Pokladňa - Režim Predaj

Tento režim je možné vyvolať:

• Vyvoláva sa automaticky a to:
  • pokud není povoleno Používat více otevřených účtenek současně, nebo pokud je povoleno Používat více otevřených účtenek, ale na kase nejsou žádné otevřené účtenky (více viz popis režimu Účtenky):
    • ihneď po spustení pokladne, ak nie je nastavené povinné prihlásenie užívateľa (viac viď popis režimu Prihlásenie k predaju),
    • po predchádzajúcom prihlásení v režime Prihlásenie k predaju v opačnom prípade.

      Pokud je na kase nějaká otevřená účtenka, tak zda se danému obsluhujícímu otevře režim Účtenky nebo režim Prodej, závisí též na tom, jak je na Provozu nastaveno S účtenkou může pracovat jen ten, kdo ji založil. Pokladňa sa vždy snaží ctiť to, či daný obsluhujúci smie alebo nesmie s danou účtenku v danom režime manipulovať a otvoriť sa ak možno zmysluplne.

      Ak sa má otvoriť režim Predaj, tak tu sa zobrazí prázdny, alebo či v ňom bude načítaná nejaká otvorená účtenka, závisí tiež na tom, ako je na Prevádzke nastavené S účtenkou môže pracovať len ten, kto ju založil. Napr. ak toto nie je nastavené, ďalej ak nie je povolené Používať viacero otvorených účteniek súčasne a ak na pokladni je otvorená účtenka vystavená Obsluhujúcim A a prihlási sa obsluhujúci B, do ktorého tržieb účtenka patrí, tak sa vyvolá režim Predaj a do neho sa načíta príslušná účtenka (on ju síce nezaložil, ale viac obsluhujúcich ju môže zdieľať). Ak by bolo nastavené S účtenkou môže pracovať len ten, kto ju založil, tak by sa Obsluhujúcemu B ponúkol režim Predaj prázdny.

• pokud je povoleno Používat více otevřených účtenek současně a na kase je alespoň jedna otevřená účtenka (tj. zobrazí se nejdříve režim Účtenky)
  • ihneď po výbere otvorenej účtenky z režimu Účtenky, ak nie je nastavené povinné prihlásenie užívateľa,
  • po predchádzajúcom prihlásení v režime Prihlásenie k predaju v opačnom prípade,
  • príp. po výbere otvorenej účtenky z režimu Oprava (prevádzkarom). Režim práce pod vedúcim prevádzky signalizovaný červeným nápisom Prevádzkar s identifikáciou obsluhujúceho, tzn. napr. .

Vzhľad závisí o. i. od nastavenia vzhľadu OS Windows a ďalej od rôznych nastavení v agendách Nastavenie pokladní, Prevádzky, Obsluhujúci. Podkladovú tapetu je možné nastaviť v Nastavení pokladní, subzáložke Tapeta. V strednej časti obrazovky je zoznam tovaru namarkovaného na účtenke (pohyby danej účtenky). Jaké konkrétní údaje pro identifikaci zboží se zde zobrazují (např. Kód + Název zboží) a zobrazování sloupce Sklad u jednotlivých řádků, lze nastavit v Nastavení kas, subzáložka Předvolby. Defaultne sa ďalej zobrazujú stĺpce Množstvo (=predané množstvo), Celkom s celkovou cenou, Ob. informujúci, že ide o predaj obalu a Zľ. na zobrazenie poskytnutej zľavy. Zobrazovanie skladovej zásoby poslednej predanej položky závisí od nastavenia Pri predaji zobrazovať zásobu tovaru v agende Prevádzky a od toho, či aktuálne prihlásený obsluhujúci má povolené pri predaji vidieť zásobu. V hornej časti obrazovky pod názvom režimu je ďalej zobrazená informácia o zadanej zákazke, obch. prípade či projekte, ak bol niektorý z týchto údajov k vykonávanej platbe zadaný (možnosť zadania na pokladni viď nastavenie Doplnkových informácií k účtenke v agende Prevádzky).

Príklad vzhľadu v režime Predaj.

Prodej se provádí prostřednictvím vstupní řádky "Smart line" a ovládacími tlačítky resp. odpovídajícími řídícími klávesami. Vedle vstupní řádky se zobrazuje informace o zadaném násobku prodávané položky (viz dále Příkazy pro prodej) a informace o poslední prodané položce a případně její skladová zásoba.

Postup provádění všech příkazů je stejný: obsluha zadá do vstupní řádky "Smart line" příkaz (zadá jej z klávesnice nebo v kombinaci klávesnice a snímače čárových kódů) a klávesou Enter jej provede. Pri zadávaní čiarového kódu pomocou snímača zvyčajne potvrdenie Enterom generuje tento snímač. Příkazy zpracovávané vstupní řádkou "Smart line", jejich význam a možné formáty zadávání, jsou souhrnně popsané v kap. Kasa - popis. Tu spomenieme príklady príkazov, ktoré sú k dispozícii v tomto režime:

Zboží, u kterého jsou evidována sériová čísla, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží bez šarží/sér. čísel, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.). Ak je takýto tovar vybraný na predaj a ak je súčasne v agende Prevádzky nastavené Pracovať so sér.číslami, pokladňa sa automaticky prepne do režimu Sériové čísla, kde je možné potrebné množstvo sér.čísel vybrať.

Ďalší postup (vrát. toho, ako postupovať pri predaji viacerých kusov tovaru so sér. číslami) viď režim Sériové čísla.

Zboží, u kterého jsou evidovány šarže, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží bez šarží/sér. čísel, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.). Ak je takýto tovar vybraný na predaj a ak je súčasne v agende Prevádzky nastavené Pracovať so šaržami, pokladňa sa automaticky prepne do režimu Šarže, kde je možné potrebné množstvo príslušných šarží zadať.

Ďalší postup (vrát. toho, ako postupovať pri predaji jedného tovaru z viacerých šarží) viď režim Šarže.

Do účtenky je možné vložit i makrokartu - místo zvolené makrokarty se vloží její obsah (jeden řádek obsahu makrokarty bude odpovídat jednomu řádku účtenky).

Platí následující:

• Je možné vkládat pouze makrokarty, které obsahují výhradně skladové položky (typ 3) a žádné jiné.

• Množství na jednotlivých řádcích je možné měnit prostřednictvím vstupní řádky (příkazy + / - / *, viz Oprava množství předchozího řádku účtu).
• Když se do účtenky vloží makrokarta a bezprostředně po ní samostatná položka shodná s poslední položkou z obsahu makrokarty, z důvodu přehlednosti nedojde k jejich sečtení.

• Funkce Smazat F8 (případně funkce Smazat v režimu Oprava) vyvolaná na libovolném řádku z makrokarty po kontrolním dotazu Přejete si smazat makrokartu? smaže celý obsah přenesený z dané makrokarty (všechny řádky).

Zboží, u kterého je zavedeno více než jedna jednotka, se při prodeji zadává stejně, jako by šlo o zboží s jednou jednotkou, viz výše (tj. zadáním do vstupní řádky, výběrem z ceníku apod.).

Aká jednotka sa použije pre predaj takéhoto tovaru (skladovej karty) alebo či sa ponúkne zoznam existujúcich jednotiek skladovej karty, kde je možné požadovanú vybrať, závisí od nastavenia Ponuka jednotiek pri predaji a od toho, či sa tovar predáva podľa kódu, názvu, EANov atď. Podľa toho sa i prípadne vyvolá Režim Jednotka s ponukou jednotiek na výber. Podrobný popis vrátane príkladu viď popis spomenutého nastavenia.

Pri pokladničnom predaji na pokladniach maloobchodného a reštauračného predaja nie je možné predať za nulovú cenu. Cenu je potrebné stanoviť z cenníkov (podľa rôznych kritérií, ktoré ovplyvňujú, v akých cenníkoch sa bude hľadať a aká predajná cena). Ďalej viď samostatnú kap. Stanovenie východiskovej predajnej ceny v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji. Či bude možné túto cenu zmeniť, závisí od toho, či obsluhujúci má oprávnenie Meniť predajnú cenu v kombinácii s nastavením Ponuka cien pri predaji. Podle toho se i případně nabídne Dialog pro výběr prodejní ceny s nabídkou cen k výběru. Podrobnejšie vrátane príkladu viď popis nastavenia Ponuka cien pri predaji.

Ak sa pre predávaný tovar podľa nastavených kritérií nepodarí nájsť zodpovedajúcu nenulovú predajnú cenu, musí ju obsluhujúci zadať ručne v režime Cena (ak má oprávnenie Meniť predajnú cenu - ak ho nemá, nie je možné v tomto prípade tovar predať). V závislosti od nastavenia Ponuka cien pri predaji sa pri predaji môže ponúknuť priamo ponuka nenulových predajných cien na výber.

Na nájdenú predajnú cenu sa ďalej môžu uplatniť rôzne zľavy (opäť v závislosti od rôznych nastavení, v závislosti od toho, čo sa predáva a komu, od definície zliav, vylúčenia tovaru zo zliav a pod.). Může se jednat o vybrané slevy ze standardního slevového systému ABRA Gen, nebo o slevy slevového systému pokladního prodeje. Zľavy sa môžu uplatniť automaticky, niektoré tiež môže zadať ručne obsluhujúci v režime Zľava (ak má na to príslušné oprávnenie). Ďalej viď samostatná kap. Zľavy v pokladničnom maloobchodnom a reštauračnom predaji.

Uživatel může na kase maloobchodního prodeje vytvořit účtenku (UC) podle již existující objednávky přijaté (OP).

Zadání DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu do vstupní řádky způsobí přepnutí kasy do režimu Objednávka a načtení příslušného dokladu. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Režim prodeje podle objednávky vychází z prodeje podle dodacího listu, nicméně proces importu se liší:

• Při prodeji podle DL dojde bezprostředně po importu DL k vytvoření účtenky a přechodu do režimu Prodej (neexistuje žádný speciální režim Dodací list). Možnost provádění změn na účtence (které se promítají do zdrojového dodacího listu) závisí na nastavení provozu Prodej podle dodacích listů: Povolené úpravy.

• Při prodeji podle objednávky se po importu objednávky kasa nejprve přepne do režimu Objednávka, ve kterém může obsluhující provést úpravy jejího obsahu. Dodací list se vytvoří teprve po ukončení režimu Objednávka a přechodu do režimu Prodej, současně s účtenkou a se zohledněním úprav provedených v režimu Objednávka.

  Objednávka přijatá obsahuje tři řádky. Prodavač během editace naimportovaného obsahu v režimu Objednávka dva z těchto tří řádků vymaže. V okamžiku použití funkce Dokončit F1 a přechodu do režimu Prodej se vygeneruje dodací list, který bude již v okamžiku svého vzniku obsahovat pouze jeden řádek.

  Pokud je účtenka vytvořena importem dokladu Objednávka přijatá, pak se přebírá údaj o Středisku, Zakázce, Obchodním případu a Projektu z importovaného dokladu. V případě vytvoření nového řádku účtenky se tyto údaje přebírají dle nastavení Pokladního místa, pokud nejsou údaje o Zakázce, Obchodním případě a Projektu zadány během prodeje přímo na účtenku.

Aby bylo možné objednávku (OP) do účtenky (UC) naimportovat, musí být splněny následující podmínky:

• OP musí obsahovat alespoň jeden čerpatelný řádek. (Jednu OP je možné čerpat po částech do několika účtenek.)

• OP nesmí obsahovat neskladové řádky typu 1 nebo 2 (typ 0 se při importu ignoruje).

• Do jedné UC není možné naimportovat více než jeden doklad (např. dvě OP nebo OP a DL).
• Pokud OP obsahuje skladové karty třídy Se šaržemi nebo Se sériovými čísly, pro import platí určitá omezení, viz související upozornění v popisu scénáře Prodej podle objednávky s kartami se sériovými čísly a šaržemi.

• Množství na OP nesmí být zadáno s větší přesností, než s jakou pracuje kasa. Objasníme na príklade:

  Mějme na provozu nastaveno Množství zadávat na 1 desetinné místo a importujme OP, kde je počet zadán např. 2,11. Import OP se nezdaří (zobrazí se chybová zpráva, že objednávka není čerpatelná).

• V pokladním prodeji není možné vystavovat nedaňové doklady, proto není možné do účtenky naimportovat objednávku, která nemá zatržený příznak DPH.

Více informací o tomto režimu naleznete v kapitole Kasa - Režim Objednávka.

Užívateľ môže na pokladni maloobchodného predaja vytvoriť účtenku (UC) podľa už existujúceho dodacieho listu (DL). Využijete napr. v prípade, že máte jedného pracovníka, ktorý zodpovedá za peniaze, ale mnoho predajcov, ktorí vystavujú DL podľa požiadaviek zákazníkov. To trvá nejakú dobu, následne ide zákazník s DL k pokladni, kde zaplatí, pokladník vystaví účtenku a inkasuje platbu.

Môžete využiť tiež vtedy, keď ide o predaj za hotovosť, existuje povinnosť pri predaji použiť fiškálne zariadenie. Takový prodej je v systému ABRA Gen podporován jak v modulu Pokladna, tak především při prodeji přes kasy maloobchodního a restauračního prodeje. Ak z nejakého dôvodu nechcete použiť priamo modul Pokladňa, môžete využiť možnosť predaja na pokladni podľa dodacieho listu.

DL se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu dodacího listu do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Aby bolo možné dodací list (DL) do účtenky (UC) naimportovať, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

• DL nemá nastavený príznak Vybavené.
• DL obsahuje iba riadky typu 3 alebo 0 (typ 0 sa pri importe ignoruje, viď ďalej).
• DL už nie je  čerpaný (ani čiastočne). Tzn. ak je DL už čerpaný (viď napr. položka Čerpané v riadkoch DL), import skončí neúspechom.
• Pre všetky importované riadky DL je možné určiť nenulovú predajnú cenu (viď vyššie Predajná cena v pokladničnom predaji). (Takže ak budú chybne či neúplne nastavené cenníky a pre niektorú z importovaných položiek sa nepodarí nájsť nenulovú predajnú cenu, import DL sa nepodarí.)
• Ak je na DL tovar so šaržami/sér.číslami a v agende Prevádzky je nastavené Pracovať so sér.číslami resp. so šaržami, musia byť tieto na DL zadané. (Ak nie sú, import sa nepodarí).

• Množstvo na DL nesmie byť zadané s väčšou presnosťou, než s akou pracuje pokladňa. Objasníme na príklade:

  Majme na prevádzke nastavené Množstvo zadávať na 1 desatinné miesto a importujme DL, kde je počet zadaný napr. 2,11. Import DL skončí neúspechom.

• Import je možný iba do prázdnej účtenky. Ak je v pokladni otvorená nejaká rozpracovaná účtenka, na ktorej už sú nejaké položky, import DL skončí neúspechom.

  K účtenke môže byť totiž pripojený iba jeden DL a nebolo by možné na iný tovar z tej istej účtenky vystaviť iný.

• DL nesmie byť vystavený v inom období, ako je vystavovaná účtenka, do ktorej sa importuje.

  Odporúčame v prípade, že sa blíži prelom období, venovať pozornosť vybavenia vystavených DL a pokiaľ možno DL vyriešiť v starom roku a nenechávať ich do nového obdobia. Pokiaľ to nie je z nejakého dôvodu možné, tak je potrebné dané DL vyriešiť bežným importom do FV resp. PP v rámci procesnej tvorby dokladov, viď Procesná tvorba dokladov - DL → FV resp. Procesná tvorba dokladov - DL → PP. Vystavenú FV (už z nového obdobia) si môžete prípadne zaplatiť na pokladni pokladničného predaja v prípade, že z nejakého dôvodu potrebujete platby riešiť len na pokladni, viď Platba faktúry.

Pre import DL do UC platí:

• Z DL sa importujú iba riadky typu 3. DL obsahujúci iné typy riadkov nie je možné do pokladne naimportovať, viď vyššie.
• Na účtenku je možné importovať iba jeden DL, pokus o import ďalšieho DL na tú istú účtenku sa nepodarí.
• Na účtenke s importovaným DL nie je možné meniť jej obsah (tovar, množstvo, jednotky), pridávať ďalšie riadky alebo niektoré mazať. Meniť je možné iba údaje, ktoré nemenia obsah účtenky (ceny, zľavy, firma atď.). Zmazať je možné len celý doklad (celú účtenku).
• Mazanie na takejto účtenke (viď funkcia Zmazať) je možné iba tým spôsobom, že sa zmaže celá účtenka (tzn. funkcia Zmazať zmaže všetky riadky, ktoré boli z DL naimportované, a väzbu na dodací list).

• Ak riadok DL vznikol na základe objednávky (OP), prevezmú sa ceny z objednávky. (Platí pre ceny zadané absolútne i odkazom).

  Majme DL na sklad. kartu 01 vystavený na základe objednávky pre firmu Galenit s cenami zadanými absolútne. Na objednávke nech bola zadaná predajná cena napr. 5900. Ďalej majme platný predajný cenník pre firmu Galenit. Cena, ktorá sa našla pre predaj tovaru firme Galenit (podľa postupu popísaného v popise Predajná cena v pokladničnom predaji) nech je 6500. Ak ale naimportujeme do účtenky spomenutý DL, doplní sa cena 5900, nie cena cenníková. Ak by ceny na OP boli zadané odkazom, došlo by pri importe DL do UC k ich aktualizácii podľa aktuálneho cenníka a doplnila by sa cena z cenníka 6500.

  DL importovaný do UC má rovnaké ceny, ako by mal daný DL po importe do faktúry vydanej (FV) (vrát. uplatnenia zliav a to aj tých, ktoré napr. pokladničný predaj nepodporuje). To sa realizuje tak, že pri importe sa interne vytvorí faktúra vydaná, ktorá spočíta ceny a zľavy, a tieto ceny sa použijú na ocenenie DL importovaného do UC.

• Ak DL vznikol na základe objednávky (OP) a na tejto OP boli nejaké zľavy, prevezmú sa z OP do účtenky ceny už príslušne zľavnené. Ak je pre prevádzku nastavené použitie zliav dílerských či kusových, tieto sa už neuplatnia.

  Na OP nech je nastavená napr. "dodatočná zľava" 10% a predajná cena s DPH napr. 6000. Tzn. výsledná predajná cena s DPH je 5400. Vytvorme DL z OP a následne naimportujme DL do UC, čím dôjde k uplatneniu zľavy, do UC sa použije cena už zľavená, tzn. 5400. Ak by bolo na prevádzke nastavené napr. použitie dílerskej zľavy percentom z adresára, táto by sa už na takto importovaný doklad nijako neuplatnila.

• Ak riadok DL vznikol na základe objednávky (OP), môže sa z OP prevziať Spôsob úhrady takejto účtenky. Viď popis v režime Platenie.
• Ak riadky DL vznikli na základe rôznych objednávok (OP), je možné zvoliť, z ktorej OP sa do účtenky prevezmú hlavičkové údaje (firma, nastavenie zliav).
• Ak riadok DL nevznikol na základe objednávky (OP) a na DL je konkrétna firma, prevezme sa táto firma z DL do účtenky a vyhľadá sa pre ňu predajná cena (akým spôsobom, viď vyššie Predajná cena v pokladničnom predaji).

• Ak je na DL tovar so šaržami/sér.číslami a v agende Prevádzky je nastavené Pracovať so sér.číslami resp. so šaržami, z DL sa preberajú aj tieto šarže/sér. čísla. Riadok so šaržami/sér.číslami sa na pokladni rozpadne na toľko riadkov, koľko je na riadku DL zadaných sér. čísel/šarží (v súlade s bežným predajom tovaru so šaržami, dôvod viď vyššie popis predaja tovaru so sériovými číslami a predaja tovaru so šaržami.

  Čo sa stane, ak tieto nie sú na DL zadané, viď podmienky importu vyššie.

• Pri importe DL do UC je vypnutá kontrola stavu zásob, tzn. predaj do mínusu pre pokladňu.

  Kontrola ale štandardne prebehla pri vystavení DL a to podľa povolenia vyskladnenia do mínusu na sklade resp. sklad. karte.

• Bez ohľadu na spôsob predaja nastavený na prevádzke (viď tiež on-line predaj, off-line predaj) je takáto účtenka označená ako účtenka s on-line odpisom.

• Při importu DL do UC vzniká nejen vazba nejen mezi samotnými doklady, ale také mezi jejich řádky (vazba mezi řádkem účtenky a řádkem čerpaného DL).

  Této skutečnosti je možné využívat například v reportech prodeje, které mohou obsahovat informace dostupné pouze na řádcích DL (například obchodní případ).

Ak sú podmienky splnené, po vyhľadaní DL sa jeho obsah (len riadky typu 3) načítajú do účtenky podľa vyššie uvedených pravidiel. Medzi UC a DL vzniká pevná väzba. Viď záložka X-väzby UC a X-väzby DL. Subzáložka Poznámka účtenky je predvyplnená číslom importovaného DL. A naopak položka Popis dodacieho listu je predvyplnená číslom UC, do ktorej bol DL importovaný.

Užívateľ môže na pokladni maloobchodného predaja tiež len prijať zálohu a zaplatiť alebo doplatiť ňou nejaký už existujúci zálohový list (ZLV). Využijete napr. vtedy, keď prijímate od zákazníkov zálohy na objednané služby (napr. prevádzkujete autoservis) a máte jedného pracovníka zodpovedajúceho za peniaze, ale mnoho predajcov, ktorí prijímajú objednávky na dané služby a vystavujú ZLV podľa požiadaviek zákazníkov. To trvá nejakú dobu, potom ide zákazník s vytlačeným ZLV k pokladni, kde zaplatí, pokladník vystaví doklad na príjem peňazí a inkasuje platbu.

ZLV se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu zálohového listu do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Po vyhledání ZLV a kontrolním dotazu, zda si jej skutečně přejete uhradit, se kasa přepne do režimu Záloha, do něhož načte částku zálohy k úhradě. Dále viz režim Záloha - Platba existujícího zálohového listu (ZLV). Aké doklady pri tejto transakcii vznikajú, ako sa účtujú atď., viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba existujúceho zálohového listu.

Variant predchádzajúcej možnosti, akurát tu ide o platbu existujúcej faktúry vydanej (FV).

FV se načte zadáním DisplayName nebo identifikačního čárového kódu dokladu faktury do vstupní řádky. Viz Příkazy vstupní řádky v režimu Prodej resp. viz Příkazy pro načtení dokladu.

Po vyhľadaní FV a kontrolnej otázke, či si ju skutočne želáte uhradiť, sa pokladňa prepne do režimu Faktúra, do ktorého sa načíta (bez možnosti editácie) suma faktúry, ktorá ešte zostáva na uhradenie. Ďalej viď režim Faktúra - Platba faktúry. Aké doklady pri tejto transakcii vznikajú, ako sa účtujú atď., viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry na pokladni.

Faktúra môže byť uhradená klasickými spôsobmi úhrady (hotovosť, platobná karta) alebo môže byť uhradená zaplateným alebo čiastočne zaplateným zálohovým listom.

Rozdiely:

• Platba faktúry pomocou hotovosti či inej ceniny
  • Vznikne doklad Príjem do pokladničného miesta (PPP), ktorý sa zaúčtuje štandardným spôsobom ako iné hotovostné platby faktúr. Tento doklad funguje ako akákoľvek iná platba danej faktúry. Viac viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry inak ako zálohou.
• Platba faktúry zálohou
  • V tomto prípade sa doklad zálohového listu štandardne načerpá (zúčtuje) do dokladu faktúry vydanej. Na pozadí vniká pomocný doklad Neúčtované príjmy do pokladničného miesta (PPN), vďaka ktorému sa takto uhradená faktúra dostane do prehľadu tržieb pre kontrolu pri odvode tržieb. Viac viď Predaj s využitím záloh, faktúr - Platba faktúry zálohou a ďalej Režim platenia - platba zálohou.