Vrátenia pokladničných príjmov - záložka Zoznam

Celková suma dokladu bez DPH v mene dokladu, resp. v lokálnej mene.

Spôsoby prepočtu, použitý kurzový lístok vzhľadom ku vzťažnej mene závisia na nastavení denominácií pre jednotlivé meny v kurzovom lístku atď., viď kap. Vecný obsah-Cudzie meny - denominácie, EUR.

Informácia o tom, či už bol daný doklad zaúčtovaný, tzn. poslaný do účtovníctva, alebo nebol a či pri účtovaní k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis v účtovníctve (v žiadostiach alebo v denníku). Účtovanie pokladničných dokladov účtovaných jednoducho sa uskutočňuje automaticky ihneď po ich uložení, pri pokladničných dokladoch účtovaných súhrnne sa uskutočňuje hromadne funkciou Zaúčtovať.

Daný pokladničný doklad môže mať uvedené v položke Účtované hodnotu "Nie", napriek tomu, že doklad už prešiel zaúčtovaním, ale nevznikol k nemu zodpovedajúci účtovný zápis. A to v prípadoch, keď máte nastavené nasledujúce:

• daný rad dokladov má nastavený spôsob účtovania "Neúčtovať"
• daný doklad je z nejakého dôvodu vystavený na nulovú sumu

Typ reverzného dokladu
ReverseDocumentType

V této položce se interně udržuje informace o typu vrácení pokladního příjmu. Položka se defaultně na záložkách Seznam ani Detail nezobrazuje. Lze si ji zobrazit např. vytažením do sloupce. Viď definovateľné stĺpce. Pro práci uživatele ale není potřebná.

Na typu vrácení příjmu může záviset jeho další chování a dostupnost některých funkcí. Při editaci a opravách vrácení příjmu se může typ vrácení měnit z jednoduchého na hromadné a naopak (mazáním či přidáváním řádků) (0<->1).

F1

F2 alebo alt+F2 alebo shift+F2

Popis pridávaných položiek viď záložka Detail.

Možnosti vystavenia nového VP:

Nový doklad je možné všeobecne zadávať funkciou Nový z tejto agendy otvorenej samostatne alebo prípadne vyvolanej "cez" inú agendu z iných častí systému. Platí:

• Nový doklad vrátenia pokladničného príjmu je možné zadať jedine k existujúcemu pokladničnému príjmu. Nie je teda možné generovať doklad vrátenia bez toho, aby mal väzbu na nejaký doklad pokladničného príjmu.
• Nový doklad vrátenia nie je možné zadať, pokiaľ už z pôvodného dokladu vrátenia bolo vrátené všetko, čo je možné vracať (počty, čiastky) a teda už nie je čo vracať (v tom prípade sa v novom doklade vrátenia nepredvyplnia žiadne riadky a nie je ich možné ani importovať z prípadných existujúcich samostatných vratiek, pozri ďalej, za akých okolností je možné importovať vratky). Pritom dobropisovať nie je možné záporné riadky, pozri vracanie tovaru (typicky obalov) na predajných dokladoch.
• Nový doklad vrátenia sa nedá zadať k pokladničnému dokladu, ktorý je platbou iného dokladu (faktúry, ostatného dokladu a pod.).

Ako bolo uvedené v kap. Vecný obsah - pokladničné doklady, existuje možnosť vystaviť nový doklad na základe nejakého iného už existujúceho (viď kap. Importy dokladov všeobecne), čím značne urýchlite jeho vystavenie. Jednotlivé možnosti vystavenia nového VP sa líšia v podstate len tým, či do nej importujete nejaký doklad ihneď na začiatku tvorby VP alebo nie, a tým pádom, či bude na vracaný riadok pokladničného príjmu čerpaný z dodacieho listu vznikať nová vratka alebo či sa použije už existujúci (za akých okolností vzniká spolu s vrátením príjmu nová vratka, je podrobne uvedenoéďalej).

Každopádne bez ohľadu na to, podľa akého dokladu tu bude nový doklad tvorený, bude do neho možné dodatočne importovať iné doklady, viď funkcia Import v detaile VP. Ktoré vratky sú importovateľné do daného vrátenia príjmu a za akých okolností, viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností vystavenia nového dokladu:

Nový podľa jedného pokladničného príjmu

Jedná se o tvorbu nového jednoduchého vrácení příjmu (vrácení typu 0), které bude mít vazbu na jeden pokladní příjem. Hlavičkové údaje budou předvyplněny podle vybraného vrácení příjmu. Obdobně budou předvyplněny řádky a to tím, co ještě z daného pokladního příjmu lze vracet (zatím vráceno nebylo). Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP, i když v tomto případě se neřeší nic jiného, než že se předvyplní údaje vrácení podle vybraného pokladního příjmu.

Jak bylo řečeno výše, i do takto tvořeného dokladu lze dodatečně importovat vratky, pokud nějaké importovatelné do téhož dokladu vrácení existují. Viz funkce Import.

Nový podľa vybraných pokladničných príjmov

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladního příjmu (VP) k více vybraným pokladním příjmům.

Jedná se o tvorbu nového hromadného vrácení příjmu (vrácení typu 1), Zda vznikne opravdu hromadné vrácení (vrácení typu 1) či jednoduché vrácení (vrácení typu 0), závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a kolik se do tvořeného vrácení naimportuje (nemusí se naimportovat všechny vybrané, pokud z nich např. už není co vracet).

Vybrané (označené) pokladní příjmy musí mít shodné vybrané hlavičkové údaje a nesmí jít o platby dokladů. Není-li žádný pokladní příjem označen, použije se aktuální. Pak vznikne vrácení typu 0 stejně jako u předchozí volby. Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby VP. Dále viz Procesní tvorba dokladů - PP → VP.

Nový podľa existujúcich vratiek

Funkcia na rýchle vystavenie nového dokladu podľa iných so vznikom x-väzby. V tomto případě pro rychlé vystavení nového vrácení pokladního příjmu (VP) k jedné nebo k více vybraným pokladním příjmům podle vybraných již existujících vratek k dodacím listům (VR) , svázaných s vybranými pokladními příjmy. Jedná se o tvorbu nového vrácení příjmu, zda jednoduchého či hromadného, závisí na tom, kolik pokladních příjmů vyberete a následně, jaké vratky vyberete, Které vratky jsou importovatelné do daného vrácení pokladního příjmu a za jakých okolností, viz Nabízení vratek k importu (platí totéž co pro dvojici FV-DV).

Pokud neexistuje žádná vratka, kterou by bylo možné aktuálně do daného vrácení pokladního příjmu importovat, pak můžete dané vrácení pokladního příjmu vystavit za použití dvou výše uvedených funkcí.

Ide o jednu z možností vyvolania procesnej tvorby dokladov. Ďalší postup je rovnaký ako pri iných možnostiach procesnej tvorby VP. Ďalej viď Procesná tvorba dokladov - VR → VP.

Pri dokladoch vrátenia pokladničných príjmov však môžu nastať drobné odlišnosti pri funkcii Nový, podľa toho, ako bola daná agenda otvorená:

• z agendy Vrácení pokladního příjmu otevřené bez vazby na zdrojový doklad - po vyvolání funkce Nový se nejdříve nabídne Průvodce výběrem dokladu, pomocí kterého dohledáte pokladní příjem, ke kterému chcete generovat nový doklad vrácení. Po vybraní faktúry systém pokračuje tak, ako bolo popísané vyššie.
• z agendy Vrátenie pokladničného príjmu otvorenej s väzbou na zdrojový doklad. Tj. otevřete agendu Vrácení pokladního příjmu k vybranému příjmu (např. ze záložky Seznam funkcí Vrácení) a v takto otevřené agendě Vrácení použijete funkci Nový - v tomto případě se již Průvodce výběrem dokladu nenabízí, jelikož není potřeba (agenda Vrácení se otvírá "přes" agendu pokladních příjmů s tzv. červeným omezením (viz popis u funkce Vrácení), ze kterého je zřejmé, k jakému pokladnímu výdeji se bude nový doklad Vrácení generovat).

  Pozor, informácia o väzbe na zdrojový záznam daná červeným obmedzením sa stratí, pokiaľ sa v takto vyvolanej agende uskutoční nový dopyt funkciou Získať záznamy v záložke Obmedzenie (a to i v prípade, že dopyt bol vykonaný podľa rovnakého obmedzenia). Potom bude najskôr vyvolaný sprievodca výberom dokladu ako v predchádzajúcom prípade. Ďalší výklad viď Červené obmedzenie a občerstvenie, resp. nové dopyty do databázy.

Vystaviť nový doklad nie je možné do pokladne, ktorá bola pre zadané obdobie vystavenia dokladu uzatvorená Uzávierkou pokladne.

Nové doklady tejto agendy je možné navyše generovať ešte ďalším spôsobom:

• Priamou tvorbou z inej agendy k aktuálnemu záznamu danej agendy s automatickým návratom späť (nejakou funkciou na rýchle vystavenie nového dokladu, s prípadným predvyplnením niektorých údajov podľa aktuálneho záznamu danej agendy). V tomto prípade napr.:
  • funkciou Nový zo záložiek Pripojené doklady z rôznych agend, ktoré ju podporujú (napr. z Aktivít, z Prijatej pošty, ...)

Jaké tedy skladové doklady spolu s vrácením pokladního příjmu mohou vzniknout a kolik jich vzniká?

Spolu s dokladom vrátenia príjmov sa môže automaticky vystavovať aj jedna alebo viacero vratiek.

Okolnosti, za akých sa s vrátením príjmov resp. s dobropisom vystavuje automaticky aj nová vratka, sú pre oba inverzné predajné doklady zhodné a boli uvedené vrátane príkladov v popise funkcie Nový pri dobropisoch faktúr vydaných.

F3

F4

Popis opraviteľných položiek viď záložka Detail.

Opravy dokladů mohou být zcela nebo částečně zakázané z různých důvodů, což se může lišit podle typu vrácení a verzi, v níž byl vystaven.

Obecně je možnost opravy zcela nebo částečně zakázaná, pokud je daný doklad vystaven v pokladně, která byla pro období vystavení dokladu uzavřena Uzávěrkou pokladny.

V opačném případě opravy provést lze, ale v omezené míře:

U vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.0 (kdy došlo ke změně systému čerpání částek řádků zdrojových dokladů, viz též Vzájemné importy pokladních dokladů - Specifická pravidla pro Vrátenia pokladničných príjmov) a starší nelze měnit položky, které ovlivňují výši částek a lze měnit pouze položky bez dopadu na částky (např. Popis na hlavičce dobropisu, Středisko, Zakázka apod. na řádcích).

U vrácení vystavených ve verzi ABRA Gen 21.1 a vyšší opravovat částky, resp. počty na dokladu lze, ale též to může být povoleno jen v omezené míře v závislosti na typu vrácení v závislosti na částkách resp. počtech na pokladním příjmu, k němuž řádek vrácení patří.

Pro opravy počtu dále platí, že ani počet nelze opravovat libovolně, ale pro opravu počtu existuje řada omezení (počtem, který ještě lze vrátit z pokladního příjmu, počtem čerpaným z dodacího listu do pokladního příjmu, vazbou vratky na pokladní příjem atd.). Ďalej viď popis položky Počet v obsahu vrátenia príjmu. Pre opravy počtu na riadkoch čerpaných z vratky navyše platí nasledujúce: Pokiaľ vrátenie príjmu čerpá aspoň jednu vratku, tak záleží tiež na tom, či opravujete vrátenie s importovanou vratkou v režime čerpania "S opravou VR" alebo nie.

Opravovať nie je možné doklady, ktoré už boli fiškalizované, tzn. majú v položke Fiškalizované hodnotu Áno.

Prostredníctvom funkcie Opravy sa uskutočňuje aj doplnenie údajov, ktoré nie je bezpodmienečne nutné zadávať ihneď pri zadaní dokladu. Pri vrátení príjmov ide o:

• doplnenie sériových čísiel a šarží na doklady obsahujúce karty s evidovanými šaržami či sériovými číslami, ak tieto neboli zadané rovno pri zadaní dokladu vrátenia, resp. do neho čerpanej vratky. (Sériové čísla/šarže sa zadávajú v subzáložkách Sériové čísla resp. Šarže na príslušných riadkoch daného dokladu). Ide síce o údaje príslušnej vratky, ale je možné ich zadať aj prostredníctvom vrátenia, do ktorého je daný riadok vratky čerpaný. Pokiaľ zadávate šarže/sériové čísla k niektorému riadku vrátenia, dopĺňate ich v podstate na príslušnú vratku. A naopak, pokiaľ ich doplníte na vratku, premietnu sa automaticky do dokladu vrátenia.

  Šarže/sériová čísla nie je možné dopĺňať na pokladničné doklady z uzavretých radov, ako tomu je pri uzavretých skladových dokladoch. Pokiaľ teda potrebujete doplniť šarže/sér.č. na pokladničný doklad, doplňte ich na príslušné doklady skladové, do pokladničného dokladu sa premietnu automaticky.

Oprava vrátenia pokladničného príjmu a vratky

Spolu s opraveným dokladom vrátenia pokladničného príjmu sa môže:

• automaticky vystavovat i nová vratka - za jakých okolností se s dokladem vrácení pokladního příjmu vystavuje automaticky i nová vratka, bylo uvedeno v popisu funkce Nový.
• automaticky opravovat počet na existující vratce - a to opravujete-li řádek vrácení pokladního příjmu čerpaný z vratky, jste v režimu čerpání "S opravou VR" a opravíte počet

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť jednu z možností opráv dostupných v tejto agende. Jednotlivé možnosti sa líšia tým, ktoré všetky položky je pomocou nich možné opravovať a ďalej, či ide o opravu jedného záznamu alebo o hromadnú opravu označených. Na vykonávanie hromadných opráv musí mať užívateľ pridelené privilégium Použiť hromadné opravy.

Oprava

Bežná oprava aktuálneho záznamu. Popis jednotlivých položiek viď záložka Detail.

Rozšírená hromadná oprava

Slúži na hromadnú opravu vybraných pevných položiek (vybraných výrobcom) a ďalej tých užívateľský definovateľných položiek definovaných k triede Business objektov danej agendy, ktoré majú vo svojej definícii nastavené, že je možné ich hromadne opravovať, tzn. majú začiarknutý príznak Hromadná zmena. Pomocou hromadných opráv je možné hodnoty príp. i mazať. Viď tiež Možnosti hromadných opráv podľa typu opravovaných položiek a ďalej Mazanie hodnôt pomocou hromadných opráv.

Ak je funkcia v agende k dispozícii, nahradzuje funkciu Hrom. oprava už. položiek (pretože pomocou Rozšírenej hromadnej opravy je možné opravovať i užívateľsky definovateľné položky).

Uskutoční hromadnú opravu podľa zadaných hodnôt na všetkých označených záznamoch (pokiaľ nie je žiadny označený, spracuje aktuálny záznam). Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek, kde je možné zadať, ktoré položky sa majú opraviť, na aké hodnoty a v akom počte transakcií.

Zmeny hodnôt je možné zadávať i výrazom, čo značne zvyšuje možnosti využitia tejto funkcie.

Hromadné pripojenie príloh

Slúži pre možnosť hromadného pripojenia resp. odpojenia príloh (dokumentov) k záznamom tejto agendy (ide o prílohy v záložke Prílohy danej agendy). Funkcia vykoná hromadne danú akciu (tzn. pripojenie príloh alebo ich odpojenie) pre všetky označené záznamy (ak nie je žiaden označený, spracuje aktuálny záznam). Funguje len s prílohami, ktoré sú už v rovnomennej agende pri nejakom zázname uložené alebo ktoré zatiaľ nemajú vlastníka (viď ďalej), tzn. poslúži napr. vtedy, pokiaľ k viacero záznamom danej agendy chcete zadať množinu rovnakých príloh alebo pokiaľ chcete určitú množinu príloh od opravovaných záznamov hromadne odpojiť, keďže napr. už nie sú pre dané záznamy platné.

Po vyvolaní funkcie sa zobrazí dialógové okno podobné oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek.

Príklad hromadného pridania vybraných príloh k označeným záznamom danej agendy

Oproti oknu s definovateľným zoznamom hromadne opraviteľných položiek tu nie je možnosť zadať novú hodnotu výrazom (keďže tu nemá význam) a počet transakcií. Pomocou tlačidiel Pridať a Vymazať z lišty navigátora je možné pridávať resp. uberať jednotlivé riadky s určením príloh (dokumentov), ktoré sa majú k opravovaným záznamom danej agendy pripojiť alebo ktoré sa majú od opravovaných záznamov naopak odpojiť, ak je začiarknuté začiarkavacie tlačidlo "Vybrané prílohy odpojiť". Na každom riadku je k dispozícii číselníková položka pre zadanie prílohy. Príloha sa vyberá z agendy dokumentov (je to teda obdoba funkcie Pripojiť zo záložky Prílohy, tzn. ponúkne sa Sprievodca výberom dokladu, pomocou ktorého vyberiete požadovaný dokument). Ďalšou možnosťou, ako pridať do dialógového okna zoznam príloh, je načítať si ich od iných záznamov tej istej agendy, a to pomocou voľby Načítať z v lište navigátora. Po vyvolaní tejto voľby sa prostredníctvom dialógového okna Hromadná oprava obrázkov otvorí sprievodca výberom záznamu, pomocou ktorého si v danej dokladovej agende môžete vybrať, z akých záznamov si chcete prílohy načítať. Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadnú opravu obrázkov (pokiaľ tu už nie sú). Po stlačení OK sa z vybraných záznamov načítajú prílohy, ktoré sú k nim priradené, a pridajú sa do okna pre Hromadné pripojenie príloh (pokiaľ tu už nie sú). Následne po stlačení OK v okne pre Hromadné pripojenie príloh sa uvedené prílohy k opravovaným záznamom buď pridajú (pokiaľ niektorý dokument už pri niektorom opravovanom zázname je, tak sa nestane nič, duplicitne sa nepridáva) alebo sa naopak odpoja (obdoba funkcie Odpojiť zo záložky Prílohy).

F5 alebo shift+F5

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou, kde môžete zvoliť funkciu podľa požadovaného typu výstupu:

• Tlač - pomocou nej môžete vykonať tlačový výstup prostredníctvom užívateľsky definovateľných tlačových zostáv. Výstup je možné tlačiť do okna náhľadu resp. na tlačiareň, priamo odoslať e-mailom v elektronickej podobe v zvolenom formáte vrátane formátov bežne používaných pre elektronickú výmenu dokumentov (pdf, html a i.) či uložiť do súboru zvoleného formátu. Viď kap. Tlačové výstupy, najmä Vecný obsah - tlačové výstupy - všeobecné informácie.
• Export - pomocou nej môžete vykonať export prostredníctvom užívateľsky definovateľných definícií exportov. Viď kap. Definovateľné exporty, predovšetkým Vecný obsah - definovateľné exporty - všeobecné informácie.
• B2B Export - variant predchádzajúceho, ale pre B2B exporty na komunikáciu medzi užívateľmi systému ABRA. Viď Vecný obsah - B2B exporty a importy.

F8

Vybraný záznam/záznamy vymaže. Ide o trvalé vymazanie z databázy (nie len skrytie ako pri niektorých číselníkoch), teda mažte záznamy s uvážením. Pokiaľ vymazanie záznamu z nejakého dôvodu nie je možné, systém to oznámi..

Ak je v zozname povolené označovanie a aspoň jeden záznam je označený, tak funkcia spracuje všetky označené záznamy, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam. Viď tiež všeobecný popis funkcie Vymazať.

Tu ďalej platí:

Mazať nie je možné doklady vystavené v rade, ktorý bol pre obdobie vystavenia dokladu uzavretý Uzávierkou pokladne.

Ak zmažete doklad, do ktorého boli importované (čerpané) iné doklady, tieto sa osamostatnia.

F9

F11

F7

ctrl+F7

shift+F7

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy so zobrazeným prehľadom úloh pridelených prihlásenému užívateľovi naviazaných na niektorý z označených záznamov, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardnej funkcie Úlohy. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

Funkcia otvorí webovú aplikáciu Úlohy v režime zadávanie novej úlohy, v ktorom predvyplní väzby na označené záznamy, prípadne na aktuálny záznam, pokiaľ nie je žiaden záznam označený.

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Nová úloha. Je k dispozícii iba vtedy, ak je v menu Nastavenie danej agendy aktuálne začiarknutá voľba Zobrazovať Úlohy.

ctrl+K alebo shift+ctrl+K

Funkcia na prácu s aktivitami pripojenými k aktuálnemu dokladu (tzn. aktivity, ktoré majú aktuálny doklad v zozname pripojených dokladov v svojej záložke Pripojené doklady). Umožní pripojené aktivity zobrazovať, príp. vystavovať priamo odtiaľ nové s ich automatickým pripojením. Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• Otvoriť tu - otvorí agendu aktivít "cez" agendu zdrojového dokladu
• Otvoriť samostatne
• Pripojiť k existujúcej aktivite
• Založiť novú aktivitu a pripojiť

Podrobnejšie viď popis štandardná funkcia Aktivity - menu. Je k dispozícii iba v prípade, keď používate CRM, viď čo je potrebné na prevádzku CRM.

ctrl+F12

ctrl+M

ctrl+S alebo shift+ctrl+S

Funkcia na zobrazovanie a prácu so záznamami vykonaných zmien.

Je k dispozícii len vtedy, ak sa používa sledovanie zmien, viď čo je potrebné na prevádzku sledovania zmien. Detailný popis funkcie a jej podvolieb viď samostatná kap. - Sledovanie zmien v agendách.

F6 alebo shift+F6

Zobrazí doklad pokladničného príjmu k aktuálnemu vráteniu pokladničného príjmu.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou:

• otvoriť tu - otvorí agendu Pokladničných príjmov "cez" agendu vrátenia
• otvoriť samostatne.

Podľa tejto voľby funkcia vyvolá agendu Pokladničných príjmov a otvorí ju "cez" agendu Vrátenia pokladničných príjmov alebo samostatne. Tu sú k dispozícii všetky funkcie agendy Pokladničných príjmov. Takto odtiaľ vyvolaná agenda Pokladničných príjmov sa otvorí rovno s prednastaveným obmedzením, tzv. červeným obmedzením, a to podľa pokladničného príjmu len k aktuálnemu vráteniu pokladničného príjmu.

Toto červené omezení však můžete v záložce Omezení standardně zrušit (vyčistit) a získat záznamy podle libovolného jiného omezení, nebo zcela bez omezení (a mít pak k dispozici seznam všech existujících příjmů apod.).

Hromadné zaúčtovanie označených záznamov. Ak sú v zozname nejaké doklady označené, tak funkcia spracuje označené doklady, v opačnom prípade spracuje aktuálny záznam.

Informácia o tom, či daný doklad prešiel zaúčtovaním a súčasne k nemu vznikol zodpovedajúci účtovný zápis (v žiadostiach alebo v denníku), je uvedená v položke Účtované.

Funkce slouží pro vyvolání transakce platby přes platební terminál, pokud tato z nějakého důvodu neproběhla hned po uložení dokladu. Po vyvolání funkce se vyšle informace o platbě na pl. terminál. Pokud je vše správně nastaveno a akce proběhne v pořádku, automaticky se nastaví položka El. platba provedena a její subpoložky.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud má pro daný doklad význam. Viz Nutné podmínky pro provedení elektronické platby v modulu Pokladna.

Jedná se o funkční tlačítko s volbou, umožňující vyvolání fiskalizace dokladu, pokud fiskalizace z nějakého důvodu neproběhla hned po uložení dokladu, nebo zjištění fiskálních informací ze zařízení a provedení případného doplnění údajů k účtence.

Fiškalizovať

Po vyvolání funkce se doklad vyšle k zápisu na fiskální tiskárnu. Pokud vše proběhne v pořádku, vyplní se položka Způsob fiskalizace a položka Fiskalizováno se nastaví na Ano.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud má pro daný doklad význam. Viz Nutné podmínky pro fiskalizaci dokladu v modulu Pokladna.

Či sa vyšle priamo na tlačiareň, alebo či sa informácia o ňom len uloží niekam na disk do súboru požadovaného formátu, odkiaľ si informácie o ňom načerpá fiškálna tlačiareň, závisí od konkrétnej realizácie fiškálnej tlačiarne.

Ak pri pokuse o fiškalizáciu dôjde k chybe fiškálu, zobrazí sa správa, či sa má daná účtenka nastaviť ako fiškalizovaná. Ak fiškalizácia prebehla a len vďaka chybe fiškálu sa nastavila na účtenke, odpovie užívateľ kladne. V prípade zápornej správy sa ponúkne možnosť fiškalizácie účtenky zopakovať. (Užívateľ má teda možnosť vykonať napr. reštart fiškálu a uskutočniť fiškalizáciu znova.)

Overiť fiškalizáciu

Funkce provádí zjištění fiskálních informací ze zařízení a provede případné doplnění těchto údajů k účtence. Fiškálne zariadenie dokáže vrátiť fiškálne údaje pre účtenky fiškalizované za posledných 6 dní.

ctrl+Q alebo shift+ctrl+Q

Funkcia na rýchle vyvolanie agend SCM na získanie informácií o pokrytí sklad. položiek z dokladov tejto agendy. Je k dispozícii len v prípade, že sa používa SCM, viď čo je potrebné na prevádzku SCM.

Ide o funkčné tlačidlo s voľbou. Tu môžete zvoliť jednu z možností:

Bilancia (otvoriť tu alebo samostatne)

Viď rovnakú funkciu v objednávkach prijatých.

Vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť

Slúži na vyprázdnenie vyrovnávacej pamäte.

ctrl+L

Funkcia na vytváranie (príp. zmazanie) časového rozlíšenia na úrovni celého dokladu, teda ku všetkým riadkom dokladu súčasne. Je možné použiť i ako hromadnú funkciu pre viacero označených dokladov. Podrobnejšie viď kap. - Časové rozlíšenie. Funkcia je k dispozícii len vtedy, pokiaľ rola užívateľa má povolené privilégium Časové rozlíšenie dokladov.

Jedna z možností vyvolania hromadného označovania záznamov. Podrobný popis označovania viď kapitola Označovanie v needitovateľných zoznamoch. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako je možné ju vyvolať, viď popis funkcie.

Funkcia na hľadanie hodnoty v zozname. Je vyvolateľná len vtedy, ak je na danom zozname fókus. Táto funkcia sa neponúka v menu ani na paneli funkčných tlačidiel a ako ju je možné vyvolať, viď popis funkcie.