Průvodce tvorbou požadavků objednávek vydaných

Zde zadáte výběrem z číselníku skladů ty sklady, pro které se provede výpočet požadavků na objednání pro skladové položky zadané dále.

K dispozici je zde funkční tlačítko s volbou:

• Otevřít - vyvolá příslušný číselník, ze kterého můžete vybrat aktuální nebo označené záznamy. Pokud již byly některé záznamy vybrány dříve, jsou ve vyvolaném číselníku označeny.
• Vyčistit - vymaže vybrané záznamy, tj. vyčistí předtím provedený výběr.

Zde z číselníku skladových karet vyberete ty, pro které chcete provést hromadné generování požadavků dle kritérií nastavených dále.

K dispozici je zde funkční tlačítko s volbou se stejným významem jako u výběru skladů.

Nejdříve je třeba zadat kritéria pro stanovení výchozího stavu, ze kterého se bude vycházet při výpočtu požadavků, aby bylo dosaženo cílového stavu.

Jaký výchozí stav se má brát v potaz:

• Stav skladu - vezme se v potaz jen aktuální stav skladu

• Stav skladu po splnění objednávek přijatých - jako výchozí stav skladu se vezme stav skladu, který by byl po vyřízení všech dosud nevydodaných objednávek přijatých.

  Máme skladovou kartu A se stavem 10 ks. Na objednávce přijaté se požaduje 20 ks zboží karty A a máme vystavenu objednávku vydanou, na které objednáváme 5 ks zboží karty A. Pokud v průvodci tvorbou požadavků na objednávky vydané, zvolíme jako výchozí Stav skladu po splnění objednávek přijatých, zaškrtneme Brát v úvahu objednávky vydané (viz dále) a jako cílový stav zvolíme např. nula (viz dále), pak průvodce vygeneruje požadavek na 5 ks zboží karty A. (Tj. 20 ks na objednávce přijaté minus 5 ks na objednávce vydané minus 10 ks na skladě.)

  Po zatržení této volby se zpřístupní možnost vybrat, jaké objednávky přijaté se mají vzít pro výpočet v úvahu:

  

  Zpřístupněná sada voleb pro omezení objednávek přijatých

  Objednávky můžete omezit:

  • Podle řady, v níž byly vystaveny - využijete tehdy, pokud např. používáte nějakou řadu objednávek jen pro vystavování předběžných nabídek/poptávek a nechcete, aby se vám takové objednávky zahrnuly při výpočtu požadavků. K dispozici je zde funkční tlačítko s volbou se stejným významem jako u výběru skladů.

    Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv za řady dokladů, viz Omezení versus Přístupová práva.

  • Podle stavu potvrzení - viz položka Potvrzeno v hlavičce Objednávky přijaté
  • Podle stavu vyřízení - viz položka Vyřízeno v hlavičce Objednávky přijaté
  • Podle data vystavení - viz položka Datum vystavení objednávky v hlavičce Objednávky přijaté
  • Podle data dodání - viz položka Datum dodání v řádcích Objednávky přijaté

  • Podle vazby na OV - Umožní nezahrnout položky z řádků objednávek přijatých (OP), na které již existuje řádek v nějaké následné objednávce vydané (OV). (Tj. vyloučit řádky OP, které již byly objednány pomocí jiné OV, tj. měly by již být pokryty.) Viz položka OV v řádcích Objednávky přijaté.

    Mějme karty A1 a A2, obě se stavem 10 a spodním limitem nastaveným na 10 ks. Mějme OP se dvěma řádky na 3 ks karty A1 i A2. Dále nechť k prvnímu řádku OP existuje již OV. Pokud v průvodci tvorbou požadavků na objednávky vydané zaškrtneme jako výchozí stav Stav skladu po splnění objednávek přijatých, ale Nezahrnout OP s vazbou na OV, nezaškrtneme Brát v úvahu objednávky vydané (viz dále) a jako cílový stav zvolíme např. 100% spodního limitu (viz dále), průvodce vygeneruje požadavek jen na 3 ks zboží karty A1. Řádek OP na zboží A2 nebude zahrnut.

    Je-li zatržena tato volba, je třeba zvážit smysluplnost případné kombinace se zohledněním Objednávek vydaných, viz dále.

  Funkce zohledňuje používání stavových skladových dokladů (procesní řízení nad skladovými doklady). Pokud k objednávce přijaté existuje Dodací list nebo Převodka - výdej ve stavu Plánováno, řádky skladového dokladu vyčerpají příslušné řádky objednávky.

  Pokud je tedy aktivováno procesní řízení na skladových dokladech. funkce dohledá Dodací listy a Převodky - výdeje ve stavu Plánováno napojené na objednávky a příslušné množství v generovaných požadavcích zohlední (celkové množství - dodané množství + množství na řádcích skladových dokladů ve stavu Plánováno).

  Průvodce nedetekuje situaci, kdy je objednávka Vyřízena, protože je tímto způsobem zcela vyčerpána. V takovém případě doporučujeme nastavit volbu Podle stavu vyřízení na hodnotu Bez ohledu.

• Stav skladu po splnění rezervací - obdoba předchozí volby, ale pro rezervace. Po zatržení této volby se zpřístupní možnost vybrat, jaké rezervace se mají vzít pro výpočet v úvahu:

  

  Zpřístupněná sada voleb pro omezení rezervací

  Existující rezervace ještě máte možnost si omezit následovně:

  • Podle Priority - vezmou se v potaz jen rezervace s prioritou v zadaném intervalu, viz popis položky Priorita u zadávaných rezervací (např. v subzáložce Rezervace objednávky přijaté)
  • Datum od - do - vezmou se v potaz všechny nesplněné rezervace platné v zadaném časovém intervalu, viz popis položky Rezervovat od a Rezervovat do u zadávaných rezervací (např. v subzáložce Rezervace objednávky přijaté)

Pokud rezervace nijak neomezíte, vezmou se v potaz všechny existující nesplněné rezervace, bez ohledu na datum rezervací. Tzn. nijak se v daný okamžik nezohledňuje, zda jsou či nejsou platné vzhledem k aktuálnímu datu, tj. tzv. statické rezervace.

Kde všude lze získat různé informace o rezervacích viz Věcný obsah - Rezervace.

• Splnění objednávek přijatých - jako výchozí stav se vezme stav, který by byl po vyřízení všech dosud nevydodaných objednávek přijatýchbez ohledu na stav skladu. Tj. zohlední se pouze stav objednávek. Jinými slovy tato volba určuje, že se objedná minimálně tolik, aby byly splněny zmíněné objednávky přijaté bez ohledu na to, kolik je aktuálně na skladě (výsledný počet k objednání ještě závisí na zohlednění objednávek vydaných a nastaveném cílovém stavu, viz dále). Po zatržení této volby se zpřístupní možnost vybrat, jaké objednávky přijaté se mají vzít pro výpočet v úvahu stejně jako u volby stav skladu po splnění objednávek přijatých.

  Máme skladovou kartu A se stavem 10 ks. Na objednávce přijaté se požaduje 20 ks zboží karty A a máme vystavenu objednávku vydanou, na které objednáváme 5 ks zboží karty A. Pokud v průvodci tvorbou požadavků na objednávky vydané zvolíme jako výchozí stav Splnění objednávek přijatých, zaškrtneme Brát v úvahu objednávky vydané (viz dále) a jako cílový stav zvolíme např. nula (viz dále), pak průvodce vygeneruje požadavek na 15 ks zboží karty A. (Tj. 20 ks na objednávce přijaté minus 5 ks na objednávce vydané. Výchozí stav skladu se v tomto případě nebere v úvahu.)

• Splnění rezervací - obdoba předchozí volby, ale pro rezervace. Po zatržení této volby se zpřístupní možnost vybrat, jaké rezervace se mají vzít pro výpočet v úvahu stejně jako u volby stav skladu po splnění rezervací.

Pro druhou, třetí, čtvrtou a pátou volbu se dále zpřístupní možnost dalšího omezení objednávek nebo rezervací podle středisek, zakázek, obchodních případů nebo projektů:

Zpřístupněná sada voleb pro omezení rezervací

Je-li zatrženo příslušné omezení, zpřístupní se funkční tlačítko pro vyvolání číselníku , kde vyberete jeden nebo označené záznamy. K dispozici je dále funkční tlačítko s volbou:

• otevřít - vyvolá příslušný číselník, ze kterého můžete vybrat aktuální nebo označené záznamy. Pokud již byly některé záznamy vybrány dříve, jsou ve vyvolaném číselníku označeny.
• vyčistit - vymaže vybrané záznamy, tj. vyčistí předtím provedený výběr.

Zda brát v potaz existující objednávky vydané a jaké. Po zatržení této volby se zpřístupní možnost vybrat, jaké objednávky vydané se mají vzít pro výpočet v úvahu:

Zpřístupněná sada voleb pro omezení objednávek vydaných

Objednávky můžete omezit:

• Podle řady, v níž byly vystaveny - využijete tehdy, pokud např. používáte nějakou řadu objednávek jen pro vystavování předběžných nabídek/poptávek a nechcete, aby se vám takové objednávky zahrnuly při výpočtu požadavků. K dispozici je zde funkční tlačítko s volbou se stejným významem jako u výběru skladů.

  Kromě omezení nastaveného v této záložce, se vezmou v potaz i případná omezení podle přístupových práv za řady dokladů, viz Omezení versus Přístupová práva.

• Podle stavu potvrzení - viz položka Potvrzeno v hlavičce Objednávky vydané
• Podle stavu vyřízení - viz položka Vyřízeno v hlavičce Objednávky vydané
• Podle data odeslání - viz položka Odesláno v hlavičce Objednávky vydané
• Podle data dodání - viz položka Datum dodání v řádcích Objednávky vydané

Zde zadáte požadovaný cílový stav, tj. objednat tolik, aby cílový stav na daném skladě byl:

• x% horního limitu
• x% střed horního a spodního limitu
• x% spodního limitu
• nula

Z toho plyne, že pokud chcete automaticky generovat požadavky na objednávky, musí být limity na dílčích kartách zadány.

Zde nastavíte, jakého dodavatele vzít ze seznamu dodavatelů k dané skladové kartě:

• Hlavní - Použije se ten, který je v seznamu dodavatelů nastaven jako Hlavní.
• Poslední - Použije se ten, který má v položce Datum nejaktuálnější datum zadání poslední nákupní ceny.
• Nejlevnější - Použije se ten, který má nejlevnější nákupní cenu za objednávanou jednotku.

• Nejlevnější z hlediska jednotkové ceny - Použije se ten, který má nejlevnější nákupní cenu, ale za jednicové množství.

  Dodavatel A má balení za 90,-Kč, ale v balení má 4 ks (čili 1 ks za 22,50Kč). Dodavatel B má balení za 100,-Kč, ale v balení má 5 ks (čili 1 ks za 20Kč). Z hlediska jednotkové ceny je tedy levnější dodavatel B.

Pokud u dané karty není dohledán v seznamu dodavatelů požadovaný dodavatel, pokusí se jej průvodce dohledat ještě z příjemek, viz další položka.

Dohledá dodavatele z příjemek podle nastaveného kritéria (v potaz se berou pouze příjemky obsahující danou skladovou kartu). Tento parametr se použije pouze tehdy, pokud se nedohledá dodavatel dle předchozího parametru ze seznamu dodavatelů:

• Poslední - Tedy použitý u příjemky vystavené s nejaktuálnějším datem, závisí tedy na datu vystavení příjemky.
• Nejlevnější - Tedy ten, u něhož vychází nákupní cena za objednávanou jednotku nejlevněji. Je-li víc takových, použije se jeden z nich.
• Nejčastější - Nejčastěji použitý na příjemkách. Je-li víc takových, použije se jeden z nich.
• S největším objemem - Ten, u něhož bylo objednáno nejvíc. Je-li víc takových, použije se jeden z nich.

Zde můžete zadat položky pro předvyplňování pro později generované objednávky:

• Zakázka - Zadáte kód zakázky nebo vyberete z číselníku zakázek. (Který údaj se má v položce zadávat resp. zobrazovat, lze nastavit.) Zadaná zakázka se doplní na vygenerovaný požadavek na objednání. Zda je položka k dispozici a zda je povinná, závisí na stavu parametru Používání zakázek ve Firemních údajích.
• Obchodní případ - Totéž jako položka Zakázka, jen zde se jedná o Obchodní případ.
• Projekt - Totéž jako položka zakázka, jen zde se jedná o Projekt.

• Procesní stav - určuje, v jakém procesním stavu se budou nacházet požadavky vygenerované průvodcem.

  Na rozdíl od ostatních položek v této sekci nemá vliv na předvyplňování údajů na později generovaných objednávkách, týká se pouze samotných požadavků.

  Položka je k dispozici pouze v případě, že je parametr Používat procesní řízení na požadavcích na objednávky vydané nastaven na hodnotu Ano.

  Stav požadavků vygenerovaných tímto průvodcem nezáleží na nadefinovaných přechodech v agendě Přechody mezi procesními stavy, ale na nastavení této položky:

  • Pokud je vybrán nějaký konkrétní stav, vygenerované požadavky se přepnou do tohoto stavu.
  • Pokud žádný stav vybrán není, vygenerované požadavky se přepnou do stavu Potvrzeno.

  Je tedy možné nastavit, že ručně vytvářené Požadavky na objednávky vydané budou podléhat procesnímu řízení, zatímco požadavky vygenerované průvodcem se budou rovnou nakupovat. Pokud je toto chování nežádoucí a procesnímu řízení mají podléhat všechny požadavky, je zapotřebí tuto položku nastavit na hodnotu V přípravě nebo Odesláno.

  Pokud se ve vygenerované Objednávce vydané smaže řádek, projeví se to i ve zdrojovém požadavku, a to konkrétně přepnutím požadavku do výchozího stavu (stav před vznikem objednávky). Zároveň je z takového požadavku možno požadovanou položku znovu objednat. To stejné platí pro vymazání celého dokladu Objednávka vydaná.