale možné si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viz definovatelné sloupce.)

Hodnota této položky se při kopírování dokladu přenáší do dokladu nového.

F1

F2 nebo shift+F2

Popis zadávaných položek nového dokladu viz záložka Detail.

Možnosti vystavení nové PR:

Nový doklad lze zadávat funkcí Nový standardně z této agendy otevřené samostatně nebo vyvolané "přes" jinou agendu z jiných částí systému.

Jak bylo uvedeno v kap. Věcný obsah - Skladové doklady a pohyby na skladě, existuje možnost vystavit nový doklad na základě nějakého jiného již existujícího (viz kap. Importy dokladů obecně). Jednotlivé možnosti vystavení nové příjemky (PR) se liší v podstatě pouze tím, zda do něj importujete nějaký doklad hned na počátku tvorby PR či nikoli a který z nich se použije pro předvyplnění údajů. Nicméně, bez ohledu na to, podle jakého dokladu zde bude nový doklad tvořen, bude do něj možno dodatečně importovat jiné doklady, viz funkce Import v detailu PR, resp. B2B import v detailu PR.

Vystavení nového dokladu není povoleno s datem nižším než je datum poslední skladové uzávěrky provedené na skladech použitých v daném dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Nový

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu. Nicméně, jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat jiné doklady.

Pokud vystavujete příjemku na základě Faktury přijaté, která obsahuje na jednotlivých řádcích ceny neslevené a sleva je vyčíslena až na konci dokladu souhrnně, můžete celkovou slevu na příjemku zadat pomocí funkce Rozpočtení nákladů v subzáložce Vedlejší pořizovací náklady záložky Detail v agendě Příjemky jako zápornou částku např. do ostatních nákladů. Pak se celková sleva rozpočte na jednotlivé řádky příjemky.

Nový podle objednávky vydané

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle vybraných objednávek vydaných (OV).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OV → PR.

Nový podle objednávky přijaté

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle jiných se vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle vybraných objednávek přijatých (OP).

Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby příjemky. Dále viz Procesní tvorba dokladů - OP → PR.

Funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je parametr Povolit zadání záporného množství na řádcích objednávek přijatých (agenda Firemní údaje → Parametry → Objednávky) nastaven na hodnotu Ano. (Z objednávek přijatých je možné do příjemek importovat pouze řádky se záporným množstvím.)

Nová příjemka volného dobropisu

Funkce pro rychlé vystavení nové příjemky typu 23. Tj. stejně jako u první volby Nový pouze vystavená příjemka bude speciálního typu '(viz typy příjemek), bude určena pro vracení zboží a bude možné podle ní následně vystavit volný dobropis (tj. následně ji importovat do volného dobropisu). Viz též možnosti vystavení nového dobropisu.

Jedná se o tvorbu nového dokladu bez vazby na nějaký jiný existující doklad. Tedy hlavičkové údaje předvyplněny nebudou resp. budou předvyplněny pouze ty, které se předvyplňují hodnotami nastavenými pro předvyplnění ve Firemních údajích resp. se předvyplňují defaultně z jiného důvodu.

Různé možnosti vytvoření volného dobropisu včetně situace, kdy je nejdříve vystavena příjemka příslušného typu a teprve poté dobropis, popisuje přehledný a stručný návod Jak na volné dobropisy.

Nový z B2B importu

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle adekvátního dokladu vyexportovaného pomocí B2B exportů z jiného systému ABRA Gen. V tomto případě pro rychlé vystavení nové příjemky (PR) podle dodacího listu (DL) vystaveného vaším dodavatelem a zaslaného elektronicky. Dále viz B2B exporty a importy a obecný popis funkce B2B import. Jedná se o jednu z možností vyvolání B2B importu. Aby bylo možné jej provést, v agendě B2B importy musí být nastaveny parametry driveru pro import do příjemky. Popis parametrů a podmínek, které musí být splněny pro tento import, viz B2B import DL do PR resp. B2B import FV do PR. Kromě dodávaného driveru lze použít i vlastní Skriptovací driver. 

Nové doklady této agendy lze navíc generovat ještě dalším způsobem:

• Automaticky při tvorbě nové faktury vydané resp. pokladní příjemky nebo při jejich opravách. Okolnosti, za jakých se s fakturou vydanou resp. pokladní příjemkou vystavuje automaticky i nová příjemka, jsou pro oba prodejní doklady shodné a byly uvedeny v popisu funkce Nový u faktur vydaných.
• Automaticky při vrácení zboží prodaného přes některou z kas Maloobchodního prodeje či Restauračního prodeje. Viz režim Vracení maloobchodní kasy resp. režim Vracení restaurační kasy. Příjemka se použije, pokud není možno určit dodací list, kterým bylo zboží vydáno ze skladu a dále při vracení obalů. Dle nastavení může vzniknout ihned při prodeji nebo později při uzávěrce prodeje. Viz popis u uzávěrky prodeje.
• Automaticky z Restauračního prodeje při uzávěrce bonů na zboží vyrovnávající přebytky gastrovýroby (gastrovýroby).
• Ze Servisu v rámci příjmu předmětu do servisu (viz Možnosti vytvoření SL/příjmu předmětu do servisu)
• Ze Servisu funkcí Přijmout na sklad z agendy Výdej materiálu a kooperací na položky požadované na ML
• Přímou tvorbou příjemky podle vybraného dokladu z agendy tohoto dokladu (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle OV funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy OV (k označeným či k aktuální OV ze záložky Seznam)
  • podle KL funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy KL (k označeným či k aktuálnímu KL ze záložky Seznam)
  • podle VLG funkcí Vytvořit ze záložky Seznam agendy VLG (k označeným či k aktuálnímu VLG ze záložky Seznam)
• Tvorbou příjemky podle vybraného dokladu ale jen z editace příjemky (v rámci tzv. procesní tvorby dokladů). V tomto případě:
  • podle NPZ funkcí Import v detailu PR
• Přímou tvorbou z jiné agendy k aktuálnímu záznamu dané agendy s automatickým návratem zpět (nějakou funkcí pro rychlé vystavení nového dokladu, s případným předvyplněním některých údajů podle aktuálního záznamu dané agendy). V tomto případě např.:
  • z Call Centra funkcí Nový doklad
  • funkcí Nový ze záložek Připojené doklady z různých agend, které ji podporují (např. z Aktivit, z Došlé pošty, ...)
• Zpracováním dokumentu obsahujícího ISDOC doklad typu Faktura či Vrubopis, pokud se spolu s fakturou přijatou vytváří i příjemka, viz Průvodce zpracováním - Přijatý ISDOC doklad typu Faktura.
• Pomocí průvodce zajištěním zdrojů v rámci SCM.

F3

F4

Popis opravitelných položek viz záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané, pokud již daný doklad byl zcela nebo částečně zpracován skladovou uzávěrkou. Výjimku tvoří některé údaje, které s uzávěrkou nijak nesouvisí a u nichž lze předpokládat, že je bude uživatel potřebovat opravovat i na uzavřených dokladech. Takovými údaji jsou např. položky důležité pro hlášení Intrastat (Dodací podmínky, Povaha transakce, Druh dopravy Intrastat). Nebo též údaje v subzáložce Výdaje pořízení, které je možné opravovat, mazat a přidávat i v případě, že byl doklad uzavřen skladovou uzávěrkou. Podrobněji viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Opravy dokladů jsou také částečně zakázané, pokud se jedná o doklad vzniklý z tzv. nadřízeného dokladu. V tomto případě se jedná o případ:

• PR vzniklé automaticky z pokladního nebo restauračního prodeje (viz možnosti vystavení nové PR) - aby nedošlo k nesouladu mezi údaji na dokladu a skutečně prodaným zbožím.

  V případě pokusu o opravu nepovolených údajů na takovém dokladu (např. při pokusu o přidání/vymazání řádků) systém nahlásí, že to není možné, jelikož doklad vznikl z tzv. nadřízeného dokladu a takovou opravu nepovolí.

  Identifikace nadřízeného dokladu je v tomto případě uvedena v položce Popis nebo je rovněž dohledatelný přes záložku X_vazby.

Některé opravy mohou být zakázané, pokud se doklad odkazuje na skladovou kartu zařazenou do právě probíhající (zahájené) inventury. Více viz Typy inventury.

Opravy jsou v této agendě dále zcela zakázané pro PR čerpané do prodejních dokladů (FV/PP) v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech. Opravy jsou v takovém případě možné jen v omezené míře a provádí se pouze prostřednictvím opravy prodejního dokladu a přenáší se do dané PR. Okolnosti, za jakých se s FV/PP opravuje automaticky i PR, jsou pro oba prodejní doklady shodné. Viz dále Oprava faktury a dodací listy resp. skladové příjemky. Pro opravy počtu dále platí, že počet nelze opravovat libovolně. Pro opravy počtu v rámci opravy řádku prodejního dokladu s importovanou PR dále platí následující: záleží na tom, opravujete-li fakturu v režimu čerpání "S opravou VR" či nikoliv. A dále také na tom, zda k daným řádkům příjemky již existují nějaké inverzní doklady "vratky".

Při opravě skladového dokladu, je-li povoleno opravovat datum, lze zadat i datum dokladu nižší, než je datum poslední uzávěrky (což u nově vystavovaného dokladu nelze). Nicméně uživatel je na tuto skutečnost upozorněn a pokud přesto takový doklad vědomě uloží, sám zodpovídá za možné důsledky ve zkreslení vypočtených skladových cen (při zpětném zadávání dokladů tyto jsou samozřejmě zahrnuty až do následných uzávěrek, tudíž doklady nemohly být zpracovány a oceněny v pořadí dle data svého vzniku).

Pro opravu počtu existuje omezení, pokud je doklad resp. řádek napolohován. Dále viz popis položky Počet v obsahu příjemky.

Prostřednictvím funkce Opravy se provádí i doplnění údajů, které není bezpodmínečně nutné zadávat ihned při zadání dokladu (jelikož nejsou dosud známy apod.). U příjemek se typicky jedná o:

• doplnění nákupních cen a vedlejších pořizovacích nákladů - jak bylo řečeno v úvodní kapitole, příjemky lze zadat i v případě, že při příjmu nejsou dosud známy všechny pořizovací ceny. Nákupní ceny a vedlejší pořizovací náklady lze na ně doplnit později právě funkcí Oprava.

  Skladová uzávěrka řádky příjmových dokladů nezpracuje, dokud na nich nebude nastaveno, že zadané ceny jsou kompletní (podrobněji viz výpočet skladových cen), do té doby lze ceny a vedlejší pořizovací náklady doplňovat a opravovat, po uzavření řádku již je doplňovat a opravovat nelze.

• doplnění sériových čísel a šarží na doklady obsahující karty s evidovanými šaržemi či sériovými čísly, pokud tyto nebyly zadány rovnou při zadání dokladu. (Sériová čísla/šarže se zadávají v subzáložkách Sériová čísla resp. Šarže u příslušných řádků daného dokladu).

  Skladová uzávěrka nevyžaduje zadané šarže/sériová čísla, a tudíž může uzavřít i skladové řádky s nezadanými šaržemi/sériovými čísly. Nicméně šarže/sériová čísla lze doplňovat i na uzavřené řádky, resp. uzavřené sklad. doklady.

  Pohyby s nedoplněnými šaržemi/sériovými čísly lze také dohledat v agendě Skladové pohyby.

Opravovat příjemky lze ještě dalším způsobem:

• s opravou faktury vydané, resp. pokladní příjemky, do níž je příjemka čerpána (v rámci vracení zboží (typicky obalů) na prodejních dokladech)

Může se jednat o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností oprav dostupných v této agendě. Jednotlivé možnosti se liší tím, jaké všechny položky je možno skrz ně opravovat a dále, zda jde o opravu jednoho záznamu nebo o hromadnou opravu označených. K provádění hromadných oprav musí mít uživatel přidělené privilegium Použít hromadné opravy.

Oprava

Běžná oprava aktuálního záznamu. Popis jednotlivých položek viz záložka Detail.

Hromadná oprava už. položek

Slouží pro hromadnou opravu těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je k dispozici jen tehdy, pokud je nadefinována alespoň jedna taková uživatelsky definovatelná položka a současně pokud v agendě není podporována Rozšířená hromadná oprava (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Rozšířená hromadná oprava

Slouží pro hromadnou opravu vybraných pevných položek (vybraných výrobcem) a dále těch uživatelsky definovatelných položek definovaných k třídě Business objektů dané agendy, které mají ve své definici nastaveno, že je lze hromadně opravovat, tj. mají zatržen příznak Hromadná změna. Pomocí hromadných oprav lze hodnoty příp. i mazat. Viz též Možnosti hromadných oprav podle typu opravovaných položek a dále Mazání hodnot pomocí hromadných oprav.

Je-li funkce v agendě k dispozici, nahrazuje funkci Hrom. oprava už. položek (protože pomocí Rozšířené hromadné opravy lze opravovat i uživatelsky definovatelné položky).

Provede hromadně opravu podle zadaných hodnot na všech označených záznamech (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek, kde lze zadat, jaké položky se mají opravit, na jaké hodnoty a v jakém počtu transakcí.

Změny hodnot lze zadávat i výrazem, což značně zvyšuje možnosti využití této funkce.

Hromadné připojení příloh

Slouží pro možnost hromadného připojení resp. odpojení příloh (dokumentů) k záznamům této agendy (jedná se o přílohy v záložce Přílohy dané agendy). Funkce provede hromadně danou akci (tj. připojení příloh nebo jejich odpojení) pro všechny označené záznamy (není-li žádný označen, zpracuje aktuální záznam). Funguje jen s přílohami, které jsou již ve stejnojmenné agendě u nějakého záznamu uloženy nebo které zatím nemají vlastníka (viz dále), tj. poslouží např. tehdy, pokud k vícero záznamům dané agendy chcete zadat množinu stejných příloh nebo pokud chcete určitou množinu příloh od opravovaných záznamů hromadně odpojit, jelikož např. už nejsou pro dané záznamy platné.

Po vyvolání funkce se zobrazí dialogové okno podobné oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek.

Příklad hromadného přidání vybraných příloh k označeným záznamům dané agendy

Oproti oknu s definovatelným výčtem hromadně opravitelných položek zde není možnost zadat novou hodnotu výrazem (jelikož zde nemá význam) a počet transakcí. Pomocí tlačítek Přidat a Vymazat z lišty navigátoru lze přidávat resp. ubírat jednotlivé řádky s určením příloh (dokumentů), které se mají k opravovaným záznamům dané agendy připojit nebo které se mají od opravovaných záznamů naopak odpojit, je-li zatrženo zatržítko "Vybrané přílohy odpojit". Na každém řádku je k dispozici číselníková položka pro zadání přílohy. Příloha se vybírá z agendy dokumentů (je to tedy obdoba funkce Připojit ze záložky Přílohy, tj. nabídne se Průvodce výběrem dokladu, pomocí něhož vyberete požadovaný dokument). Další možnost jak přidat do dialogového okna seznam příloh je načíst si je od jiných záznamů téže agendy a to pomocí volby Načíst z v liště navigátoru. Po vyvolání této volby se přes dialogové okno Hromadná oprava obrázků otevře průvodce výběrem záznamu, pomocí něhož si v dané dokladové agendě můžete vybrat, z jakých záznamů si chcete přílohy načíst. Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadnou opravu obrázků (pokud zde již nejsou). Po stisku OK se z vybraných záznamů načtou přílohy, které jsou k nim přiřazeny, a přidají se do okna pro Hromadné připojení příloh (pokud zde již nejsou). Poté po stisku OK v okně pro Hromadné připojení příloh se uvedené přílohy k opravovaným záznamů buď přidají (pokud některý dokument už u některého opravovaného záznamu je, pak se nestane nic, duplicitně se nepřidává) anebo se naopak odpojí (obdoba funkce Odpojit ze záložky Přílohy).

F5 nebo shift+F5

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit funkci podle požadovaného typu výstupu:

• Tisk - pomocí ní můžete provést tiskový výstup prostřednictvím uživatelsky definovatelných tiskových sestav. Výstup je možno tisknout do okna náhledu resp. na tiskárnu, rovnou odeslat e-mailem v elektronické podobě ve zvoleném formátu včetně formátů běžně používaných pro elektronickou výměnu dokumentů (pdf, html aj.) či uložit do souboru zvoleného formátu. Viz kap. Tiskové výstupy, zejména Věcný obsah - tiskové výstupy - obecné informace.

  Pokud některé tiskové sestavy obsahují skladové ceny a pohyby použité k jejich výpočtu nejsou zpracovány uzávěrkou skladu, tj. nejsou oceněny, uplatňuje se u nich vyčíslení předběžné ceny. Takové částky jsou v tiskových sestavách označeny hvězdičkou (není-li u nich přímo uvedeno, že patří k neuzavřeným pohybům).

  Kromě běžných voleb, které se nabízí i v jiných agendách, je zde navíc možnost tisku zástupných inventárních lístků.

• Export - pomocí ní můžete provést export prostřednictvím uživatelsky definovatelných definic exportů. Viz kap. Definovatelné exporty, zejména Věcný obsah - definovatelné exporty - obecné informace.
• B2B Export - obdoba předchozího, ale pro B2B exporty pro komunikaci mezi uživateli systému ABRA. Viz Věcný obsah - B2B exporty a importy.

Mezi dodávanými tiskovými sestavami je zde k dispozici mj. následující:

• Formulář příjemky v prodejních cenách - Zobrazí příjemku s prodejními cenami, které by se přednastavily v případě vytváření prodejního dokladu se stejnými položkami. Formulář lze využít např. při kontrole přijímaného zboží podle příjemky zaměstnancem, který nemá znát nákupní ceny zboží.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Jedná se o trvalé vymazání z databáze (nikoli pouze skrytí jako je tomu u některých číselníků), tudíž mažte záznamy s rozmyslem. Pokud vymazání záznamu z nějakého důvodu není možné, systém to oznámí..

Je-li v seznamu povoleno označování a je-li alespoň jeden záznam označen, pak funkce zpracuje všechny označené záznamy, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Viz též obecný popis funkce Vymazat.

Zde dále platí:

Smazat nelze doklad, který již byl uzavřen skladovou uzávěrkou, nebo který má alespoň jeden uzavřený řádek, viz Opravy a mazání skladových dokladů versus skladová uzávěrka.

Nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně čerpán (importován) do jiných dokladů. Myslí se tím většina případů, kdy vzniká pevná vazba mezi čerpaným dokladem a následným dokladem. Naopak čerpání se vznikem pouhé volné vazby mazání nebrání. Rovněž nelze vymazat doklad, který je již alespoň částečně napolohován. Dále viz záložka X-vazby této agendy. Jak je to s možností mazání dokladů s vazbou na doklady výdajů pořízení, viz možnosti mazání výdaje pořízení/účelu výdaje.

Pokud je smazán doklad, na němž byly zadány šarže/sér.čísla, tyto šarže/sér. čísla se samozřejmě nemažou, pouze se anulují odpovídající pohyby s nimi. U sériových čísel navíc probíhá kontrola, aby počet na dílčím sériovém čísle nebyl po smazání dokladu jiný než povolený (tj.-1,0 nebo 1), viz použití šarží/sér.čísel na dokladech.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly se zobrazeným přehledem úkolů přidělených přihlášenému uživateli navázaných na některý z označených záznamů, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Úkoly. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

Funkce otevře webovou aplikaci Úkoly v režimu zadávání nového úkolu, ve kterém předvyplní vazby na označené záznamy, případně na aktuální záznam, pokud není žádný záznam označen.

Podrobněji viz popis standardní funkce Nový úkol. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je v menu Nastavení dané agendy aktuálně zatržena volba Zobrazovat Úkoly.

ctrl+K nebo shift+ctrl+K

Funkce pro práci s aktivitami připojenými k aktuálnímu dokladu (tj. aktivity, které mají aktuální doklad v seznamu připojených dokladů ve své záložce Připojené doklady). Umožní připojené aktivity zobrazovat, příp. vystavovat rovnou odtud nové s jejich automatickým připojením. Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít zde - otevře agendu aktivit "přes" agendu zdrojového dokladu
• Otevřít samostatně
• Připojit k existující aktivitě
• Založit novou aktivitu a připojit

Podrobněji viz popis standardní funkce Aktivity - menu. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno CRM, viz co je třeba k provozu CRM.

ctrl+M

ctrl+S nebo shift+ctrl+S

Funkce pro zobrazování a práci se záznamy provedených změn.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno sledování změn, viz co je třeba k provozu sledování změn. Detailní popis funkce a jejích podvoleb viz samostatná kap. - Sledování změn v agendách.

ctrl+F10

Vyvolá dialogové okno Změna stavu sloužící ke změně procesního stavu aktuálního dokladu, případně hromadné změně označených dokladů, jsou-li nějaké označeny.

F6

Z agendy příjemky otevře agendu Vratky příjemek omezenou jen za ty vratky příjemek, které se váží ke konkrétní příjemce. Tj. zobrazí všechny doklady typu Vratky příjemek k aktuální příjemce.

Funkce vyvolá agendu Vratky příjemek a otevře ji "přes" agendu příjemek. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Vratky příjemek. Takto odtud vyvolaná agenda vratek příjemek se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to za vratky příjemek jen k aktuální příjemce.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících vratek příjemek ke všem příjemkám apod.)

ctrl+F2 resp. ctrl+2, ctrl+3 atd. pro další možnosti nebo shift+ctrl+F2

Funkce pro rychlé vystavení nového dokladu podle vybraných záznamů rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení následujících dokladů podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, kde můžete zvolit jednu z možností vystavení nového dokladu:

Faktura vydaná

Jedná se o jednu z možností vystavení nové FV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury vydané. Tato volba odpovídá případu "přefakturace" a slouží k prodeji zboží podle příjemky jakožto "vzoru". Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FV.

Pokladní příjem

Jedná se o jednu z možností vystavení nové PP. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladní příjemky. Tato volba odpovídá případu "přefakturace" a slouží k prodeji zboží podle příjemky jakožto "vzoru". Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PP.

Dodací list

Jedná se o jednu z možností vystavení nového DL. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby dodacího listu. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DL.

Vratka příjemky

Jedná se o jednu z možností vystavení nové VPR. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby vratky příjemek. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → VPR.

Faktura přijatá

Jedná se o jednu z možností vystavení FP resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby faktury přijaté. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → FP.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Pokladní výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení PV resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby pokladního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Ostatní výdaj

Jedná se o jednu z možností vystavení OSV resp. jednu z možností zadání výdaje pořízení/účelu výdaje. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby ostatního výdeje. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → OSV.

Funkce pracuje shodně s funkcí Nový v záložce X-vazby příjemky s jediným rozdílem: zde v záložce Seznam lze vystavit následný doklad podle více označených PR najednou.

Převodka výdej

Jedná se o jednu z možností vystavení PRV. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby převodky výdej. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → PRV.

Jedná se o další alternativu k předchozí funkci Vytvořit a pracuje na obdobném principu, pouze se zde jedná o možnost vystavení volného dobropisu podle aktuální příjemky (PR) resp. podle označených, jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny. Funkce je dostupná pouze pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, (Proto není součástí předchozí funkce Vytvořit). Pro příjemky jiného typu než 23 nemá smysl a pokud takovou budete mít mezi označenými příjemkami, program vám to oznámí a nebude možné pokračovat.

Jedná se o jednu .možností vystavení nového dobropisu (DV) Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → DV.

Provede hromadné zaúčtování. Jsou-li v seznamu nějaké doklady označeny, pak funkce zpracuje označené doklady, v opačném případě zpracuje aktuální záznam. Informace o tom, zda daný skladový doklad prošel zaúčtováním a současně k němu vznikl odpovídající účetní zápis (v žádostech nebo v deníku), je uvedena v položce Účtováno.

enter nebo shift+enter

Zobrazí skladové pohyby na aktuálním skladovém dokladu.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou:

• otevřít zde - otevře agendu skladových pohybů "přes" agendu zdrojového dokladu
• otevřít samostatně.

Podle této volby funkce vyvolá agendu Skladové pohyby a otevře ji "přes" agendu zdrojového dokladu anebo samostatně. Zde jsou k dispozici všechny funkce agendy Skladové pohyby. Takto odtud vyvolaná agenda Skladových pohybů se otevře rovnou s přednastaveným omezením, tzv. červeným omezením, a to jen za skladové pohyby vyskytující na aktuálním zdrojovém dokladu.

Toto využijete např. pokud si chcete prohlédnout skladové ceny na jednotlivých skladových řádcích z dokladu apod.

Toto červené omezení si můžete standardně zrušit (vyčistit) v záložce Omezení a provést poté dotaz podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení a mít pak k dispozici seznam všech existujících pohybů ke všem skladovým dokladům.

ctrl+Q nebo shift+ctrl+Q

Funkce pro rychlé vyvolání agend SCM pro získání informací o pokrytí sklad. položek z dokladů této agendy. Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno SCM, viz co je třeba k provozu SCM.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

Bilance (otevřít zde nebo samostatně)

Viz obdobná funkce v objednávkách přijatých.

Vyprázdnit vyrovnávací paměť

Slouží pro vyprázdnění vyrovnávací paměti.

ctrl+L

Funkce pro rychlé vystavení nového polohovacího dokladu podle vybraného dokladu rovnou z této agendy s automatickým návratem zpět a vznikem x-vazby. V tomto případě pro rychlé vystavení naskladnění do pozic (NPZ) podle aktuální příjemky (PR). Jedná se o jednu z možností vyvolání procesní tvorby dokladů.

Jedná se o jednu z možností vystavení nového NPZ. Další postup je shodný jako u jiných možností procesní tvorby naskladnění do pozic. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PR → NPZ.

Je k dispozici pouze tehdy, pokud je provozováno polohování, viz co je třeba k provozu polohování.

Umožňuje provést kontrolu prodejních cen podle zadaných kritérií pro všechny položky aktuální příjemky s tím, že na závěr buď rovnou provede přecenění příslušných položek v ceníku nebo vygeneruje požadavky na změnu cen. Funkce vyvolá průvodce kontrolou prodejních cen, ve kterém zadáte požadovaná kritéria. Dále viz popis průvodce.

Není k dispozici pro příjemky typu 23, určené pro volné dobropisy, protože pro ně nemá smysl.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou. Zde můžete zvolit jednu z možností:

• Kontrola podle cen příjemky
• Kontrola podle cen včetně vedlejších nákladů

Jedna z možností vyvolání hromadného označování záznamů. Podrobný popis označování viz kapitola Označování v needitovatelných seznamech. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.

Funkce pro hledání hodnoty v seznamu. Je vyvolatelná jen tehdy, je-li na daném seznamu fokus. Tato funkce se nenabízí v menu ani na panelu funkčních tlačítek a jak ji lze vyvolat, viz popis funkce.